近年来,巴西医疗保健和药房产业发展势头喜人,预计将在未来十年达到两位数增长,这引起了其他国际药品零售商的密切关注。中国药店:www.ydzz.com
增长迅速、走向集中的市场中国药店:www.ydzz.com
巴西药房零售市场对海外和本地投资方而言是一个诱人的选择。据巴西药房和药店协会(Abrafarma)数据,2012年,药房产业销售额较上年增长了16%,达250亿雷亚尔(折合120亿美金),是全球第七大药房零售市场;光顾药房的消费者数量增长了7.14%;药房和药店数量增长了8.33%;预计到2017年,巴西将成为全球第五大药房零售产业,销售额和新店开张预计在未来十年将保持增长势头。中国药店:www.ydzz.com
然而,零售药房产业面临的大环境正在发生变化。据《巴西经济日报》发表的一篇文章称,过去两年间,本国每两个月就发生一笔该领域的合并或收购交易,导致了该市场的高度集中化。更新至2012年10月份的数据显示,2012年大型连锁药房占据的市场份额首度达到50%、个体药房占有率为47%、超市旗下药房为3%。而2008年的数据则是:个体药房占据55%,连锁占据42%,超市占据3%。据IMS数据显示,2017年,57%-61%的销售额将来自大型连锁,4%-6%来自超市,而35%-39%将来自个体药房,这暗示了收购合并将继续在巴西上演。中国药店:www.ydzz.com
在收购和合并的主角中,有众多外来进入者,因为兼并不仅仅能带给买方一个已成熟的品牌和零售渠道,还可以带给买方关于本土市场的背景知识。沃尔格林被报道对这一市场感兴趣,而联合博姿于2009年刚刚撤回其与巴西Athos Farma之间的交易。超市连锁沃尔玛自1995年就在巴西亮相,并于2004年进入零售药房市场收购Bompreco。公司目前在Bompreco、BIG、Nacional、Maxxi和TodoDia品牌名下运营300多家Farmácias Walmart店面。中国药店:www.ydzz.com
与此同时,中小型本土公司的合并也备受期待,他们都试图在这一极具竞争力的市场中存活。在不断增加店面数量的同时,很多小型连锁仍需开发更好的业务,销售化妆品、卫生和美容产品,这些业务提供了更高的毛利。此外,消费者对店面的24小时营业需求日益增加,并期待更多的家庭配送和非定期保健服务。中国药店:www.ydzz.com
对手合并成CVS收购催化剂中国药店:www.ydzz.com
美国药品零售商CVS在今年2月收购了巴西Onofre,这被视作CVS涉足国际市场的第一步。据业内消息称,CVS已对巴西市场虎视眈眈了多年,并于两年前开始与Onofre接触。而那段时间, Onofre正试图令其业务有机增长,而不借助于外部投资方的力量。在2011至2012年间,Onofre在巴西药房领域销售额排名第八,店面数量排名第十八位。其计划实是圣保罗地区的重要城镇开设15家新店,并将此作为涉足电子商务的基石。然而却仅开设了5家新店,且其电子商务业务起步迟缓。中国药店:www.ydzz.com
与此同时,前四大零售连锁药房合并成为两大超级集团RaiaDrogasil和DPSP,巴西制药企业也变得更加炙手可热。Onofre发觉在快速合并化的市场环境下,自身机会越来越小,因此接受了CVS抛来的橄榄枝,并于2012年第4季度重新开始洽谈。中国药店:www.ydzz.com
尽管交易金额尚未透露,ISI集团分析家Ross Muken在路透社的采访中称,交易总额可能达12亿雷亚尔(折合5.99亿美金)。但2012年12月份,据本地消息称,CVS将以8亿雷亚尔(折合3.92亿美金)的价格购买Onofre80%的股份,并最终将100%收购Onofre。通过这一交易,CVS获得了Onofre44家店面,覆盖圣保罗、Rio de Janeiro、MinasGerais、Rio Grande do Sul和Espírito Santo地区。中国药店:www.ydzz.com
完美组合?中国药店:www.ydzz.com
2012年,巴西零售药房业总销售额达250亿雷亚尔(折合120亿美金),其中172亿雷亚尔(折合84亿美金)来自药品销售额。其中增长最快的是美容和卫生产品销售额(+18%),达78亿雷亚尔(折合38亿美金)。的确,据巴西药房和药店协会称,2009至2012年间非医药产品销售额增长超出95%,协会主席Sérgio MenaBarreto称:“巴西药店的销售结构十分接近美国”。中国药店:www.ydzz.com
CVS不能将其便利风格的零售模式复制到巴西,因为巴西卫生监督局(ANVISA)禁止药店销售非保健类相关产品。但Onofre仍是这一美国巨头的极佳选择。与CVS一样,当地连锁也采用以消费者为导向的模式运营店面,将重心放在高毛利的美容和护肤类化妆品上,达到了史无前例的增长。此外,Onofre的一些店面还提供了如咖啡吧或护发美容等类似于CVS在美国运作的增值服务。中国药店:www.ydzz.com
与此同时,Onofre还站在巴西药房零售业数字改革的前沿。早在1999年,它就成为巴西首个通过互联网销售药品的药房零售商,据巴西电子商务(E-CommerceBrasil)机构称,2012年7月它成为全球第五大药房电子商务零售商,每月用户数量达1000万,每日交易量达15000个。该零售商还拥有自己的在线博客,每日更新,向读者提供关于不同健康主题的信息。中国药店:www.ydzz.com
2012年,Onofre推出面向苹果手机和安卓系统的应用程序,让消费者随时随地购买产品。该手机应用程序具备了“与药剂师对话”的强大功能,患者可以咨询任何有关用药的疑惑之处;同时还提供了“更贵或是更便宜”的搜索功能,消费者可通过扫描产品条形码了解产品在Onofre店中的价格;其它功能还有:告知最近的Onofre店铺的地理位置、提醒患者按时服药调配处方等。中国药店:www.ydzz.com
在药品领域之外,2011年Onofre投资1000万雷亚尔(折合490万美金)推出OnforeEletro,这是一个在圣保罗地区通过网站onofreeletro.com.br和电话系统销售电子类和家用产品的平台, OnofeEletro声称将在4小时内提供送达服务,且完成交易的消费者将在Onofre药店享受10%的折扣。所有这些都为CVS提供了更大的可能性,让它在此基础上达到更好的发展。中国药店:www.ydzz.com