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日本药店2017年度报告:智能化店铺成为新方向

【2018年05月上半月刊 总第242期】【作者:山本武道 日本医药零售业专家】【阅读量:5871】【 】【打印



  为了维持高增长率,必须要建立“智能化商店”,应对消费升级多样化,采用电子标签解决人力不足的问题,共享原来不可能把握的商品和消费动态信息,创造出更多的新价值。中国药店:www.zgyd.org

  时隔8年,2016年日本药店市场再度恢复了5%的增长率,2025年实现10兆日元的药店产业规划发展目标倍受业界瞩目。日本连锁药妆协会 (JACDS) 近日发表的 《全国药店经营实态调查》 显示2017年度药妆店行业再次保持了5%的增长率,销售额达到6兆8500亿日元 (4082亿人民币)。中国药店:www.zgyd.org

  JACDS分析指出:药妆店积极发展处方配药和健康保健市场,强化食品经营,满足访日外国人的境内消费需求,有明确购物目标客人的一店式购物次数增多是促使销售增长的主要原因。但仔细分析会发现起到市场引领作用的依然是前十强企业,他们占有市场总量六成多的销售业绩。业界看好这十家公司今后会有更快的发展,作为行业支柱如果今后能维持5%的增长率,到2025年实现10兆亿日元 (6250亿人民币) 的市场规模的预期可能性很高。中国药店:www.zgyd.org

  那么今后的药店业界需要进行怎样的战略布局呢?JACDS采用的方法是建立“智能化商店”,即应对消费升级多样化,采用电子标签 (RFID) 解决人力不足问题的同时,共享原来不可能把握的商品和消费动态信息,创造出更多的新价值。中国药店:www.zgyd.org

  日本药妆店市场现状中国药店:www.zgyd.org

  对日本药店市场经营实态调查工作是从2000年开始的,销售额变化如表1和表2所示。市场成长率从2008年开始下降,特别是最近几年仅仅停滞在1%左右,直到2016年这种不景气的状态才得以恢复,取得了5.9%的增长。中国药店:www.zgyd.org

  根据JACDS的调查,2017年度日本全国范围内有药店企业416家,总体运营1万9534家店铺,总营业额达6兆8504亿日元 (4082亿人民币),比前一年度的2016年增长了5.5%,离7兆日元 (4375亿人民币) 的市场规模指日可待。中国药店:www.zgyd.org

  从最低迷的2013年到2015年的3年间,市场只增收了1200亿日元 (70亿人民币),而从2016年~2017年的两年中却增收了3600亿日元 (225亿人民币),增收额度取得了3倍的增长。JACDS分析其主要原因是,药妆店积极发展处方配药和健康保健市场,强化了食品经营工作,满足访日外国人境内消费、有明确购买目标的客人的一店式购物次数增多等原因。中国药店:www.zgyd.org

  销售额飞跃式发展的前十强企业中国药店:www.zgyd.org

  还有一点值得注意就是销售排行前十的企业对于市场的成长做出了巨大贡献(参见表3)。中国药店:www.zgyd.org

  2016年度前十强企业的总销售额是3兆9873亿日元 (2491亿人民币/9696家店铺)占总体市场6兆4916亿日元(4057亿人民币)的61.4%,2017年度,前10家企业的营业额则实现了7.7%的增收,达到了4兆2936亿日元(2683亿人民币/10248家店铺),市场占有率增长到62.7%。中国药店:www.zgyd.org

  十强企业在2018年的销售业绩总额预计会达到11074家店铺,营业额比上一年度将增加8.2%,达到4兆6476亿日元 (2905亿人民币),市场占有率将达到64%。中国药店:www.zgyd.org

  另外3年间 (2016~2018年度)前十强的增收金额是6600亿日元 (413亿人民币),将成为改变日本药店业市场的主流力量。中国药店:www.zgyd.org

  三强企业发生变动中国药店:www.zgyd.org

  药妆店营业额排在第一位的仍旧是WELCIA HD。2016年的销售额是5284亿日元 (330亿人民币/1472家店铺),2017年度则有了更大的发展,达到了6231亿日元 (389亿人民币/1535家店铺),到2018年2月的营业额预计会达到6920亿日元 (433亿人民币),依次趋势预计2019年度7000亿日元 (438亿人民币)的销售目标是完全可以达成的。中国药店:www.zgyd.org

  WELCIA能够长期坐在头把交椅的原因就在于它始终保持着以下三大经营特色:以配药、化妆品销售为主,同时提供咨询服务以及深夜营业服务。中国药店:www.zgyd.org

  WELCIA在2017年增开了1110家配药并设店,使得配药销售额持续增长;同时继续发展24小时营业店,所有店铺均设置AED (防止心脏病引起的猝死用急救仪器)以及开设检测血糖值的检查室,已经有超过500家店铺引进了人工瘘者(人造肛门和人造膀胱患者)专用厕所。WELCIA正在成长为对社会有1兆日元(623亿人民币)贡献的优质企业。中国药店:www.zgyd.org

  排在第二位的是鹤羽HD ,其2017年度销售业绩是5830亿日元(365亿人民币)。由于将杏林堂药局(2017年4月实绩894亿8700万日元=55亿603万人民币)收入伞下,鹤羽HD一时超越了WELCIA成为排名第一的企业,但在2018年5月业绩预期是6700亿日元(419亿人民币),所以仍旧排名第二位。公司十分重视提高药局的服务和销售能力(举办培训提高医药品销售能力并邀请外籍人员培训),强化PB商品经营,投入力量充实食品卖场等。中国药店:www.zgyd.org

  排名第三的是成长迅猛的 SUNDRUG(2018年3月预期年销售额将达到5645亿日元=353亿人民币)排名上升替代了排名退后的松本清HD 。SUNDRUG以药妆店(年销售额3000亿日元=188亿人民币)和折扣店(年销售499亿日元=31亿人民币)为公司两大核心业务,以为顾客“提供安心、安全和方便”为公司经营宗旨。在满足来店顾客需求、提升服务、PB产品开发、食品销售和发展新业态等方面都投入了大量人力和物力。中国药店:www.zgyd.org

  跌出三甲的松本清(2018年度业绩预期是5600亿日元=350亿人民币)排名第四位。2017年开设了以健康保健为主的新生代店铺 “matsukiyo LAB”、针对工作女性的新业态店铺 “BeatyU ”;同时强化配药事业,满足外国人境内消费需求的新店铺、饭店店铺;加强PB商品营销、强化带有功能性标志食品的销售、实体店铺与虚拟店铺融合的全渠道建设、对应中国跨境电商强化专业性、推进与其他公司的差别化经营等方面均有所突破。中国药店:www.zgyd.org

  第五位的企业是COSMOS药局,2016年度销售业绩为4473亿日元(280亿人民币),到2017年度则为4900亿日元(306亿人民币),并且2018年5月预计是5524亿日元(345亿人民币),在近三年期间有了1000亿日元(63亿人民币)的增收,大有有超越松本清HD的势头。公司在不断开设新店铺的同时,也计划向新商圈扩大门店布局,COSMOS药局的目标就是建立“便宜、近距离、方便的药店”。服务产业生产率协会今年2月发表的2017年度(JCSI:日本版顾客满意度指数)的第6次调查显示,COSMOS药品药妆店部门顾客满意度连续7年获得第一,是今后值得期待会有巨大发展的优良企业。中国药店:www.zgyd.org

  现在看看前五强从2016年度到2018年度预计增收额情况。WELCIA是1636亿日元(102亿人民币)、鹤羽是1425亿日元(89亿人民币)、SUNDRUG是600亿日元(38亿人民币),松本清是300亿日元(19亿人民币),另外COSMOS药局是1000亿日元(63亿人民币),较去年均有上升。中国药店:www.zgyd.org

  WELCIA和鹤羽、COSMOS药品这三家公司比上一个年度预计都有超过1000亿日元的增收,成为成长最快的前三甲企业,这三家公司合计增收额度预计会达到4961亿日元(310亿人民币)。中国药店:www.zgyd.org

  建立智能化店铺中国药店:www.zgyd.org

  近年来由于人员缺乏、劳动力成本上升,药妆店业界都面临着生产食品浪费和退货的问题,因此而需要制定新的发展策略。由于商品的多样化和成熟化,零售业不仅需要销售商品,同时需要减轻收银台工作量,管理商品的有效期,库存管理和盘库,提高物流的效率,防止小偷,解决简单作业的人员不足问题,提高工作效率,因此灵活运用各种数据服务工具,开发创新产品商品创造新价值的发展策略是必须要坚持下去的。中国药店:www.zgyd.org

  针对这些情况, JACDS注意到经济产业省为了解决供应链中存在的很多社会问题,推出了电子标签、电子账单、摄头、电子支付、AI(人工智能)等创新工具。中国药店:www.zgyd.org

  JACDS宣布到2025年将要实现直指10兆亿日元的产业化布局目标,为此已经启动了实际使用电子标签,实现商品的个别化管理的成长战略项目,在药店启用电子标签的实证实验等,开始着手构建智能商店。中国药店:www.zgyd.org

  所谓智能商店是指使用AI、摄头、电子标签等各种各样的工具,使流通实现电子化,通过使用高效化操作和数据,为店铺创造更多的新价值。其中电子标签是指将数据(商品分类、SKU、单个商品的信息)存入IC芯片,通过读取机(读卡器)不用直接接触商品就可以读取数据。通过事先在商品上粘贴电子标签,不仅是应用到管理商品的有效期、自助结算和支付、盘库等方面,今后还可以应用于商品开发及促销的系统中去。中国药店:www.zgyd.org

  电子标签会为药店带来什么中国药店:www.zgyd.org

  药店采用电子标签不仅可以解决药店人员不足的问题(如减轻收银台工作负担、简化商品有效期限管理、管理库存和盘库、防止小偷),还可以大大利用这些数据为商品开发、修正生产规模、配货、订单、退货管理、促销、延长营业时间都方面都提供了可能。中国药店:www.zgyd.org

  JACDS今年已经开始把电子标签实际应用于现售商品,可以提高从简单操作中解放出来的工作人员的专业性,提升服务品质,利用得到的数据创造新的价值,实现2025年10兆日元 (6250亿人民币) 的产业化目标。中国药店:www.zgyd.org

 
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