药品零售市场区域争夺白热化，已经是不争的事实。中国药店：www.ydzz.com
整合《中国药店》征集数据、上市公司披露数据、政府部门及研究机构公开数据等，2018年到2021年，我国药店数量从489,000家增长到586,530家（2021年全国药店总数统计截止日期为9月30日，下同）。中国药店：www.ydzz.com
在此背景下，聚焦东北三省药品零售市场——辽宁、黑龙江、吉林三省2021年分别增加了1,237家、1,157家和489家药店，位列全国31个省级行政区域的第12、13和20位；同比增幅分别为5.14%、5.43%和3.35%，位列第17、15和25位。全国范围内，增长数量最多的省份是山东省，增长了4,979家；增幅最大的则为湖北省，较2020年增长了27.73%。相比之下，东北三省呈现出的数据可谓惨淡。（参见表1）中国药店：www.ydzz.com
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具体来看，2021年辽宁省全年完成GDP 27,584.1亿元，国内排名第17，净增2,469.1亿元，国内排名第21位，名义增速9.83%，国内排名第27，实际增速5.8%，国内排名第30位；黑龙江省全年完成GDP 14,879.2亿元，国内排名第25位，净增1,245.8亿元，国内排名第26位，名义增速8.62%，国内排名第29位，实际增速6.1%，国内排名第29位；吉林省全年完成GDP13,235.52亿元，国内排名第26位，净增924.2亿元，国内排名第28位，名义增速7.51，国内排名第30位，实际增速6.6%，国内排名第23位。（参见表2）中国药店：www.ydzz.com
宏观经济下行的大环境下，消费市场的升降最直接影响着药品零售市场的发展轨迹。根据国家统计局数据，2021年辽宁、黑龙江、吉林三省的CPI（消费者价格指数）分别增长了1.1%、0.6%、0.6%。细化到医疗保健CPI，2021年辽宁省下降了0.2%，黑龙江省上涨了1.1%，吉林省则与去年持平。（参见表2、3、4）中国药店：www.ydzz.com
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国民经济的发展走势与居民的医药保健消费水平密切相关，即使具备明显刚需特征的药品零售行业，也无法抹去这层底色。下面我们将从连锁率、连锁企业平均门店数、店均服务人口和执业药师配置等指标对东北三省整体药品零售市场略窥一二。中国药店：www.ydzz.com
连锁率不高，企业规模不大中国药店：www.ydzz.com
连锁率及连锁企业平均门店数中国药店：www.ydzz.com
从国家药监局公布的至2021年第三季度末的数据，全国零售药店市场连锁率为57.17%。东北三省中，辽宁省连锁率最高——达到57.53%，黑龙江省、吉林省则分别为51.05%和42.53%。（参见表6）中国药店：www.ydzz.com
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店均服务人口中国药店：www.ydzz.com
另外一个可以直观反映市场竞争程度的关键指标就是店均服务人口的情况。2021年，全国零售药店均服务人口指标继续呈下降趋势——从2020年度2,549人下降至只有2,408人，其中在2,000人以下的省份共有7个，东北三省均包含在内，辽宁省为1,769人，黑龙江省为1,489人，吉林省则为1,644人。东北三省属于早年经济发达的老工业区，且老龄化严重，因此店均服务人口较少。（参见表7）中国药店：www.ydzz.com
执业药师配置情况中国药店：www.ydzz.com
执业药师配置率高低是衡量零售药店专业能力的重要指标。《中国药店》以药店注册执业药师数量与常住人口数量进行比较，计算出了东北三省每万人药店注册执业药师的数值。结果显示，辽宁、黑龙江、吉林三省2021年零售药店执业药师配置率分别为110.19%、64.03%、108.85%；每万人执业药师的数值分别为6.54、4.60和6.82，均高于全国4.14人的平均水平。其中吉林大药房执业药师数量为1,964人，在 《中国药店》征集到的样本企业中位居全国前列。（参见表8）中国药店：www.ydzz.com
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辽宁：市场成熟，“兵力分散”中国药店：www.ydzz.com
作为老牌工业基地，辽宁省药品零售市场同样起步很早，发展速度也较快，市场相对成熟，药店连锁率也为东北三省最高——57.53%，但仅略高于全国57.17%的平均水平。全省连锁药店企业共307家，其中TOP5连锁门店数量约为3,500家，占辽宁省总门店数量的14%左右。辽宁省龙头连锁主要分布在沈阳、大连等相对发达及人口密度大的城市，全省范围内“兵力分散”，并没有在任何一个城市占据绝对的市场份额。中国药店：www.ydzz.com
公开数据显示，截至2020年末，辽宁省药店数量最多的城市是沈阳市，药店数量约5,200家；药店数量第二的是大连市，数量为4,500家左右。以上两地也是辽宁省药店网点密度最大的城市，竞争较为激烈。药店数量排第三的鞍山市数量约为1,500家，与沈阳、大连差距较大；药店数量最少的是辽阳市，约为600家药店。可以说，除沈阳、大连两个城市外，辽宁省其他城市基本都形成了两强相争或三足鼎立的市场格局。（参见表9）中国药店：www.ydzz.com
在连锁率方面，盘锦市的连锁率最高，为73.4%；沈阳市的连锁率达到70.4%。锦州市、本溪市、辽阳市、抚顺市的连锁率都在60%以上。葫芦岛市、铁岭市、营口市、丹东市、大连市、阜新市的连锁率在50%以上。连锁率最低的是朝阳市，为41%；鞍山市的连锁率也相对较低，为47.2%。中国药店：www.ydzz.com
辽宁本土连锁对外扩张较为缓慢，基本以扎根东北为主，较少向外扩张。2020年以前，成大方圆全辽宁布局，在全省14个地级市都有门店分布，国大药房、东北大药房、天士力大药房等本土连锁都在省内大部分地市密集分布。东北大药房作为辽宁省老牌药品零售企业隶属东北制药旗下，也是沈阳市最早成立的连锁药店，截至2020年末，门店数量约为160家，主要分布在沈阳和大连市；天士力大药房2021年分店数量为601家，其中直营480家，加盟121家，沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、阜新、铁岭等地区均有门店布局。中国药店：www.ydzz.com
外部竞争方面，在江苏、河南、湖北、四川等热点区域经过数轮的激烈并购后，药店资本开始把目光转向东北。最早“深入腹地”的是河北唐人医药，2017年12月5日，唐人医药与丹东康达大药房、营口渤海大药房、辽宁健康城、本溪人民大药堂等企业签署了战略合作协议，加上此前5月耗资8,800万元收购100%股权的葫芦岛大药房，在辽宁区域控股并购的企业达到了5家。不过，时间来到2022年2月28日，上市仅一年多的健之佳发布公告称拟收购唐人医药80%-100%的股权，如收购顺利达成，这就意味着健之佳将接手唐人医药在辽宁葫芦岛、本溪、锦州等地的门店，进一步推动以京津冀为核心的环渤海地区业务拓展。中国药店：www.ydzz.com
全国零售药店巨头国大药房同样将辽宁省作为企业重点发力并购的区域。国大药房沈阳公司成立于2000年，在辽宁耕耘多年，主要分布在沈阳、大连、本溪等地。2020年，国药一致以18.6亿元收购辽宁药品零售巨头成大方圆——经此一举，“体量”暴涨。而在被国大药房收购之前，成大方圆一直是辽宁药品零售市场的绝对龙头企业，“势力范围”覆盖辽宁、吉林、内蒙古、河北和山东4省、1个自治区、19市，共有门店1,507家，营收29亿元（截至2019年末）。国大药房此举可谓重新洗牌辽宁药品零售市场，并进一步拓展了东北空白区域，巩固自身龙头地位。中国药店：www.ydzz.com
吉林：连锁率最低，发展差异大中国药店：www.ydzz.com
受人口、经济等因素的影响，吉林省各市药品零售发展差异较大，扎根本省的连锁药店303家；TOP5连锁门店数量约为3,700家，占吉林省总门店数量的25%左右。吉林省以本土连锁居多，且龙头企业主要分布在长春、吉林等重点城市，较少向外扩张。长春最大的连锁是吉林大药房，市场份额约占27.1%；其次是国大药房。吉林市最大的连锁依然是吉林大药房，其次是金牛大药房，后者门店数量达到了105家。中国药店：www.ydzz.com
如前文所示，吉林省药店连锁率为42.53%，为东北三省最低。领军企业吉林大药房、国大药房销售规模和门店数量遥遥领先，第二梯队的恒爱大药房、王成万和堂医药、延边正道等门店数量仅为136家、135家和120家，估计营收规模在2-4亿元左右——除了龙头企业吉林大药房和国大药房外，各地市欠缺有竞争力的区域型企业。（参见表10）中国药店：www.ydzz.com
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作为吉林省药品零售企业销售和直营门店数量“双料冠军”，根据 《中国药店》 征集数据显示，2021年吉林大药房营收39.02亿，较上年增长1.34%；线上销售方面，B2C收入405.3万，比上年下降5.45%，占比0.11%；O2O收入5,845.15万元，比上年增长4.04%，占零售业务比为1.55%。中国药店：www.ydzz.com
医保资格对普通药店来说几乎是一条生死线，而吉林大药房在医保门店方面则表现抢眼。企业2021年医保卡收入13.81亿，占比总销售的35.4%，医保定点药店销售占比97%，远高于全国77.56%的平均水平，医保门店1,134家，占门店总数的91.08%，医保定点率同样高于全国的82.50%。中国药店：www.ydzz.com
2021年吉林大药房共有直营门店1,245家，新增10家，吉林省范围内地级城市长春、吉林、白城、辽原、延边、通化、白山、松原、四平等均有布局。其中，省会城市门店数量为631家，地级市门店415家，县市门店182家，乡镇门店17家。中国药店：www.ydzz.com
体量庞大的修正堂在2021年分店数量达到了2,127家，其中直营门店1,377家，加盟门店790家，医保门店1,587家，占比74.51%。门店布局分布较广泛且多样，省会城市门店1,059家，地级市门店617家，县市门店280家，乡镇门店170家。吉林省门店主要分布于长春、吉林、通化、四平等地。中国药店：www.ydzz.com
连锁药店的布局模式往往是进入陌生地区收购当地龙头企业之一，以获得较为公平的竞争地位和规模收拾，之后在已有门店的基础上不断新开门店，将小型单体药店逐渐挤出。外来势力中，国大药房先后并购了吉林益和大药房及成大方圆，在吉林省外来连锁里份额最大。海王星辰在吉林省的门店主要分布在长春和吉林等相对发达城市。辽宁天士力在吉林有少量门店。中国药店：www.ydzz.com
挥鞭北上的众多企业中，国大药房实力最为雄厚，2019年以9.34亿元的价格收购国控天和正式落子吉林药品零售市场。据了解，国控天和是目前吉林省为数不多的兼具批发和零售业务的大型医药流通企业，主营业务为向医院配送药品以及医疗器械，配送的药品主要为处方类辅助用药。如今销售体系覆盖了吉林省主要的二、三级医院以及城市基层医疗机构，还包括主要连锁药店及部分单体药店。除此之外，国控天和旗下益和大药房2018年药品零售共计实现销售收入5.3亿元，实现净利润3,059.92万元。由此可知，国控天和虽然在全国范围的知名度不高，但在吉林区域范围内却具有极高的竞争力，截至收购前，益和大药房门店总数超700家，在吉林省每个地级市都有布局，多年来稳坐第二把交椅。国大药房此次收购动作则填补了其在吉林省的市场空白。中国药店：www.ydzz.com
黑龙江：本土企业低迷，外来巨头加速扩张中国药店：www.ydzz.com
截至2021年末，黑龙江省共有药品零售企业22,450家，较2020年的21,293家，新增1,157家。零售连锁总部288家，零售连锁门店11,460家，新增852家，单体药店则有10,990家。中国药店：www.ydzz.com
相比之下，黑龙江连锁药店的市场竞争格局较辽宁和吉林两省更为分散，单体药店数量较多，2021年连锁率仅为51.05%。根据《中国药店》征集的样本数据看，黑龙江连锁Top10企业基本是中小连锁药店，当地药品零售市场呈现出人民同泰、大健康国际、哈尔滨宝丰三强攻伐拉锯的竞争局面。中国药店：www.ydzz.com
首先，龙头企业哈尔滨人民同泰无论是在门店数量还是销售规模上都与药品零售市场发达省份龙头企业具有一定差距。据公司2021年度报告显示，人民同泰2021年营收为13.36亿，同比增长4.28%，线下门店营收10.62亿，占总营收的93.07%；毛利率为26.36%，税后净利润2.25%。门店总数372家，净增18家，其中医保定点药店321家，占比82.31%，哈尔滨门店257家，市外门店115家，地级市门店10家，县市区门店113家，乡镇村门店2家。中国药店：www.ydzz.com
再看其他经营指标，2021年人民同泰医保定点药店销售占总销售额的58%，单店日均销售8,974.92元，会员人数279万，会员销售占比73.66%，会员客单价209.97元。中国药店：www.ydzz.com
受制于东北经济发展缓慢影响，2015年至今，人民同泰营收规模从9.978亿到13.36亿，门店数量从325家仅增长到372家。民营企业大健康国际(此前名为金天医药)的零售业务也出现了下滑，2021年营收约5.5亿元，门店数量更是从2021年6月底的845家，大幅减少到年末的406家，其中黑龙江省现有门店310家，辽宁省95家，吉林省从2020年末的67家降至2021年末的零家。而哈尔滨宝丰门店数量2020年约为634家，主要分布在哈尔滨、五常、尚志等地。（参见表11）中国药店：www.ydzz.com
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在新一轮的资本大扩军中，大参林将触角伸入了东北市场，2020年11月以2,040.79万元、鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司以544.21万元各自增资牡丹江天利医药连锁有限公司，分别获得该公司15%和4%的股权；2020年12月，子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司以3,829.00万元收购鸡西市长寿堂创新药房连锁有限公司100%股权；2021年2月，与黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司签订《增资扩股协议》，出资9,461万元获得51%股权；公司2021年第三季度财报显示，拟用1.26亿元收购黑龙江泰华医药连锁销售有限公司70%股权，涉及门店85家。中国药店：www.ydzz.com
从标的来看，大参林收入麾下的黑龙江连锁药店都是中小规模，并无区域性龙头企业，也尚未在哈尔滨市场与本地龙头企业形成正面竞争。然而，大参林在黑龙江市场基数较低，但却呈现出了高增长的状态。截至2021年第三季度末，企业在河北、黑龙江、陕西三个省份的营收为3.02亿，同比增长49.37%，增速高于华东地区四个省份。公开数据显示，加上正在收购的泰华医药，大参林在黑龙江目前门店数量已经超过了有220家。中国药店：www.ydzz.com
山东连锁药店巨头漱玉平民也正在为布局黑龙江市场谋篇布局。2020年8月，企业发布公告称，拟投资人民币1亿元在哈尔滨市设立全资子公司。中国药店：www.ydzz.com
与国大药房和吉林大药房在辽宁和吉林两省的绝对领先优势不同，黑龙江的巨头连锁药店还未分出阵营，本土企业发展缓慢——这都为外来“势力”提供了更多的进击空间和发展可能。随着连锁巨头接踵入局，黑龙江药品零售也将硝烟四起，逐步形成多强竞争的市场格局，进入新一轮的整合期。中国药店：www.ydzz.com
人口、经济和消费能力等因素使得东北三省药品零售市场呈现出了各自不同的光景，药店连锁率、单店营收、单店覆盖人数等指标均存在差异。总体而言，东北连锁药店企业的规模普遍不大，中小连锁居多，经过多年的龙争虎斗，在“关内”外力的作用下，基本上还是呈现出“诸侯割据”的局面。目前盘踞各省的龙头企业国大药房、吉林大药房、人民同泰暂都没有表现出要统一东北市场的迹象，未来受制于经济形势，东北药品零售行业也将面临着更大的挑战。中国药店：www.ydzz.com
