据国家药品监督管理局信息中心、广西壮族自治区药品监督管理局2022年度数据披露：截至2022年12月31日，全区共有零售连锁总部226家，其中零售连锁门店16,637家、单体药店7,155家，全区共计23,792家药店。《2022年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年全区常住5,047万人。以此计算，广西药店店均服务人数约为2,121人，连锁率约为70%。中国药店：www.ydzz.com
虽然广西药店连锁率高于全国（57.76%）、店均服务人数低于全国平均水平（2,265人），但细分到各个地市则相差较大。（见图表1）中国药店：www.ydzz.com
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从城乡构成看，2022年广西城镇常住2,809万人，比上年末增加34万人；乡村常住2,238万人，减少24万人。总体呈现从乡村向城镇横移趋势，这与政府实现城镇化建设的努力有关。2019年广西大力推进城镇化建设、全区居民基本实现城镇落户“零门槛”，且近几年出台的多项措施如取消“村小学”兴办城镇学校、“一群三带”城镇格局等力图集中化。然而从官方数据看目前广西常住城镇化率为55.65%，仍落后于2022年中国城镇化率的65.22%。中国药店：www.ydzz.com
虽然相对不高的城镇化率为深耕下沉市场提供可能，但首先2022年广西农村居民人均可支配收入1.74万元、低于2022年全国农村居民人均可支配收入的2.01万元。其次与全国其他省份不同，数量占比较大的广西乡镇居民往往倾向于“自疗”。广西的中药材种类位列全国第一，中药材大省云南屈居第二。坐拥可观的中药材资源、同时大众具备一定中药学常识，使得乡镇居民入店率反而不高，“我们壮族人很多没有学过药，但他知道这个草药治感冒、那个草药吃了治拉肚子，很多时候自己出去逛一圈就解决了，”广西某制药企业负责人说，“就像我小时候发低烧都不吃药，因为家里老人会‘就地取材’解决问题。传承下来的习惯让很多乡镇居民生病不严重就不会看医生，更别说去药店了。”中国药店：www.ydzz.com
广西下沉市场的“门槛”同样体现在连锁布局方面。柳州桂中大药房连锁有限责任公司总经理肖俊雄表示，桂东、桂南的乡镇经济相对繁荣，但因大参林等连锁巨头已提前布局且发展迅速，目前并无太多深挖潜力，“相比之下，桂西、桂北等地的乡镇进店率底、消费能力有限，甚至一个镇都撑不起一家药店。”肖俊雄介绍，在类似区域，省内龙头连锁的竞争力甚至不如一家开在镇上的‘夫妻店’，“租金不高、不用雇人，还是小规模纳税，基本一个店一天几百元营业收入就过得不错。我们去开店还要派员工下去、给各项补贴，没有什么优势。”中国药店：www.ydzz.com
地市竞争：四郊多垒中国药店：www.ydzz.com
出于地理因素，与广西毗邻的大参林、老百姓、一心堂、健之佳多年前就已在此展开布局，全国百强上市连锁除益丰大药房外均跑马广西，零售板块的竞争程度不亚于湖南、广东等地。在此，我们先以2022~2023年一季度汇总的数据为大家提供直观印象。（见图表2）中国药店：www.ydzz.com
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图表3为2022年广西药店消费金额最高的TOP15单品，其中中成药占比为46.7%，且多数药品与疫情治疗用药有关。中国药店：www.ydzz.com
根据广西壮族自治区统计局的数据显示，2022年广西全区居民人均可支配收入为2.8万元，低于同年全国居民人均可支配收入的3.69万元。在此背景下，虽图表3中单品价格相对较高的安宫牛黄丸出现三次且排名靠前、与全国其他相对发达省市相比并不逊色，但“贵品热销”的背后隐藏着价格战因素：图表3中的药品实际售价打折是常态。广西一心医药集团有限责任公司副总经理韦凤娟表示，目前广西连锁之间的竞争“卷得厉害”：“我去广东省调研，都没见过像广西这样的药店密集度，而且价格战现在愈演愈烈，从75折到69折，安宫牛黄丸现在都有人打出48折，利润越来越低，只能说适者生存了。”中国药店：www.ydzz.com
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虽然竞争激烈、有效会员流失率较高，但由于广西一心是本土连锁且属国企转型，因此品牌、口碑在当地仍占优势，“在南宁虽然有大参林、老百姓来开店，但数量没有我们多。”韦凤娟介绍，为应对价格战，广西一心布局全品类，尽量满足“高中低”各个层次消费需求，同时大力推行增值服务，从进店一杯茶到健康补贴券、从展开“我为群众办实事”到与广西综艺旅游电视频道合作进社区，广西一心下成本、做客情。中国药店：www.ydzz.com
迫于价格压力而修内功、打“贴心服务”的企业还有广西康全药业连锁有限公司。身为从1995年的单体店发展为连锁龙头的本土企业，康全药业以南宁为中心稳扎稳打，“打个比方，同样是酒店，五星级酒店贵了很多，但人们都喜欢去五星级酒店，这就是服务的魅力。”董事长庞云为此专门展开门店试点，试点门店的员工绩效脱离销售，单纯与“服务”挂钩，囤药潮过后客单虽降，但客流上升明显。中国药店：www.ydzz.com
主做加盟的广西康裕园药业有限公司总经理汪学民也表示，“我们连锁也在布局乡镇，虽然没有资本加持但也有优势，很多加盟店虽然看起来像夫妻店，但在当地深耕多年，有一定专业力，同时服务人性化、接地气，当地百姓还是喜欢到我们这里买药。”中国药店：www.ydzz.com
众多上市公司也把广西作为发展重地，持续加码深耕，更是加剧了这一省域市场的竞争程度。中国药店：www.ydzz.com
健之佳推行以“中心城市为核心向下渗透”的门店扩张策略，“自建+收购”双轮驱动，希望迅速复制“云南模式”。同时在广西购置厂房、搭建物流中心，现已投入使用。截至2022年第三季度，健之佳在广西取得医保资质的门店有171家。健之佳在广西的定位是城市起家，门店多在南宁市区，且多为繁华小区路段。中国药店：www.ydzz.com
截至2022年三季度末，一心堂在广西门店数已突破800家。一心堂在广西全区布局，但以乡镇店为多。中国药店：www.ydzz.com
大参林同样采取“农村包围城市”路线。乡镇市场离不开加盟，大参林通过两种方式渗透市场：首先鼓励加盟，如果没有信心就全部买断，通过此方式收购相当批量门店、站稳脚跟，类似扩张仍在继续。中国药店：www.ydzz.com
柳州桂中大药房是本土龙头，独辟蹊径，很早就发力DTP药房，在激烈的市场竞争中有了稳定大后方。“首先我们是批零一体的企业，对医院端有多年耕耘，2017年就和当时的人社局就‘双通道’品种进行沟通争取，”肖俊雄介绍，在网点布局占优、医保政策到手的情况下，能稳住基本盘并进一步发展壮大，“其他上市公司没办法撬动我们的DTP板块，虽然我们门店数量少，但单店产出高，毕竟销售一半以上都是DTP品种，2022年DTP销售（含税）达到18亿元左右。”中国药店：www.ydzz.com
此外，柳州桂中大药房目前已与区内20多家核心医疗机构开展处方外延项目，在广西柳州、南宁、梧州、河池等4个城市与当地公共APP客户端对接，打通处方流转机制。在慢病端也持续发力，目前慢病建档患者近50万人次，累积了大量会员数据。据该企业财报显示，2022年报告期内公司零售业务实现营业收入287,334.08万元。中国药店：www.ydzz.com
未来局 待破冰中国药店：www.ydzz.com
多年前广西省的竞争就已水深火热。由于当地多数百姓“较少买药、喜欢买便宜药”的习惯，导致之前不少省内本土连锁的经营渠道“以廉价为主”。广西某药企物流部经理介绍：“现在好些了，可还是提不起价格，多年以来的消费习惯导致广西本土连锁也偏爱便宜的产品。”中国药店：www.ydzz.com
目前，布局广西且以OTC类中成药为主业务的制药工业正处于较艰难的时期，“跟我们类似的很多工业现在都非常难，国家在中药管理上提倡高质量发展，制定新标准、减农残等，我们的采购成本更高了，但是下游合作伙伴涨价的阻力非常大，”该经理介绍，“有的连锁也愿意跟我们继续合作，但不允许我们涨价、要以量换价，对我们的热情有打击。”就目前来看，部分或多数在广西布局的上游制药工业似乎对与老百姓、一心堂一类上市企业的合作更为倾心，“工业现在利润都很薄，在不亏损的情况下，哪怕只有1个点的让步也是很满足的，所以我们更认可那些愿意共同成长的连锁企业。”中国药店：www.ydzz.com
全国头部连锁与本土药房之间的厮杀仍在继续。虽然在疫情期间后者“船小好掉头”的特点展现无遗——大连锁的柜台空荡荡的时候，中小连锁的货架满当当。但当疫情过后、销售重返常态时，“如果中小连锁还是回归以前那种廉价、低品打法，它们的发展可能会很困难。”某药企副总经理感叹，“如果要问我这里的一些中小连锁需要改变的是什么？其实不是价格，专业程度大家也都差不多，主要还是思维模式。就算是一些本土中型连锁，他们合作理念还停留在压价格的同时用柜组整体陈列挣工业广告钱的阶段。总体来说唱衰没必要，破冰有困难。”中国药店：www.ydzz.com
