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河南:市场整合加速 县域连锁激增

【2019年04月上半月刊 总第253期】【作者:张笑雨】【阅读量:39129】【 】【打印



  高瓴资本的介入让河南省医药零售市场整合加速、提升了影响力,经营也更加规范。同时,县域市场的发展速度也优先于全国其他省份。中国药店:www.ydzz.com

  河南药品零售企业的最大势力是本土企业河南张仲景大药房股份有限公司(以下简称张仲景),现有门店数1066家门店,营业规模22.5亿元,在省会城市郑州的强势无人能及;外来企业大参林医药集团股份有限公司旗下的河南大参林连锁药店有限公司(以下简称大参林)的销售规模紧随其后,通过并购和自开门店,在郑州、漯河、濮阳等地区有很强的话语权,占据了相当一部分市场份额;老百姓大药房在郑州和安阳门店较多,国大药房在平顶山地区一枝独大。中国药店:www.ydzz.com

  高济医疗:河南连锁药房最强阵营中国药店:www.ydzz.com

  除了上述“单打独斗”的大连锁,河南药店零售市场的最强阵营莫过于高瓴资本旗下的高济医疗,近年来陆陆续续收购和参股河南省各个地市级市场的区域龙头企业,截止2018年底,高济医药(河南)有限公司旗下15家公司(见表格1),从北到南纵穿河南,覆盖焦作、济源、三门峡、洛阳、平顶山、南阳、信阳等城市。中国药店:www.ydzz.com

  南阳隆泰大药房的“自主经营体”模式、信阳美锐大药房的“PK文化”、三门峡华为医药超市的多元化经营,一批颇具经营特色和独特企业文化的公司纷纷加入高济医疗的麾下。毕竟在收购、参股之前,这些地市级的零售企业在当地都有相当的规模和绝对的竞争力,论销售规模,河南百家好一生医药连锁有限公司155家门店主要分布在洛阳市,2018年销售额约7亿元;河南美锐大药房170家门店分布在信阳及其区县和乡镇,2018年度销售规模为3.39亿元;河南天伦医药连锁有限公司拥有101家门店,分别分布在商丘市、永城县、虞城县及其周边乡镇,销售额约为1.8亿元。强强联合使得高济医疗成为河南医药零售连锁的最强联盟,销售规模最大、整体门店质量上乘。中国药店:www.ydzz.com

  高济医疗2017年、2018年度在河南省的扩张势头渐落,在一年多时间内由0做到200余亿规模的高济医疗放缓了步伐,已经由“拓展扩张”进入“转型升级”期,资本介入之后这些连锁的发展动向和对整个市场的影响也备受关注。中国药店:www.ydzz.com

  首先,对于合作企业来说,资本合作是为了企业的综合发展,依赖外力在一个更大的平台上发展,这有助于合作企业下一步的经营和扩张。高济医疗背后的团队能够提供企业管理和新零售方面的新思路,再者可以为企业争取到更好的上游工业资源,获得供应商更好的产品政策。相比较于继续扩张规模,当前河南高济医疗麾下企业更注重提升内部管理能力、人才优化和自身的盈利能力。中国药店:www.ydzz.com

  其次,高瓴资本的介入让河南省医药零售市场整合加速、提升了影响力,经营也更加规范。高济医疗对于企业经营管理的规范要求更高,加之愈加严格的税改政策,企业经营成本上升,随之盈利能力下降。中国药店:www.ydzz.com

  再次,资本入驻,原来的企业更改管理模式之后,各企业的人才主要属于职能型人才,其策划的角色会更多地变更为执行的角色,这会导致中层岗位的人感觉自身价值不够而选择离职。这部分人才大部分还会留在本行业,他们更趋向于就职于本土第二、第三或者县域的连锁企业发展,这一梯队的企业管理水平和竞争能力都会有所加强。中国药店:www.ydzz.com

  县域市场:快速扩张期中国药店:www.ydzz.com

  河南省县域连锁门店的增长速度非常之快,整个发展规模领先于全国其他省份的县域市场。其中代表性的企业有郑州市新向民医药连锁有限公司,当前共计110家门店,主要集中在中牟县及其乡镇,2018年销售规模1.92亿元,成为河南县域市场的一匹黑马;河南省发扬大药房连锁有限公司,主要门店位于驻马店市上蔡县,共计70 家门,2018年销售额1.5亿元;泌阳县老百姓药业连锁有限公司在一个县城2018年销售额也超过1亿元;新郑健康人大药房连锁有限公司在县域市场探索医和药结合以及无人药房的发展,都取得了一定的影响力。中国药店:www.ydzz.com

  归结河南省县域市场快速发展的原因,一方面隆泰大药房、天伦大药房、美锐大药房这些早前在县域市场快速扩张的企业为行业发展树立了标杆;另一方面,河南县域市场的政策和监管相对宽松,县域和乡镇还存在空白市场,快速开店、抢占市场对企业来说还是有效的。中国药店:www.ydzz.com

  以郑州市新向民医药连锁有限公司为例,大本营所在的中牟县医保监管相比较于地级市来说相对宽松,县域市场的商品结构和地级市也不一样,地级市的处方药和OTC各占50%,县域的商品体系则是OTC占据70%,处方药占据30%。中牟县与省会城市郑州比较近,处方外流也会被郑州市场所承接,县域处方药销售本身处于劣势,医院零差价对中牟县市场的影响很小。中国药店:www.ydzz.com

  整个市场连锁化、规范化的发展,导致了单体药房数量明显减少,当前连锁药房和单体药房的数量几乎各占一半,其中一部分单体药房实际上多家药房由同一老板统一采购和运营,内部管理也是连锁经营的模式。随着连锁药房的发展在县域市场进一步成熟,单体药房将被进一步排挤。中国药店:www.ydzz.com

  DTP药房:布局阶段中国药店:www.ydzz.com

  处方外流政策相继落地,门诊患者可以自主选择院内购药或者院外购药,对于患者来说,极大提高了取药的便利性,而且提升了自主选药机会,降低了经济压力,满足了患者需求。以特病、慢病药品为特色的河南便民大药房有限公司在一年内迅速开院内店和院边店,发展势头强劲。张仲景和大参林也在积极布局DTP药房,其中张仲景当前拥有院边店60家,特病、慢病和DTP药房合计125家。目前河南省整个DTP药房市场处于布局阶段,主要呈现以下发展态势:中国药店:www.ydzz.com

  一、 在医院周边有利位置开设药店是最早触及处方药外流、拓展销售渠道的主要手段之一,院边店、专业药房市场份额被积极抢占。一些地市级连锁在没有DTP药房资源的情况下,也在积极抢占医院旁边的有利位置。中国药店:www.ydzz.com

  二、 各连锁强化与品牌工业沟通,选择具有处方药优势的品牌企业建立战略合作,不断发展企业规模,提高竞争力。中国药店:www.ydzz.com

  三、DTP药房的发展,对零售药店的专业化水平以及企业承接处方的能力提出了更高的要求,有些单体药店或者小型连锁尚不具备为此类患者服务的能力,不具备科学的用药指导、管理、咨询能力,配送设施也没有完全达到DTP的要求,这就必然会导资源优化配置,优胜劣汰。中国药店:www.ydzz.com

  虽然医药分家的呼声越来越高,各个规模的连锁都在积极布局DTP 药房,但主要还是集中在省会城市,全省开展的力度并不大,原因在于一是要拿到药品厂家的授权,随后需要获得政府的把关和审批,审批流程严格、进程缓慢;二是经营场所只能销售DTP药房指定授权的品种,特别是医保品种,属于国家严格控费的品种,几乎无利润可言,药店极有可能入不敷出。中国药店:www.ydzz.com

 
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