中国药店－糖尿病用药：客单价保持平稳

　　2024年1～7月，糖尿病品类用药的平均客单价为101.1元，与2023年同期（101.3元）基本持平。

　　根据国际糖尿病联盟披露的数据，2021年，我国成人糖尿病患者规模已达1.4亿人，位列世界第一，预计2030年将上涨至1.6亿人，2045年将上涨至1.7亿人。

　　据前瞻网发布的《预见2024:<2024年中国糖尿病用药行业全景图谱>（附市场规模、竞争格局和发展前景等）》报告，医院和药店糖尿病用药销售额测算结果显示，我国糖尿病用药市场规模已从2015年的288.75亿元上涨至2022年的461.34亿元，年均复合增长率近7%。

　　我国糖尿病患者群体庞大，然而，糖尿病知晓率、治疗率及控制率均偏低，特别是在基层医疗体系中，糖尿病的防治形势尤为严峻，用药渗透率有显著的提升空间。展望未来，随着我国医疗技术的持续进步和国民健康意识的日益增强，预计糖尿病的临床诊断将更加及时，治疗覆盖率也将稳步上升。这一积极趋势将直接推动糖尿病用药市场的显著扩容，为相关产业的发展带来前所未有的机遇。

　　全国市场情况

　　2024年1～7月，糖尿病品类用药的平均客单价与去年同期基本持平

　　店月均销售额 2024年1～7月，糖尿病品类用药店月均销售额为3,634元，较去年同期下滑9.1%。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2024年前7个月糖尿病品类用药的销售情况出现一定的波动性，其中，开年1月的店均销售额最高，达到4,011元；紧随其后的2月出现销售低点，店均销售额为当年最低，为3,015元，与1月净差接近千元；3月后店均销售额回温，但也未突破4,000元。

　　对比两年分月数据，2023年全年各月的店均销售额均高于2024年各月，虽在2023年2月也曾出现店均销售额小幅下降的情况，但下滑幅度较小。（参见图表2）

　　店月均订单数 2024年前7个月糖尿病品类的店月均订单数为36.0单，较2023年同比下降8.9%，净减少3.5单。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2024年，目前除2月份，其余月份的店均订单数均在35单以上。2023年全年的店均订单数为39.8单，在当年12月店均订单数最高，为41.8单；除开年前两个月的店均订单数略少，其余月份表现逐渐平稳，稳定在40单上下。（参见图表3）

　　平均客单价 2024年1～7月，糖尿病品类用药的平均客单价为101.1元，较2023年同期（101.3元）基本平稳。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2024年2月和5月平均客单价低于100元，其余月份均在100～105元之间，整体波动性不大。2023年全年平均客单价为101.9元，除5月外，其余月份均在100～110元之间，也较为稳定。（参见图表4）

　　区域市场情况

　　一线城市店均销售额和店均订单数下滑明显

　　与2023年同期相比，2024年前7个月，除四线城市外，其余城市线均出现店均销售额下滑的情况，其中，一线城市跌幅最大，跌幅为24.2%，其后是二线城市和新一线城市，降幅均超过15%。四线城市店均销售额最高，为4,409元，较去年同期略有提升。（参见图表5）

　　接下来，分析区域市场的客流和客单价情况。

　　2024年前7个月，三线城市、二线城市和四线城市的店均订单数较高，分别为42.3单、40.3单和38.5单。与2023年同期相比，各城市的店均订单数均出现下滑，其中，一线城市下滑最为明显，降幅为30.6%。

　　从平均客单价数据来看，2024年前7个月，低线城市平均客单价更高，四线城市和五线城市平均客单价超过110元。与2023年同期相比，仅新一线城市和二线城市的平均客单价有所下降，其余城市平均客单价均有提升，其中一线城市和四线城市提升幅度较大，均提升了9.1%。（参见图表6）

　　会员表现情况

　　56岁及以上的会员同比下滑2.2%

　　2024年前7个月，糖尿病品类用药的首购会员占比提升了0.6个百分点。复购会员中，购买4次及以上的占比略有提升，提升0.2个百分点，购买2次和3次的会员占比有所下降。（参见图表7）

　　从会员年龄分布来看，2024年前7个月，糖尿病用药主要购买人群集中在56岁及以上的老年人群体中，会员占比为46.2%。与2023年同期相比，56岁及以上的老年会员占比有所下降，下降2.2%；19～55岁中的各年龄段会员占比均有提升，其中26～35岁和46～55岁这两个年龄段的会员占比提升较大，分别提升0.8%和0.7%。

　　从性别层面看，2024年前7个月，糖尿病用药的男性会员多于女性，且数量增长速度快于女性会员。这在一定程度上反映出女性会员的自我健康管理能力更强。（参见图表8）

　　从会员客单价角度看糖尿病用药的会员情况，在2024年前7个月中，随着年龄的递增，会员客单价同样在递增。年龄在56岁及以上的会员客单价最高，为119.0元，19～25岁的会员客单价最低，为89.0元。与2023年同期相比，2024年以来，各年龄层的会员客单价均有提升，56岁及以上年龄段的客单价提升最为明显，为6.0%。（参见图表9）

　　品类表现情况

　　糖尿病细分品类中，双胍药、胰岛素药和SGLT-2抑制剂销售占比分列前三位

　　2024年前7个月，在糖尿病品类的细分品类中，双胍药、胰岛素药和SGLT-2抑制剂销售占比分列前三位，分别为27.3%、22.1%和17.7%。与2023年同期相比，SGLT-2抑制剂销售占比提升最为明显，同比增长3.3%。（参见图表10）

　　在全国热销品种（通用名）TOP20榜单中，糖尿病品类用药排位第一的是达格列净片，市场份额为14.2%；第二位是盐酸二甲双胍片，市场份额为10.0%；第三位是盐酸二甲双胍缓释片，市场份额为7.5%；第四位是阿卡波糖片，市场份额占比6.0%；第五位是甘精胰岛素注射液，市场份额为5.0%。（参见图表11）

　　经计算，热销品种TOP20的市场份额占全糖尿病品类市场份额的76.2%。

　　在全国糖尿病用药品牌（通用名+厂家）TOP10榜单中，阿斯利康的达格列净片市场份额排名第一，为14.0%；排名第二的是默克制药的盐酸二甲双胍片（8.4%），第三位是诺和诺德的门冬胰岛素30注射液，市场份额为2.9%。这份榜单中，80%为进口药。外资原研厂商在中国糖尿病用药市场上占据主导地位的原因是多方面的，包括其在研发、产品质量、市场推广、专利保护等方面的优势。在国家政策的支持下，国产药物的替代进程在加速，但要想获得患者的认可，占据更多市场份额，确保产品质量及治疗效果是根本。（参见图表12）

　　2024年前7个月，与糖尿病品类用药关联率较高的单品分别是瑞舒伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片、沙库巴曲缬沙坦钠片和阿托伐他汀钙片，关联率均超过10%。关联最高的品类是降总胆固醇用药，关联率为9.7%，其次是抗血小板药，关联率为8.8%。（参见图表13和14）

　　第一品牌

　　阿斯利康制药有限公司（Astra Zeneca）

　　2024年1～7月，糖尿病品类用药中阿斯利康的达格列净片销售占比最高，高达79.3%，较其主要竞品的销售优势明显。

　　2021年2月阿斯利康（Astra Zeneca）宣布，其SGLT-2抑制剂（中文商品名：安达唐，通用名：达格列净）已在中国正式获批：用于治疗伴或不伴2型糖尿病的射血分数降低型心力衰竭成人患者，降低心血管死亡和因心衰住院风险。并且，达格列净是在中国首个正式获批心衰适应症的SGLT-2抑制剂。

　　阿斯利康达格列净片作为原研药，凭借其卓越的口碑和有效的治疗效果，在零售药店同样占据领先的市场地位。在阿斯利康达格列净片的四大竞品中，排在第二位的是勃林格殷格翰的恩格列净片，第三位是强生公司子公司西安杨森制药有限公司的卡格列净片，第四位和第五位分别是来自正大天晴药业集团股份有限公司的卡格列净片和恩格列净片，四大竞品的销售占比均不超过10%。在品牌1的主要竞品中，有两个品牌（品牌2和3）与品牌1同属外资企业。（参见图表15和16）

　　从其他销售指标中同样可知，品牌1（阿斯利康达格列净片）的店均销售额、店均订单数和客单价均高于其竞品。2024年前7个月，阿斯利康达格列净片的店月均销售额高达707.2元，领先竞品中店均销售额最高的品牌3（182.9元）500多元。（参见图表16）

　　从动销率指标看，品牌1的连锁动销率和门店动销率双高，分别高达97.0%和77.4%，较竞品有明显优势。品牌2的连锁动销率在竞品中最高，为80.4%，但依然落后品牌1接近17个百分点。（参见图表17）

　　从五大品牌分月度的销售数据看，2024年1~7月，品牌1在各月均保持着高位领先。在四大竞品中，品牌3的店均销售额略高一些，1月店均销售额最高，超过400元，其后各月维持在300~400元之间。品牌4在3月出现销售峰点，店均销售额超过400元。品牌2和品牌5整体波动性不大。（参见图表18）

　　分析2024年前7个月五大品牌在各省份的销售占比情况，品牌1在全国各省份中均处于王牌地位，销售占比高位领先竞品，相对而言，品牌1在陕西省销售占比最高，达到0.89%。

　　品牌2销售占比较高的区域主要为黑龙江省、山西省和辽宁省；品牌3的主要销售阵地为新疆维吾尔自治区、黑龙江省和河北省；品牌4的主要销售区域为陕西省、河南省和河北省；品牌5主要在河北省、内蒙古自治区和重庆市销售占比较高。（参见图表19）

　　从五大品牌的进客时间段来看，2024年前7个月，糖尿病品类用药的进店时间集中在8~21点。早间8~12点，进店客流最高，五大品牌的平均订单占比达8.9%，其中，在9~11点，品牌4的订单占比较为突出，达到14.4%。午间12~15点，五大品牌的客流略有下滑，这可能与该品类老年会员占比较高有关，这一时段是午饭及午休时间，但在14~15点间，品牌4的订单占比出现第二个峰值，达到10.4%；15~21点，各品牌客流保持平稳。（参见图表20）

　　最后，来看品牌间会员的流入流出关系。

　　2024年1~7月，四大竞品均向品牌1流入了会员，品牌1也相应流出了部分会员到四大竞品中。其中，品牌2和品牌3均向品牌1净流入会员，分别净流入242人和211人；而品牌1分别向品牌4和品牌5净流出会员，分别净流出49人和80人。

　　在净流入与净流出的会员人数中，竞品流入品牌1的人数高于品牌1流失的，相对竞品，品牌1对会员的吸纳能力更强。（参见图表21）


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糖尿病用药：客单价保持平稳

【2024年10月上半月刊总第319期】【作者：刘聪海云（存健康）】【阅读量：16965】【大 中 小】【打印】

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