|站内检索|收藏本站|设为首页今天是
您的位置:首页> 杂志 >中国药店(上半月刊)> 终端透视

中国药店(上半月刊)封面

点击查看
2024年04月 总第313期
按时间查阅:
按分类查阅:

中国药店(下半月刊)封面

点击查看
2015年12月 总第213期
按时间查阅:
按分类查阅:

健康社区杂志封面

点击查看
2013年10月 总第082期
按时间查阅:
按分类查阅:

2023年,“四类药”量价齐跌

【2024年03月上半月刊 总第312期】【作者:杨剑英 梁贺琼】【阅读量:5156】【 】【打印



  受“二阳”“三阳”以及甲流、乙流、支原体等病毒感染的影响,2023年“四类药”的市场需求仍然十分强劲。中国药店:www.ydzz.com

  “四类药”是新冠疫情下为管控相关药品而产生的新名词,指退热、止咳、抗生素、抗病毒药,又被称为“一退一止两抗”药品。2019年底至2022年底,“四类药”的销售情况随着疫情管控政策的变化如过山车般起伏。2023年,受“二阳”“三阳”以及甲流、乙流、支原体等病毒感染的影响,“四类药”的市场需求仍然十分强劲。(说明:本文数据样本均来自“存健康”,覆盖了全国除海南、西藏、港澳台外29个省/自治区/直辖市的近10万家药店终端;数据取样时间段为2022年1月至2023年12月。另外,关于感冒药是否应归入“四类药”,各地标准差异较大,为确保各省样本的统一性,本次数据提取严格根据官方公布的“四类药”标准,不包括感冒药。)中国药店:www.ydzz.com

  全国市场中国药店:www.ydzz.com

  2023年店月均销售额下降8.6%中国药店:www.ydzz.com

  店月均销售额 2023年,“四类药”的销售额除7、8、12月同比为负值外,其他月份同比均有不同程度的增长,增幅最低的是2月(3.45%),增幅最高的是3月(77.83%),其次是5月(56.72%),这两个月是新冠感染的两个小高峰。(详见图表1)中国药店:www.ydzz.com

  店月均订单数 在新冠疫情的影响下,“四类药”的销售情况已经没有了常规的淡旺季之分,每个月都有可能因为疫情、流感而成为旺季。2023年,“四类药”店均订单量在3月、5月、11月、12月出现四次峰值,低谷在2月、7月——2月时值春节,所有品类的销售都处于低谷;7月天气炎热,属于流感低发期。(详见图表2)中国药店:www.ydzz.com

  平均客单价 2023年3月,“四类药”的平均客单价达到全年最高值50.4元,7、8、9三个月平均客单价最低,均未超过40元。(详见图表3)中国药店:www.ydzz.com

  销售占比 2023年2、7、12月,“四类药”在连锁药店的销售占比均为同比负增长,3、5、11月增长幅度最明显。(详见图表4)中国药店:www.ydzz.com

  整体来看,2023年,“四类药”在零售药店的总销售额同比增长了2.0%,总订单数增长了10.3%,但受新开门店等因素的影响,店月均销售额同比下降8.6%,店月均订单量下降1.2%,平均客单价下降7.5%,在连锁药店的销售占比有极为微弱的下降,四舍五入后下滑幅度约等于0.0%。(详见图表5)中国药店:www.ydzz.com

  区域市场中国药店:www.ydzz.com

  各级城市订单量、客单价全面下滑中国药店:www.ydzz.com

  2023年,“四类药”店月均销售额最高的是二线城市,其次是新一线城市,第三是五线城市。中国药店:www.ydzz.com

  从同比变化情况看,“四类药”在各等级城市的店月均销售额全线下滑,下滑最严重的是一线城市(-26.5%),其次是新一线城市和四线城市(均为-9.7%);店月均订单量一线城市、新一线城市、四线城市呈下滑趋势,二、三、五线城市呈上升态势;平均客单价各等级城市全线下滑,幅度最大的是一线城市(-9.0%),其次是三线城市(-8.8%),第三是五线城市(-8.4%);在连锁药店的销售占比除五线城市增长了0.5%,三、四线城市不增不减外,其他等级城市均有不同程度的下滑。(详见图表6)中国药店:www.ydzz.com

  会员特点中国药店:www.ydzz.com

  复购率衰减幅度较低中国药店:www.ydzz.com

  与2022年相比,2023年,“四类药”购买1次的会员人数占比增加了0.6%,购买2次的会员人数占比减少了0.4%,购买3次的会员人数占比减少了0.3%,购买4次及以上的会员人数占比高达23.1%,比心脑血管疾病用药这一指标仅少1.2%。“四类药”的复购情况整体与2022年持平,而与骨科、皮科、清热解毒等用药相比,其衰减幅度相对较低。(详见图表7)中国药店:www.ydzz.com

  2023年,不同年龄段会员购买“四类药”的会员客单价、会员客盒数均全线下降,客单价下降幅度在5.5%至8.8%之间,客盒数的下降幅度在9.8%至13.8%之间。2023年,“四类药”消费会员人数占比最高的是56岁以上会员(27.2%),客单价最高的是36至45岁会员(46.9元),会员客盒数最高的是56岁以上会员(1.97盒)。(详见图表8)中国药店:www.ydzz.com

  从图表9可以看出,在“四类药”的消费方面,女性会员人数占比高于男性会员,而男性会员的客单价和客盒数高于女性会员。(详见图表9)中国药店:www.ydzz.com

  品类表现中国药店:www.ydzz.com

  关联率最高单品:小儿氨酚黄那敏颗粒中国药店:www.ydzz.com

  “四类药”中,按2023年销售占比从高到低排列,分别是止咳药、抗病毒药、抗生素、退热药。与2022年相比,止咳药和退热药分别增长了0.9%、0.1%,抗病毒药和抗生素分别减少了0.9%和0.2%。(详见图表10)中国药店:www.ydzz.com

  2023年,全国与“四类药”关联最多的单品是小儿氨酚黄那敏颗粒,关联率为47.0%;其次是复方氨酚烷胺胶囊,关联率为44.1%;第三是咽炎片,关联率为42.6%。(详见图表11)中国药店:www.ydzz.com

  全国与“四类药”关联率最高的品类是儿童风热/风寒感冒用药,关联率为57.2%;其次是风寒感冒用药,关联率为50.8%;第三是感冒西药,关联率为50.4%。与“四类药”关联率最高的均为感冒药的原因是:2022年流行的主要是新冠病毒,但连花清瘟等官方发布可治新冠的药品一度断货,当时只要能缓解症状,其他感冒药也成了消费者的抢购目标;2023年各地新冠、甲流、乙流、支原体等各种病毒共存,大家对于新冠感染不再心存恐惧,感染后甚至不再检测,而是自行对症选择药品,感冒药就是其中的一大类。(详见图表12)中国药店:www.ydzz.com

  全国热销品种(通用名)TOP10榜单中,第一名是阿莫西林胶囊,是唯一进入前十的抗生素,这无疑是国人最熟悉、最青睐的一款明星药;第二、三名分别是磷酸奥司他韦颗粒和磷酸奥司他韦胶囊;第四名是布洛芬缓释胶囊。热销品种TOP20占据了“四类药”市场份额的39.7%。(详见图表13)中国药店:www.ydzz.com

  全国热销品牌TOP20(通用名+厂家)中,第一名是宜昌东阳光长江药业股份有限公司的磷酸奥司他韦颗粒,第二名是扬子江药业集团有限公司的蓝芩口服液,第三名是济川药业集团有限公司的蒲地蓝消炎口服液。TOP20产品所占的市场份额为26.4%。(详见图表14)中国药店:www.ydzz.com

  “四类药”第一品牌:东阳光药的磷酸奥司他韦颗粒 中国药店:www.ydzz.com

  2023年,东阳光药的磷酸奥司他韦颗粒(以下简称品牌1)是“四类药”中最热销的品牌。在筛选与品牌1有竞争关系的最畅销TOP4品牌时,因市场上抗流感病毒的品种较少,主要为奥司他韦,盐酸阿比多尔等销售额与其差距较大,故在此将抗病毒感冒药也作为奥司他韦竞品列入。中国药店:www.ydzz.com

  在品牌1的竞品中,销量排在前四名的分别是陕西海天制药有限公司四季抗病毒合剂(品牌2)、宜昌东阳光长江药业股份有限公司的磷酸奥司他韦胶囊(品牌3)、杭州华润老桐君药业有限公司的抗病毒口服液(品牌4)、四川光大制药有限公司的抗病毒颗粒(品牌5),均为医保品种。(详见图表15)中国药店:www.ydzz.com

  图表16是品牌1与其他四个竞品的销售情况对比。品牌1和品牌3都是东阳光药的产品,有效成分一致,不同点是剂型不同且品牌3客单价更高,二者在同类竞品中的销售占比、店月均销售额、店月均订单量、客单价、在连锁药店和门店的动销率也有较大的差距。中国药店:www.ydzz.com

  罗氏集团是奥司他韦的专利持有者,2006年授权东阳光药在中国生产奥司他韦。到目前为止,国内生产奥司他韦仿制药的厂家并不少,但最成功的还是东阳光药。根据美团自营大药房的价格,按一天的药价计算,东阳光药磷酸奥司他韦颗粒比胶囊贵约一倍,与罗氏集团的原研药达菲价格差不多,而且均属于医保品种,但达菲在所有磷酸奥司他韦胶囊中的销量排名仅第10。东阳光药之所以能占据最高的市场份额,两个因素非常关键:一是品牌1是东阳光药自主研发的产品,有15mg/袋的小剂量,颗粒也更适合儿童服用,赢得了儿童用药的巨大市场;二是品牌1在连锁药店和门店的覆盖率、动销率都非常高。中国药店:www.ydzz.com

  品牌2在5大品牌中店月均订单最高,在连锁药店和门店的动销率分别为89.6%和73.6%,但因为客单价不是很高,在同类竞品中的销售占比较品牌1低了13.8%;品牌3虽与品牌1同为东阳光药产品,但在门店的动销率只有46.5%,在5大品牌中店月均订单量最低;品牌4在连锁药店的动销率和门店动销率分别为77.6%和69.9%,但客单价仅27.8元,在5大品牌中最低,在同类竞品中的销售占比较品牌1低23.5%;品牌5店月均订单量并不少,与品牌1持平,但在连锁药店和门店的动销率非常低,导致在同类竞品中的销售占比最低,仅4.9%,说明或者铺货不到位,或者终端营销能力弱,货进场了销售情况很差。(详见图表16)中国药店:www.ydzz.com

  图表17是2023年5大竞品的店均销售额情况,与新冠、甲流、乙流的流行曲线吻合度非常高。3月为最高峰,销售增长最快的是品牌1。品牌2在流行性疾病高发期的1月至5月、11月、12月销售额有所增长,但与其他几大品牌相比处于中位水平,而在流行性疾病发病率相对较少的6月至10月,仍然保持着较好的销售曲线,高于其他所有竞品。说明消费者虽然不会首选品牌2治疗甲流、乙流,但治疗头痛、发热、流涕、咳嗽等普通感冒症状时,品牌2的大众认可度非常好,销售情况很稳定。中国药店:www.ydzz.com

  从图表18可以看出,当流行性疾病高发时,品牌1在同类竞品中的销售占比直线式升高,而当流行性疾病低发时,品牌2的销售占比则呈现明显的增幅。中国药店:www.ydzz.com

  图表19是5大竞品的门店动销率情况,2023年5大产品均呈现较大幅度的上升态势。品牌2与品牌4的变化曲线高度一致,品牌1与品牌3虽然动销率差距非常大,但曲线变化情况相似。中国药店:www.ydzz.com

  从5大品牌在不同规模门店的店月均销售情况看,门店越大,销售额越高,不同品牌之间的销量差距也越大。(详见图表20)中国药店:www.ydzz.com

  图表21是5大品牌在不同规模门店的门店动销率情况,品牌1、2、4、5的门店动销率均在三级店达到峰值,品牌3动销率情况最好的是二级店;品牌3在四级、五级店动销率下滑情况最为严重。中国药店:www.ydzz.com

  图表22是5大品牌的全国连锁覆盖率及门店覆盖率。对比这两个指标可以看出,几乎所有品牌都存在虽然进入了连锁药店,但并没有进入该连锁所有门店的情况;品牌3的连锁药店覆盖率并不低,但门店覆盖率很不理想;品牌5的连锁药店覆盖率和门店覆盖率均是最低的,但二者差值最小,说明在连锁内部的铺货工作做得比较扎实。中国药店:www.ydzz.com

  作为2023年“四类药”中的最畅销品牌,消费者对于品牌1的忠诚度如何?从图表23可以看出,品牌1对品牌2的会员抢夺最为明显,净流入会员人数多达72,744人,其次是品牌4,净流入会员人数为25,899人,第三是品牌5,净流入会员人数为22,646人。中国药店:www.ydzz.com

  相比较而言,品牌3被品牌1抢夺走的会员数量最少。虽然同为抗病毒类药,在针对甲流、乙流感染时,医生的第一选择肯定是磷酸奥司他韦,所以一旦消费者确认自己感染的是甲流或乙流,并有一定的用药知识,一定会选择品牌1或品牌3,当市场上这两种产品未断货时,替换成其他抗病毒药品的概率是非常低的,而从品牌2、4、5转向品牌1、品牌3的概率却相当高,对症应该是消费者选择药品的第一准则。中国药店:www.ydzz.com

  消费者通常在什么时段购买“四类药”?中国药店:www.ydzz.com

  从图表24可以看出,5大品牌呈现出高度一致的订单曲线图,每天的订单高峰期在晚上19到21点,次高峰期在每天中午的9点到12点。虽然不同品牌的订单曲线相差不大,但不同品牌之间仍然有些许差异。比如,凌晨0点到1点,品牌1、2、3、 4的订单比例在3%至4.9%之间,唯有品牌5订单比例高达9.2%;1点到6点之间,品牌1、2、3、4的订单比例下降至0.1%至0.7%,其中最高的是品牌1,基本维持在0.5%至0.7%之间,但品牌5的订单比例一直为0。中国药店:www.ydzz.com

  图表25是5大品牌在不同省份的连锁药店端销售额占比情况。品牌1在甘肃占比最高(0.84%),在广西和四川最低(0.17%);品牌2在辽宁占比最高(0.58%),在广东最低(0.02%);品牌3在甘肃最高(0.33%),在重庆、四川、广西最低(0.02%);品牌4在广东最高(0.27%),在福建最低(0.00%);品牌5在陕西最高(0.43%),在广西、湖南、湖北、安徽、浙江、河北、广东、黑龙江均为0.00%。(注:0.00%为四舍五入后的结果)中国药店:www.ydzz.com

  图表26是5大品牌在不同省份的门店动销率情况。品牌1动销率最高的是安徽(98.0%),最低的是湖南(77.8%);品牌2动销率最高的是辽宁(98.5%),最低的是广东(33.5%);品牌3动销率最高的是甘肃(76.6%),最低的是四川(23.3%);品牌4动销率最高的是广东(92.7%),最低的是福建(22.3%);品牌5动销率最高的是陕西(98.9%),最低的是黑龙江(0.3%)。中国药店:www.ydzz.com

  (数据合作请加微信:yangjianying2007,备注:数据合作)中国药店:www.ydzz.com

相关阅读
·退潮期,药店需要再定位 [2024-05-21]
·2024年美国零售药店行业五大趋势 [2024-05-09]
·药学服务,怎样转型最适配 [2024-05-09]
·数智化:视野之外的竞争力 [2024-05-09]
·从0到1:颠覆性的改变 [2024-05-09]
·德生堂:重新定义,再出发 [2024-05-09]
·门统“烫嘴”,合规比利润重要 [2024-03-13]
·处方外流的堵与疏 [2024-03-13]
·处方外流:“拖不得”也“急不得” [2024-03-13]
·门统药店的“放与罚” [2024-03-13]
·社康中心与药店合作新路径 [2024-03-13]
·心脑血管用药面临回流难题 [2024-03-13]
·销售持续增长的三大关键点 [2024-03-04]
·药店的崛起史,就是一部并购史 [2024-03-01]
·药店版山姆会员店构想 [2024-03-01]
·蛋白粉:新政之下乱象与破局 [2024-03-01]
·严重碎片化的骨伤科用药市场 [2024-03-01]
·门诊统筹药店品类策略之变 [2024-01-26]
·全病程管理,提升专业药房私域流量黏性 [2024-01-26]

关于我们|联系我们|我要投稿|广告合作|网站广告|有奖问答|调查报告|友情链接
Copyright © 2000-2024, www.ydzz.com All Rights Reserved
版权所有 中国药店 京ICP备2021018715号
本站内容仅供参考 不得私自转载文章内容

京公网安备 11010102003115号