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从104家样本企业看中小连锁的发展状态

【2020年07月上半月刊 总第268期】【作者:赵振基】【阅读量:4670】【 】【打印



  2019年,样本企业营业收入平均增长15.30%,远低于《2019-2020年度中国药店发展报告》披露的价值榜百强及潜力100企业25.08%的均值……中国药店:www.ydzz.com

  为了了解中小型连锁药店的发展现况,《中国药店》以参与“2019-2020年度中国药店价值榜数据征集活动”的零售药店为样本库,从中抽取同时满足“门店数量(含加盟店)在500家以下”、“2019年营业收入低于10亿元”、“非省级市场三甲”等三项条件的企业作为研究对象。结果显示,共有104家企业符合相关的条件。中国药店:www.ydzz.com

  从门店数量来看,这104家样本企业中最多者拥有472家网点,最少的为1家,中位数为94家,平均值为134家。接近三成(29.81%)的企业门店数量在“50-100家”,占比最高;紧随其后的是“100-200家”,占比同样接近三成,为28.85%;位列第三的是“20-50家”,占比为15.38%。(参看图表1)中国药店:www.ydzz.com

  从营业收入指标来看,这104家样本企业2019年的平均值为32394万元。其中,最高者营收为87866万元,最低者只有2000万元,中位数为23800万元。分区间来看,营收规模在5亿以上的样本企业最多,占比为25.00%;位列次席的是“1-2亿”,在所有样本企业中也超过了两成,为24.04%;排在第三位的是“2-3亿”,占比为14.42%;“0.5亿以下”的样本企业最少,占比仅有3.85%。(参看图表2)中国药店:www.ydzz.com

  

中国药店:www.ydzz.com   不同体量企业的增长表现中国药店:www.ydzz.com

  统计分析显示,这104家中小型样本企业2019年营业收入增幅的平均值为15.30%,远低于《2019-2020年度中国药店发展报告》披露的价值榜百强及潜力100企业25.08%的平均值,表明随着药品零售行业集中化、规模化趋势的强化,大型企业的话语权正快速提升,发展的红利正越来越多的被其优先获得,反之受损的则是中小型连锁及单体药店。中国药店:www.ydzz.com

  按图表2的营收区间细化来看,5亿以上企业2019年的营收平均增长16.40%,4-5亿的企业营收平均增长12.25%,3-4亿的企业增幅均值为12.51%,2-3亿的企业均值为9.59%,1-2亿的均值为12.02%,0.5-1亿的均值为31.07%,0.5亿以下的均值为22%。中国药店:www.ydzz.com

  透过这一系列数据可以发现,1亿元、5亿元是两个门槛——1亿元以下的企业因为门店、营收的基数都比较小,一年间实现百分之四五十、甚至翻番都是相对能够达到的;从5亿元以上企业来看,他们都是中国药店价值榜100强企业,门店数量大体在200-350家,跨过了百家门店、亿元级别的第一个发展台阶,在人才储备、运营流程、管理体系等方面都进行了一定的储备,能够适应未来3至5年的成长需求,因此发展速度也能保持在两倍以上于全行业均值(2019年为6.40%)的水平。至为尴尬的其实是1-5亿元区间的企业,特别是2-3亿的企业——2019年营收增幅平均只有9.59%,极易被比其体量大的企业拉开差距,又极易被弱于其规模的药店迫近甚至赶超。中国药店:www.ydzz.com

  营收增长是反映企业发展的指标之一,细化来看又包括了内生增长(包括老店经营改善导致的增长,新开直营店或加盟店带来的增长)、外延增长(比如并购)等,因此还需要其他指标的配合才能全面观照企业的真实成长。中国药店:www.ydzz.com

  从“一年以上门店占比”指标来看,104家样本企业2019年的平均值为85.28%,高于百强及潜力100的平均值84.67%,表明这些中小型药店在网点扩张方面更为保守,新开店的力度也更小。中国药店:www.ydzz.com

  再按不同体量的企业表现来看,3-4亿的企业在扩张方面最为大胆,其一年以上门店占比均值只有78.56%;反观来看,在新开店扩张方面步履蹒跚的则是处于“2-3亿”、“0.5-1亿”区间的企业,前者一年以上门店占比均值为91.45%,后者的相关值为90.78%。这也呼应了前文提及的2-3亿企业营收增长最弱的结论。(参看图表3)中国药店:www.ydzz.com

  与百强的同与不同中国药店:www.ydzz.com

  本次选取的104家样本企业涵盖了部分的中国药店价值榜百强、潜力100企业,绝大部分企业都是三四线及以下市场TOP3的龙头企业,不足一成的企业位列一二线市场三甲之外,因此针对他们的细化分析结论也显示与百强及潜力100的诸多差异,简要例举分析如下:中国药店:www.ydzz.com

  1.直营率(直营店数量/门店数量*100%)中国药店:www.ydzz.com

  样本企业平均值为87.25%,远高于中国药店价值榜百强及潜力100企业83.54%的平均值。原因在于中小型企业的品牌效应、管理水平、商采体系、配送能力、服务能力等尚在构建、完善中,通过发展加盟店扩张网点布局的能力不足,因此只能在直营一条路上扎到底。中国药店:www.ydzz.com

  2.医保定点率中国药店:www.ydzz.com

  104家样本企业的平均值为78.10%,高于百强及潜力100企业75.69%的平均值,原因在于这些企业在区域市场较强的竞争实力、相对规范的管理以及较高的市场地位、纯熟的地政关系,使之在争夺各类医保定点资质时更具优势。中国药店:www.ydzz.com

  3.毛利率中国药店:www.ydzz.com

  样本企业的平均值为28.20%,与2019年百强及潜力100企业28.80%的水平差距不大。但分规模来看,0.5亿以下体量的零售药店毛利率最高,平均值为33.67%;1-2亿体量的企业紧随其后,毛利率均值为30.41%;位列第三的为3-4亿体量的企业,毛利率同样超过了三成,为30.32%。这在一定程度上反映出体量越小的企业越有追求高毛利率的倾向。(参看图表4)中国药店:www.ydzz.com

  4.净利润率 104家样本企业的平均值为3.45%,低于百强及潜力100企业3.81%的平均值。从费用占销售总额的比例来看,这些企业的平均值为22.74%,同样低于百强及潜力的水平(23.18%)。细化来看,物业租金占比均值为11.37%,低于百强及潜力企业11.91%的平均值,这也符合三四线及以下市场租金效率(销售额/租金)有时会更高的客观现实。从薪酬总额占比来看,样本企业的平均值为9.85%,反而高过百强及潜力100企业2019年9.45%的平均值。中国药店:www.ydzz.com

  5.品规经营 从统计数据来看,由于样本企业的营收规模较小、市场覆盖范围有限,他们经营的品规总数平均为8703种,远低于百强及潜力100企业2019年10746种的均值。但从自有品牌或高毛利商品占比来看,他们却有着较高的水平,达16.84%,超过百强及潜力100企业15.88%的水平,说明这些企业仍处于传统的以价格战吸引顾客,用高毛利率商品盈利阶段。中国药店:www.ydzz.com

  验证这一点的还有一项指标,那就是负毛利商品占比。104家样本企业的平均值为5.23%,而百强及潜力100企业2019年的平均值仅有4.41%。中国药店:www.ydzz.com

  6.人资效益 样本企业人均守备率为26.99平方米,略低于百强及潜力100企业2019年27.10平方米的水平;从日均人效指标来看,样本企业的平均值为1526.38元,而百强及潜力100企业2019年的平均值为1584.96元,差距同样不太明显;从员工流失率指标来看,中小型样本企业的平均值为11.31%,低于百强及潜力100企业11.55%的水平;再来看薪酬总额增幅,样本企业平均值为13.66%,略低于百强及潜力100企业13.83%的水平。至于本科以上员工占比指标,样本企业的平均值为14.43%,低于百强及潜力100企业15%的水平,表明中小型企业在对中高端人才的吸引方面仍弱于大中型连锁。中国药店:www.ydzz.com

 
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