中国药店－祛暑品类：“藿香正气”一骑绝尘

　　2023年祛暑品类热销品种的前五位均为藿香正气产品，市场份额合计超过七成。

　　2023年全国多地出现极端高温天气，各省祛暑用药需求旺盛。2024年暑期已至，祛暑用药也即将迎来热销。

　　因高温天气易导致中暑、感冒、皮肤问题等多种疾病高发，药店可将刚需祛暑品类商品提前做好布局规划，借祛暑“热”度带动店内本品及其他相关品类的销售增长。

　　全国市场情况

　　2023年暑期（5~8月）祛暑品类店均销售额达1,908元，但客流量有所减少

　　店均销售额 2023年祛暑用药店月均销售额为1,095元，较2022年同比减少22.1%，净减少311元。（参见图表1）

　　祛暑用药是非常明显的季节性品类。近3年的月度销售额数据显示，这一品类的热销时期集中在每年的5～8月，并在每年7月达到销售峰值。计算这4个月的平均值，近3年数值分别为2021年1,666元，2022年2,254元，2023年1,908元，均超过1,500元。

　　除去受疫情影响的极端月份（2022年12月和2023年1月），每年9月至次年4月是该品类的销售平淡期，店均销售额在400至800元之间，其中4月、9月较其他月份销售额稍高。（参见图表2）

　　店均订单数从总体数据来看，2023年店均订单为30单，较2022年减少了8单，较2021年减少了1单。店均订单数反映了门店的平均客流量，虽然2023年的店均销售额较2021年有所提升，但订单数却出现下滑，这表明2023年的门店客流量较往年均出现下滑。（参见图表1）

　　从分月数据来看，同样在每年的5～8月是这一品类的客流高峰期，除去极端月份（同前文），这4个月的平均订单数分别为——2021年47单，2022年53单和2023年46单。可见，即使是在祛暑用药的热销期，2023年仍然是近3年来店均订单数最少的年份。（参见图表3）

　　平均客单价 2023年祛暑品类平均客单价为36.2元，较2022年同比略降1.3%，净减少0.5元；较2021年同比提升19.8%，净增长6元。（参见图表1）

　　在热销期（5～8月），2023年这一品类的平均客单价为40.9元，较2022年的41.4元净减少0.5元，较2021年的35.2元净提升5.7元。（参见图表4）

　　区域市场情况

　　新一线城市店均销售额最高，为1,568元，一线城市下滑幅度最大

　　分析全国各区域数据发现，2023年祛暑品类在新一线城市的店均销售额最高，为1,568元，其次是一线城市，1,059元，排在第三位的是二线城市，1,003元。三线及以下城市的店均销售额均未突破千元。

　　与2022年相比，2023年各城市店均销售额均出现下滑，一线、新一线和二线城市依次排在下滑幅度最大的前三位，下滑幅度分别为30.7%、28.8%和21.9%。（参见图表5）

　　从店均订单数据来看，2023年一线和新一线城市均为31单，其次是二线城市，为29单，排在第三位的是四线城市，28单。对比2022年，各城市线店均订单数全线下滑。

　　从平均客单价指标来看，2023年新一线城市的平均客单价最高，为50.1元，排在第二位的是一线城市，34.6元，第三位是二线城市，34.3元，一线和二线城市与新一线城市的客单价净差超过15元。并且近3年来，新一线城市在这一品类上的客单价均为最高——2021年为38.0元，2022年为51.8元。

　　相比2022年，2023年一线至三线城市的客单价均有下滑，下滑幅度较大的为二线城市（3.5%）和新一线城市（3.3%），四线和五线城市则有所提升，分别提升3.3%和0.9%。（参见图表6）

　　会员表现情况

　　会员构成以中老年和女性为主，女性会员占比逐年提升

　　从会员购买数据来看，2023年会员首购祛暑品类的占比为77.9%，较2021年和2022年均有提升。复购比例则有下滑，购买2次占比为13.4%，较2022年下降0.8个百分点，较2021年下降0.5个百分点；购买3次的会员占比为4.7%，购买4次及以上的会员占比为4.0%，均较前两年略降。（参见图表7）

　　从会员年龄和性别角度看，2023年祛暑品类会员主要以中老年和女性为主。其中，从年龄层角度看，56岁及以上的中老年人占比最高，占比超过三成，为33.4%；从性别角度看，女性占比超过半数，为56.3%。（参见图表8、9）

　　与2022年相比，2023年19～35岁的年轻会员占比有所提升，共提升0.7个百分点，46～55岁会员数占比下降幅度最大，下降了0.3个百分点。

　　纵向来看，2021～2023年，女性会员的占比逐年提升，平均每年提升0.2个百分点。

　　从会员客单价指标来看，2023年祛暑品类会员客单价与会员年龄呈反比关系，年龄越大其客单价越低。数据显示，19～25岁年轻会员的客单价最高，为39.0元，56岁及以上的会员该品类的客单价最低，为33.5元，两者差值为5.5元。

　　相比2022年，2023年19～25岁的年轻会员与56岁及以上的中老年会员客单价均有提升，19～25岁会员客单价提升较明显，提升13.0%，56岁及以上会员客单价提升2.2%，其余年龄层的客单价均略有下滑。

　　交叉性别数据后发现2021～2023年男性会员的祛暑品类客单价均高于女性，2022和2023年均相差3.3元。可见，男性会员占比虽低于女性，但在这一品类上的购买力并不弱。

　　会员客盒数指标显示，2023年年轻会员（19～25岁）客盒数最高，平均2.5盒/单，且是各年龄层中唯一呈现正增长的会员群体。与客单价表现一致，男性会员的客盒数也高于女性会员，但整体上2023年客盒数指标较2022年有所下滑。（参见图表10）

　　品类表现情况

　　祛暑品类热销品种的前五位均为藿香正气产品，该产品市场份额合计超过七成

　　在祛暑品类的细分品类中，祛暑解表药占绝对王牌地位，近三年来的销售占比均接近九成，2023年该数值为87.4%较2022年下降1.3个百分点。其次是暑湿/暑热感冒，2023年占比为9.7%，近3年来销售占比逐年提升。祛暑利湿药、祛暑和中药和祛暑清热药的销售占比近3年来均较低，合计约为3%～4%。（参见图表11）

　　在全国热销品种（通用名）TOP20榜单中，第一名藿香正气口服液，市场份额高达42.3%，第二名是藿香正气水，市场份额为11.7%，第三名是藿香正气合剂（7.1%），第四名藿香正气滴丸（6.2%），第五名是藿香正气软胶囊（4.6%）。可以发现，祛暑品类热销品种的前五位均为藿香正气产品，区别仅在于剂型不同。

　　经计算，热销品种TOP20占据了全国98.3%的祛暑品类市场份额，几乎涵盖了这一品类的绝大多数产品，而排名前五位的藿香正气产品的市场份额就高达71.7%，在祛暑降温这一品类中，藿香正气产品占据绝对核心的市场地位。（参见图表12）

　　在全国热销品牌TOP10（通用名+厂家）中，排在第一位的是太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的藿香正气口服液，市场份额高达42.3%，远远领先于其他品牌；第二位是天士力医药集团股份有限公司的藿香正气滴丸（6.2%），第三位是内蒙古蒙奇药业有限公司的清血八味片（4.3%），第四位是神威药业集团有限公司的藿香正气软胶囊（4.1%），第五位是石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司的藿香正气合剂（2.9%）。热销品牌的前五位中有四位是藿香正气产品，仅有清血八味片属于暑湿/暑热感冒用药。

　　热销品牌TOP10共占祛暑品类市场份额的70.3%。（参见图表13）

　　2023年与祛暑品类关联较高的前三大品类是清热药（4.5%）、肠道调节药（4.4%）、止泻药和泻药（4.3%）。与该品类关联率较高的单品分别是腹可安片，关联率为13.5%，其次是生脉饮，关联率为9.9%；第三位是和胃整肠丸，关联率为9.7%。（参见图表14、15）

　　由于祛暑品类涉及到的病种较为明确，诱发病因也较为单一，治疗药物多以藿香正气产品为主，因此这一品类与其他品类和单品的关联率不高。

　　第一品牌

　　太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

　　从图表16可以看出，祛暑品类中销售额最高的品牌是太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的藿香正气口服液，它的主要竞品，分别是天士力医药集团股份有限公司的藿香正气滴丸（品牌2）、内蒙古蒙奇药业有限公司的清血八味片（品牌3）、神威药业集团有限公司的藿香正气软胶囊（品牌4）和石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司的藿香正气合剂（品牌5）。

　　分析五大品牌销售数据，品牌1在同类竞品中的销售占比高达42.3%，遥遥领先于另外四个竞品，占据着这一品类的统治地位。在店均销售额和客单价方面，品牌3最高，但订单数在五大品牌中最低。（参见图表17）

　　从图表18可以看出，品牌1的连锁动销率和门店动销率均排名第一，分别高达94.0和86.8%；品牌2的连锁和门店动销率在五个品牌中排名第二，分别为88.5%和70.4%；其余三个品牌的连锁和门店动销率表现均要弱很多，品牌3的连锁动销率为52.9%，而门店动销率仅有21.8%，是五大品牌中最低的，这可能与其商品单价较高有关。品牌4与品牌5的连锁动销率分别为60.3%和52.5%，门店动销率分别为44.7%和34.3%，动销表现较为平庸。

　　从分月数据来看，五大品牌在2023年各月度的店均销售额方面差异明显，除品牌3外，剩余四个品牌均在5月至8月间呈现销售高峰，只是品牌1的销售峰值及全年销售额均远高于另外三个品牌。

　　品牌3属于暑湿/暑热感冒用药，全年店均销售额表现比较平稳，并未在高温暑期表现出明显峰值，但在祛暑品类淡季，品牌3的店均销售额在五大品牌中稳居第一。（参见图表19）

　　据中国气象局《2023年中国气候公报》，2023年全国31个省（区、市）气温均偏高，夏季（6～8月），全国平均气温22.0℃，较常年同期偏高0.8℃。且与常年相比，全国大部分地区入夏时间偏早，而入秋时间偏晚，夏季拉长。同时，2023年全国极端高温事件站次比较常年偏多0.24，主要分布在华北东部和南部、华东北部、华中北部、华南中部和南部、西南地区中部和南部及新疆等地。

　　夏季延长、极端高温天气频出，让祛暑用药的销售增长明显。

　　分析祛暑品类在各省市的销售数据，作为祛暑品类的王牌，品牌1在两广地区、川渝地区和山西省的销售占比较高，其中，在重庆市高达1.78%，四川省紧随其后，为1.26%，第三位是山西省，为0.45%，广西壮族自治区0.40%，广东省0.39%。

　　相比品牌1在部分省份的高销售占比，同属祛暑解表药的品牌2、4和5仅在个别省份达到0.1%以上。品牌2在广东省和浙江省的销售占比超过0.1%，品牌4在河北省销售占比超过0.1%，为0.16%，品牌5则仅在山西省有0.1%的销售占比。

　　品牌3作为五大品牌中唯一的暑湿/暑热感冒用药，其销售数据在部分省份略有优势——在吉林省销售占比最高，为0.19%，江西省次之，为0.15%，其后是贵州省0.10%，其它省份均未超过0.1%。（参见图表20）

　　接下来分析五大品牌会员流入与流出情况，从图21可以看出，除品牌3外，另外三个品牌均向品牌1流入会员，品牌2流入1.2%，品牌4和品牌5各流入0.7%。品牌3与品牌1之间的会员流入流出关系基本持平。

　　因此，从各品牌会员流动情况中也可以看出，品牌1作为祛暑品类的第一品牌，在不断提升自己的会员占比，巩固其作为第一品牌的核心地位，抢占更多市场份额。

　　最后，从会员进店购买各品牌产品的时间分析，五大品牌的会员进店时间在早6点～晚24点，活跃时段主要在早9点～晚10点。

　　不同品牌会员的购药黄金时段有所差异，品牌3会员购药的黄金时间集中在上午的9～11点，订单占比为20.9%；其余4个品牌的黄金时段均集中在晚上19～21点，订单占比分别为18.8%（品牌1）、17.1%（品牌2）、17.2%（品牌4）和16.9%（品牌5）。


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祛暑品类：“藿香正气”一骑绝尘

【2024年07月上半月刊总第316期】【作者：刘聪海云（存健康）】【阅读量：19793】【大 中 小】【打印】

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