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医疗器械:持续增长可期

【2013年12月上半月刊 总第164期】【作者:徐国 整理】【阅读量:66199】【 】【打印



  2013年中国医疗器械市场规模已经超越日本,成为全球仅次于美国的第二大医疗器械市场。中国药店:www.ydzz.com

  近期,中国医药物资协会医疗协会分会发布了《2013中国医疗器械行业发展状况》蓝皮书,对中国医疗器械行业的现状与趋势进行了解读。以下内容节选自该报告,对行业发展现状、销售渠道、产品趋势及主要问题进行了相关的分析。中国药店:www.ydzz.com

  市场规模全球第二中国药店:www.ydzz.com

  过去12年来,中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2012年的1700亿元,剔除物价因素影响,12年间增长了近9.4倍。中国药店:www.ydzz.com

  据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计,2013年前10月中国医疗器械市场总销售规模达到1410亿元,预计全年销售规模达到2120亿元,首次突破2000亿大关,预计比上一年度增长21.19%。中国药店:www.ydzz.com

  日本最近几年医疗器械市场规模在260亿美元左右,折合人民币不到1600亿元,因此,我们认为2013年中国医疗器械市场规模已经超越日本,成为全球仅次于美国的第二大医疗器械市场。中国药店:www.ydzz.com

  经过多年的持续高速发展,中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,成为我国国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业。中国药店:www.ydzz.com

  近五年来全国医疗机构数目稳步增长,而且这种趋势具有一定稳定性,未来几年将带来大量的医疗基础设施投入,医疗器械和器具作为基础设施的一部分,必然会受益于整个行业扩容所带来的利好,医疗器械的生产企业也将显著受益。中国药店:www.ydzz.com

  虽然我国医疗器械产业整体发展势头迅猛,但仍无法充分满足国内市场需求,大型高端医疗设备主要依赖进口,与世界医疗器械工业强国仍存在不小差距。中国药店:www.ydzz.com

  药店销售占比16%中国药店:www.ydzz.com

  (见图表)在我国,长期以来医疗器械的销售渠道主要由医院和药店组成。最近几年来,医疗器械专业零售店、社区销售、会议营销、电子商务、零售百货等也有零星的销售,特别值得关注的是,医疗器械专业零售店和电子商务这两种新的销售渠道,凭着较为领先的商业模式而增长迅速。为便于统计,现按医院渠道、药店渠道和其它渠道三种方式进行统计。中国药店:www.ydzz.com

  据统计,2013年,医疗器械通过医院销售的比例为78.75%,通过药店销售的比例为16.56%,通过其它渠道销售的比例为4.69%。中国药店:www.ydzz.com

  截至2013年10月底,国内取得互联网药品及医疗器械销售许可的企业共177家。2013年医疗器械通过电商渠道销售预计为25亿元,其增长前景向好。但当年医疗器械生产企业利润率约为22%,传统的医疗器械零售企业的利润率约26%,电商企业利润率约为2%~4%,为最低,主要原因是新模式扩展期间,各项推广费用较高、而网售价格又相对较低所致。中国药店:www.ydzz.com

  家用医疗器械处发展初期中国药店:www.ydzz.com

  我国家用医疗器械市场还处在发展初期,具有进入壁垒低、发展速度快、投资回报率比较高、风险相对较小的特点,正吸引着越来越多的资本进入。家用医疗器械的货源地集中在珠三角和长三角地区,特别是珠三角的浙江和深圳已发展成为我国各种医疗器械的重要制造基地,而深圳的高档医疗器械在世界上也有一席之地。中国药店:www.ydzz.com

  我国家用医疗器械企业数量多、规模小,各自为战,产品单一,难以形成系统的产业价值链条。在我国家用医疗器械领域,先行企业已经获得了极大的成功。周林频谱仪、哈慈五行针、氧立得、利德治疗仪、安必信减肥按摩仪等等,其销售规模和利润率也让人艳羡。中国药店:www.ydzz.com

  本土企业威高集团、迈瑞医疗,以及韩国喜来健等在家用医疗器械领域也取得了不俗的业绩。国内的家用医疗器械市场的广阔前景以及先行企业的成功,吸引了不少生产和经营企业介入,各式各样的家用医疗器械产品层出不穷,一夜之间该市场变得热闹非凡。中国药店:www.ydzz.com

  预计今后家庭医疗与保健工程会成为家庭的主要投资方向,完全可以像卖电视、冰箱等家电那样,把民用医疗器械普及到每一个家庭。这个过程就如同大型的计算机发展到家庭用普及型电脑一样,大型的医院用治疗仪,也正在向便携式、经济型家用康复治疗器的方向发展。中国药店:www.ydzz.com

  智能便携式及电子商务成为创新潮流中国药店:www.ydzz.com

  伦敦的3家医院已经开始尝试使用一种智能手术刀,这种手术刀可以分辨癌变组织。这一消息一出,在整个医药行业引起了广泛的关注。智能手术刀的出现,加快了医疗器械智能化的脚步。目前,我国医疗器械行业整体自动化水平不高,因此,各个企业更应该学习国外先进技术,不断促进行业向智能化发展。中国药店:www.ydzz.com

  科技改变生活,谷歌眼镜等可穿戴设备已经发布,但众多已面世产品与大众用户的实际生活仍有距离。但在医疗健康领域,智能化医疗器械却是一个刚需的市场。中国药店:www.ydzz.com

  在国内,做手环、计步器的创业者是可穿戴行业中最多的。他们所面临的另一问题是手环等这类大众消费产品功能趋同、同质化严重,并且开始引起互联网巨头的觊觎。中国药店:www.ydzz.com

  国外以健康为主题的可穿戴设备并购和融资案例近来已经逐渐增多。今年4月,Jawbone以一亿美元收购另一家可穿戴保健电子产品厂商Body Media;7月,电子健康设备制造商Withings完成3000万美元的融资; 8月,帮助追踪个人身体健康的 Fitbit 完成新一轮4300万美元融资;10月8日,健康类可穿戴公司Basis Science获得1175万美元B轮投资……中国药店:www.ydzz.com

  例如,国内的康诺云是由前端的硬件终端、后端云平台和前端的APP组成。前端硬件终端(传感器)负责监测用户的身体数据(比如血压、血糖、血氧、呼吸、心率等等),并上传到云端。康诺云的硬件终端更侧重连续监测,并可以智能的双向调节。分析情况会通过APP传给用户本人以及用户指定的家人,方便家庭了解用户的身体状况,并帮助用户进行健康管理。中国药店:www.ydzz.com

  它除了像其它可穿戴设备产品一样能采集身体血压、心率等体征数据外,还能运用“时间生物学”分析方法,根据身体状况,提出详细、个性化的医疗方案。这种“时间生物学”的分析算法则来自该领域权威的美国明尼苏达大学的时间生物学中心。这种软硬件结合,并且有强大的大数据做支撑,是国内一些团队很少见到的。中国药店:www.ydzz.com

  另外,医疗器械电子商务近年来发展迅速。这其中既包括B2B这样主要针对海外出口的电子商务,也包括通过网上药店面向消费者进行销售的B2C电子商务,今年国家食品药品监督管理总局曾调研了医药电子商务发展的情况,有官员提出“医疗器械可以单独申请网上销售”的设想,令人关注。而随着移动互联网时代的来临,越来越多的医疗设备企业从PC平台到移动平台的发展,从互联网搜索引擎到移动互联网手机客户端的发展,显现出来基于手机客户端的移动营销已经成为挖掘财富的重要阵地。中国药店:www.ydzz.com

  发展的三大障碍中国药店:www.ydzz.com

  一、中低端占据主体地位,产品附加值低中国药店:www.ydzz.com

  我国医疗器械制造业行业集中度总体偏低,呈现小而散的状态,还没有形成规模发展,绝大多数停留在零散分布、低水平恶性竞争的粗放增长阶段,呈现零散分布粗放增长态势。中国药店:www.ydzz.com

  二、高科技产品初露头角,却因制度观念受歧视中国药店:www.ydzz.com

  由于医疗机构长期偏重于使用进口设备,再加上招标监管不严等原因,部分国产高端医疗器械遭受歧视,难以拓展国内市场。可以肯定的是,“中国潜力”会有相当一部分“花落”海外企业,国内企业的制约不光来自于制造技术实力,还受制于长期的“市场换技术”模式在国内市场留下的诸多后遗症。中国药店:www.ydzz.com

  三、进口产品价格高昂潜藏风险中国药店:www.ydzz.com

  更严重的是,进口设备的售后与维修均由原公司专门人员实施,一旦由于某些原因导致维修延时,耗材供应中断,设备的使用将面临瘫痪。此外,高端医用设备核心技术掌握在外国企业内部,医疗诊断、治疗数据和患者医疗档案等信息安全同样面临巨大风险。中国药店:www.ydzz.com

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