中国药店－2012日本药店业维持增长

　　行业增长速度继续放缓，老龄化进一步深化，企业纷纷调整经营策略，力求差异化，以图站稳脚跟，继续前行。

　　纵观2012年的日本药店行业，有三个特征非常明显：药店零售的规模虽然还在增长，但增速的继续放缓并没有得到遏制；前六大连锁的表现依然向好，业绩可圈可点；老龄化引发药店行业“商圈狭小化”现象，企业从选址、商品、经营策略等多方面进行调整以应对变化，行业内涌动着探索的气息。

　　行业整体增长增速放缓

　　据日本连锁药店协会（JACDS）的调查显示，2012年，日本药店行业销售规模达到了5兆9408亿日元，约合人民币4570亿元，比上一年增长2.4%，总体来讲，从2000到2012年，行业销售额一直保持增长态势。从店均销售情况来看，平均每家门店的年销售额2011年度比上年度同比增长了-3%，实现销售3亿4500万日元（约合人民币2653万元），2012年比2011年增长了0.4%、达到3亿4650万日元（约合人民币2670万元），扭转了负增长的局面，也算是比较可喜的变化（见表一）。

　　但不可忽视的是，增长的速度却逐年放缓。2001年到2004年3年间，行业总产值增长了39.3%，而2008年到2012年5年间，年增长速度不断下降，5年增长不过13.5%（见表二）。

　　JACDS人士分析：“世界范围内的经济持续不景气使得日本国内市场也整体偏向缩小，这种影响不可避免地波及到药店行业。但是整体来说，药店行业还是维持增长的。”

　　维持增长的主要原因是化妆品和日用杂货部门同比增长虽然在缩减，但近3年间有缩幅变小的倾向：从4.2%到3.4%到2.5%；另外，医药品销售部门也出现恢复势头，同比增长了7.3%，这和市场上致力于处方配药部门的企业增多有关；还有就是，健康食品和健康器械等保健性商品的销售增长了2%（见表三）。

　　在各大经营品类的销售额占比方面可以看到，含处方配药部门的医药品类别占比31.7%、化妆品占比22.7%，这两者总和已经超过销售占比的5成，成为日本药店经营的支柱业务部门（见表四）。

　　前六大连锁2012市场表现及策略

　　虽然说日本药店行业的市场增长率有所钝化，但是主要企业的经营活动还是很活跃的。在不断激烈的生存竞争中，日本的主要药店企业是如何构建自身生存经营策略的呢？让我们来看一下综合排名前六强的企业（见表五）在2012年的表现。

　　1．松本清

　　在行业位居首位、拥有1340家门店的松本清（MATSUMOTOKIYOSHI HD），截至2013年第三季度的合并累积业绩是销售额3453亿5000万日元（约合人民币265亿6500万元同比增长5.8%），主营业务利润144亿7600万日元（约合人民币11亿1400万元，同比增8.9%），经常利润160亿6900万日元（约合人民币12亿3500万元，同比增10.5%），税前利润86亿7600万日元（约合人民币6亿9820万元，同比增24%），均超过以往的最好业绩。

　　业内人士预估，其2013全年度业绩可以达到销售额4500亿日元（约合人民币346亿1500万元，同比增3.5%），主营业务利润187亿日元（约合人民币14亿3500万元，同比增3.3%），经常利润205亿日元（约合人民币15亿7690万元，同比增4.4%），税前利润105亿日元（约合人民币8亿770万元）。

　　松本清在2012年的主要作为是：成立处方配药专业公司，把经营药店事业和处方配药药局事业的部门企业化，以此实现强化集团竞争力的目的；涉足医疗领域以扩大处方配药事业；食品和化妆品部门经营状况良好，更上一层楼。

　　2. 太阳药局

　　在业界排名第2位的太阳药店（SUN DRUG）有772家门店，其2013年第三季度的合并累积业绩基于新门店的开设战略强化、促销措施调整、医药品销售的强化，毛利率得以改善。第三季度销售额3071亿7500万日元（约合人民币236亿2800万元，同比增5.1%），主营业务利润185亿1200万日元（约合人民币14亿3200万元，同比增13.5%），经常利润189亿1900万日元（约合人民币14亿550万元，同比增13.1%），税前利润112亿4400万日元（约合人民币85亿4900万元，同比增23.1%），业绩数据均保持史上最好记录。

　　全年度业绩预计为：销售额4153亿日元（约合人民币319亿4600万元，同比增7.4%），主营业务利润239亿5000万日元（约合人民币18亿4240万元，同比增87.6%），经常利润245亿日元（约合人民币18亿8500万元，同比增87.5%），税前利润144亿5000万日元（约合人民币47亿2650万元，同比增14.9%）。

　　3.杉药局

　　排名第3位的杉药局（SUGI HD）共有872家门店，除了为生活消费者和患者齐备商品、以追求服务质量为手段强化销售能力的战略之外，还通过积极地开设新的门店以及计划性地对原有门店进行重新内部装修的策略，预计2013全年度的业绩可以达到：销售额3400亿日元（约合人民币262亿元，同比增3.9%），主营业务利润180亿日元（约合人民币13亿8500万元，同比增4.6%），经常利润200亿日元（约合人民币15亿3850万元，同比增4.4%），税前利润115亿日元（约合人民币8亿8460万元，同比增0.6%）。

　　4.可开嘉来

　　设定中长期经营计划（截至2016年3月）的销售额为5000亿日元（约合人民币384亿6000万元）、经常利润为200亿日元（约合人民币15亿3850万元）为目标、以“成为服务NO.1的企业”为口号、在业界排名第4位的可开嘉来（COCOKARA FINE）目前拥有1261家门店，凭借着“追求人们的身心健康、为地域社区作贡献”的经营理念，预计到2013第3财季的合并经营业绩是：销售额3342亿日元（约合人民币257亿元，同比增3.8%），主营业务利润94亿日元（约合人民币7亿2300万元，同比增9.6%），经常利润149亿日元（约合人民币11亿4620万元，同比增10%），税前利润88亿日元（约合人民币6亿7690万元，同比增11.1%）。

　　5. 鹤羽药局

　　排名第5位的鹤羽（TSURUHA HD）拥有1044家门店，2012年实施的战略是着力于高附加值的商品顾问式销售、积极开发高品质低价格的自有品牌商品、考虑消费者便利性需求导入食品销售、适应地域性需求调整营业时间。预计2013财季的业绩为：销售额3432亿4100万日元（约合人民币264亿元，同比增6.9%），主营业务利润216亿9000万日元（约合人民币16亿6850万元，同比增13.8%），经常利润234亿9800万日元（约合人民币18亿750万元，同比增17.8%），税前利润129亿2500万日元（约合人民币99亿4240万元，同比增22%）。

　　6.WELCIA HD药局

　　排名在第6位的企业是WELCIA HD药局，拥有764家门店，因为年收入达2933亿日元（约合人民币225亿6100万元）而引人注目。该企业在处方配药业务、持续推进具有高附加值顾问服务的化妆品销售业务和深夜营业（24时营业）方面的表现突出，也是最早涉足居家医疗及看护商务领域的一个企业。在2001年公布上市之后的第10年（2011年）实现了销售额14倍的爆发式增长，现在已经成长为年收2933亿日元（约合人民币225亿6100万元）规模的企业。

　　最近，作为集团企业核心的WELCIA关东整合了集团旗下的企业寺岛药局，接收了该药局的药店事业部门。寺岛药局原来最得意的业务部门——看护事业又打开了新的发展大门。

　　WELCIA　HD药局今后的经营策略是：除了继续深化原有的处方配药部门并设型门店业务、深夜营业（包含晨早营业）业务、看护事业之外，还会实施推进都市型小型门店的开店进度、使得自有商品占比达到10%、促进原创品牌商品的开发、提高商品的库存流转率、强化顾客接待及顾问式销售、为应对规模扩大而带来的物流压力推进收购兼并、进行海外事业的拓展等等战略，预计2013全年度经营业绩是：销售额3330亿日元（约合人民币256亿1500万元，同比增13.5%），主营业务利润125亿4000万日元（约合人民币96亿4620万元，同比增9.1%），经常利润131亿6000万日元（约合人民币10亿1230万元，同比增7.1%），税前利润65亿日元（约合人民币5亿元，同比增10.2%）。预计到2016年8月，企业将拥有1500家门店，经常利润达5%以上，年收5000亿日元（约合人民币384亿6000万元），实现成为“日本第一的药店企业”的愿景。

　　日本药店行业的集中度较高，排名在前5位的连锁药店企业年度总营业收入达1兆7768亿日元（约合人民币1366亿7692万元），市场占有率为30%，成为在增长中困顿的药店行业的“指路明灯”。

　　应对增长钝化和“商圈狭小化”

　　“处方配药、健与美相关商品销售的强化”、“以收购兼并为基础，实行现有企业的分公司细化”、“季节商品销售的强化”、“打折促销战略”——日本的药店行业是以这些战略为主体发展起来的。但是，近几年来药店的成长率的钝化以及老龄化的影响使得药店面临转变增长战略的问题。

　　随着老龄化的深化，原有药店所能辐射地域人群范围缩小，65岁以上老龄人光顾的门店从郊外型门店转向繁华商业街等地区的密集型门店，行业内将这一现象形象地称之为“商圈狭小化”问题。这一问题促使企业不得不转变经营思路，重新探索可能的增长方式。

　　众多的药店企业开始了新门店开设选址政策的转变。门店中导入的商品也从大量采购转为少量的多品种采购，应付抗衰老的化妆品以及应对老龄化需求的商品（例如防护用品、护膝、关节保护商品、老龄人化妆品、健康鞋等）比例增加，同时还发展出对独居老人的食材和饮品食物的配送、对老龄人住宅提供给上门收取购物订单并送货上门、组建“高龄者购物支援队”等服务，通过这些方式，应对老龄者需求的门店经营策略走上了日本药店经营的历史舞台。

　　“如何应对老龄社会到来、生活模式多样化、自我预防意识强化等需求而设计店铺的经营策略”，以此为讨论话题，JACDS在3月15日—18日举办了为期3天的以“向梦想的药店进化——在自我防护中保持健康！为家人带去健康！”为主题的展览会——这就是在千叶市区举办的第13届日本药店展览会。其日程分为三天，第一天商谈会，第二天和第三天面向一般消费者开放，着重宣扬药店的功能，这个活动每年都有超过10万人次的进场记录。会场里面展示的有：

　　——将成为药店商务业务关键点的白天服务型事业；

　　——以女性为服务对象的健美事业；

　　——为身心减压的休闲事业；

　　——为爱好活动型老龄人提供生活提案的中心；

　　——为中年女性解决烦恼的卖场提案、化妆及美甲体验、兴趣爱好（旅行、园艺、宠物）相关信息的提供；

　　——除此之外，制药、化妆品、口腔护理、增加肠内益生菌的营养辅助食品、机能性食品、保健食品等取得认证的商品专柜也很受欢迎。

　　每年都来参观的一名药店经营者说：“药店逐渐发展成商品开发、跨行业融合协作、应对高龄者需求的商务领域构建、提供高附加值顾问服务类型的门店了。”

　　从治病产业转型为健康产业，日本的药店行业适应时代从治疗转向重视预防的医疗变革潮流，开始是注重打造“舒适便捷型门店”，然后慢慢开始注重“让顾客在走路就可以到达的范围内随时可以购买到生活所需的必需品”这样的便利性功能，而且提供高附加值的顾问服务。然后，“和车站前的家电量贩店融合型”门店、“和铁路经营公司协作的车站型处方配药型”门店、“为运动而专门开发的运动型药店”门店……这些不同类型的门店都是转型中出现的成果。

　　今后药店功能的配备将会更加注重积极地参与到地域医疗计划里面去，涉足居家医疗和看护商务领域，为应对居民萌生的健康自我防护意识和自我护理需求服务；同时也可以更好地应对生活习惯病的早期发现而开设血压计、骨密度测量仪、血糖值测量仪等自我检测的专门区域；遵循治未病的策略，投入到“导入机能性食品和保健食品，为那些‘总是很忙’‘腰酸腿疼’‘需要远道而来’的顾客构建通讯销售系统的事业中去；收集来店顾客的购买记录并进行顾客管理系统的导入等等……这些都是未来药店经营中谋求差异化的可选战略，因为将来药店竞争的战场上，被淘汰的无疑将会是那些无法摆脱同质化经营的药店。


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2012日本药店业维持增长

【2013年04月上半月刊总第148期】【作者：山本武道(日本医药零售业专家)】【阅读量：91297】【大 中 小】【打印】

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