市场表现稳健，集中度不断提升中国药店：www.ydzz.com
2021年，江苏省的常住人口为8,505万，共有3.18万家药店，店均服务人口为2,676人；其药品零售市场规模达374亿元，同比增幅为3.31%；其零售市场份额为7.96%，位列全国第三。浙江省的常住人口为6,540万，共有2.15万家药店，店均服务人口3,043人；其药品零售市场规模达243亿元，同比增幅为3.49%；其零售市场份额为5.17%，位于全国第六。中国药店：www.ydzz.com
作为经济较为发达的省份，两省的消费者在药品消费上的支出较高，江苏的人均药店消费支出达到439.72元，高居全国第一，浙江的人均药店消费为371.56元，排第十一位，也高于全国均值332.44元。中国药店：www.ydzz.com
一直以来，江浙市场的药店呈现多而散的特点。就近三年来药店总数、连锁企业以及连锁门店的数量变化情况来看，江苏和浙江都呈正增长态势。中国药店：www.ydzz.com
根据国家药监局数据，从2019年到2021年9月底，江苏省的药店数量从2.58万家增加至3.18万家，增长了23.4%；连锁门店数量从13,451家增至17,267家，增长了23.37%；零售连锁总部数量从202家增长至308家，连锁率从52.22%增长至54.32%。中国药店：www.ydzz.com
浙江省的药店数量从2.09万家增加至2.15万家，增长率28.62%；连锁门店数量从11,041家增至11,931家，增长率为8.06%；连锁总部仅增加了5家，连锁率从52.84%提高至55.51%（参见表1至表3）。显然，江浙两省的地区集中度虽在不断提高，但与全国连锁率平均值57.17%相比，还存在一定的提升空间。中国药店：www.ydzz.com
从连锁企业平均门店数来看，江苏的连锁药店平均门店为56.06家，高于全国的50.36家；浙江的连锁药店平均门店为40.04家，则低于全国。这说明浙江的连锁企业还有很大的扩张空间，可以通过开店或并购来丰富自己的门店网络。中国药店：www.ydzz.com
再从单体药店数量来看，从2019年至2021年9月江苏的单体药店数量是逐年增长的，而浙江的单体药店却在逐年递减，已经从9,853家下降至9,561家。这在一定程度上说明浙江的单体药店正逐渐被淘汰或并购。未来，随着该区域连锁药店扩张趋势的加快，单体药店注销的比例会更高（参见表2、表3）。中国药店：www.ydzz.com
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江浙的连锁药店多年来深耕区域，因此优质的区域连锁较多。在2021年-2022年度中国药店价值榜100强中，江苏的本土企业有8家，分别是全亿健康、南京医药国药、江苏百佳惠瑞丰、江苏德轩堂、苏州开开心心、江苏普泽、江苏康济和江苏大众，其中拥有2,553家门店、营收超过80亿元的全亿健康药房有限公司位列第八，无论是规模还是营收都遥遥领先于其他连锁，而本土企业中排名第二的南京医药国药有限公司在百强中仅位列第50名。中国药店：www.ydzz.com
浙江的本土企业中进入百强的有浙江英特、宁波彩虹、杭州九洲、浙江震元、温州延生堂、华东医药和宁波四明这7家，分别名列第31、43、54、60、64、92和94位，各有特色，实力较为均衡。中国药店：www.ydzz.com
本次《中国药店》调研报告共征集到60家企业数据，包含36家江苏企业和24家浙江企业。样本企业中营收超过10亿元的，江苏有4家，浙江有5家；营收在1亿元至10亿元之间的浙江有16家，江苏有20家。由此可见，江浙两省零售连锁企业实力之强。中国药店：www.ydzz.com
但两省各地市零售药店的网络和营收增长情况不尽相同。从年增长率上看，浙江企业都实现了增长，而江苏3家企业营收略有下降。从门店布局上看，经济实力更强的苏南地区药店数量多于苏北地区，其中苏州的药店数量最多，但徐州连锁率最高。市场份额占比前三的是苏州、南京和南通，而苏州、无锡和常州的药店服务人口低于全省平均水平，竞争压力较大。在浙江，药店数量最多的城市是杭州，其次是宁波和温州。杭州的市场份额最高，宁波和温州次之。杭州的药店分布最为密集，店均服务人口远低于全省平均水平，市场竞争尤其激烈。中国药店：www.ydzz.com
近年来，江浙的连锁药店都经受着来自外来资本和严格的医保政策的双重冲击，本土连锁的发展面临着不小的压力，两省的连锁选择的道路却不同。2014年开始，老百姓大药房与益丰大药房先后通过收购进入江苏，随后全亿健康、大参林、高济医疗等也陆续加入江苏市场的争夺之战。为了生存和发展，越来越多的中小型连锁选择转投资本怀抱，因而江苏成为了全国药店并购最充分的省份之一，现下苏州和南京等城市的药品零售市场已基本趋于饱和，但资本并未停止收购的步伐，江苏依旧是上市公司的重点扩张区域。为了继续抢占江苏的市场份额，上市公司及资本将目光转向苏北连锁，大刀阔斧地执行收购扩张战略。2021年，益丰大药房在江苏徐州、盐城、苏州、宿迁等地进行了4起收购，共收购门店73家及1家诊所；老百姓大药房也先后收购了镇江华康大药房、百佳惠苏禾和泰州隆泰源。据第三方机构的监测数据显示，截至2021年12月，益丰在江苏的门店数量超过1,400家，老百姓大药房和海王星辰在江苏的门店也已超过500家。可以预见，在上市连锁以及各路资本的推动下，江苏市场尤其是重点区域的“厮杀”会越来越激烈。中国药店：www.ydzz.com
相较而言，浙江市场更为“柔和”。虽然浙江市场先后也迎来了老百姓大药房、国药控股、海王星辰和苏州全亿健康等上市连锁及跨区域连锁的进驻，但收购步伐有所放缓，而且九洲、瑞人堂、震元和宁波彩虹等当地具备较强经营优势的区域性连锁顶住了压力，实现了从2.44%至25%不等的增长，他们在表现出不凡实力的同时持续进行扩张。从样本企业的门店类型来看，浙江本土的连锁药店更愿意采用加盟的方式来进行区域扩张。比如，杭州九洲的加盟店数量超过300家，约为直营门店的两倍；嘉兴老百姓大药房的直营门店数量约占总门店数的一半。中国药店：www.ydzz.com
专业药房快速发展，O2O增长惊人中国药店：www.ydzz.com
2021年，疫情导致江浙两省的客流量大幅下降，消费者习惯于网购，医药电商得以进一步发展，尤其是O2O业务销售增长较为明显。中国药店：www.ydzz.com
样本企业中，江苏大众的O2O业务营收增长率高达700%，浙江震元O2O业务的销售增长率达到222.54%，表现亮眼，可见，O2O业务潜力巨大。浙江的电商早于江苏，其医药O2O渗透程度也高于江苏。比如，浙江维康95.88%的门店都已经上线O2O业务，O2O年销售比上年增长了171.5%，而徐州恩华的O2O业务的门店覆盖率仅为76%。中国药店：www.ydzz.com
受城市级别和互联网化程度影响，不同城市的O2O渗透也不同，杭州的O2O渗透程度最高，其次是南京，再次是苏州，其他城市的O2O开展程度远低于这三个城市。以浙江震元为例，其在杭州和绍兴两地都拥有门店，但仅有34.6%的门店开展了O2O业务，再比如O2O业务营收增长达到150%的江苏康济，也仅有75%的门店上线了O2O业务，可见，江浙的O2O业务还有不小的增长空间。据了解，海王星辰开启了价格战，使得浙江尤其是杭州的医药O2O竞争激烈，内卷严重。中国药店：www.ydzz.com
在带量采购、“双通道”等政策的影响下，专业药房得以快速发展，院内药房、DTP药房以及慢病药房等多业态的专业药房不断涌现。江浙市场拥有较多的区域性医药流通企业，有处方药以及DTP品种的优势，百强连锁中更不乏德轩堂、南京医药、浙江英特、嘉兴老百姓大药房等以专业药房为经营特色的企业。据南京医药2021年年报显示，南京医药发挥集团化供应链平台优势，持续拓展主营新特药的特药药店业务，包括开设自有DTP药房、院内院边专业化药房和连锁药店，强化批零一体资源协同发展并提供专业化服务，积极布局医疗机构处方外流市场，截至报告期末，南京医药已开设专业药房近170家，其中特药药房8家。江苏德轩堂医药目前已开设院边店26家，营收超过10亿元，比上年增长3.3%。作为浙江省医药流通区域龙头企业之一的浙江英特也加快推进了院内（边）药店的全省布局，目前已布局门店187家，其中DTP业务获得300余个品规合作资质，网络布局和销售规模位列浙江第一，年销售额增长了15%。中国药店：www.ydzz.com
执业药师配置率是药店专业化程度的体现，代表着门店的专业化水平。国家药监局执业药师资格认证中心数据显示，2021年江苏省的执业药师注册人数为33,717人，浙江省的执业药师注册人数为23,374人，执业药师配置率分别为106.06%和108.76%。江浙零售药店中，九成以上的门店配置两名执业药师，专业药房的执业药师人数则会更多。样本企业中执业药师配置率较高的是宁波彩虹、浙江震元和徐州恩华，店均执业药师人数分别为3.15、3.82和3.07。中国药店：www.ydzz.com
此外，多元化经营也是连锁药店转型的方向之一。根据存健康等机构的数据，从中西成药、中药参茸、健康食品、健康器械、孕婴童、便利食品和日用洗化这七大品类的药店销售情况看，2021年江浙两地的药店对医保依赖程度较深，药店销售最多的就是中西成药，其年销售占比都超过了85%，增长率分别为3.9%和2.2%，表现稳定。而浙江省的健康器械和日用洗化的店均年销售额分别下降了40.83%和20.20%，江苏省的健康器械和日用洗化的店均年销售额也分别下降了31.3%和12.2%，这是由医保卡限刷非药品政策导致的。而江苏各地区仅中西成药的店均年销售额实现了增长，其余品类都有不同程度的下降，这与江苏地区品类品规数的调整相关（参见表4）。中国药店：www.ydzz.com
相较而言，浙江的中医药氛围更浓，消费者认可度更高，百强连锁中也有浙江震元及宁波彩虹等以中医药为特色的连锁企业，从而带动药店发展，而江苏的中医药氛围稍淡一些，2021年江苏市场中药参茸的店均年销售额更是下降了6.23% （参见表4） 。中国药店：www.ydzz.com
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