对于2020～2021年度的中国药品零售市场，《中国药店》认为，“内卷”式的存量博弈色彩已然非常明显：中国药店：www.ydzz.com
——全国市场规模（注：仅指实体药店之线下、B2C、O2O等业务，纯电商型企业相关业务不在此统计口径）4390亿元，较2019年增长3.1%，远低于2019年VS2018年6.4%的成绩；中国药店：www.ydzz.com
——各类市场主体的纷纭涌入，使得全国药店数量继续扩增，从2019年的52.4万家变为54.6万家，直接导致店均服务人口降至2573人，也使得单体药店首次出现负增长的局面；中国药店：www.ydzz.com
——从中国药店价值榜100强、潜力100强等企业的汇总数据看，他们的会员消费占比平均值从2019年的65.47%降低一个多百分点至64.39%，侧面显示其客流正面临“失血”考验；中国药店：www.ydzz.com
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凡此种种，固然与整个行业、整个国家、整个世界面临新冠肺炎疫情的影响与冲击直接相关，但这一“灰犀牛”事件带给行业的最大警醒在于——中国药店已经开启第三个十年的新征程，此前成功的发展战略、商业逻辑、盈利模式、运营法则等，在面对全新的时代、全新的政策、全新的技术、全新的顾客、全新的工业时，或许都将变得不那么适配，因此需要做不断的迭代、更新，甚而至于需要植入全新的基因，完成一次不亚于2000年行业初次市场化般的史诗级进化。中国药店：www.ydzz.com
在 《中国药店》 看来，“非常态”特别需要从三个维度来切入理解：中国药店：www.ydzz.com
一是国家经济发展的逻辑。中美大国竞争背景下，国家提倡经济发展的“双循环”结构，以内为主，内外互促。2019、2020年我国社会消费品零售总额均在40万亿元左右，基本已成为全球第一大的消费市场，未来内需市场的扩容升级将是主要大课题，这从简政放权改革、N证合一中都可看出端倪。从属于其中的药品零售行业，肯定会整体受益于此，可谓踏中了历史的进程。中国药店：www.ydzz.com
二是政府管治市场的逻辑。早年间，行业人士言必称药品零售行业是“政策市”，但从“十八大”以来，特别是2019、2020年的政策改革方向看，“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用”已成施政主轴，因此宽进成为必然，无论是医保定点药店的协议制改革、线上线下的同一化管理，还是近期的上海药店限距取消，以及资本市场持续推进的注册制，都是沿着这一条思路在推进。与此同时，事中、事后的严监管则是被屡次强调，并被落实到了一系列法律、条例、规章、办法中。中国药店：www.ydzz.com
三是行业演进的逻辑。2000-2020年，药品零售行业在中国经济高歌猛进的大背景下，也走过了一波气势如虹的发展历程。但当行业整体步入中速、中低速成长阶段，也就意味着增量市场瓜分殆尽，存量市场的淘汰赛正式上演，对应的便是行业集中度的快速提升。在疫情的催化下，这种分化现象表现得更为剧烈。中国药店：www.ydzz.com
以此为基础，我们再来评测中国药店2020年的新进化趋势，通过分析、汇总数百家“2020～2021年度中国药店价值榜”入榜企业的基础数据、发展状况，可以归纳为三条互有交叉但又相对独立的细分赛道：中国药店：www.ydzz.com
一是传统实体药店。集中度愈发提升——2020年57.33%，较2019年的值提升近两个百分点。在资本力量的加持下，大型连锁开启了“大鱼吃大鱼”的戏码，比如国大药房收购成大方圆，强势补足自己在东北市场的短板；比如，全国巨头老百姓大药房全资收购区域龙头赤峰人川大药房，继吃下通辽泽强后又在蒙东市场布下一子。另外，需要关注的还有高济医疗、全亿健康的最新资本运作案例。中国药店：www.ydzz.com
二是专业药房体系。借力处方外流利好政策的持续兑现期，一些极具产业链资源优势的企业加码发力这一赛道，并将之打造为自身差异化竞争的特色，需要持续关注的重点企业依然是国药、上药与华润，以及思派、邻客、圆心等崛起型力量。中国药店：www.ydzz.com
三是新零售模式。疫情的深刻及长远影响在于，彻底改变了消费者的购药行为，使他们从实体向线上迁移的进程更加快速且不可逆，但同时对全渠道、全场景服务的需求也在持续加码——仅以“双百强”的表现来看，其B2C业务平均增幅达87.41%，O2O业务更是实现翻倍式成长，平均增幅高达127.36%。中国药店：www.ydzz.com
传统业务的中低增速与新零售业务的极速成长，强烈对比下也预示了未来进化的方向。中国药店：www.ydzz.com
但与此同时，新零售模式的影响也呈现两级分化局面——北上广深等老一线城市，成都、杭州等新一线城市，省会级城市、计划单列市以及经济发达地区的部分地级城市的实体药店更受影响、挑战更大，而除此之外的其他低线城市、乡镇农村市场的零售药店尚有一定的调整、应变期。中国药店：www.ydzz.com
为了更清晰、更精准、更真实地呈现2020年中国药品零售市场的发展状态，《中国药店》将继续以关键指标的数据表现为切入点，由点入面，由表及里地进行详细解读。中国药店：www.ydzz.com
第一部分：灰犀牛下正成长中国药店：www.ydzz.com
2020年，全国药品零售行业尽管面对新冠肺炎疫情这一灰犀牛事件的影响，但依然走出了一条先抑后扬的走势——相关机构监测数据显示，上半年实体药店市场较2019年度回落2.9%，但到四季度末却以红盘强势收尾。而这一成绩的取得，是在全国药品市场整体负增长的背景下实现的。中国药店：www.ydzz.com
当然，这种正成长的背后其实也发生着不同的分化，有的区域市场规模、药店数量出现负增长，有的企业门店数量滑坡、盈利能力下降，但更有一些区域、企业快速挺过了疫情冲击，逆势上扬。中国药店：www.ydzz.com
不同的表现，更需要我们关注与挖掘背后深层的决定性因素。中国药店：www.ydzz.com
全国药品零售市场规模 4390亿元中国药店：www.ydzz.com
2020年，中国药品零售市场整体规模继续扩张——从2019年的4258亿元增至4390亿元，同比增幅3.1%，尽管较2019年VS2018年6.4%的增速大幅下降3.3个百分点，但如果放在整个药品市场缩水5.99%的背景下，则这一成绩的取得又显得殊为不易中国药店：www.ydzz.com
在往年的发展报告中，《中国药店》一直引入CPI（即消费者价格指数）指标来做可比价格分析，后又引入了医疗保健CPI指标，本年度我们又新增了与药品零售行业关系更为紧密的细化指标——药品及医疗器具类CPI。这一指标作为医疗保健CPI指标之下的细分项，不包含医疗服务类的价格变动情况，只考虑相关商品的价格变动幅度。从近五年的情况看，除2017年之外，药品及医疗器具类的价格上涨幅度均高于医疗保健整体的CPI，更是高过同期的CPI指标。这从一个侧面表明，药品市场近年来的的增长有一部分得益于价格上涨带来的红利。（参看图表1）中国药店：www.ydzz.com
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