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中国药店(上半月刊)封面

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2024年04月 总第313期
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弱复苏的强考验

【2024年04月上半月刊 总第313期】【作者:赵振基】【阅读量:3262】【 】【打印



  增长放缓,是近年来全球经济发展的关键词——2024年1月,国际货币基金组织 (IMF)更新最新经济展望,预计2024年全球经济增速为3.1%,2025年为3.2%,这两项预测值均低于2000~2019年3.8%的历史平均水平,与2023年3.1%的增长基本持平。可以说,未来两年全球经济仍将延续中低速增长状态,反弹力度依然不够强劲。中国药店:www.ydzz.com

  从我国来看,受外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升的影响,尽管2023年是“三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展”的第一个完整年度,但国民经济并未出现预期中的报复性反弹——国家统计局2024年2月29日发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》显示,全年国内生产总值(GDP)1,260,582亿元(初步核算值),比上年增长5.2%。虽然这一成绩远胜于绝大多数国家或地区,也较2022年3.0%的同比增幅高出2.2个百分点,但并未达到自身最好的状态——远低于2021年8.4%、2019年6.0%、2018年6.7%、2017年6.9%的水平,中速成长似乎正成为常态化现象。中国药店:www.ydzz.com

  另外,值得一提的是,2023年中国GDP的增长还表现出非常强的波动性——第一季度同比增长4.5%,第二季度增长6.3%,第三季度增长4.9%,第四季度增长5.2%。中国药店:www.ydzz.com

  这种强烈的波动性,很大程度上也是整个中国医药零售行业最真实的写照。中国药店:www.ydzz.com

  面对整体弱复苏、弱增长的外部环境,中国医药零售行业要想继续保持两位数以上的高增长正变得极其艰难,“大潮”退去后,之前能够迎刃而解的矛盾、痛点或问题在弱增长的时代将暴露无遗,挑战将越来越严峻。如何应对这种挑战,将成为时代留给所有企业的一道大考题。中国药店:www.ydzz.com

  2024年初,《中国药店》针对全国2,500余家零售药店进行了一轮深入调研、普查,并对其中450余家营业收入超5,000万元的企业数据进行了详细分析,按照中国药店价值榜核心评价指标,即以各企业2023年营业收入、直营门店数量为核心指标,客观、真实地评选出“2023~2024年度中国药店价值榜(100强)”“2023~2024年度中国药店价值榜(精锐企业)”“2023~2024年度中国药店价值榜(潜力企业)”等,并希望透过对相关样本企业的关键指标剖析,引领行业找到应对“强考验”的全新解决方案。中国药店:www.ydzz.com

  第一部分:强波动VS弱增长中国药店:www.ydzz.com

  受制于整体大环境,2023年中国医药零售行业不仅未能复现高增长的荣光,甚至还呈现出逐季波动下行的发展态势——《中国药店》针对全国市场的普查显示,2023年整个行业共实现营业收入5,160亿元,同比增长2.89%,大大弱于2022年6.79%的数值。同时,针对中国药店价值榜100强的深度分析显示,2023年其营收同比增幅的平均值为9.64%,虽然远强于整个行业,但不同季度间的差异却极大:一季度样本企业的平均值为16.70%,二季度则下降至11.62%,三季度进一步滑落至7.42%,四季度受2022年末高基数的影响,相关数值更是回落至1.82%。中国药店:www.ydzz.com

  当然,受2023年3月甲流感染潮、5月份新冠“二阳潮”的刺激,整个行业也出现短暂的消费高峰,但与2022年11月至2023年1月疫情管控政策快速松绑时的脉冲式增长相比,已经不可同日而语。(参看图表1)中国药店:www.ydzz.com

  ★全国药店总数 654,000家中国药店:www.ydzz.com

  综合国家药监局及各省 (自治区、直辖市)的公开数据,并结合中国药店价值榜分析模型,《中国药店》测算认为,2023年末全国药店总数约为654,000家,较2022年末的623,299家(国家药监局2023年4月19日公布)净增约30,701家,连续第三个年头药店净增量超过3万家。如果以2019年为基点计算,则四年间全国共增加13万家药店,年均净增量达3.25万家。中国药店:www.ydzz.com

  不过,随着全国药店总数的快速增长,同比增幅指标却逐年回落——2021年全国药店总数净增35,756家至589,648家,比增6.46%;2022年净增量回落至33,651家,同比增幅回落0.75个百分点至5.71%;2023年净增量进一步降至30,701家,而增幅更是缩窄至4.93%。依此走势,再考虑到今年“两会”上《政府工作报告》提出“2024年GDP预期增长5%左右”的目标,《中国药店》认为,2024年全国药店数量依然会保持惯性上升的势头——年末时将增至67.5至68万家,但同比增幅预计会降至3%~4%。(参看下页图表2)中国药店:www.ydzz.com

  在药店总数增幅创下近五年的新低之时,全国医疗卫生机构的发展也出现不少值得关注的新变化:国家统计局数据显示,2023年末全国共有医疗卫生机构107.1万家,较2022年末的103.3万家净增3.8万家,增幅为3.68%。其中,医院39,000家,较2022年末的36,976家净增2,024家,同比增长5.47%,远超上年1.11%的增幅,更是领先于全国药店数量的增幅(4.93%);基层医疗卫生机构[包括社区卫生服务中心(站)、门诊部(所)、乡镇卫生院、村卫生室]则是从2022年末的979,768家增至2023年末的1,016,000家,净增36,232家或3.70%,这两项指标均远高于2022年的1,978家、0.20%。中国药店:www.ydzz.com

  细化来看,乡镇卫生院的数量微增83家至34,000家;村卫生室则是由上一年的587,749家缩水至583,000家;社区卫生服务中心(站)继续保持增长势头,由2022年末的36,448家增至2023年末的37,000家,净增552家,增幅为1.51%;门诊部(所)的变化最为剧烈——从2022年末的321,123家上涨至2023年末的362,000家,净增40,877家或12.73%,而上一年度这两个数值分别只有14,240家、4.64%。中国药店:www.ydzz.com

  医院、基层医疗卫生机构数量方面的复苏增长,将对零售药店的顾客群体构成一定的分流效应,进一步增加零售药店的经营压力。这从2023年以来特别是7、8月份药店的客流、营收等指标的快速滑降,以及消费者纷纷回流至医疗机构的表现便可看出端倪。(参看图表3)中国药店:www.ydzz.com

  全国药店总数持续增长的走势,映射至各个省级行政区域也同样如此,唯一不同的只在于增量、增幅之间的差异。中国药店:www.ydzz.com

  《中国药店》统计发现,31个省(自治区、直辖市)2023年的药店数量全部实现正向增长。其中,一年间净增量超过1,000家的包括11个省份(2022年为6个),位列前五的分别是广东省、江苏省、山东省、安徽省、陕西省。中国药店:www.ydzz.com

  广东省药监局2月5日发布的《广东省药品监管统计分析报告(2023年)》显示,2023年末全省共有零售药店67,943家,较上年末的62,197家净增5,746家,同比增长9.24%,远高于全国药店4.93%的增幅。中国药店:www.ydzz.com

  紧随其后的是江苏省——2022年末时,该省共有药店33,146家;转进至2023年3月末时,这一数据已经变为34,091家,3个月净增945家。《中国药店》结合分析模型测算,其2023年末的药店数量预计会增至35,400家,较2022年末净增2,254家,同比增幅为6.80%,同样高于全国平均水平。中国药店:www.ydzz.com

  位列第三的是人口大省——山东。该省药监局3月19日发布的《2023年第四季度分析报告》显示,“截至12月底,全省实有药品批发企业1,345家。其中,法人批发企业618家、非法人批发企业29家,零售连锁总部698家。药品零售企业48,879家。其中,零售连锁门店35,570家、单体药店13,309家”。2022年末时,该省的药店总数为47,240家。依此计算,2023年全年净增1,639家药店,同比增幅为3.47%,较全国平均水平低1.46个百分点。中国药店:www.ydzz.com

  位列第四的是安徽省。2月22日,该省药监局发布了《2023年安徽省药品监管统计报告》。其中显示,“截至2023年底,全省共有药品经营许可证持证企业24,776家。其中,批发企业497家,零售连锁企业295家,零售连锁企业门店14,064家,零售药店9,920家”。依此计算,该省药店总数为23,984家,而2022年末为22,359家,一年间净增1,625家,同比增幅为7.27%,高于全国平均水平。中国药店:www.ydzz.com

  排在第五位的为陕西省。该省药监局2月23日发布的年度统计数据显示,“截至2023年12月底,全省实有药品经营企业19,742家,同比增长8.2%。其中,批发企业(含零售连锁总部)573家,药品经营零售企业19,169家。其中,连锁企业109家,下辖门店7,213家;单体药店11,956家”。公开数据还显示,2022年末时陕西省共有药店17,681家,依此计算,2023年一年间净增药店1,488家,同比增幅为8.42%,高于全国平均水平。中国药店:www.ydzz.com

  与多个省份亮眼的表现不同,也有不少省份2023年的药店总数净增量少于200家,详情可以参看图表4。中国药店:www.ydzz.com

  在图表4中,《中国药店》还以疫情未发生时的2019年为统计基准期,计算了全国及各省级行政区域药店数量四年间的“复合增长率”。结果显示,全国药店总数四年共计增加130,768家,折算成年均复合增长率,为5.74%。分区域来看,仅有北京市的药店数量出现了负增长;高于全国四年平均增幅的有16个区域,由高至低分别为西藏、湖北、陕西、安徽、山西、重庆、宁夏、海南、甘肃、山东、广西、湖南、贵州、河北、河南、内蒙古。中国药店:www.ydzz.com

  ★全国医药零售市场规模 5,160亿元中国药店:www.ydzz.com

  与全国药店总数持续增加相呼应,全国药品零售市场的营收规模也在继续扩增——从2022年的5,015亿元增至2023年的5,160亿元,同比增幅为2.89%。中国药店:www.ydzz.com

  市场的扩容,通常可以归于两种路径:一是新开店的贡献。2023年全国药店总数净增30,701家,按店均营收79万元(51,600,000万元/65.4万=788,991元)框算,仅新增药店全年便可贡献约121亿元(79×30,701÷2=1,212,690万元,此处新增药店按年末、年初平均处理)。换言之,2023年全国市场净增的145亿元中,约有八成(83.45%)来自于新开店的贡献。二是老店(即经营一年以上门店)的贡献。结合前文可以得出,大约只有24亿元出自这一路径,将之与上年总营收相比,我们会发现,老店在全国市场2.89%的增长中仅贡献了0.48个百分点,占比不足两成。中国药店:www.ydzz.com

  与全国GDP实际增幅2020年触底、2021年反转上升、2022年再度下滑、2023年波动反弹呈现“W”型走势不同,全国药品零售市场2019年以来“规模增幅”指标则是类“M”型走势——2019年、2020年均保持较高的增长率(6.40%、6.86%);2021年与GDP回暖的走势背离,总营收同比增长断崖式下降,只有3.21%;2022年,前11个月延续了弱势增长的局面,但受益于年末疫情管控放开带来的用药需求暴涨,全年增长重回6.79%的较高水平;2023年,尽管有甲流、“二阳潮”等因素刺激,但全国药店基本都在消化上年末的高库存,加之顾客受政策影响持续回流医疗机构、消费市场复苏乏力等,整个行业的增长前景进一步恶化,并且下探至五年来的新低,只有2.89%。中国药店:www.ydzz.com

  如果以2019年4,258亿元作为基准值,以2023年5,160亿元作为终值,计算四年间的平均复合增长率,可以发现全国医药零售市场保持着4.92%的增长速度。依据这一数据,再结合2024年全国GDP5%左右的预期目标测算,2024年全国医药零售市场仍将继续扩容,整体规模将在5,300亿元至5,450亿元之间。(参看图表5)中国药店:www.ydzz.com

  对于医药零售行业发展的研判,《中国药店》一直力主从更宏观的层面寻找支撑或证据,比如居民可支配收入与消费支出的变化、社会消费品市场的变化等。中国药店:www.ydzz.com

  据《2023年国民经济和社会发展统计公报》披露,2023年全国居民人均可支配收入39,218元,比上年增长6.3%,扣除价格因素,实际增长6.1%;中位数为33,036元,增长5.3%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入51,821元,比上年增长5.1%,扣除价格因素,实际增长4.8%;中位数为47,122元,增长4.4%。农村居民人均可支配收入21,691元,比上年增长7.7%,扣除价格因素,实际增长7.6%;中位数为18,748元,增长5.7%。中国药店:www.ydzz.com

  从支出端来看,2023年全国居民人均消费支出26,796元,比上年增长9.2%,扣除价格因素,实际增长9.0%。其中,人均服务性消费支出12,114元,比上年增长14.4%,占总支出的比重为45.2%。按常住地分,城镇居民人均消费支出32,994元,增长8.6%,扣除价格因素,实际增长8.3%;农村居民人均消费支出18,175元,增长9.3%,扣除价格因素,实际增长9.2%。中国药店:www.ydzz.com

  具体到消费支出构成,国家统计局数据显示,2023年位列前五的支出项分别是——食品烟酒类7,983元,占总支出的29.8%;居住类6,095元,占22.7%;交通通信类3,652元,占13.6%;教育文化娱乐类2,904元,占10.8%;医疗保健类2,460元,占9.2%。中国药店:www.ydzz.com

  从占比来看,医疗保健类的表现已然位列前茅,而更让业界振奋的是,其在总消费支出中的占比正攀至近五年来的新高——2019年占8.82%,2020年降至8.7%,2021年回升至8.8%,2022年又回落至8.6%,2023年则是提升至9.2%,较上一年提升了0.6个百分点。(参看图表6)中国药店:www.ydzz.com

  居民可支配收入的增与减、多与少会直接影响到包括医药零售行业在内的社会消费品市场的好与坏。中国药店:www.ydzz.com

  国家统计局数据显示,2023年全国社会消费品零售总额471,495亿元,较2022年增长7.2%。按经营地分,城镇消费品零售额407,490亿元,增长7.1%;乡村消费品零售额64,005亿元,增长8.0%。按消费类型分,商品零售额418,605亿元,增长5.8%;餐饮收入52,890亿元,增长20.4%。全年实物商品网上零售额130,174亿元,按可比口径计算,比上年增长8.4%,占社会消费品零售总额比重为27.6%。中国药店:www.ydzz.com

  分类别来看,全年限额以上单位商品零售额中,粮油、食品类零售额比2022年增长5.2%(2022年增长8.7%),饮料类增长3.2%(2022年增长5.3%),烟酒类增长10.6%(2022年增长2.3%),服装、鞋帽、针纺织品类增长12.9%(2022年下降6.5%),化妆品类增长5.1%(2022年下降4.5%),金银珠宝类增长13.3%(2022年下降1.1%),日用品类增长2.7%(2022年下降0.7%),家用电器和音像器材类增长0.5%(2022年下降3.9%),中西药品类增长5.1%(2022年增长12.4%),文化办公用品类下降6.1%(2022年增长4.4%),家具类增长2.8%(2022年下降7.5%),通讯器材类增长7.0%(2022年下降3.4%),石油及制品类增长6.6%(2022年增长9.7%),汽车类增长5.9%(2022年增长0.7%),建筑及装潢材料类下降7.8%(2022年下降6.2%)。中国药店:www.ydzz.com

  从中可以发现,中西药品类2023年只有5.1%的增幅,尚不及2022年12.4%增幅的一半,这也很好地印证了前文“全国医药零售市场增长2.89%”的判断。(参看图表7、8)中国药店:www.ydzz.com

  尽管2023年全国社会消费品零售总额同比增长7.2%,但受制于全年经济的波动起伏,其分解到各个月份来看也是颇为震荡:2022年12月,受疫情管控放开的冲击,当月社会消费品零售市场录得1.8%的负增长,全年累计值同样呈现负增长,幅度为0.20%。进入2023年1、2月份,整个市场进入恢复期,两月累计值较2022年同期增长3.5%。在此之后,复苏的步伐持续加快——2023年3月社会消费品零售市场实现收入37,855亿元,同比增长10.6%;4月,同比增幅进一步攀至18.4%的全年高点;5月,同比增幅较4月回落5.7个百分点,至12.7%。之后的6、7、8月更是出现了断崖式下跌局面,同比增幅分别只有3.1%、2.5%、4.6%,7月甚至还出现了环比下跌7.99%的情况,由此成为全年消费市场的最低谷,复苏乏力的症状可见一斑。或许,这正是导致全国零售药店6至8月普遍遭遇客流荒的最直接原因。(参看图表9、10)中国药店:www.ydzz.com

  从2024年开局来看,社会消费品零售市场受国民经济稳中有升的利好带动,呈现出一定的恢复态势:1-2月份,全国社会消费品零售总额为81,307亿元,同比增长5.5%。其中,商品零售71,826亿元,增长4.6%;餐饮收入9,481亿元,增长12.5%。全国网上零售额21,535亿元,同比增长15.3%。其中,实物商品网上零售额18,206亿元,增长14.4%,占社会消费品零售总额的比重为22.4%。在限额以上单位商品零售额中,通讯器材类、烟酒类、体育/娱乐用品类分别增长16.2%、13.7%、11.3%,位列前三。至于中西药品类,前两个月总营收为1,136亿元,较2023年同期仅增长2.0%,与2023年全年5.1%的增幅相比,回落达3.1个百分点,这也预示着2024年全国医药零售市场的复苏将备受挑战。(参看图表11)中国药店:www.ydzz.com

  对于全国医药零售市场,5,160亿元的总盘子仅涵括实体药店的全渠道(包括线下门店、自营B2C业务、平台旗舰店B2C业务、O2O业务、微商城、小程序、直播等,不包括各连锁药店延伸发展的制药、批发等业务)业务产出,并未将2005年以来持续、蓬勃发展的电商渠道纳入其中。由于像京东健康、阿里健康、美团健康、多多健康、抖音等平台的自营B2C业务,以及众多制药企业、保健食品厂家、家用医疗器械厂家等日渐成形的工业电商业务,近年来已经具备了相当的实力。因此,本年度,《中国药店》继续补充发布线上市场的测算数据,并对既往的一些数据做了回溯调整——2023年,线上市场整体规模约1,600亿元,2022年约为1,500亿元,一年间净增100亿元或6.7%,同比增幅仍然高于线下市场2.89%的水平。但值得一提的是,这一增幅不仅创下近五年来的新低,而且跌破了两位数,表明随着电商业务渗透率的快速提升、行业竞争的白热化,线上市场的获客与留客成本均在大幅抬高,其发展的红利期或已结束,很快就将进入存量博弈的全新阶段。(参看图表12)中国药店:www.ydzz.com

   第二终端占比 26.68%中国药店:www.ydzz.com

  综合不同机构的公开数据,《中国药店》测算2023年全国三大终端——包括城市公立医院、零售药店、公立基层医疗机构(政府办社区卫生服务中心/站、乡镇卫生院,不含村卫生室和私人诊所) 药品销售额约19,340亿元,同比增长3.53%,较2021年7.97%的增幅、2022年5.26%的增幅均有较大程度的回落。尽管如此,但因为医药零售市场规模的增幅更低(2.89%),所以,第二终端(即零售药店)的市占率水平不仅未见提高,反而是从2022年的26.85%下降至2023年的26.68%,回落了0.17个百分点。这种下降局面,与前文提及的基层医疗机构2023年大扩容、药店顾客部分回流医疗机构等因素呈正相关关系。(参看图表13)中国药店:www.ydzz.com

  本年度,《中国药店》继续跟踪全国卫生总费用指标的变化情况。中国药店:www.ydzz.com

  国家统计局的公开数据显示,2022年全国卫生总费用约85,327.49亿元,较2021年增长11.04%,占GDP的比重由7.02%提升至7.08%。这种大幅增长,与当年新冠疫情带来的医疗卫生健康费用大量增加直接相关。从卫生总费用三大支出主体来看,个人支出占比从2021年的27.60%回落至26.89%,下降0.71个百分点;社会支出占比同样有所回落,至44.94%;从政府支出项来看,无论是绝对数值还是增幅均较2021年出现大幅增加,由此带动其占GDP的比重从2021年的26.91%增至2022年的28.17%,整体提升1.26个百分点。中国药店:www.ydzz.com

  综合考虑2022年的特殊性以及2023年疫情管控放开后社会恢复至常态的因素,《中国药店》预测2023年全国卫生总费用的总额尽管仍会正向增长,但增幅将放缓至与GDP增长相匹配的水平,预估在4%至5%之间,占全国GDP的比重也将稳定在7%左右的水平。从支出主体来看,个人支出占比依然会有所下降,政府支出占比同样会下降,而社会支出占比则相应会继续提升。(参看上页图表14)中国药店:www.ydzz.com

  本年度,《中国药店》继续将卫生总费用拆分至人均层面。国家统计局数据显示,2023年末全国人口数量140,967万人,较上年末减少208万人,而卫生总费用达88,920.00亿元,因此可得人均卫生费用为6,307.86元,较2022年的6,044.09元上涨4.36%。对于人均卫生费用指标,感兴趣的读者还可以结合前文提及的人均可支配收入、人均消费支出、人均医疗健康支出等指标进行数值对比,从而更好地研判医药零售市场的发展趋势。中国药店:www.ydzz.com

  连锁率 58.52%中国药店:www.ydzz.com

  2023年4月19日,国家药品监督管理局公布《药品监督管理统计年度数据(2022年)》:截至2022年末,全国共计下发药品经营许可证643,857张,其中,连锁企业总部6,650家(较2021年末的6,596家净增54家),下辖门店360,023家(较2021年末的337,388家净增22,635家),单体药店263,276家(较2021年末的252,260家净增11,016家)。依此计算,2022年全国零售药店连锁率为57.76%。中国药店:www.ydzz.com

  前文提到,2023年全国药店总数约有654,000家,综合行业发展趋势及部分省(自治区、直辖市)已经公布的2023年市场数据,《中国药店》拆解后认为,2023年末全国连锁企业数量有望增至6,740家(较2022年末增加90家),控制的门店数量将达到382,750家(较2022年末净增22,727家,增幅为6.31%,较全国药店数量4.93%的增幅高出1.38个百分点),由此带动连锁率提升至58.52%,较2022年末提升0.76个百分点,距离国家设定的“2025年末接近70%”目标尚有11.48个百分点的差距。按照连锁率近五年的变化情况看,这一目标在两年时间内实现的难度极大。中国药店:www.ydzz.com

  另外,值得一提的是,2023年全国单体药店仍在顽强增长——当年末增至271,250家,较2022年末净增7,974家,占药店总增量的比重为25.97%,而2022年末时这一数值为32.74%,一年间下降6.77个百分点。这种变化强烈地验证了一点,那就是——在市场白热化的竞争中,在顾客流失严重、客单提升困难、毛利持续降低的环境中,在宏观环境不确定性日益增加的背景中,越来越多的单体药店由于抗风险能力低下、运营效率低而被市场无情地淘汰了。(参看图表15)中国药店:www.ydzz.com

  在明晰了全国市场的零售药店连锁率水平之后,《中国药店》继续研究31个省级行政区域及新疆生产建设兵团的市场表现。结果发现,连锁率超过50%的省份有22个,其中13个区域高于58.52%的全国平均值,位列前三的分别是上海(93.51%)、四川(85.71%)、新疆(81.19%)。中国药店:www.ydzz.com

  同时,《中国药店》还对各个区域的连锁率做了年度间的对比。结果显示,2023年末较2022年末连锁率提升超过两个百分点的区域包括:天津市,从39.78%提升至41.85%;吉林省,从42.86%提升至46.42%;广东省,从45.47%提升至47.50%。(参看图表16)中国药店:www.ydzz.com

  连锁企业平均门店数 56.79家中国药店:www.ydzz.com

  连锁率的持续提升,延伸带来的则是集中化、规模化的发展,以及连锁企业及其控制的门店数量的持续增加:2023年,连锁企业平均门店数量为56.79家,较2022年的54.14家增加2.65家,并且连续四年实现提升。分省区来看,16个省(自治区、直辖市)超过了全国平均水平,位列前五的分别是湖南、海南、云南、四川、新疆,其相关数值分别为128家、120家、112家、87家、84家。(参看图表17、18)中国药店:www.ydzz.com

  店均服务人口 2,155人中国药店:www.ydzz.com

  在分析了全国及各省级行政区域的药店数量、连锁率情况之后,我们再来看反映行业竞争烈度的一个关键指标——店均服务人口的情况。中国药店:www.ydzz.com

  2023年,全国药店数量在上年基础上增长4.93%,而全国总人口则是再度出现负增长,从2022年末的141,175万人降至140,967万人,净减少208万人,因此使得店均服务人口指标继续呈下降趋势——从2022年度2,265人下降至只有2,155人,出现自2017年以来的七连降。中国药店:www.ydzz.com

  分区域来看,17个省(自治区、直辖市)的店均服务人口数值高于全国水平。与2022年的相关数据对比,可以发现,所有省份2023年的店均服务人口均呈现下降趋势,表明各个市场的竞争强度均有所提升。中国药店:www.ydzz.com

  从店均服务人口的变化幅度来看,全国市场的终值为-4.86%。低于这一水平的省级行政区域共有11个。其中,新疆(含生产建设兵团)、西藏、广东、陕西、甘肃等5个省区的降幅位列前五。(参看图表19、20)中国药店:www.ydzz.com

  省域冠军:广东省 604.8亿元中国药店:www.ydzz.com

  对于全国市场,《中国药店》历年都会细化至省级行政区域进行进一步的剖析。中国药店:www.ydzz.com

  从2023年的综合测算数据来看,各省市区的医药零售市场整体呈现弱势增长,但不同区域因政策、市场等的影响,最终反映在数据上则是有高有低:从整体市场规模来看,广东省凭借着人口数量、经济发展、药店净增量等优势,以67,943家药店、604.8亿元的规模、11.72%的市场份额继续蝉联省域冠军。(参看图表21、22)中国药店:www.ydzz.com

  人均药店消费支出 366.04元中国药店:www.ydzz.com

  本年度,《中国药店》继续结合药店市场规模与全国总人口数据,测算“人均药店消费支出”这一指标,公式为:药店市场规模÷总人口。结果显示,2019年以来均在300元以上——2019年301.97元、2020年322.21元(较上年增长6.70%)、2021年332.44元(较上年增长3.17%)、2022年355.23元(较上年增长6.86%)、2023年366.04元,较上年增长3.04%,这一数值也创出近四年来的新低,再一次印证了整个市场呈现弱增长的现实。中国药店:www.ydzz.com

  依此与前文提到的医疗保健人均支出数值(2019年1,902元、2020年1,843元、2021年2,115元、2022年2,120元、2023年2,460元)相比,则药店渠道消费支出的占比分别为15.88%、17.48%、15.72%、16.76%、14.88%,2023年出现了较为明显的下滑——回落1.88个百分点。(参看图表23)中国药店:www.ydzz.com

  执业药师配置率 109.18%中国药店:www.ydzz.com

  3月12日,国家药监局执业药师资格认证中心公布了截至2024年2月底的执业药师注册情况:全国累计在注册有效期内的执业药师804,570人,环比增加7,611人,每万人口执业药师为5.7人。注册在药品零售企业的执业药师727,264人,占注册总数的90.4%。注册在药品批发企业的执业药师47,236人、药品生产企业5,599人、医疗机构24,256人、其他领域215人。中国药店:www.ydzz.com

  回溯来看,2023年12月底注册于药品零售企业的执业药师共有714,067人,按照“一店一师”的低配标准,匹配2023年12月底654,000家药店的数据,则全国执业药师配置率为109.18%,较2022年末的103.49%提升5.69个百分点。中国药店:www.ydzz.com

  当然,如果按“一店两师”(含执业中药师、执业西药师)的标准计算,目前全国药店的注册执业药师仍有大量缺口,但好消息则是注册执业药师数量近十年来一直在飞速增长——2014年末注册在药店的只有129,895人,2023年末时这一数值已经变成714,067人,是2014年的5.49倍,以2014年末数据为基准,可计算出年均复合增长率高达20.85%。仅以2023年来看,注册在药店的执业药师一年间便增加69,046人,较2022年末上涨10.70%。按2024年以后年均10%的增长率保守测算,那么7年以后注册在药店的执业药师将达到140万以上,届时将可以完全满足零售药店合规化配备执业药师的需求。(参看图表24、25、26)中国药店:www.ydzz.com

  根据中国药店价值榜有效样本企业所填报的直营门店数量及执业药师数量,《中国药店》统计发现,其执业药师配备率平均值为165.5%,与2022年的水平(165.44%)基本持平。不过,从区间分布来看,价值榜样本企业中超过一成的(12.02%)的企业选择“300%以上”项,较2022年的11.29%有较为明显的提升。相较而言,选择“100%—200%”项的企业占比继续超过半数——从2022年的52.15%增至2023年的52.40%,微增0.25个百分点。与之相应的便是,一家药店注册执业药师数量少于1人的正越来越少。(参看图表27)中国药店:www.ydzz.com

  第二部分:断崖式分层VS格局正固化中国药店:www.ydzz.com

  近年来,全国药店数量基本保持在年均三万家左右的净增量,整体的营收规模也仍处在扩增的进程中,但三年疫情的冲击以及2023年“强波动、弱增长”的复苏乏力局面,让几乎所有药店都真正感受到了寒意,开始认真思考中低速增长状态下如何才能补足短板、如何才能生存下来、如何才能做强做久的课题。当此之时,各家企业最重要的是明晰行业整体的竞争格局,以及自身所处的地位。中国药店:www.ydzz.com

  总体而言,经过20多年的高速发展,尤其是多家连锁药店在资本的助力下猛力并购,时下连锁药店与单体药店、头部企业与腰尾部企业的大分化已十分明显:无论是中国药店价值榜100强,还是精锐企业、潜力企业榜单数据均反映出,榜首企业在营收规模、网点数量、盈利能力等方面已对榜尾企业构成全面碾压之势。2024年3月20日,随着京东健康2023年报的新鲜出炉,全国第一家500亿元体量的医药零售“巨无霸”正扑面而来。同时,业内还有4至5家头部企业的年营收已跨过200亿元的门槛,并有6家连锁药店正冲击或突破100亿元大关。中国药店:www.ydzz.com

  实际上,这种断崖式的领先在不同层级的企业间均已成为常态,后进企业很难再有像10年前弯道超车实现“阶层跨越”的黄金机会,全国市场的格局已基本成形或正在固化。未来,以中国药店价值榜100强、精锐企业、潜力企业为代表的450余家连锁企业 (含因各种原因未纳入榜单的达标企业),将成为中国医药零售行业整体形象的代言人。中国药店:www.ydzz.com

  通过分析以中国药店价值榜入榜企业为代表的企业表现, 《中国药店》 近年来持续用金字塔分层图来描摹整个行业的格局:TOP10企业2023年继续保持“强于大盘”的增长势头,其2023年的整体销售体量已占到中国医药零售市场总规模的34.11%,较2022年的30.91%提升3.2个百分点;第11名至第100名,合计占有份额约25.39%,较2022年提升0.47个百分点,明显弱于TOP10企业的表现。换言之,前100强连锁药店整体占据全国市场59.50%的市场份额。100强之外的精锐企业(年营收超17,000万元的区域主流连锁,共计151家) 所占份额为8.57%,而潜力企业 (年营收介于5,000万元至17,000万元,共计162家) 则占有2.68%的份额。三个层级的企业合并计算,约占整体市场70.75%的份额。中国药店:www.ydzz.com

  换言之,剩下不足三成的市场份额由其他中小连锁药店(《中国药店》汇总数据显示,价值榜100强企业合计实控连锁公司1,300-1,500家,再考虑到精锐企业、潜力企业等也分别实控一家或多家连锁企业,因此其他连锁药店数量约有5,000家)及全国27.1万家单体药店来分割。(参看图表28)中国药店:www.ydzz.com

  100强销售总额占比 59.50%中国药店:www.ydzz.com

  在最终出炉的“2023~2024年度中国药店价值榜100强”榜单(按销售额口径计,不考虑同一家公司不同主体参报排行的影响)中,第100名的入围成绩是80,000万元,较上一年度的70,000万元提升10,000万元或14.29%(准入门槛考虑了因各种缘故未能及时申报有效数据的企业情况,包括高济健康、海王星辰、康佰家、思派健康等),无论是提升金额的绝对值,还是提升的幅度,均高于上一年度的7,500万元及12%。正是由于这一准入门槛的大幅提升,且远高于全国市场2.89%的增幅,使得中国药店价值榜100强总销售规模从上一年度的2,800亿元增至3,070亿元(如果将100强企业的批发、制药等非零售业务也计算在内,则这一数据会增至约3,240亿元),上涨270亿元或9.64%。依此计算,价值榜100强销售总额占据全国零售药店市场(仅指传统实体药店全渠道销售额,2022年约5,160亿元)的比重将达到59.50%,在2022年55.83%、2021年52.45%的基础上继续快速提升;如果是以线上+线下的全口径市场规模(6,500亿元)作分母,则100强占比为47.23%,2022年为44.44%、2021年为41.48%。中国药店:www.ydzz.com

  在统计100强门槛变化的同时,《中国药店》还关注了价值榜其他层次的入围门槛变化情况。结果显示,2023年10强入围门槛为100亿元,较2022年同比上涨25%;20强入围门槛约48亿元,同比上涨30.97%;50强入围门槛为20亿元,同比上涨21.95%。三者的同比变化幅度均超过100强的相关数值,恰好也印证了行业正加速向集中化、规模化演进的现实。中国药店:www.ydzz.com

  不只是同比变化呈现这种走势,将时间拉长,折算成年均复合增长率,这一特点也表现得淋漓尽致——以2018年中国药店价值榜各层次入围门槛为基数,匹配2023年的相关数值,计算后可以发现,10强、20强、50强、100强的年均复合增长率数值分别为16.56%、15.12%、11.59%、11.29%。中国药店:www.ydzz.com

  无论是同比变化幅度的差别,还是复合增长率数值的不同,最终带来的是不同层次连锁药店总营收规模、市场占有率等指标的迥异表现。统计显示,2023年中国药店价值榜10强企业总营收规模约1,760亿元,同比增长13.55%;20强企业的这两项数值分别为2,245亿元、11.25%;50强企业分别为2,475亿元、9.80%;100强企业如前文所言分别为3,070亿元、9.64%;全国市场则分别为5,160亿元、2.89%。如果以2019年数值为统计基准,辅以2023年数值计算近四年的年均复合增长率,则10强、20强、50强、100强、全国市场分别为19.57%、17.88%、10.98%、11.84%、4.92%。中国药店:www.ydzz.com

  按照商务部2021年10月末公布的《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,“到2025年,将会培育形成5至10家超五百亿的专业化、多元化药品零售连锁企业,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上”。以2023年59.50%的100强占比,剩余的2年时间还有5.5个百分点需要追赶,平均每年需要拉升2.75个百分点。看似艰难,但从近三年数值变化看,这一目标还是相对容易实现的——2021年100强占比52.45%,较2020年提升3.44个百分点;2022年100强占比55.83%,较2021年提升3.38个百分点;2023年100强占比进一步增长59.50%,较2022年提升3.67个百分点。中国药店:www.ydzz.com

  本年度,《中国药店》继续观察价值榜100强中第一名与第100名的对比值,结果发现:冠军销售额为约256亿元(国药控股国大药房有限公司),而第100名的门槛则是前文提及的8亿元,前者是后者的32倍。如果以国药控股整体的零售业务约356.89亿元的总盘子与之相比,则二者的比例会拉升为44.6:1。中国药店:www.ydzz.com

  结论显而易见,那就是头部企业的体量正越来越大,其抢占的市场份额正在加速提升。(参看图表29、30、31、32)中国药店:www.ydzz.com

  实体店冠军:国大药房 256亿元中国药店:www.ydzz.com

  3月15日,国大药房母公司——国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“国药一致”)发布2023年业绩快报:实现营业收入754.77亿元,同比增长2.77%;营业利润24.67亿元,同比增长7.00%;利润总额24.73亿元,同比增长7.02%;净利润19.58亿元,同比增长10.54%;归属于上市公司股东的净利润15.99亿元,同比增长 7.57%。其中,分销板块实现营业收入519.57亿元,同比增长3.50%;实现净利润10.57亿元,同比增长2.52%。零售板块实现营业收入244.09亿元(此处考虑了公司内部业务的抵销项),同比增长1.26%;实现净利润5.27亿元,同比增长50.66%。单就国大药房来看,其2023年全年营业收为256亿元,继续蝉联中国药店价值榜100强冠军。中国药店:www.ydzz.com

  除了国大药房外,2022年整体营业收入突破200亿元的连锁药店,今年继续扩容,大参林、老百姓大药房继2022年突破200亿后,2023年继续保持领先于整个行业的增速,分别达到253.5、236.8亿元,依此来看,2024年的榜首之争将充满悬念。益丰大药房2022年营收198.86亿元,2023年营收有望增至235亿左右,可以说是“坐四望三”。中国药店:www.ydzz.com

  一心堂于3月19日发布了2023年业绩快报:实现营业收入17,380,310,852.71元,较2022年同期微降0.29%;营业利润785,267,369.891元,同比下滑36.81%;利润总额701,630,975.15元,同比下降36.81%;归属于上市公司股东的净利润549,377,465.69元,同比下降45.61%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润702,448,377.46元,同比下降28.98%。中国药店:www.ydzz.com

  除前述5家企业外,本年度另有5家企业(国药控股SPS+专业药房不计算在内)2023年的营收有望接近或突破100亿元大关——全亿健康产业集团在将浙江瑞人堂收入囊中后,合计规模将突破100亿元;北京同仁堂商业投资集团、漱玉平民、健之佳、圆心科技等4家企业,如果按2023年前三季度增长水平测算,他们的全年营收也均将接近或突破100亿元,由此中国药店价值榜TOP10中又形成了一个小集团。中国药店:www.ydzz.com

  本年度,《中国药店》继续从中长期视角观察头部企业的变化,即以2019年至2023年为一个研究时段,结果发现:以2019年业绩为基期,中国药店价值榜TOP10企业中有4家的年均复合增长率(CAGR)均超过了20%。中国药店:www.ydzz.com

  位列首位的是漱玉平民大药房,CAGR值最高,达30.32%,其营业收入从2019年的34.67亿元增至2023年的100亿元(预估值),4年时间增长了1.88倍。(参看图表33)中国药店:www.ydzz.com

  紧随其后的则是健之佳,CAGR值为29.74%。从表33可以看出,其2019年、2020年、2021年的同比增幅均低于前述CAGR值,真正质的变化出现在2022年,关键在于一系列重大战略并购项目的成功推进,包括2022年8月末完成对唐人医药667家门店的并购,2023年1-9月收购门店61家,而此年真正比较重大的并购案是年末其与重庆红瑞乐邦百年大药房连锁有限公司签订协议,拟花费13,679万元收购对方旗下190家直营门店的权益。相关公告显示,红瑞乐邦2021年、2022年、2023年前11个月的营业收入分别为18,760.92万元、23,449.27万元、23,339.47万元,净利润分别为621.92万元、697.62万元、597.85万元。(参看图表34)中国药店:www.ydzz.com

  新零售王者:京东健康 535亿元中国药店:www.ydzz.com

  如果说国药控股的零售业务是传统药店行业当之无愧的NO.1的话,那京东健康就是依靠互联网基因起家的新零售王者。中国药店:www.ydzz.com

  3月20日,京东健康公布了2023年度的经营业绩:全年实现营业收入535亿元,同比增长14.5%。其中,自营业务收入457亿元,同比增长13.1%。数字化营销及其他服务所得服务收入由2022年的64亿元增加23.7%至2023年的79亿元。从毛利指标来看,2023年的毛利额为119亿元,毛利率为22.2%,较2022年的21.2%提升了1个百分点。毛利率提升的同时,京东健康2023年的盈利水平也在大幅改善——2023年净利润为21亿元,而2022年只有4亿元。截至2023年12月31日,京东健康平台上的第三方商家数量超过5万家,同比增长超过100%;过去一年,京东健康拥有活跃用户数量达17,230万人,全年日均在线问诊咨询量已超过45万。中国药店:www.ydzz.com

  依京东健康整体业绩计算,其已成为国内首家年营收超500亿元的医药零售企业。如果以自营业务收入口径计算,以2023年13.1%的同比增幅框算,那京东健康再努力一年便能完美冲线(457亿元×1.131=516.41亿元)。中国药店:www.ydzz.com

  尽管京东健康已成为全行业的顶流,但仍有一些隐忧,那就是营业收入同比增长率的快速下滑——2020年、2021年、2022年尽管是受疫情影响最厉害的三年,但也成就了线上渠道的迅猛成长,京东健康此间的同比增幅分别高达78.78%、58.3%、52.3%。当时间转进至2023年,这一指标却迅速回落至只有14.5%,较2022年骤然下降37.8个百分点,未来这种10%左右的增长或许也将成为常态,一如实体药店当年的境遇。(参看图表35)中国药店:www.ydzz.com

  在京东健康堕入常态性增长的同时,另一家新零售领域的强手阿里健康也遇到了类似情况。中国药店:www.ydzz.com

  公开资料显示,截至2023年9月30日为止的6个月,阿里健康实现营业收入129.56亿元,同比增长12.7%。其中,自营业务收入114.47亿元,同比增长13.5%。按这两个增幅数据框算整个财年,则阿里健康的总营收预计为232亿元,自营业务收入203.29亿元。(参看图表36)中国药店:www.ydzz.com

  综合考虑前述这些因素,《中国药店》认为,最能客观、真实反映2023年中国医药零售行业“头部”力量的座次应该是——京东健康、国药控股、大参林、高济健康、益丰大药房、老百姓大药房、阿里健康、一心堂、海王易点药(即海王星辰体系)、全亿健康、漱玉平民、健之佳、北京同仁堂商业投资集团、圆心科技、华润医药商业德信行,共15家企业。(参看下页图表37)中国药店:www.ydzz.com

  100强销售额平均增幅 9.64%中国药店:www.ydzz.com

  本年度,《中国药店》对于价值榜样本企业的数据分析重点关注两个口径:一是整体水平,也就是前文多次提及的2023年全行业2.89%的同比增速;二是100强企业的销售额平均增幅,为9.64%,较上年度的13.68%下滑4.04个百分点,百分比首次跌破两位数。中国药店:www.ydzz.com

  从增幅区间分布来看,35.85%的中国药店价值榜样本企业填报的是“10%~20%”项,占比最高,相较2022年选择这一项的企业占比(34.69%)有所提升;紧随其后的是“5%~10%”项,提及率为20.78%,较上年13.65%的占比大幅提升7.13个百分点;位列第三的则是“5%以下”项,提及率为18.52%,较上年的17.71%继续有所提升。与此同时,选择增长20%以上的企业占比出现了明显下滑——“50%以上”项的提及率从2022年的5.17%降至只有1.90%,而“30%~50%”项的提及率则从11.44%降至8.32%,“20%~30%”项的提及率从17.34%降至14.63%。此外,在“5%以下”项下,《中国药店》又分出“持平”项和“负增长”项,前者的提及率从1.85%增至2.0%,后者的提及率则是从6.64%增至8.32%。这一系列的数据变化,说明2023年中国药店价值榜样本企业都遇到了不同程度的经营挑战,能够实现中高速增长的企业已经变成少数派,而持平甚至负增长的企业超过了十分之一。(参看图表38、39)中国药店:www.ydzz.com

  直营店数量冠军 : 一心堂10,255家中国药店:www.ydzz.com

  在去年的中国药店发展报告中,《中国药店》曾提到,“2022年是整个行业极具里程碑意义的一年,多家连锁企业门店总数跨越10,000家门槛”。一年过去后,这句话依然适用,而且更具价值,因为有两家企业的直营门店数量均突破10,000家:中国药店:www.ydzz.com

  一是一心堂药业集团股份有限公司。3月19日披露的业绩快报显示,截至2023年12月31日,公司旗下共有直营连锁门店10,255家,全年新开门店1,381家,较2022年末净增加1,049家。中国药店:www.ydzz.com

  二是国药控股股份有限公司。3月25日发布的2023年业绩数据显示,截至当年末旗下零售药房店铺总数为12,109家,较2022年底合计净增1,356家。其中,国大药房10,516家,较2022年底净增1,203家;专业药房1,593家,较2022年底净增153家。如果将国大药房的加盟店去掉,则国药控股的直营店数量为10,121家。同时,国药控股还着力优化品类结构,承接各省市处方流转中心、互联网医院的处方外流,巩固专业药事服务的竞争优势,并顺应零售行业政策改革趋势,增强“双通道”和门诊统筹药房资质获取——报告期末,其“双通道”门店总数较2022年末增长约28% ,达到1,127家。其中,国大药房397家,专业化药房730家,报告期内净增244家。本年度,《中国药店》从三个维度关注直营门店头部企业2023年的变化:一是门店净增量;二是同比增幅;三是以2019年为基准期的年均复合增长率(CAGR)。中国药店:www.ydzz.com

  结果显示,在直营店数量净增量方面,TOP10企业中有6家企业超过1,000家,其中大参林、益丰大药房、老百姓大药房占据三甲席位,预测的净增量分别为1,712家、1,694家、1,601家。中国药店:www.ydzz.com

  再来看直营店同比增幅指标,位列前三的则是全亿健康产业集团、漱玉平民、健之佳,三者的相关数值分别为42.10%、25.26%、24.78%。中国药店:www.ydzz.com

  至于年均复合增长率指标,健之佳、漱玉平民、老百姓大药房占据了前三,其终值分别为30.36%、25.35%、24.15%。(参看图表40、41)中国药店:www.ydzz.com

  直营100强门店总数 154,771家中国药店:www.ydzz.com

  在历年的中国药店价值榜中,我们均以直营店数量为序推出另一序列的100强。中国药店:www.ydzz.com

  从本年度的统计结果来看,直营100强控制的门店总数达154,771家,较2022年的136,152家净增18,619家,涨幅为13.68%;从占全国药店总数(654,000家)的比例来看,则为23.67%,较2022年的22.67%、2021年的20.83%均有所提升。中国药店:www.ydzz.com

  进一步细化来看,这100家连锁旗下的直营门店共有118,732家,较2022年的104,688家净增14,044家或13.42%。按此计算的直营率为76.71%,与2022年的76.89%相比下滑0.18个百分点,这种变化表明有越来越多的药店开始选择加盟模式织密网点。中国药店:www.ydzz.com

  从直营店100强入榜门槛来看,在综合考虑未报企业数据的前提下,只有直营店数量多于200家的企业才能够入榜,高于2022年的194家、2021年的186家、2020年的143家、2019年的139家、2018年的121家、2017年的83家。(参看图表42)中国药店:www.ydzz.com

  直营率 83.28%中国药店:www.ydzz.com

  除了直营连锁100强整体的直营率在下降,推而广之,400余家中国药店价值榜样本企业的直营率也呈现下行趋势——2021年85.98%,2022年85.35%,2023年进一步降至只有83.28%,这同样表明加盟模式正在大行其道。中国药店:www.ydzz.com

  不过,从直营率区间分布占比来看,2023年选择全直营发展(即直营率为100%)的企业占比为52.87%,较2022年的57.03%下降4.16个百分点,并且连续两年出现下滑。(参看图表43、44)中国药店:www.ydzz.com

  加盟店数量冠军:好药师大药房 18,892家中国药店:www.ydzz.com

  在中国药店价值榜450余家样本企业中,发展加盟店的占46.78%。如果以2023年末加盟店数量排序的话,民营医药分销巨头——九州通医药集团旗下的好药师大药房以18,629家成为2023年加盟店数量冠军,而且这一成绩较上年的10,585家净增8,307家,增幅高达78.48%。中国药店:www.ydzz.com

  自2021年初启动“万店联盟”计划以来,好药师大药房近年来持续发力,2020年末加盟店数量只有934家,2021年末便增至4,341家,2022年末达到10,585家,2023年9月末直营店及加盟店总计达17,272家,“预计2025年末门店数量将超过30,000家。对于加盟店,九州通充分发挥其作为国内最大的OTC药品配送商和拥有遍布全国现代物流网络企业的优势,有效利用加盟单体药店投资成本低、效率高、经营灵活的优势,利用自主研发的“门店通”系统与加盟药店的ERP系统对接,为后者全面赋能——提供厂家业务协同(流向管理和价格维护等)、会员管理、患教咨询、医保履约、个人健康管理、慢病管理、远程医疗、电子病历、电商运营(O2O)等系统服务,补齐加盟药店的各项短板。在九州通的规划中,目标是“将好药师加盟药店打造成服务最优、效率最高、门店覆盖最广、最具竞争力的零售药店品牌”。中国药店:www.ydzz.com

  与好药师大药房全力发展加盟店类似,同济堂、楚济堂、养天和、南北药行、千金大药房等也在倾斜绝对资源参与这一赛道,这5家企业的加盟店占分店数量的比重也都超过了80%。中国药店:www.ydzz.com

  对于之前侧重发展直营店的头部企业而言,近年来也在加快拓展加盟店——漱玉平民大药房2023年末的加盟店数量预计会达到3,000家,占分店数量的比重预计会达到41.87%;老百姓大药房近些年也着力发展加盟店,2023年末该类门店的占比预计会突破三成,达到32.73%;大参林、益丰大药房2023年末的加盟店占比预计会达到29.09%与23.20%。中国药店:www.ydzz.com

  以老百姓大药房为例,其自2015年开展加盟业务以来,始终坚持高标准、高效率、高产出的“七统一”赋能管理模式,商品 100%配送,保障加盟店的质量、效率和产出。2023年,公司举办“716加盟招商节”,聚焦核心城市,在15省市开展线下招商会;同时,召开老百姓健康药房第二届湖南加盟商委员会,组织加盟商探厂溯源工业品牌企业,进一步提升加盟商与总部、供应商、同行业者间的考察与交流,增进了解与信任。(参看图表45、46)中国药店:www.ydzz.com

  第三部分:多维指标评价进与退中国药店:www.ydzz.com

  在全面了解了全国、各省药品零售行业发展的宏观情况后,特别是把握了价值榜标杆企业的整体的增长速率、演进方向后,《中国药店》按照往年惯例,继续深度关注中国药店价值榜100强及其他榜单企业的KPI表现。近些年来,针对零售药店的发展,《中国药店》已梳理、整理出7大类100余项分析指标,涵盖了经营能力指标、资源能力指标、发展能力指标、服务能力指标、管理能力指标、人本能力指标(即人力资源能力)、品种能力指标等等,或者也可归入综合类、经营类、财务类、发展类、品种类、会员类、电商类等,详情可以参看图表47。中国药店:www.ydzz.com

  店均日销售 2,162元。(参看图表48)中国药店:www.ydzz.com

  单店日均销售=市场总额÷药店总数÷365天。中国药店:www.ydzz.com

  按这一公式,参照全国市场5,160亿元、全国药店654,000家的数据,我们可以计算出全国市场的单店日均销售额为2,162元,较2022年度的2,204元下降1.91%,与2021年的2162.43元基本持平。中国药店:www.ydzz.com

  分区域来看,共有13个市场超过全国平均数值。其中,全国经济中心——上海市的数值最高,达7073元,而且较2022年的6,452.2元继续有所提升;紧随其后的是北京,这一指标的2023年度值为4,945元,但较2022年的5,015.7元有所下降;位列第三的则是天津,数值为3,466元。中国药店:www.ydzz.com

  直营店平均面积 119.85平方米(参看图表49)中国药店:www.ydzz.com

  这是用来了解各家企业直营店经营面积大小情况的指标。中国药店:www.ydzz.com

  统计结果显示,样本企业的平均值为119.85平方米,在2022年的121.46平方米、2021年的124.85平方米的基础上持续下跌,这表明在经济环境不利、消费复苏乏力、客流持续下降、客单提振艰难的背景下,门店中小型化正在成为业界一致的选择。中国药店:www.ydzz.com

  从区间分布情况来看,超过四成(40.25%)的样本企业集中于100~150平方米,占比最高,这也是代表着行业的主流店型;紧随其后的是“75~100平方米”项,有28%的样本企业属于这一类;位列第三的是“150~200平方米”项,占比约为14.85%,较2022年的13.77%高;“200~500平方米”项,样本企业占比为7.4%,略高于2022年7.25%的数值;至于选择店均面积“500平方米以上”项的,则只有1.25%的企业,较2022年的1.45%又有所下跌。中国药店:www.ydzz.com

  院边店占比 18.50%(参看图表50)中国药店:www.ydzz.com

  我们继续关注不同商圈的药店发展情况。中国药店:www.ydzz.com

  从统计结果来看,样本企业中发展社区店仍是主流,2023年这类店型占比60.25%,较2022年的58.34%提升1.91个百分点;院边店超越商业区店,成为占比居于次席的店型,成绩为18.50%,背后反映出的是业界随着政策、市场、改革的脚步抓紧布局医院周边市场的动向;商业区店占比由2022年的17.90%降至2023年的16.38%。中国药店:www.ydzz.com

  本年度,《中国药店》还调查了样本企业门特门慢药店以及“双通道”药店的发展情况。结果显示,样本企业门特定点药店占直营店的比例平均为5.95%,在2021年5.15%、2022年5.80%的基础上继续提升;门慢定点药店的占比更高,达7.58%,而2022年为7.06%;从“双通道”药店来看,只占样本企业直营店总数的2.30%,但高于上一年的1.45%。中国药店:www.ydzz.com

  以老百姓大药房为例,其在2023 年 1~9 月新增“门诊慢特病”定点资格门店 227 家,期末达到1,280家,占当时8,945家直营门店的比例为14.31%;新增具有“双通道”资格的门店39家,期末达到266家,占直营门店的比例为2.97%;新增DTP门店9家,期末达到171家,占直营门店的比例为1.91%。另据公开数据显示,截至2023年9月末,老百姓大药房门店覆盖的20个省份中,门诊统筹政策已落地14个省份,公司共开通可刷可互门店总计为2,893 家,占公司总店数的22.14%。中国药店:www.ydzz.com

  从健之佳来看,其2023年三季报显示,报告期内公司积极申请慢病、特病、“双通道”、门诊统筹药店资质。截至期末,共拥有慢病门店565家、 特病门店188家、“双通道”资格门店132家、门诊统筹药房304家,占期末药房总数(4,386家)的比例分别为12.88%、4.29%、3.01%、6.93%。中国药店:www.ydzz.com

  再来看华润医药,3月26日发布的2023年全年业绩公告显示,其医药零售业务板块持续加强专业药房建设,实现营业收入957,880万元,同比增长26.2%,毛利率为7.6%,较上年同期略下降0.5个百分点。其中,DTP业务收入约59亿元,同比增长16.3%。2023年末,旗下共有790家自营零售药房,其中DTP专业药店总数已达272家(包括‘双通道’药店153家)。中国药店:www.ydzz.com

  毛利率 30.65%中国药店:www.ydzz.com

  本年度,中国药店价值榜样本企业的毛利率水平继续实现回升——从2022年的30.49%增至30.65%,不过只是微增0.16个百分点。中国药店:www.ydzz.com

  从区间占比来看,毛利率在“35%以上”的样本企业本年度占比仍然是最高的,但相比2022年已经有所回落——2023年占比38.80%,而上年为40.22%,降低1.42个百分点。这也印证了上年发展报告中《中国药店》的预判,“2023年药品零售行业的毛利率会重回下降通道,主要原因在于中西药品类别的销售占比持续提升,以及毛利率更低的集采品种、“双通道”品种等的大量入店销售”。中国药店:www.ydzz.com

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