中国药店－医保控费下变化巨大的市场

　　如何适应政策上的巨大变化，如何转型谋求新的增长点，成为当下杭州药品零售企业不得不面对的残酷现实。

　　在国家各种政策的改革实践中，浙江总是走在最前沿，对于医改，浙江也是一马当先。在省会层面，很多政策和创新改革项目在杭州率先落地，比如医保支付限价政策试点，以及自动售药机、24小时药店、药事民生服务站等项目推广，当地居民对药店的新事物认知度高，接受度也高，在各项实践中，双方增加了互动与沟通。

　　之前杭州的医保政策之好业内公认，先进、宽松、惠民，零售药店往往医保份额占比较高，活得也滋润。然而，近两年，医保控费大势所趋，浙江省和杭州市逐渐收紧医保政策，实行宽进严管，医药零售市场受政策影响，销售额、利润额下降，客流下滑，药店面临生死存亡时刻。如何适应政策上的巨大变化，如何转型谋求新的增长点，成为当下杭州药品零售企业不得不面对的残酷现实。

　　医保政策先进开放，注重民生服务

　　相关数据显示，截至“十三五”期末，杭州全市共有 MAH（药品上市许可持有人）94 家（含中药饮片生产企业），经营企业 4479 家，其中批发企业226家，连锁总部 77 家，零售药店 4176 家；杭州全市医保定点零售药店3195家，其中市区定点零售药店2849家。可见，杭州市医保定点门店数占零售药店总数的比例约为76.5%，市区定点药店占比更高达89%。

　　杭州医保药店占比较高，与杭州开放的医保政策不无关系。

　　药店申请医保资质时间缩短

　　据悉，以往杭州药店申请医保定点资质的时间要求为开店1年后，现如今医保审批得以优化，审批加快，且时间缩短至开店3个月之后，对距离也无限制。这使得药店新店经营后的调整周期得以缩短，更为灵活。若开业后一段时间经营仍未有起色，可以选择关掉重新再选址重开，不用担心经营时间对以后医保申请的限制。

　　今年4月份杭州市医保局发布的《杭州市医疗保障事业发展“十四五”规划》同时指出，将健全完善医疗机构、零售药店医疗保障定点管理政策体系，简化优化定点申请、专业评估、协商谈判程序；推行医保协议网上签约，健全完善“互联网+医保”协议管理机制，支持“互联网+医疗”等新服务模式发展。简化办事流程，是定点申请“宽进”的表现之一。

　　统筹基金覆盖药店，医保渗透率高

　　杭州医保政策开放，最主要体现在对零售药店开放医保统筹报销资源。据某品牌药企杭州地区经理介绍，统筹报销指的是，当个人医保账户刷完以后，如果是退休人员，当年自费达到300元时，就可以使用统筹基金，个人只需要承担15%左右；如果是非退休人员，当年自费达到1000元时，个人只需要承担22%，其余的由统筹基金报销。

　　如此宽松利好的医保政策，使得当地居民更倾向于选择到医保定点药店购买。在医保政策收紧之前，医保目录中不乏毛利还不错的产品，且不限单次购买金额和数量，因而导致医保资质甚为金贵，各连锁将医保资质视为赖以生存的重要资源，医保渗透率高，零售药店的医保份额占比也随之提高，大多在50%以上，有的企业甚至达到70%。

　　历年账户可共济、可购商保、可线上医保支付

　　此外，顾客个人医保账户内的历年结余资金增加了多种用途，极大地发挥了医保资金的作用，并进一步扩大了零售药店的销售品类和规模。“医保当年账户可用范围不能涵盖所有的商品，某些特定的品种如力度伸维C泡腾片，则是当年账户无法报销，而历年账户余额可以刷卡。”杭州当地一家连锁药店的市场总监对记者说。

　　历年账户家庭共济，指的是杭州参加职工医保且医疗待遇正常的人员，可将本人的历年账户余额划转给参加杭州市区基本医疗保险且待遇正常的近亲属（指配偶、子女及父母），比如用于家人补牙、“口罩脸”等的治疗及购药。

　　杭州医保个人历年账户还可购买商业健康保险。2017年，允许参保人使用个人账户历年结余资金为本人、配偶、子女和父母等近亲属购买商业健康保险；2018年，浙江省人社厅公布了历年账户可购买的商业健康保险产品目录。随着商保在药店的普及，这一政策将为药店带去更多客流。

　　“网上购药医保在线支付试点项目”是由杭州市医保局总体部署和协调，联合阿里健康、支付宝和金投健康共同建设，并于今年6月正式上线，覆盖12家医保药店，成功打造了“互联网+医保+医药新零售”的“杭州模式”。试点期间，杭州市参保人员可用本人医保历年账户余额，在淘宝平台选择有“杭州医保”标识的药店下单，购买自费OTC药品。目前可购买的药品包括感冒冲剂、维生素C泡腾片等，未来将根据实际运行情况和国家、浙江省市有关规定，逐步扩大网上购药医保在线支付的地区和药品种类范围。

　　对于这个项目的成功上线，药店可谓有喜有忧：一方面，项目为参保人就医购药提供便捷，能够为药店带来增量；另一方面，未来一旦全面放开，对线下药店的冲击将难以想象。此时，药店布局线上无法替代的线下差异化服务，不得不提上日程。

　　民生药事服务站、自动售药机项目推广

　　7月8日，杭州首批29家民生药事服务站正式揭牌，零售药店作为参与主体，能够让居民在“家门口”就享受到专业的用药用械咨询服务，以及个人自用医疗器械校准代办等多种服务，满足群众知药、懂药、购好药、会用药等需求。民生药事服务站的建设，是对药房既有的服务项目进行梳理，对潜力项目进行充分挖掘，充分提升了药店便民、服务与医药科普的功能，增加了药店与居民之间的互动与沟通。今年浙江省计划建成不少于300家民生药事服务站，杭州计划在全市范围内建成40-50家，包括杭州九洲大药房连锁有限公司在内的各家企业踊跃参与。

　　杭州也尝试将自动售药机项目作为一种新零售模式，在药店落地。顾客线上下单，外卖小哥从药店外自动售药机上取货，并配送到家，以满足顾客夜间购药的需求。该项目成本不高，还能为药店带来流量，很多药店参与其中，比如九洲大药房、杭州家家健康药房连锁有限公司等。

　　此外，杭州还在放开长处方和提供“无卡”非现场结算服务、允许为特定对象提供代配药服务上率先实践，在定点医药机构的医保电子凭证接入改造、投入使用上，持续推进数字化转型。以上这些都表明，杭州医药零售市场的管理者开明、与时俱进，为零售药店创造了一个良好的营商

　　环境。

　　医保控费下，政策收紧、监管趋严

　　然而，在全国医保控费大环境下，杭州医保基金也出现紧张状况，且在“十三五”期间就已经显现。官方数据显示，截至2020年底，杭州市60岁及以上户籍老年人口188.29万人，占总人口数23.13%，部分区、县职退比小于3，医保基金可持续运行压力巨大。从基金收入看，参保扩面空间有限，经济仍存在下行压力，基金收入难以大幅增长；从基金支出看，群众医疗需求呈刚性增长趋势，市域一体化加速了待遇的提升和需求的释放，给基金平稳运行带来巨大压力。

　　由此可见，问题由来已久，且未来相当一段时间内，如何缓解医保基金压力，是当地政府部门必须要面对的问题。杭州医保政策由宽松到收紧，监管趋严，前后变化巨大，亦是对此做出的响应。其中，医保支付限价政策的落地，给过于依赖医保的杭州零售药店当头一棒，曾经医保份额占比高的优势成为了劣势。

　　“与医院同价”下的艰难生存

　　2018年3月，浙江省省级医疗保险服务中心下发了《关于执行2018年医保药品支付标准的通知》，要求自4月1日起，医保定点医疗机构和医保定点零售药店统一执行同一医保支付标准。

　　这一政策的出台对零售药店影响巨大，其中的不公竞争，被很多业内人士所诟病。争论的焦点是医院执行医保支付标准，医院15%的差价取消之后，会通过国家财政补贴10%、提升医疗费用解决90%的方式来补偿。但让市场上的零售药店同样执行，浙江省医药行业协会原会长郭泰鸿认为，逻辑上行不通。因为自主经营、没有任何补贴的零售药店，经营中必须支付的人员、场地、税收等经营成本，需要经销差价来抵消。而执行医保支付标准，则意味着药店会出现严重的价格倒挂，销售额、毛利率、客流量下滑随之而来。

　　当年浙江医保目录中涉及5700多个品种，需要统一执行同一医保支付价格，波及范围很广。据悉，执行后，原本呈逐年上升态势的浙江省药品零售市场规模，在2018年竟突然出现了负增长。医保目录的中标产品中，很多原本销量大且毛利率高的药品销量下滑，归脾颗粒、黄芪颗粒等热销单品销量也下降严重；医保份额占比较高的杭州、宁波等地，受影响尤为明显，很多企业的医保中标产品的销量和客流呈百分之几十的直线下降，比如，杭州为诚人家医药连锁有限公司当年医保中标产品的销量下降达30%，建德市同丰大药房连锁有限公司客流损失最大的门店在20%以上。杭州乃至整个浙江的医药零售市场，只能用一片惨淡形容。

　　如果说2018年的试点政策涉及的品种范围只是部分，零售药店还可通过商品调整等措施，有效地消化降价所带来的负面影响，将损失控制在一定范围内。那么，2020年医保药品支付标准全覆盖政策的落地，对零售药店则是更重的一击。

　　2020年9月1日，浙江省医疗保障局发布的《浙江省提升药品集中采购平台功能推进医保药品支付标准全覆盖改革方案》（以下简称《方案》）正式实施，实施对象为浙江省所有公立医疗机构、医保定点民营医疗机构和医保定点零售药店。《方案》指出，动态调整浙江省药械采购平台在线交易产品，实现医保药品通用名下在线交易产品全覆盖；扩大服务对象范围，鼓励定点民营医疗机构和定点零售药店自愿进入浙江省药械采购平台采购；推进医保药品支付标准全覆盖，等等。

　　此方案落地，浙江医保药品支付标准在药品范围和定点医药机构上将实现全覆盖，据悉，此次的医保目录品种扩容到1.71万个，远远超过2018年的数量。而且还将原本目录中利润高的医保商品踢出，涉及的品种约有1万个，这对零售药房的影响最为严重，尤其是医保份额占比较高的企业，损失较大。据悉，九洲大药房医保门店数量占比达90%以上，医保限价政策执行以来，企业医保份额占比，从原本50%—60%降至现在的40%多，直接下滑十几个点。

　　此《方案》中，值得注意的另一点是，规定定点零售药店医保药品支付标准统一按医疗机构支付标准上浮15%（不含国家和省谈判药品）执行，上浮额以最小包装计最高不超过200元。解决药店不盈利的问题，提升药店积极性，这是该政策的积极作用。但现实情况是，“医保只愿意支付15%的差价，或许不能完全覆盖药店的经营成本，而超过15%的部分还需要顾客自付，现在绝大部分企业都不敢随便加价，因为这是伤客行为。”一位杭州业内人士说。

　　另一位亲历政策改革的连锁药店总经理对记者表示，对于加价，企业一是以市场动态为导向，有些产品如果竞争对手都不上浮，那自己也不上浮；二是厂家会进行维价，以上浮15%的标准来维价。而对于医院也有的慢病用药，则不加价，避免患者回流到医院。为了维持利润，各企业将不断调整品类，寻找在医保支付目录内且相对有些毛利的品种。

　　医保店医保产品占比不能少于60%

　　新政策在执行过程中，由于价格倒挂太严重，很多连锁为了存活下去、保证盈利，无奈选择直接下架不销售，或者在陈列上、推荐上作文章。以优思弗为例，医院销售价格为160元左右，而药房的购进价格就将近200元，药店采购价压不下来，卖一盒亏一盒，只能不卖。因此，导致很多有刚需的患者在药店配不到药，并投诉到相关部门，今年杭州市医保局又新出了一个试点政策，要求医保店医保产品占比不能少于60%。

　　这让药店更加为难，各公司目前根据自身的情况进行调整，或扩大分子，或缩小分母，本身药品支付标准全覆盖政策已经让医保目录品种减少了很多，而剩下的品种当中有利润空间的品种占比较小，市场容量大又有毛利的品种则更少，以往药店通过非药品的引进来提升毛利，如今对门店医保产品的占比进行了规定，则药店可调整的空间进一步减少，增加利润的难度加大。

　　“宽进严管”在这里体现得淋漓尽致，药店若想享受医保政策，就需要让品种满足患者需求，否则只能退出医保，变成完全的自费药房。据了解，已有多家门店主动退出了医保，“能够让药店放弃医保，一定是某些条款它承受不了，毕竟自费药房在杭州生存也不容易。”上述业内人士说。

　　监管、处罚严格，实行分类分级信用管理

　　在基金监管方面，2020年，浙江省在全国医保系统率先出台医保信用管理试行办法，采取“先试点再推广、依照信用评价实施分级分类监管、守信激励与失信惩戒并重”方式，开展以零售药店、医保医师、参保人为重点的试点，打造以信用为基础的医保监管新模式。推行基金监管“两试点一示范”，杭州、湖州、温州、绍兴、金华、衢州等6市成为国家试点城市。2021年则在浙江全省全面推进基金监管“两试点一示范”。

　　据悉，2020年杭州市对定点医药机构开展专项检查行动，组织开展全市所有定点医药机构覆盖式巡查，审核拒付追回1.17亿元。并将持续打击欺诈骗保，继续实施医保基金监管三年行动计划。杭州对于盗刷医保的处理也很严厉，门店若因此被停医保资质，其连锁总部在三年内都不得申请医保。“十四五”期间，杭州将完善医保协议管理机制，建立健全定点医药机构行为规范、服务质量和费用控制等多维评价机制，进一步加强对定点药店费用控制的考核。

　　杭州还实施医保药店监管可追溯政策，追溯药店5年内是否存在违规记录，一旦发现违规行为将会给予处罚。曾经众人追捧、被市场炒得很值钱的医保门店，也因此回归正常热度，市场上门店收购变得谨慎，以期避免5年内有违规。

　　在信用监管方面，今年发布的《浙江省医疗保障信用管理办法》指出，信用评价采用“千分制”评分。根据评分情况，将信用主体划分为优秀（A≥850）、良好（800≤A<850）、中等（750≤A<800）、较差（700≤

　　A<750）、差（A<700）五个等级，然后实施分级分类监管。比如，对于等级为优秀的信用主体，原则上抽查比例不高于原抽查比例的30%；对于等级为差的信用主体，进行全覆盖检查。为了监管执业药师配备情况，杭州还要求每个门店都要配备摄像头，执业药师每日必须实际到店，刷脸打卡上班。

　　严监管严处罚，是未来的监管趋势。近两年杭州如此密集和严格的监管，叠加医保控费的影响，中小连锁及单体药店的经营成本及经营压力进一步增加，甚至到难以承受的地步。据了解，前述退出医保的门店中很多就是因为受不了高额的处罚，“药店主动退出医保，是发现因违规产生的处罚所带来的成本远远高于门店收入，因此宁可不做医保门店，转型做自费药房。”

　　国谈、带量采购及处方外流的影响

　　2021年5月10日，国家医保局发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，相关证券公司分析，医药零售行业有望通过处方流转承接国谈药品落地，同时为患者提供更专业的药事服务，在品类和渠道方面实现全方位、专业化的深度合作，DTP、特慢病药房等多元化业态有望迎来快速发展，院外渠道价值进一步凸显。

　　然而，杭州一位有DTP业务的企业负责人表示，以往国谈品种未进医保时，大多由新特药房来承接，销售额稳定，金额也比较高，但进了医保之后，医院也能够报销，势必流出来的量会变少，且价格下降幅度较大，这将会影响企业的销售额和增长率，因而成为企业今年必须面对的压力。

　　7月23日，浙江省医保局官网挂出《浙江省药品医用耗材集中带量采购暂行办法》，指出将探索建立省级统筹、省市联动、市级联合的具有浙江特色的集中带量采购新模式。

　　浙江的带量采购在金华带量采购和义乌议价谈判探索的基础上，积累了大量集采经验，未来，大部分常规品种都将会被纳入集采中。相较于医保支付价政策，带量采购对杭州零售药店的影响相对小一些，但依然会冲击到药店同品类的商品价格，且很多都是刚需的慢病用药，逼着药店不得不跟着降价。值得注意的是，很多未参加集采的合资品种从院内流向院外，且消费者的固有消费习惯很难改变，这为药店带来了一定的客流和增量，集采推动处方外流，药店抓住这一机会得以喘息。

　　然而近期杭州出现了一个新情况，又让药店欲哭无泪。处方外流后，因患者在医院买不到带量采购以外的品种，进行投诉，为保证这些品种的供应，杭州又下发了一个试点文件，要求这些品种在医院保证供应，让外流的处方又回到了医院，且药店比较重视的合资品种也在其中，这意味着可以为药店引流的品种又减少了。

　　今年年初，杭州市医疗保障局发布的《2020年工作总结和2021年工作思路》指出，2021年继续支持“互联网＋医疗”发展，完善“互联网＋医保”线上结算管理新服务模式，优化远程诊疗、线上复诊、网上配药服务模式。建立完善互联网医院和药店管理办法。

　　其实，早在去年疫情期间，为了满足患者的线上诊疗、配药的需求，很多连锁与浙江省的公立医院如邵逸夫医院、浙医四院、浙医二院等都建立了互联网医疗处方流转方面的业务，或者与第三方互联网医疗平台合作，或者自建平台和团队，以解决零售药店处方来源和处方药销售合规的问题。不过，据杭州某连锁药店市场部总监介绍，目前处方量仍旧不大，行业内基本都是如此。


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医保控费下变化巨大的市场

【2021年09月上半月刊总第282期】【作者：姜志敏】【阅读量：30866】【大 中 小】【打印】

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