处方药零售市场的格局与变化中国药店：www.ydzz.com
带量采购导致外企品种降价显著，提高了药品可及性，推动产品销量的上升，这是市场增长的主力。中国药店：www.ydzz.com
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对于零售药店而言，政策变化中危与机共存，既有因降价而下架，也有以价换量的增长。长远而言，医药分家、处方药外流的政策趋势不会变，零售渠道处方药业务将出现爆发式增长，相关机构已开始预测其市场容量和时间表。中国药店：www.ydzz.com
销量驱动增长中国药店：www.ydzz.com
过去3~5年，医药市场整体陷入低迷处境，处方药的市场增速始终低于5%。2019年开始走出阵痛期——随着“腾笼换鸟”初见成效，肿瘤药和创新药进院速度加快，提振以医院市场为主体的处方药整体市场增速上升到8.1%。（见下页图表1）中国药店：www.ydzz.com
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自2019年3月后，集中采购的试点城市百床以上医院渠道销售额同比上涨7.8%，零售渠道虽销量同比略有下降，但销售额依然保持上升，而未中标的进口原研药在零售渠道赢得了更多的销售量。未中标原研药受集中采购影响，在4+7试点城市的零售渠道市场占有率上升，增长速度显著高于所属分子的其他产品；在非4+7试点城市的零售渠道，随着集采扩面，落标原研药和有品牌力的优质仿制药依然有较大的市场空间。中国药店：www.ydzz.com
这种趋势与OTC、保健品是截然相反的，OTC、保健品由于大量的网上引流，销量长期下滑，其增长动因主要来自消费升级背景下，平均单价变化带动的市场价格上升。中国药店：www.ydzz.com
“无论零售市场还是医院市场，处方药的增量都来自于销量的增加，从全球趋势来看，处方药市场也是由销量驱动增长，说明医院和零售是可以一起把蛋糕做得更大的。”王璐分析认为。中国药店：www.ydzz.com
零售渠道有望成为第一渠道中国药店：www.ydzz.com
随着处方外流大趋势的发展，零售渠道有望成为第一渠道，这取决于三个节点：一是处方外流，二是医保统筹账户放开，三是零售渠道能够承接大量处方外流的市场容量，尤其是药事服务。中国药店：www.ydzz.com
2018年至今，各地都在尝试及探索电子处方流转，处方药在药店处于引流状态，相对保健品和医疗器械业务占比较高，增速也略高。根据艾昆纬数据预测，随着医药分家的推进，处方药外流规模约为4000~5000亿元，其中零售市场规模约3000亿元。在这样的前提下，医院市场的药品分发功能越来越弱化，中国零售渠道可能成为第一渠道。中国药店：www.ydzz.com
在线上渠道，随着网售处方药政策放开可能性的加强，王璐给予了乐观预期：短期来看，网售处方药针对与线下相近的慢病、常见病品类，B2C电商巨头首先做到品牌发展，线上处方的开具处于初期阶段，市场规模预测80亿元左右；中期，随着电子处方量的爆发式增长，线上处方开具成为常态，更多自费和慢病处方药会在网上销售，市场规模可以达到将近500亿；从长期来看，如果能对接医保系统，包括在线公共医疗保险系统和商保，市场规模将达到1500亿元。中国药店：www.ydzz.com
从整体处方药零售市场分析，随着分级诊疗和医药分家深入实施，预计2020年约有4000亿左右的市场规模从大医院流出到基层市场和零售（线上+线下），大部分体现在城市社区服务中心或者县医院，1000亿左右有可能直接流入零售渠道，其中线下承担900亿规模，线上承担60~80亿的规模；到2023年这个数字将达到5500亿，3700亿在医院系统内部转移，1800亿进入零售系统，其中线上占比会越来越高，从原来不到10%提升到将近30%。（见图表3、4）中国药店：www.ydzz.com
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政策变化下的变局中国药店：www.ydzz.com
继一致性评价之后，4+7带量采购再一次对医药企业产生了巨大影响。第二批带量采购中标结果显示，4+7带量采购全面扩围，25个品种降幅较大，与联盟地区2018年最低采购价相比，中选价平均降幅59%，与4+7试点中选价格水平相比，平均降幅25%。中国药店：www.ydzz.com
“经过2019上半年的推行，运行基本平稳，实现了4+7到4+N的快速转换。我们预测未来在区域扩大的同时，品种也会越来越多，将会从药品逐渐过渡到高质量耗材、普通耗材。” 九州通医药集团行销总顾问耿鸿武表示，4+7试点只是预演，4+7扩围才是决战的开始，下个阶段将进入全国联采新时代，降价将继续从临床向零售传导。中国药店：www.ydzz.com
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“药店向哪里转型？未来药店将承揽它的新职责，一定会按照患者的诊疗行为进行划分，突出以临床价值为主向，形成医院药房、慢病药房、普通药房的新结构。”耿鸿武表示。中国药店：www.ydzz.com
