中国药店－痛风用药：年轻化趋势明显

　　高尿酸成为继高血糖、高血压和高血脂后的“第四高”，痛风及高尿酸血症的患病年龄层正逐渐下移，年轻群体发病率持续攀升。

　　痛风是一种由嘌呤代谢紊乱所导致的慢性疾病，主要表现为高尿酸血症以及由此引起的尿酸盐结晶沉积在关节、软组织、肾脏等部位，进而引发一系列的临床症状。

　　近年来，随着人们生活水平提高和饮食结构改变等因素的影响，痛风及其相关疾病的发病率持续上升，这将进一步推动痛风用药市场规模的增长。

　　据Frost&Sulliva数据显示，中国痛风药物市场规模从 2015年的7亿人民币增长至2019年的28亿人民币，复合年增长率为 40.9%；由于非布司他进入集采，预计该市场将在 2024 年达到 22 亿元，并在 2030 年增至 108亿元。

　　2021年《中国高尿酸及痛风趋势白皮书》数据显示，中国高尿酸血症的总体患病率为14%，患病人数约为1.97亿，痛风患者逾1,466万人，高尿酸成为继高血糖、高血压和高血脂后的“第四高”。更令人担忧的是，痛风及高尿酸血症的患病年龄层正逐渐下移，年轻群体中的发病率持续攀升，这一趋势应引起社会各界的重视。

　　高尿酸及痛风病程缓慢，早期不易察觉，如果零售药店能在早期帮助消费者建立疾病认知，并通过有效手段筛查、管理尿酸值，将可以有效减少痛风的发病率。但目前零售药店能帮助患者有效管理高尿酸及痛风病症的企业并不多，痛风品类的销售情况并未随着患病人群的增加而增长。

　　全国市场情况

　　2024年上半年，痛风品类用药店均销售额同比下滑

　　店均销售额 2024年上半年，痛风品类用药的店均销售额为250元，较去年同期下滑12.0%（参见图表1）

　　从近两年的分月数据来看，痛风品类用药在2024年开年的店均销售额就低于2023年最低的月份（11月），且在2024年前6个月均未出现销售额明显回温的情况，店均销售额基本稳定在250元上下。在2023年的各月中，痛风品类用药在7月达到销售峰值，为313元，11月为当年销售最低点，店均销售额为262元，全年表现较为平稳，未出现大幅波动。（参见图表2）

　　店均订单数 2024年上半年痛风品类的店均订单数为6.3单，较2023年同比增加1.0%，净增0.1单。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2023年全年，除了2月份，痛风品类用药的店均订单数均超过6.0单，在当年7月达到最高的7.0单。2024年上半年，痛风品类用药的店均订单数趋势与上年一致。（参见图表3）

　　平均客单价 2024年上半年，痛风品类用药的平均客单价为39.7元，较2023年同比下滑12.8%，净减少5.9元。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2023年，痛风用药的平均客单价全年平稳，2024年上半年各月的客单价同样较为平稳，但整体均低于2023年（参见图表4）。

　　区域市场情况

　　一线城市店均销售额和店均订单数持续增长

　　分析全国各区域数据发现，2024年上半年，一线城市店均销售额最高，为284元；其次是新一线城市，为270元；排在第三位的是二线城市，店均销售额为268元。

　　与2023年同期相比，仅有一线城市的店均销售额有所提升，提升了7.1%，其他城市的店均销售额均出现下滑，新一线、二线和四线城市下滑幅度超过10%。

　　接下来，分析区域市场的客流和客单价情况。

　　2024年上半年，一线、二线和新一线城市的店均订单数分列前三甲，分别为7.3单、6.7单和6.6单。与2023年上半年对比，仅有新一线和二线城市的店均订单数略有下滑，其他城市均有不同程度的提升，其中，一线城市提升幅度最大，提升了22.7%。

　　从平均客单价数据来看，2024年上半年，新一线、二线和四线城市购买痛风品类的平均客单价位列前三，分别为41.0元和40.1元。但与2023年上半年对比，该品类的平均客单价在各城市均出现明显下滑，二线下滑幅度最大，下滑了15.1%。（参见图表6）

　　会员表现情况

　　痛风品类会员年轻化

　　2024年上半年，痛风品类用药的首购会员占比较去年同期略有下降，下降了0.2个百分点。复购会员中，购买3次和购买4次及以上的会员占比均有小幅提升，购买2次的会员占比略有下降，但整体无较大波动。（参见图表7）

　　从会员年龄分布来看，2024年上半年，痛风品类用药的购买人群主要集中在36岁及以上的年龄段，其中56岁及以上的会员占比最高，为34.2%，36～45岁和46～55岁的占比不相上下，分别为23.9%和24.3%。

　　与2023年同期相比，2024年上半年，19～35岁的中青年会员占比有所提升，共提升1.5个百分点，36～45岁的会员占比也有所提升，提升了0.4个百分点，56岁及以上的中老年占比则有所下降，下降了2.1个百分点。

　　从性别层面看，痛风品类中的男性会员远高于女性会员，并且在2024年上半年，男性会员的占比还在提升，同比提升了1个百分点。（参见图表8）

　　根据2023版《痛风诊疗规范》，2018年我国慢性病及危险因素监测数据显示，我国成人居民高尿酸血症患病率达14.0%（男性为24.5%，女性为3.6%），其中，青年男性（18～29岁）患病率达32.3%，年轻化趋势明显。可见，痛风已不再是中老年人的“专属”，应开启“全民防护”模式，重视痛风问题。

　　从会员客单价和客盒数角度看痛风品类的会员情况，2024年上半年，46～55岁的会员客单价最高，为43.0元，除19～25岁的会员，其余年龄段的会员客单价均超过40元。与2023年同期相比，2024年上半年，不同年龄段的会员客单价均出现下滑，且下滑幅度较大，均超过10%。

　　会员客盒数亦出现一定幅度的下滑，56岁及以上年龄的客盒数下滑幅度最大，同比下降了6.8%；与男性会员相比，女性会员客盒数下滑幅度更大，同比下滑6.2%。（参见图表9）

　　品类表现情况

　　痛风品类的热销ＮＯ．１品种为非布司他片，关联率最高的品类是非甾体抗炎药

　　在全国热销品种（通用名）TOP10榜单中，排位第一的是非布司他片，市场份额为67.4%；第二位是苯溴马隆片，市场份额为11.0%；第三位是秋水仙碱片，市场份额为9.9%；第四位是别嘌醇片，市场份额占比6.1%；第五位是痛风舒片，市场份额为3.5%。（参见图表10）

　　经计算，热销品种TOP10的市场份额总占比，接近痛风品类市场的全部份额。

　　在全国痛风用药品牌（通用名+厂家）TOP10榜单中，江苏万邦的非布司他片市场份额排名第一，为37.0%；排名第二的是江苏恒瑞的非布司他片（9.2%），第三位是杭州朱养心的非布司他片，市场份额为8.1%。（参见图表11）

　　2024年上半年，与痛风品类用药关联率最高的前两大单品分别是双氯芬酸钠缓释胶囊(关联率为9.5%)和双氯芬酸钠缓释片(关联率为8.1%)。关联率最高的品类是非甾体抗炎药，关联率为5.9%，其他品类与痛风品类的关联率均较低。（参见图表12和13）

　　第一品牌

　　江苏万邦生化医药集团有限责任公司

　　痛风品类的常见用药为非布司他片，图表14显示，2024年上半年痛风品类热销TOP1及其四大竞品均为非布司他片。

　　非布司他由日本帝人（Teijin）株式会社研发，在欧盟、美国、日本已获批上市，2018年9月在中国获批上市。目前是我国2021年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类品种，也是抗痛风用药中的“销冠”品种。

　　在非布司他市场，江浙医药生产企业占据了非常大的优势，五大品牌中3个品牌来自江苏，1个来自浙江。2024年上半年，江苏万邦的非布司他片在品类中销售占比最高。它的第一大竞品是江苏恒瑞的非布司他片；其次是杭州朱养心的非布司他片。(参见图表14和15）

　　从五大品牌的销售数据可以发现，2024年上半年，品牌1的店月均销售额和店月均订单数远高于品牌2、品牌3、品牌4，但客单价是这4个品牌中最低的。品牌5的生产企业是日本帝人（Teijin）株式会社，为原研进口药，从图表15可以发现，其销售占比及订单数均是五大品牌中最低，但客单价远远高于其他四大竞品，这也是该产品店月均销售额为五大品牌中最高的原因。

　　从动销率指标看，品牌1的连锁动销率和门店动销率双高，分别为94.0%和75.9%。除品牌1外，其余四个品牌的动销情况均不理想，品牌2的动销率是四个品牌中相对较高的，连锁动销率为58.4%，门店动销率为34.3%。（参见图表16）

　　从五大品牌分月度的销售数据看，2024年上半年，品牌5的店月均销售额远远领先于另外四个品牌，并在上半年中，呈现稳中略有上升的趋势。品牌1和品牌3的店月均销售额较为接近，但均在最近两个月出现小幅下滑。品牌2和品牌4的店月均销售额在五大品牌中相对较低，品牌2上半年同样出现略有下滑的趋势，品牌4基本保持稳定，店月均销售额维持在110～120元。（参见图表17）

　　分析2024年上半年五大品牌在各省份的销售占比情况，品牌1的主要销售阵地在贵州省、江西省和吉林省；品牌2销售占比较高的区域主要为海南省、广西壮族自治区和湖北省；品牌3主要在浙江省、宁夏回族自治区和安徽省占比较高；品牌4销售的主要阵地在云南省、贵州省和江西省；品牌5主要集中在重庆市、内蒙古自治区和江苏省。

　　除品牌1外，其他四个品牌的销售占比即使在核心地区也未超过0.1%。（参见图表18）

　　分地区来看五大品牌的门店动销情况，根据图表19可以发现，除海南省，品牌1几乎在全国各省的门店动销表现均较高。其他四大品牌仅在部分省份出现高门店动销情况，如在海南省，品牌2的门店动销最高，高达67.2%，品牌1仅有0.4%，剩余三个品牌无动销表现；在宁夏回族自治区和浙江省，品牌3的门店动销率最高，分别高达71.8%和75.0%。（参见图表19）

　　从五大品牌的进客时间段来看，痛风品类用药的进客黄金时段主要集中在凌晨0～1点、上午8～12点和晚间19～21点。其中，值得注意的是，品牌5有47.0%的订单集中在凌晨0～1点间，品牌1、品牌2和品牌3也有超过5%的订单出现在这一时段。

　　购药时间与痛风发病的时间段密切相关，根据临床观察和经验，痛风在秋冬季节和夜间出现急性发作的概率相对较高。这主要是因为痛风所造成的急性关节炎病，在夜间由于炎症因子分泌数量相对较多，所以症状可能会更加明显，患者有可能会在夜间因剧烈的疼痛而清醒。因此，部分患者会在夜间紧急购药，进而导致痛风用药在夜间出现销售高峰。

　　上午的8～12点，是痛风品类购药的另一个高峰时期，在这一时间段内，除品牌5外，其他四个品牌的订单占比均超过5%，品牌3在9～11点间的订单占比甚至接近10%。晚间19～21点，各品牌的订单占比相对前两个时间段略弱，但五大品牌平均也有6.1%的订单量。（参见图表20）

　　最后，来看品牌间会员的流入流出关系。

　　2024年上半年，品牌1向除了品牌5外的三大品牌均流入了部分会员，其中，向品牌2流入的会员占比最高，高达1.0%。但另外四大品牌也向品牌1流入了会员，其中，品牌2向品牌1流入的会员同样最高，占比高达1.0%。

　　从图表21可以发现，品牌2和品牌5向品牌1净流入了会员，品牌2流入的会员人数最高，为92人；而品牌1则向品牌3和品牌4净流出了会员，分别流出244人和230人。


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痛风用药：年轻化趋势明显

【2024年09月上半月刊总第318期】【作者：刘聪海云（存健康）】【阅读量：19670】【大 中 小】【打印】

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