中国药店－胃肠道用药：一线城市逆势增长

　　目前，我国胃肠道疾病患者数量已超过1.2亿，市场规模巨大。近年来，随着年轻人不良饮食、不规律作息等影响，胃肠道疾病已呈现年轻化趋势。

　　近年来，随着人们生活方式的改变，胃肠道疾病的发病率逐年提升，推动了胃肠道品类用药市场的持续增长。胃肠道疾病已成为新时代常见的健康问题，包括胃炎、胃溃疡、消化不良、胃肠道感染等，这些疾病不仅影响着患者的生活质量，还可能导致更严重的并发症。因此，胃肠道品类用药在医药市场的地位日益重要。

　　目前，我国胃肠道疾病患者数量已超1.2亿，患者群体广泛，包括各年龄段的人群，老年人占比相对较高，达到70%，这使得胃肠道品类用药市场在满足老年人健康需求方面具有更重要的潜力。但近年来，随着年轻人不良饮食、不规律作息等影响，胃肠道疾病逐渐年轻化，因此，年青一代消费者的用药需求亦不能忽视。

　　据统计，截至2022年，我国肠胃药市场规模约为660亿元，其中，零售市场约为269亿元，医院终端约为391亿元。这一市场规模在逐年递增，预计未来几年仍将保持增长态势。

　　全国市场情况

　　店均销售额同比呈双位数下滑

　　店均销售额 2024年上半年，胃肠道品类的店均销售额为5,155元，较2023年同期的6,539元下降21.2%，净减少1,384元。（参见图表1）

　　分析近两年的分月数据，发现胃肠道品类除2023年开年的前3个月销售额较高外，其他月份的店均销售额均表现较为平稳，为5,300～6,000元。但自2024年开始，胃肠道品类的店均销售额开始出现下滑，上半年仅1月和3月的店均销售额超过5,500元，其余月份仅维持在5,000元上下，2月和6月甚至跌破5,000元大关。（参见图表2）

　　店均订单数 2024年上半年胃肠道品类的店均订单数为129.8单，较2023年同比下降15.5%，净减少23.8单。（参见图表1）

　　从分月数据来看，2023年全年，除了1月，胃肠道品类用药的店均订单数呈现出较小的波动，仅在当年6月、11月出现小低谷，订单数均低于135单。2024年上半年，仅1月和3月的订单超过135单，剩余4个月的店均订单数为120单左右，较2023年订单数最低的6月（131.2单）还要低。（参见图表3）

　　平均客单价 2024年上半年，胃肠道品类用药的平均客单价为39.7元，较2023年同比下降6.7%，净减少2.9元。（参见图表1）

　　从分月度数据来看，2023年，胃肠道用药的平均客单价在开年1月最高，为49.1元，其他月份表现稳定。在其余的11个月中，平均客单价最高的是12月，为42.2元，最低为3月的40.2元。2024年上半年，1月的平均客单价最高，为40.5元，2月最低，为38.9元，2024年目前最高月份的客单价仅比2023年最低月份高出0.3元。（参见图表4）

　　可见，在行业线下客流锐减的大背景下，即使是高需求的胃肠道品类也未能止住下滑趋势。

　　区域市场情况

　　一线城市店均销售额不减反增

　　分析全国各区域数据发现，2024年上半年胃肠道用药在一线城市的店均销售额最高，为7,365元，二线城市次之，为5,970元，新一线城市排在第三位，为5,243元。三线及以下城市店均销售额均未突破5,000元。

　　与2023年同期相比，除一线城市外，其余城市均出现两位数的下滑，其中，二线城市、新一线城市和四线城市下滑幅度均超过20%，分别达25.4%、24.4%和20.1%。一线城市的增长较为明显，同比提升10.8%，净增长715元。（参见图表5）

　　接下来，分析区域市场的客流情况和客单价情况。

　　与2023年同期相比，2024年上半年，除一线城市外，其余城市线的店均订单数均出现下滑，下滑幅度在20%以内。平均客单价同理，仅一线城市下滑幅度微乎其微，其他城市线均出现一定幅度的下滑。（参见图表6）

　　在行业客流、客单价整体下滑的大背景下，一线城市还能凭借其经济发达、人口密集、医疗资源丰富等优势，勉力止住颓势。

　　会员表现情况

　　年轻会员占比呈上升趋势

　　对比会员购买数据，2024年上半年，首购的会员占比较2023年同期有所提升，提升1个百分点。相应地，复购占比较2023年同期均有下滑，其中购买2次的会员占比下滑最大，下降0.6个百分点。（参见图表7）

　　从年龄层面来看，2024年上半年，36岁及以上的中老年会员占比均较2023年同期有所降低，其中，56岁及以上的会员占比减少1个百分点。19～35岁的中青年会员占比有所提升，26～35岁会员占比提升较大，提升了0.9个百分点。

　　根据《2024职场人体检行为观察》报告，18～35岁青壮年群体的胃病渗透率约为30%，超过了中老年群体，显示出胃病在年轻群体中的普遍性和上升趋势。研究表明，23~34岁慢性胃炎患者的比例逐年上升，特别是在一线城市更为显著。不仅胃病的整体发病率增加，年轻群体的患病率也在快速增长。

　　从性别层面来看，胃肠道品类的女性会员占比略高于男性，但在2024年上半年，女性会员占比较2023年同期略有下滑。（参见图表8）

　　从会员客单价和客盒数角度看会员情况，2024年上半年，不同年龄层的会员客单价均较2023年同期有所下降，36～45岁同比下滑最大，下降了7.62%。客盒数指标亦是如此，不同年龄层的客盒数全线下滑。（参见图表9）

　　品类表现情况

　　关联率最高品类：喹诺酮类

　　胃肠道用药共10个细分品类，2024年上半年，抑酸药及抗溃疡药销售占比最高，达30.2%，其次是胃动力/助消化/解痉药，占比为21.6%，排在第三位的是止泻药和泻药，占比为17.2%。与2023年同期相比，抑酸药及抗溃疡药、健脾和胃/温胃养胃药销售占比提升幅度较大，分别为3.3%和2.5%；止泻药和泻药下滑幅度较大，为5.4%。（参见图表10）

　　在全国热销品种（通用名）TOP20榜单中，第一位是奥美拉唑肠溶胶囊，市场份额为6.7%；第二位是健胃消食片，市场份额为5.3%；第三位是肠炎宁片，市场份额为4.0%；第四位是乳酸菌素片，市场份额为3.2%；第五位是艾司奥美拉唑镁肠溶片，市场份额为2.6%。（参见图表11）

　　经计算，热销品种TOP20共占全国市场份额的47.9%，这表明胃肠道品类用药的品种较为分散，品种集中度不高。

　　在全国胃肠道用药品牌（通用名+厂家）TOP10榜单中，江中药业股份有限公司的健胃消食片排名第一，市场份额为4.6%；江西康恩贝中药有限公司的肠炎宁片排名第二，市场份额为4.0%；江中药业股份有限公司的乳酸菌素片排名第三位，市场份额为2.8%。从这一榜单中可以发现，江中药业股份有限公司有两款产品上榜，合计市场份额为7.4%。（参见图表12）

　　2024年上半年，与胃肠道用药关联率最高的三个单品依次是诺氟沙星胶囊，关联率为28.0%；藿香正气口服液，关联率为13.7%；三黄片，关联率为13.7%。（参见图表13）

　　关联率最高的三大品类分别是喹诺酮类（16.1%）、儿童消化不良/厌食（16.0%）和祛暑解表药（15.3%）。（参见图表14）

　　第一品牌

　　江中药业股份有限公司

　　2024年上半年，江中药业股份有限公司的健胃消食片在胃肠道用药中销售占比最高，为21.4%。它的第一大竞品是同公司的乳酸菌素片，销售占比为13.0%，其他三个竞品的销售占比均未超过10%。（参见图表15）

　　2023年，江中药业股份有限公司实现营业收入43.90亿元，同比增长13.00%。这一增长表明公司核心业务实现了稳健增长。公司非处方药营业收入为30.50亿元，同比增长16.46%，毛利率为71.70%，比2022年增加1.63个百分点。非处方药业务主要围绕“脾胃、肠道、咽喉咳喘、补益维矿”四大核心品类，其中，健胃消食片和乳酸菌素片是江中药业的两大核心产品。

　　作为江中药业的核心产品，健胃消食片和乳酸菌素片均实现销量增长。健胃消食片销量排名第一，销售15,226万盒，同比增长6.06%；乳酸菌素片销量排名第二，销量为7,269万盒，同比增长18.89%。

　　分析五大品牌的销售数据，在2024年上半年，品牌1的店均销售额和店均订单数都远远领先其竞品，但其客单价是五大品牌中最低的。品牌3（昆明中药厂有限公司的参苓健脾胃颗粒）在五大品牌中客单价最高，为52.5元，但其店均订单数落后于品牌1、品牌2和品牌4。（参见图表16）

　　从动销率指标来看，品牌1连锁动销率和门店动销率双高，分别为99.3%和92.6%。除品牌1外，品牌4的连锁动销率超过99%，为99.1%，门店动销率为86.4%，均高于品牌2。相比之下，品牌3和品牌5的动销表现要差一些。（参见图表17）

　　从五大品牌的分月数据来看，2024年上半年，品牌1在前4个月的店均销售额中均占据领先地位，但在5月和6月被品牌3赶超。品牌3在2024年上半年较其他四个品牌波动性更强，分别在2月和4月出现小低谷，又在3月和5月出现高点，并在5月达到2024年上半年销售峰值。

　　从图表18中可以很直观地看出品牌2、品牌4和品牌5整个2024年上半年的销售表现非常平稳，数据折线几乎呈直线，但品牌2是稳中有升，品牌4和品牌5呈微弱下滑趋势。

　　分析2023年五大品牌在各省份的销售占比情况，品牌1的主要销售阵地在甘肃省、贵州省和宁夏回族自治区；品牌2销售占比较高的区域主要为甘肃省、山西省和河南省；品牌3主要在云南省、山西省和海南省销售，占比较高，昆明中药厂有限公司坐落于云南省昆明市，其主营产品参苓健脾胃颗粒（品牌3）在云南省大本营的销售占比具有绝对优势；品牌4销售的主要阵地在甘肃省、陕西省、山东省和山西省；品牌5主要集中在宁夏回族自治区、重庆市和云南省。（参见图表19）

　　从五大品牌的进客时间段来看，整体上，五大品牌的进客时间段波动性表现一致。凌晨0～1点是品牌3和品牌5的黄金销售时段，订单占比最高，分别为12.8%和14.5%，其他三个品牌在这一时段内也有一定的订单占比，但数据表现要逊于白天和晚间的高峰期。19～21点是品牌1、品牌2和品牌4的黄金销售时段，是品牌3和品牌5的次黄金销售时段，9～12点是五大品牌另一销售小高峰。（参见图表20）

　　最后来看品牌间会员的流入流出关系如何？

　　2024年上半年，品牌1向其四个主要竞品均流入了会员，向品牌2流入会员占比最高，达2.3%，从品牌2流入的会员仅有1.9%，这属于同一厂家不同产品间的会员转换。

　　分析五大品牌间的会员流失情况可以看出，品牌1的会员流失较多，均有不同数量的会员流向其他四大品牌，其中，向品牌2净流入最多，高达9,139人，其次是向品牌4净流入的会员数量，高达2,133人。（参见图表21）


·	眼科用药：市场基本盘稳定　[2025-03-05]
·	呼吸系统用药：客流回温中　[2025-02-11]
·	“高压”下的血压用药　[2024-12-06]
·	糖尿病用药：客单价保持平稳　[2024-10-08]
·	痛风用药：年轻化趋势明显　[2024-09-06]
·	祛暑品类：“藿香正气”一骑绝尘　[2024-08-12]
·	口腔咽喉用药：分月销售额稳中求进　[2024-08-01]
·	心脑血管用药面临回流难题　[2024-03-13]
·	并购市场浮沉录　[2024-03-01]
·	严重碎片化的骨伤科用药市场　[2024-03-01]
·	深耕与拓展并举，“双核”驱动破局增长　[2023-10-07]
·	维矿品类：三年来首降　[2023-10-05]
·	保卫社区　[2021-03-09]
·	行业的游戏规则被打破了　[2019-07-16]
·	乡亲大药房的“乡镇攻略”　[2019-07-02]
·	河北：资本潮退，变数尚存　[2019-05-06]
·	河南：县域蓝海这样破局　[2016-08-04]
·	七步搞定并购市调与评估　[2016-06-30]
·	区域O2O遭遇线下价格战，怎么破？　[2016-06-15]

中国药店(上半月刊)封面

中国药店(下半月刊)封面

健康社区杂志封面

胃肠道用药：一线城市逆势增长

【2024年08月上半月刊总第317期】【作者：刘聪海云（存健康）】【阅读量：20351】【大 中 小】【打印】

中国药店(上半月刊)封面

中国药店(下半月刊)封面

健康社区杂志封面

胃肠道用药：一线城市逆势增长

【2024年08月上半月刊 总第317期】【作者：刘聪 海云 （存健康）】【阅读量：20351】【大 中 小】【打印】

【2024年08月上半月刊总第317期】【作者：刘聪海云（存健康）】【阅读量：20351】【大中小】【打印】