中国药店－“高压”下的血压用药

　　2024年1～8月，血压品类用药的店均销售额较去年同比下降11.6%，店均订单数为90.8单，较2023年同比下降8.4%，降压药在药店呈现出前所未有的“高压”态势。

　　近年来，随着人们生活习惯的转变，高血压的发病率呈现出不断攀升的趋势。据全球数据统计，高血压患者的总数已突破10亿元大关。据《中国心血管健康与疾病报告2023》，18岁及以上居民高血压患病率为31.6%，男性（36.8%）高于女性（26.3%），农村（33.7%）高于城市（29.1%）。随着年龄的增长，高血压患病率呈现快速升高的趋势。高血压患者的日益增多，无疑给抗高血压药物带来了广阔的需求空间。

　　全国市场情况

　　2024年1～8月，血压品类用药的店均销售额较去年同比下降11.6%

　　店均销售额 2024年1～8月，血压品类用药店月均销售额为5,388元，较去年同期下滑11.6%。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2024年开年1月的店均销售额最高，为6,097元，随后的2月店均销售额到达冰点，也是目前全年店均销售额最低的月份，仅为4,740元。3月店均销售额有所回暖，后又出现一路下滑的情况。2023年全年有7个月的店均销售额均超过6千元，7月店均销售额最低，但也能达到5,859元，高于2024年截至8月的大部分月份。（参见图表2）

　　2024年血压用药销售额大幅度下滑的原因大概率与药店价格优势的失去有关，近年来，随着集采、国谈等政策的落地，很多医保目录内药品在医院的售价低于药店售价，有些甚至低于药店的进货价，而在电商渠道，价格战激烈，房租、人工成本较高的线下药店卷不过线上渠道，加上药品比价方便，越来越多的消费者选择了去基层医院或是电商渠道购药。

　　店均订单数 2024年1～8月，血压品类的店均订单数为90.8单，较2023年同比下降8.4%，净减少8.2单。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2024年1月的店均订单数最高，超过100单，也高于2023年同期。但2月后的店均订单数未再突破100单，3月有所回升，但回升趋势未能保持，近三个月店均订单数仅维持在85单左右。（参见图表3）

　　平均客单价 2024年1～8月，血压品类用药的平均客单价为59.4元，较2023年同比下降3.6%。（参见图表1）

　　从分月数据来看，目前2024年各月的平均客单价均低于2023年同期，但整体数据表现平稳，波动性较小。截至2024年8月，平均客单价最高的是1月，为60.9元，最低的月份是8月，为58.1元。（参见图表4）

　　区域市场情况

　　一线城市血压用药销售情况下滑明显

　　2024年1～8月，二线城市的店均销售额位居首位，达到了6,460元，而一线城市的店均销售额则相对较低，仅为3,847元。

　　与2023年同期相比，2024年前8个月，所有城市线的店均销售额均呈现出下滑趋势。值得注意的是，一线城市的跌幅最为显著，达到了15.9%，紧随其后的是二线城市，降幅也超过了15%。（参见图表5）

　　接下来，分析区域市场的客流和客单价情况。

　　2024年前8个月，二线城市和三线城市的店月均订单数较高，均超过100单，分别为101.2单和105.9单。但与2023年同期相比，各城市线的店均订单数同样出现下滑，其中，四线城市下滑最大，降幅为8.6%。

　　从平均客单价数据来看，2024年前8个月，高线城市平均客单价更高，一线、新一线和二线城市的平均客单价位列前三甲，分别为75.1元、67.4元和63.8元。与2023年同期相比，一线城市的平均客单价下滑最大，跌幅为9.1%；四线城市略有提升，涨幅为1.3%。（参见图表6）

　　会员表现情况

　　46～55岁的会员群体展现出了最高的消费力，其客单价达到了62.8元

　　2024年1～8月，血压品类用药的首购会员比例微增0.3个百分点，同时复购会员中，频繁购买者（4次及以上）占比也略有上升，同样增加了0.3个百分点，而购买2次和3次的会员比例则有所减少。

　　从会员年龄结构分析，血压用药的主要消费群体依然是56岁及以上的老年人，占比达到45.0%，但相较于2023年同期，这一年龄段会员的比例下降了1.9%，而19～55岁各年龄段会员比例均有上升，特别是46～55岁会员比例增长显著，提升了0.7%。此外，性别分布上，血压用药的购买者中男性会员数量持续多于女性，且这一趋势仍在增强。（参见图表7和8）

　　从会员客单价的角度深入分析血压用药的会员情况，与2023年同期相比，2024年以来，各年龄层的会员客单价均出现了不同程度的下滑。

　　在2024年前8个月中，46～55岁的会员群体展现出了最高的消费力，其客单价达到了62.8元。原因可能有两点，一是与年轻群体相比，该年龄段人群中高血压患者较多，病情也往往更重，而与56岁以上人群相比，尚未退休的他们经济购买力大概率会更强。

　　相比之下，19～25岁的年轻会员客单价最低，仅为50.4元。但值得注意的是，近年来高血压疾病逐渐呈现年轻化趋势，年轻人因生活方式、饮食习惯等因素，罹患高血压的风险日益增加，因此提升年轻群体对高血压预防和治疗的认识尤为重要。

　　再从会员客盒数的角度来看，2024年前8个月，56岁及以上会员的客盒数最高，达到了2.64盒。这一数据进一步验证了老年群体对于血压持续管理和长期用药的需求，而且随着年龄的增长，高血压的病情也会渐渐加重，出现并发症，很多老年高血压患者从发病初只需要一种药慢慢发展到同时需要服用多种药物才能稳定病情。

　　与去年同期相比，除了19～25岁会员的客盒数保持稳定，未出现明显变动外，其他年龄段会员的客盒数均有所下滑。（参见图表9）

　　品类表现情况

　　血压用药的细分品类中，钙拮抗药、血管紧张素药和β受体阻滞剂销售占比分列前三位

　　2024年前8个月，在血压品类的细分品类中，钙拮抗药、血管紧张素药和β受体阻滞剂销售占比分列前三位，分别为44.0%、32.4%和10.6%。与2023年同期相比，血管紧张素药销售占比有所提升，同比增长1.5%。（参见图表10）

　　在全国热销品种（通用名）TOP20榜单中，血压品类用药排位第一的是苯磺酸氨氯地平片，市场份额为14.5%；第二位是硝苯地平控释片，市场份额为10.3%；第三位是苯磺酸左氨氯地平片，市场份额为7.9%；第四位是琥珀酸美托洛尔缓释片，市场份额占比5.7%；第五位是沙库巴曲缬沙坦钠片，市场份额为5.2%。（参见上页图表11）

　　经计算，热销品种TOP20的市场份额占全高血压品类市场份额的79.4%。

　　在全国血压用药品牌（通用名+厂家）TOP10榜单中，拜耳医药的硝苯地平控释片市场份额排名第一，为7.7%；排名第二的是晖致制药的苯磺酸氨氯地平片（5.7%），第三位是阿斯利康的琥珀酸美托洛尔缓释片，市场份额为5.3%。（参见图表12）

　　2024年前8个月，与血压品类用药关联率较高的单品分别是硫酸氢氯吡格雷片、阿司匹林肠溶片、瑞舒伐他汀钙片和阿托伐他汀钙片，关联率均超过35%。

　　关联最高的品类是抗血小板药，关联率为36.2%，其次是降总胆固醇用药，关联率为34.4%。（参见图表13和14）

　　第一品牌

　　德国拜耳集团（BAYER）

　　2024年1～8月，血压品类用药中拜耳的硝苯地平控释片销售占比最高，高达17.4%，较其主要竞品有一定的销售优势。（参见图表15和16）

　　据药融云数据统计，硝苯地平控释片在我国院内的销售额总体呈稳定递增趋势。该药品已被纳入国家集采，尽管面临降价压力，但市场份额依然稳固。在硝苯地平控释片的市场竞争格局中，原研企业德国拜耳公司占据主导地位。以2023年全终端销量为例，拜耳的硝苯地平控释片占据了市场的六成以上份额。国内仿制药企业也在积极布局硝苯地平控释片市场，已有多个品规获批上市，并通过一致性评价。尽管仿制药在价格上具有明显优势，但在消费者的实际用药体验中，目前多数药品无法与原研药匹敌，这也是晖致等原研药企在零售药店市场加速布局的底气。

　　在分析市场表现时，品牌1展现出了强劲的销售实力，不仅在店均销售额和店均订单数上超越了其竞争对手，在关键的销售指标上也占据了显著优势。

　　具体到2024年前8个月的数据，拜耳硝苯地平控释片（品牌1）的市场表现尤为亮眼。该产品的店月均销售额达到了455.1元，将其与竞品中的佼佼者——店均销售额最高的品牌2（369.7元）拉开了85.4元的差距。（参见图表16）

　　从动销率指标看，品牌1的连锁动销率和门店动销率双高，分别高达98.5%和82.3%，较竞品领先优势明显。除品牌5外，其他三大竞品的连锁动销率与品牌1相差不大，均在98%以上，品牌5的连锁动销率和门店动销率均为五大品牌中最低。（参见图表17）

　　从五大品牌分月度的销售数据看，2024年1～8月，品牌1在各月均保持着高位领先。在四大竞品中，各品牌的店均销售额波动趋势一致，品牌2至品牌5依次递减，分列清晰。（参见图表18）

　　分析2024年前8个月五大品牌在各省份的销售占比情况，品牌1在全国较多省份中处于领先地位，相对而言，品牌1在新疆维吾尔自治区销售占比最高，达到1.14%，其次是辽宁省，销售占比为0.79%，排在第三位的是陕西省，销售占比为0.66%。

　　品牌2销售占比较高的区域主要为新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区和浙江省；品牌3的主要销售阵地为山西省、湖南省和陕西省；品牌4的主要销售区域为安徽省、甘肃省和湖北省；品牌5主要在江西省、内蒙古自治区和山西省销售占比较高。（参见图表19）

　　从五大品牌的进客时间段来看，2024年前8个月，血压用药消费者的进店时间集中在7～23点。早间8点至12点，是顾客进店的高峰时段，五大品牌的平均订单占比高达8.9%。特别在9点至11点这个时间段内，品牌3的订单占比较为显著，达到了11.2%。

　　下午12点至19点，各大品牌客流表现较平稳，但值得注意的是，在14~15这个时间段内，品牌5的订单占比再次出现了一个峰值，达到了8.3%。（参见图表20）

　　最后，来看品牌间会员的流入流出关系。

　　2024年1～8月，市场竞争格局下的会员流动呈现出一定的特点。四大竞品均有会员流入到品牌1，同时品牌1也有会员流向这四大竞品。这种双向的会员流动反映了市场竞争的激烈性和会员选择的多样性。

　　值得注意的是，除品牌2外，其余三大品牌在向品牌1的会员流动中均呈现出净流入态势。具体来说，有868人从品牌3流入品牌1，446人从品牌4流入，还有89人从品牌5流入。这些净流入的会员不仅为品牌1带来了更多的潜在消费群体，也进一步巩固了其在市场中的地位。

　　然而，在与品牌2的会员竞争中，品牌1却遭遇了会员流失的情况。具体而言，品牌1向品牌2流出了140名会员。这可能意味着品牌2在某些方面，如产品、服务或会员政策上，对品牌1的会员产生了更强的吸引力。（参见图表21）


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“高压”下的血压用药

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