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结构化市场的生存图景

【2022年04月上半月刊 总第289期】【作者:赵振基】【阅读量:5487】【 】【打印



  2021~2022年度中国药店价值榜解析中国药店:www.ydzz.com

  普涨的时代已经一去不复返,“结构化生存”正成为中国药品零售市场的主流发展逻辑。中国药店:www.ydzz.com

  2021年,这种演进的趋势愈发明晰。中国药店:www.ydzz.com

  结合对入围“2021~2022年度中国药店价值榜”各类榜单的近400家连锁药店(含专业药房)、互联网企业、典型大店等的各类发展数据分析,《中国药店》认为,可以从如下4个方面来加以理解:中国药店:www.ydzz.com

  一是行业大洗牌继续加速。受新冠肺炎疫情阴影笼罩下的宏观经济环境影响,中国药品零售行业2021年度总体规模为4,696亿元,同比增长率滑落至3.21%,远低于同期全国国内生产总值(GDP)8.1%的实际增长率。即便以两年平均增长率来看,同样是这种局面——全国GDP的相关数值为5.1%,而零售药店则为5.02%。剧烈波动的市场,加之2021年前三季度又新增了3万多家药店分割蛋糕,这更是加速了行业的汰弱留强。中国药店:www.ydzz.com

  二是传统药店的极度分化。近年来,中国药品零售行业的线下市场已经分裂为3个销售体量悬殊的群体:中国药店:www.ydzz.com

  第一世界,归入其中的为中国药店价值榜100强企业,其中的“珠穆朗玛峰”则是国药控股及其零售业务主打品牌、孙公司——国大药房。2021年,国药控股零售业务门店数量突破10,000家、总营收超过290亿元(不含税口径);国大药房则是实现近225亿元的营业收入。在其之下,则是大参林、老百姓、益丰、一心堂等4家年营收150亿元左右的全国性连锁,以及位列第九的漱玉平民、位列第十的健之佳。这些巨头凭借标准化、规模化、资本化的优势,新开、收购、加盟多条腿发力,迅速拉大与后进者的差距。尤为值得一提的是,2021-2022年间,前十强企业除了一般性的并购外,正在推动动辄20亿元以上的大型并购项目,完成对地方豪强的市场整合。中国药店:www.ydzz.com

  第二世界,入选的则是价值榜100强之外、年营收在1亿元以上的区域型连锁。之所以称之为“第二世界”,不仅仅在于体量方面的差异,更在于发展速度的差异——2021年,这类企业平均销售增幅同比值为8.83%,较100强企业平均9.90%的数值低了1.17个百分点。中国药店:www.ydzz.com

  第三世界,包括了一众1亿元以下的小型连锁药店,以及25万余家的单体药店,他们与榜首的差距起码是数百比一,任何政策、市场的风吹草动,对他们都会造成致命伤害。中国药店:www.ydzz.com

  三是专业药房体系的蓬勃发展。在传统线下市场销售增幅波动下行的整体环境中,其内部不同业态的发展则出现分野——比如,院边店的占比持续提升,2021年为16.49%,较2020年提高了4.22个百分点;比如,门慢、门特定点药店在直营门店的占比或渗透率不断提升,前者的相关数值为9.17%,后者占直营店的比例平均为5.15%。中国药店:www.ydzz.com

  四是线上线下的双向奔赴。一方面,在疫情的催化下,为更好呼应消费者暴涨的线上消费需求,传统实体药店以“实”为基,强化务“虚”,积极发展O2O业务、B2C业务,二者2021年的增幅分别为130.71%、103.24%,占整体业务的比例(即我们常说的“业务渗透率”)分别为1.82%、2.96%;另一方面,在国家持续加大互联网平台反垄断力度、促进线上线下公平发展的大背景下,众多互联网企业也开始弱虚强实,自营业务加速线上线下结合,比如阿里健康大力增设线下实体药店,而出手更早的京东健康则是以“京东联盟大药房”快速切入线下场景……中国药店:www.ydzz.com

  为总结、研判行业的整体发展大势,《中国药店》延续往年传统,继续以中国药店价值榜样本企业的关键指标为切入点,真实呈现2021~2022年度中国药品零售行业的“绩效”。中国药店:www.ydzz.com

  第一部分:成长的空间,仍在延展中国药店:www.ydzz.com

  世事难料!中国药店:www.ydzz.com

  没想到,与新冠肺炎疫情的斗争会成为一场持久战,如今已经进入了第三个年头。中国药店:www.ydzz.com

  更没曾想,俄罗斯与乌克兰在2022年初会因为地缘政治矛盾而诉诸战争,能源、粮食问题因而直接浮出水面。中国药店:www.ydzz.com

  在这种不确定性的大环境中,近些年一直被集中探讨的中国经济走向问题更加火爆,而答案也随着2019年、2020年、2021年国家发展“成绩单”的对比而渐趋明朗——以最直观的国内生产总值(GDP)指标来看,2019年为986,515亿元,按可比价格计算,较上年提升6.0%,这一增幅比2017年的6.9%、2018年的6.7%都有很大滑落;2020年,受突发疫情冲击,全年GDP突破百万亿元大关,达1,013,567亿元,但增幅却撤至仅有2.2%;2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》,其中显示,2021年GDP初步核算值为1,143,670亿元,增幅大力拉升至8.1%,构筑了一个“V”形成长轨迹。不过,如果以2019年为基期,那GDP的两年平均增长率则为5.1%,已经是这一时期的新低点。为此,国家对2022年经济发展确定的目标是GDP增长5.5%左右,或许正是为触底反攻吹响了冲锋号。中国药店:www.ydzz.com

  作为国民经济细分行业之一的药品零售行业,2021年同样实现了正向增长,但细细剖析下去便会发现,分化与分层已经非常明显,这不只体现在数百家价值榜样本企业的业绩层面,也体现在区域市场的发展不平衡、竞争不充分方面,还体现在不同渠道、不同模式的市场潜力、成长空间等等方面。中国药店:www.ydzz.com

  ★全国药店总数 586,530家(截至2021年9月30日)中国药店:www.ydzz.com

  3月18日,国家药品监督管理局公布了2021年第三季度《药品监督管理统计报告》:截至2021年9月底,全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65 万家。其中,批发企业 1.34 万家,零售连锁总部 6,658 家,零售连锁门店33.53万家,单体药店 25.12万家。换言之,第三季度末时全国药店总数已经高达58.65万家,较2020年末的55.39万家净增3.26万家,增幅为5.89%。按此保守估算,2021年末这一数据铁定会突破59万家,最高可能摸升至59.5万家。中国药店:www.ydzz.com

  实际上,这已经是全国零售药店连续4年完成“年均增长3万家左右”这一看似不可能的指标——2018年较2017年净增3.5万家,2019年继续净增3.5万家,2020年净增29892家,再加上2021年的净增数。与之形成鲜明对照的,则是医院、基层医疗卫生机构相对平稳的增长。(参看图表1、2)中国药店:www.ydzz.com

  进一步细化至省级行政区域来看,仅有北京、安徽两个省份药店数量出现小幅缩减——前者从2020年的5,000家降至4,916家,减少84家或下降1.68%;后者则是从2020年20,119家减少171家至19,948家,微降0.85%。当我们将起始点放在2019年,就会发现安徽市场其实经历了一轮爆增——2020年药店数量较2019年净增3214家。2021年尽管略有收缩,但以“两年平均增幅”指标来看,安徽的值为8.63%,位列全国第8名,排在其前面的分别为西藏(26.14%)、湖北(14.04%)、山西(12.76%)、河南(11.95%)、陕西(11.43%)、宁夏(11.35%)、山东(10.53%)。中国药店:www.ydzz.com

  计算2021年、2019年两年间的药店净增量,排名前五的为山东(8,349家)、河南(6,804家)、四川(5,838家)、江苏(4,790家)、湖北(4,617家),而北京、广东、云南、甘肃等地则出现药店数量的负增长。(参看图表3)中国药店:www.ydzz.com

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