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强者愈强,由巨头瓜分的2017年美国药品零售市场

【2018年06月上半月刊 总第243期】【作者:高弘杨 编译】【阅读量:67516】【 】【打印



  数据表明2017年全美药房处方业务总收入为4126亿美元,其中前十五强总收入为3055亿美元,占据了市场总额的74%,可以说是垄断了美国的医药零售市场。中国药店:www.ydzz.com

  近日,Drug Channels网站公布了美国2017年零售药店十五强排行榜。此榜单根据全美各零售连锁药店在处方调配业务方面的收入作为依据而排序的。中国药店:www.ydzz.com

  市场由巨头瓜分中国药店:www.ydzz.com

  美国药品市场每一年似乎都在演绎着犹如好莱坞大片般精彩刺激的戏码,在过去的2017年里,药品零售的市场规模越来越大,集中度也进一步提高,药房诊所扩张速度加快,动则数百亿美元的大并购一次又一次地吸引着我们的眼球,每一个动作都在改变着美国甚至世界的零售药房发展模式。中国药店:www.ydzz.com

  图表一显示在过去的2017年里,CVS健康(CVS Health)依然排在首位,沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance以下简称沃博联)则继续位列亚军,变化较大的是在过去十几年一直跻身三甲的莱爱德(Rite Aid)首次跌到了第六名的位置,快捷药方公司(Express Scripts)则第一次冲进三甲,跻身季军的宝座。中国药店:www.ydzz.com

  此外,数据表明2017年全美药房处方业务总收入为4126亿美元,其中前十五强总收入为3055亿美元,占据了市场总额的74%,可以说是垄断了美国的医药零售市场。中国药店:www.ydzz.com

  而在这十五名零售连锁企业中,几大巨头——CVS健康、沃博联、快捷药方、OptumRx、沃尔玛与莱爱德,在2017年全美处方药销售市场所占份额则高达近三分之二。这些零售巨头们旗下药房形态划分细致、覆盖面广,从各个角度出发为患者们提供专业服务,其中包括零售药店、店中店(超市或零售商场中开设的药店)、社区店(药房设立在社区内)、诊所店(药房内设立诊所)、药妆店(药房内设立化妆品专柜)、专业店(药房内售卖专科药品)、邮寄药房、长期护理(LTC)药房等各种类型。中国药店:www.ydzz.com

  强者愈强,垂直整合大势所趋中国药店:www.ydzz.com

  总体趋势上,美国药品零售市场依然在上演着“强者愈强”的戏码。中国药店:www.ydzz.com

  CVS健康方面,2017年的最后一个月与安泰保险(Aetna)完成了高达660亿美元的收购举措,这表明这全美最大的零售连锁药店、第三大PBM公司和第三大保险公司合为一体,这或许将是世界范围内零售药店发展史上一次重要的里程碑,这次“垂直”整合交易可以巩固CVS健康在其医疗保健服务上的实力,同时整合两家公司的业务,将其门店转化为社区健康中心,扩大和升级现有的CVS迷你诊所的布局,两家公司也将共享更多的数据资源,从这一点看,此项交易一旦达成,CVS健康将继续巩固其作为全美最大的处方药物买家和卖家的地位。中国药店:www.ydzz.com

  然而,令人意外的是与此同时CVS健康也失去了美联邦雇员健保计划(Federal Employee Health Benefit Program)的新合约,新的承接者则变为Prime Therapeutics公司。CVS健康于2011年打败主要竞争对手Medco健康解决方案公司而获得与政府的合约,这个合约价值高达30亿美元,为CVS健康带来了巨大的收益,如今失去了来自政府机构的一笔大收入,对其来说不能不是一个沉重的打击。中国药店:www.ydzz.com

  作为CVS健康的老对手,沃博联同样度过了一个不平凡的2017年。在收购莱爱德全部门店计划失败后,沃博联接手了后者旗下2186家门店,同时也完成了与Prime Therapeutics的合作,并积极加入商业网络与美国医疗保险处方药计划这些都为沃博联在与CVS健康的激烈竞争中加大了砝码,获得了先机。中国药店:www.ydzz.com

  2016年,为了控制日益增长的药价,沃博联与美国第四大药品福利公司Prime Therapeutics达成合作关系,这就为沃博联在美国蓝十字和蓝盾计划覆盖的病人组成的医保网络里占据理想位置,因为后者为蓝十字保险机构所有,拥有2200万签约会员。如今沃博联与Prime Therapeutics又共同成立了新公司AllianceRx Walgreens Prime,该公司法律意义上是沃博联的子公司,它整合了沃博联与Prime Therapeutics各自邮寄药房与专业药房的业务,目前是全美第三大专业药房;再加上Prime Therapeutics取代CVS健康获得了美联邦雇员健保计划的新合约,沃博联在2018年的营业收入将会呈现持续增长态势,增长速度也将显著高于竞争对手。中国药店:www.ydzz.com

  值得注意的是,榜单中较2016年变化最大的企业莱爱德在2017年所经历的事件:在与沃博联的全盘收购案被以“反垄断”名义否决后,决定将旗下2186家门店转让给沃博联,并从之前取消的旧协议中获得3.25亿美元的解约费。将门店转移交给沃博联,必然导致莱爱德的收入有所下降,根据预测在完成出售以后,其每年收入将为110亿美元左右;然而就在2018年2月,莱爱德又决定将除去被沃博联收购的剩余股份与Albertsons超市合并,两者组成一家新公司,其中后者占有71%的股份,如果交易顺利达成,新公司总价值约为240亿美元,门店数将超过4300家。届时,我们将看到,美国医药零售市场又将发生一场不小的变革。中国药店:www.ydzz.com

  专业药市场带动行业繁荣发展中国药店:www.ydzz.com

  DrugChannels网站还公布了美国专业药房前十五名排行榜 (见图表二),CVS以350亿美元的收入位列第一,快捷药方和沃博联分别以270亿和160亿跻身前三甲的位置。中国药店:www.ydzz.com

  众所周知,美国是一个实行医药分家政策的国家,几乎所有的药品都在零售药房销售,而且市场划分极为细致,药房形态很多。在这其中,专业药房的业务收入近年来不断增长,且随着更多的社区药房进入专业药领域,增加的只是专业药房才能够经营的药品,未来美国的专业药市场将会继续繁荣,迎来更大的发展空间。中国药店:www.ydzz.com

  总量方面,2017年美国专业药房的市场总量达到了1382亿美元,较2016同比增长9%,预计到2022年,专业药物的收入将占到药房总收入的47%,这些专业药都是通过零售药房、邮寄药房、长期护理以及专业药房的渠道进行销售的。同时,数据显示2017年美国专科药品在药品零售市场中的收入占比为三分之一,近几年来所占份额都在逐渐上升,但是9%的销售额的增长却是近年来最低,说明尽管专科药市场的繁荣带来了整体药品零售行业的稳步增长,但增长势头出现放缓趋势,这也或许将成为美国专业药市场发展历史上的一个转折点。中国药店:www.ydzz.com

  与整体医药零售市场相同,美国的专业药房市场依然是被几大巨头所垄断,榜单中排名前四位的专业药房都是被PBM公司掌控,他们占据了美国专业药市场三分之二的份额。中国药店:www.ydzz.com

  2017年,CVS健康依旧是美国最大的专业药房,营业收入较2016年增长了9%,预计达到了350亿美元。但是在2018年,CVS健康的专业药房收入也势必将因为失去联邦雇员健保福利合约而将会减少。中国药店:www.ydzz.com

  沃博联方面,由于在2017年建立了与Prime Therapeutics重新组建的新公司——Alliance Rx Walgreens Prime,使其专业药销售额大幅度增长,而作为其旗下子公司的Alliance Rx Walgreens Prime也成为了全美第三大专业药房。中国药店:www.ydzz.com

  排名第二的快捷药方虽然并未公开披露其专业药房的营业收入,但Drug Channels估算则为275亿美元。2018年快捷药方又与沃博联宣布成立ValoremRx Specialty Solutions公司,专注于专业品牌药物的集团采供业务。此项合作达成将会给专业药市场带来新的挑战,专业药价格也将会带来新的一轮波动。中国药店:www.ydzz.com

 
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