普涨的时代已经一去不复返，“结构化生存”正成为中国药品零售市场的主流发展逻辑。中国药店：www.ydzz.com
2021年，这种演进的趋势愈发明晰。中国药店：www.ydzz.com
结合对入围“2021~2022年度中国药店价值榜”各类榜单的近400家连锁药店（含专业药房）、互联网企业、典型大店等的各类发展数据分析，《中国药店》认为，可以从如下4个方面来加以理解：中国药店：www.ydzz.com
一是行业大洗牌继续加速。受新冠肺炎疫情阴影笼罩下的宏观经济环境影响，中国药品零售行业2021年度总体规模为4,696亿元，同比增长率滑落至3.21%，远低于同期全国国内生产总值（GDP）8.1%的实际增长率。即便以两年平均增长率来看，同样是这种局面——全国GDP的相关数值为5.1%，而零售药店则为5.02%。剧烈波动的市场，加之2021年前三季度又新增了3万多家药店分割蛋糕，这更是加速了行业的汰弱留强。中国药店：www.ydzz.com
二是传统药店的极度分化。近年来，中国药品零售行业的线下市场已经分裂为3个销售体量悬殊的群体：中国药店：www.ydzz.com
第一世界，归入其中的为中国药店价值榜100强企业，其中的“珠穆朗玛峰”则是国药控股及其零售业务主打品牌、孙公司——国大药房。2021年，国药控股零售业务门店数量突破10,000家、总营收超过290亿元（不含税口径）；国大药房则是实现近225亿元的营业收入。在其之下，则是大参林、老百姓、益丰、一心堂等4家年营收150亿元左右的全国性连锁，以及位列第九的漱玉平民、位列第十的健之佳。这些巨头凭借标准化、规模化、资本化的优势，新开、收购、加盟多条腿发力，迅速拉大与后进者的差距。尤为值得一提的是，2021－2022年间，前十强企业除了一般性的并购外，正在推动动辄20亿元以上的大型并购项目，完成对地方豪强的市场整合。中国药店：www.ydzz.com
第二世界，入选的则是价值榜100强之外、年营收在1亿元以上的区域型连锁。之所以称之为“第二世界”，不仅仅在于体量方面的差异，更在于发展速度的差异——2021年，这类企业平均销售增幅同比值为8.83%，较100强企业平均9.90%的数值低了1.17个百分点。中国药店：www.ydzz.com
第三世界，包括了一众1亿元以下的小型连锁药店，以及25万余家的单体药店，他们与榜首的差距起码是数百比一，任何政策、市场的风吹草动，对他们都会造成致命伤害。中国药店：www.ydzz.com
三是专业药房体系的蓬勃发展。在传统线下市场销售增幅波动下行的整体环境中，其内部不同业态的发展则出现分野——比如，院边店的占比持续提升，2021年为16.49%，较2020年提高了4.22个百分点；比如，门慢、门特定点药店在直营门店的占比或渗透率不断提升，前者的相关数值为9.17%，后者占直营店的比例平均为5.15%。中国药店：www.ydzz.com
四是线上线下的双向奔赴。一方面，在疫情的催化下，为更好呼应消费者暴涨的线上消费需求，传统实体药店以“实”为基，强化务“虚”，积极发展O2O业务、B2C业务，二者2021年的增幅分别为130.71%、103.24%，占整体业务的比例（即我们常说的“业务渗透率”）分别为1.82%、2.96%；另一方面，在国家持续加大互联网平台反垄断力度、促进线上线下公平发展的大背景下，众多互联网企业也开始弱虚强实，自营业务加速线上线下结合，比如阿里健康大力增设线下实体药店，而出手更早的京东健康则是以“京东联盟大药房”快速切入线下场景……中国药店：www.ydzz.com
为总结、研判行业的整体发展大势，《中国药店》延续往年传统，继续以中国药店价值榜样本企业的关键指标为切入点，真实呈现2021~2022年度中国药品零售行业的“绩效”。中国药店：www.ydzz.com
第一部分：成长的空间，仍在延展中国药店：www.ydzz.com
世事难料！中国药店：www.ydzz.com
没想到，与新冠肺炎疫情的斗争会成为一场持久战，如今已经进入了第三个年头。中国药店：www.ydzz.com
更没曾想，俄罗斯与乌克兰在2022年初会因为地缘政治矛盾而诉诸战争，能源、粮食问题因而直接浮出水面。中国药店：www.ydzz.com
在这种不确定性的大环境中，近些年一直被集中探讨的中国经济走向问题更加火爆，而答案也随着2019年、2020年、2021年国家发展“成绩单”的对比而渐趋明朗——以最直观的国内生产总值（GDP）指标来看，2019年为986,515亿元，按可比价格计算，较上年提升6.0%，这一增幅比2017年的6.9%、2018年的6.7%都有很大滑落；2020年，受突发疫情冲击，全年GDP突破百万亿元大关，达1,013,567亿元，但增幅却撤至仅有2.2%；2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，其中显示，2021年GDP初步核算值为1,143,670亿元，增幅大力拉升至8.1%，构筑了一个“V”形成长轨迹。不过，如果以2019年为基期，那GDP的两年平均增长率则为5.1%，已经是这一时期的新低点。为此，国家对2022年经济发展确定的目标是GDP增长5.5%左右，或许正是为触底反攻吹响了冲锋号。中国药店：www.ydzz.com
作为国民经济细分行业之一的药品零售行业，2021年同样实现了正向增长，但细细剖析下去便会发现，分化与分层已经非常明显，这不只体现在数百家价值榜样本企业的业绩层面，也体现在区域市场的发展不平衡、竞争不充分方面，还体现在不同渠道、不同模式的市场潜力、成长空间等等方面。中国药店：www.ydzz.com
★全国药店总数 586,530家(截至2021年9月30日)中国药店：www.ydzz.com
3月18日，国家药品监督管理局公布了2021年第三季度《药品监督管理统计报告》：截至2021年9月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65 万家。其中，批发企业 1.34 万家，零售连锁总部 6,658 家，零售连锁门店33.53万家，单体药店 25.12万家。换言之，第三季度末时全国药店总数已经高达58.65万家，较2020年末的55.39万家净增3.26万家，增幅为5.89%。按此保守估算，2021年末这一数据铁定会突破59万家，最高可能摸升至59.5万家。中国药店：www.ydzz.com
实际上，这已经是全国零售药店连续4年完成“年均增长3万家左右”这一看似不可能的指标——2018年较2017年净增3.5万家，2019年继续净增3.5万家，2020年净增29892家，再加上2021年的净增数。与之形成鲜明对照的，则是医院、基层医疗卫生机构相对平稳的增长。(参看图表1、2)中国药店：www.ydzz.com
进一步细化至省级行政区域来看，仅有北京、安徽两个省份药店数量出现小幅缩减——前者从2020年的5,000家降至4,916家，减少84家或下降1.68%；后者则是从2020年20,119家减少171家至19,948家，微降0.85%。当我们将起始点放在2019年，就会发现安徽市场其实经历了一轮爆增——2020年药店数量较2019年净增3214家。2021年尽管略有收缩，但以“两年平均增幅”指标来看，安徽的值为8.63%，位列全国第8名，排在其前面的分别为西藏（26.14%）、湖北（14.04%）、山西（12.76%）、河南（11.95%）、陕西（11.43%）、宁夏（11.35%）、山东（10.53%）。中国药店：www.ydzz.com
计算2021年、2019年两年间的药店净增量，排名前五的为山东（8,349家）、河南（6,804家）、四川（5,838家）、江苏（4,790家）、湖北（4,617家），而北京、广东、云南、甘肃等地则出现药店数量的负增长。（参看图表3）中国药店：www.ydzz.com
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