《2023年上海市国民经济和社会发展统计公报》显示，上海市全年实现地区生产总值（GDP）47,218.66亿元，比上年增长5.0%，略低于国内生产总值5.2%的增长率，与全国整体“弱增长”的趋势基本同频。中国药店：www.ydzz.com
聚焦至医药零售行业，上海市的市场规模约130亿元，且近几年来增幅不大。在门店数量方面，根据上海市药品监督管理局的数据汇总，2021年上海市药品零售企业 4,401 家，其中单体药店328 家，连锁门店4,012 家，乙类OTC药柜61家。同年，上海取消新开办药店与附近药店不得低于300米的间距限制，然而这一重磅政策并未帮助上海药店数量实现“井喷式”增长，反而出现下滑势态——2022年上海药品零售企业4,371 家，其中单体药店321家，连锁门店3,995家，乙类 OTC药柜55 家。中国药店：www.ydzz.com
2023年，上海市的药店数量有微弱上涨。截至2024年4月16日，上海市药品零售企业4,480家，单体药店334家，连锁门店4,109家（其中加盟店2,467家，直营店1,645家）。（参见图表1）中国药店：www.ydzz.com
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药店的布局和竞争中国药店：www.ydzz.com
截至2023年年末，上海全市常住人口为2,487.45万人，依此测算，店均服务人口为5,552人，属于全国最高值。与《中国药店》估算的全国店均服务人口2,155人相比，上海市的药店数量并不多，且有很大的增长空间，但实际情况却并非如此。中国药店：www.ydzz.com
当前，上海市药品零售市场的总体布局呈现多元化发展趋势，其中大型连锁药店主要通过自有门店、加盟店以及线上平台等方式进行布局，形成了线上线下相结合的销售网络，分布于各行政区的社区和医院周边。中国药店：www.ydzz.com
比如国大药房、益丰药房、老百姓、海王星辰、一心堂、好药师等头部连锁药店都已经进入上海抢占市场份额。（参见图表2）中国药店：www.ydzz.com
龙头企业“扎堆”，进一步加速了上海药店市场的竞争程度，但相关企业似乎并不太在意与对手药店的规模竞争。中国药店：www.ydzz.com
上海第一医药股份有限公司总经理姚军表示，上海药品的零售占比一直低于全国平均水平，因为上海药店的实际竞争对手不仅仅是药店，更多的来自于其他渠道——上海有非常丰富的医疗资源，各级医院数量多，尤其是社区医疗密度很高。数据显示，2023全年上海新建、改扩建社区卫生服务中心（含分中心）56家，全市家庭医生签约居民累计超过1,089万人。药店虽然纳入门诊统筹，目前来看，更多的客流仍然在社区医院等医疗机构。中国药店：www.ydzz.com
在非药品方面，尽管上海医保政策对药店陈列非药品始终放开管辖，但是上海的海淘渠道便利且更具价格优势，上海的便利店在全国数量最多、密集度最大，包括盒马鲜生这样的超市渠道也开始供应各类保健食品，抢占着药店的非药品市场。中国药店：www.ydzz.com
此外，上海开药店成本居高不下，虽然房租水平自新冠肺炎疫情后略微松动，但整体房租成本仍可能是三四线城市的数倍。这直接导致上海药店在年均产出达250-260万元的情况下（全国年店均产出估算约为100万），仍可能达不到盈利水平。中国药店：www.ydzz.com
高人工成本和高租金这两座大山，导致小连锁和加盟店关店现象比较常见。一家新开门店可能动辄上百万的亏损数额让企业的扩张非常谨慎，这也是头部连锁药店进入上海市场后没有大规模扩张的主要原因。当下的上海，随着上海市中心人口流失，淮海路、南京路的租金和收入已经不成正比，不再适合药店经营，选择合适的经营网点显得尤为重要。中国药店：www.ydzz.com
某业内人士还提到，目前上海要求所有的医保门店24小时营业，这也意味着企业医保门店占比越高，营业成本就越高，对药店造成的压力就越大。从政策导向来看，政府一直推广在各个区域尤其是偏远地区开设药房，但就目前的结果来看，收效甚微。中国药店：www.ydzz.com
政策下的利好与危机中国药店：www.ydzz.com
全面推进药店纳入门诊统筹 2023至2024年，上海市监管部门陆续出台了一系列政策，对药品零售企业的规范经营和服务质量提出了更为严格的要求，同时也为上海市药品零售市场的发展指引方向。中国药店：www.ydzz.com
其中，对行业影响最大的政策，就是医保定点零售药店全面覆盖门诊统筹。上海华氏大药房有限公司董事长、党委书记兼总经理许晔表示，未来会有更多的患者选择到药店购药，尤其是处方药消费者，药店的门诊药品销售量会增加，进而带来稳定的客流和营收增长。当然，这也需要药店加强对处方药的库存管理，同时提高药师的专业服务水平，以满足患者的需求。中国药店：www.ydzz.com
对于上文提到的目前客流主要集中在医疗机构的情况，姚军分析，药店纳入门诊统筹之后，能够看到药店在承接处方外流方面的进展。2023年以来，从尝试性的每月500多张处方，到目前预计已经超过4万张。这些处方大部分来自互联网医院，但是也有10%左右来自公立医院。从长远来看，药店纳入门诊统筹是发展的利好和机会。中国药店：www.ydzz.com
继续拓宽个户支付范围、开通线上医保支付 2023年，上海推出继续扩大医保个人账户支付范围的惠民政策，多种器械耗材被纳入支付范围，参保人员可以使用个人账户资金在定点药店购买。家庭共济网的成员，还可以按照规定使用家庭共济资金在定点药店购买。中国药店：www.ydzz.com
同时，线上医保支付的开通，也提升了消费者购药便利性，带来线上药品销售额持续增长，同时促使药店增加在线药品品类，以适应消费者线上购药的需求。中国药店：www.ydzz.com
当然，随着政策放宽，更多的竞争者可能进入药品零售市场，包括线上药店和传统大型零售企业，这可能进一步加剧市场竞争，导致部分药店的营收增长放缓甚至出现下滑。中国药店：www.ydzz.com
“四同”“国谈”品种降价 “国谈”品种带量采购后价格下降，药店成本增加，盈利空间缩小，药店整体经营压力比较大。据悉，上海有医保价格的招标限制，2023年执行的是15省比价，2024年又将基本消除“四同药品”（即通用名、厂牌、剂型、规格均相同的药品）省际间的不公平高价、歧视性高价，促进省际间价格更加透明均衡。中国药店：www.ydzz.com
2024年第一季度，上海市医保局公布了1,000余个品种，在比价后需要大幅度降价。尤其是上海品牌药品占比较高，一些合资品种很可能出现无毛利甚至价格倒挂的情况，这对上海药店将会是比较大的打击。中国药店：www.ydzz.com
线上业务：强增长与强竞争中国药店：www.ydzz.com
上海的线上销售份额，从2019年起呈45度仰角直线飙升，O2O销售占比每年都在发生剧烈变化，从10%上升到20%只用了很短时间。尤其是2023年，上海市医保局推广开通线上O2O医保结算部分品类，该创新举措进一步提升了线上O2O业务的比重。目前,上海药店平均O2O销售占比超过20%，线上医保支付大概占据线上业务的10%。中国药店：www.ydzz.com
目前，药店O2O的模式和品类趋向多元，以上海较早触网的华氏大药房为例，目前其所有线下门店均已开通线上O2O业务，既有美团、饿了么、京东和抖音等现有的第三方平台模式，也有自有私域商城模式。随着业务的不断发展，用户人群的拓展，以及用户需求的不断丰富，华氏大药房线上品类持续拓展，已趋近于全品类。中国药店：www.ydzz.com
上海是好药师大药房在全国O2O市场中重点布局的城市之一，2023年仅O2O销售便已超过1亿元。从品类上看，上海TOP品类主要集中在呼吸感冒、抗病毒、口罩消毒等，虽然流感、肺炎等疾病仍然多点爆发，除了四类药之外，抗菌消炎、男科、妇科、肠胃用药品类的线上需求也有较明显的增长。中国药店：www.ydzz.com
在O2O业务欣欣向荣背后，上海药店承载了极大的压力。某业内人士表示，基于现在的经营成本核算，O2O销售占比超过25%会对公司整体盈利造成很大压力，但根据《中国药店》征集的数据，大多数上海连锁药店的O2O占比在30%至40%之间。中国药店：www.ydzz.com
在上海，与线上客流快速增长形成鲜明对比的是线下客流严重下滑，可能已经达到20%。这对药店来说不仅仅是渠道更换的问题，线下医保品种的毛利区间目前还能保持33%~35%，而上海药店O2O的平均毛利约为15%，一些企业甚至不足10%，仅有的微利，几乎也被平台拿去，这在寸土寸金的上海，必然会导致亏损。中国药店：www.ydzz.com
上海原来的医保药房大概占据1/3，近两年医保药店数量开始增长，已经超过1,800家直奔2,000家。随着线上医保支付开通，目前已经有约900家医保药店开通线上医保支付功能，医保门店的利润也因此被快速挤压。目前来看，O2O渠道销量增长很快，但是客单价跟线下对比有较大的缩水。中国药店：www.ydzz.com
从O2O品类的竞争角度，姚军补充道，上海药店线上品种的Top300基本都是以品牌商品为主。一些常用药物，比如肠胃、止痛、咳嗽、清热解毒等品类，线上占比已经超过线下，急用药品，如退热品类在药店的销售比例开始下降。还有一个比较明显的趋势是，原本销量较高的以避孕套为主的计生品类，销量出现下滑，主要原因很可能是便利店、商超销售一类器械后对这些品类的分流。中国药店：www.ydzz.com
药店O2O业务如何扭亏为盈？某业内人士指出，目前O2O最大的成本是“免运”，消费者享受了24小时送货上门，本应该为此付费。平台收取运费可能会是O2O渠道良性发展的重要解决方案，如果所有商家都收取运费，药店O2O的利润或许就能提升。中国药店：www.ydzz.com
加盟，成上海药店主流业态中国药店：www.ydzz.com
上海的连锁门店中，加盟店占比已经超过60%，成为上海药品零售市场的主流业态。中国药店：www.ydzz.com
益丰大药房目前在上海的990家门店中，有826家为加盟店。国内加盟店数量冠军——九州通医药集团旗下的好药师大药房，近年来在上海持续发力，截止2024年一季度，其门店总数已接近600家，市占率约为13%，主要以特许加盟为主。中国药店：www.ydzz.com
对于上海药店加盟业务的推进，好药师大药房连锁有限公司总经理刘黄河表示，近两年各大连锁纷纷看好加盟模式，都在争相布局。上海作为超一线城市，无论是医疗资源的集中度、人口红利，还是各项政策都是空前利好，因此好药师大药房也在紧抓市场机遇加速布局，并紧跟集团公司新零售战略，为门店提供全面的数字化赋能，更好地帮助加盟商规范和提升服务能力，最终为广大消费者提供专业贴心的药学服务。中国药店：www.ydzz.com
对于上海的加盟赛道，许晔介绍道，上海医药以“华氏”和“雷允上”双品牌运作，其中“雷允上”聚焦于加盟业务的拓展，并设置了加盟业务的六力模型（商品力、营销力、服务力、创新力、品牌力、开拓力）和配套服务流程，赋能加盟店业务发展。上海市场的加盟业务是快速扩张和服务更广泛消费者群体的重要策略之一，未来也将继续加大在上海市场的加盟业务布局，增加加盟的门店数，扩大加盟规模和整体市场占比份额，覆盖更多的区域，进一步巩固在上海市场的地位。中国药店：www.ydzz.com
把握浪尖上的机遇中国药店：www.ydzz.com
回首2023年，危、机并存下的上海零售药店在市场的巨浪中被卷至浪尖，高点之上如何舞出全新发展蓝图？更多的业内人士对上海药店的未来充满信心。中国药店：www.ydzz.com
上海居民去年人均可支配收入84,834元，比上年增长6.6%，上海居民消费能力处于全国头部水平。尽管诸多原因导致上海药店的盈利能力下滑，但好在仍然盈利，且线上、线下客单价都高于全国平均水平。换言之，即便是经济下行，上海仍然具备一定的消费能力。中国药店：www.ydzz.com
上海商业发达、物质过剩，消费者想购买任何商品都有很多渠道，这对药品零售企业的供应链能力提出了更高的要求，商品和供应链可能成为未来药店发展的机会点。中国药店：www.ydzz.com
在商品方面，姚军分析道，医保目录扩容，药店结构品类的变化会增加，比如医疗器械等品类会是药店的增长点。中国药店：www.ydzz.com
针对上海消费人群的特点——他们自我学习药疗的水平高，获取信息的渠道多，高毛利商品很难推广，基本以品牌商品消费为主。带量采购后，品牌药和原研药在医院渠道会受到一定的限制，如果药店的专业水平高，又具有便利性，老百姓愿意带着处方来药店，虽然利润微薄，但是把量做大，也会是药店的机会点。中国药店：www.ydzz.com
另外，大健康品类在上海有较高的需求度，比如预防类、滋补类、提升免疫力类的产品，药店可以围绕美丽、生活品质这些方面做好品类的规划。中国药店：www.ydzz.com
聚焦至细分客户群体，上海有大量90后、00后的外来人口，青年群体对健康和养生的需求值得药店关注，这一部分人群线上购买比较多，但是做好品类的组合，利用互联网很好地与之互动，他们也有机会成为药店的主要消费人群。中国药店：www.ydzz.com
在上海药店未来的发展机遇问题上，许晔同样认为政府对医疗健康产业的政策支持为药店提供了良好的发展环境，比如O2O线上电子医保支付放开后，如果医保局对经营政策进一步更新，支持药店统一审方，药店可以控制人力成本，增加销售及利润空间。中国药店：www.ydzz.com
在具体经营方面，药店可以通过提供更多元化、个性化的健康服务来满足消费者需求。尤其是线下零售药店需要提升服务能力，主动走出药店，走进社区、企业提供健康服务，进一步拓展业务及吸引客流。同时，可以借助数字化转型持续发力，利用互联网、大数据等技术手段，提升经营效率和服务质量。例如，通过线上私域平台开展药品销售、医保结算、健康咨询等业务，实现线上线下融合发展。中国药店：www.ydzz.com
