“新周期”如今已经成为一个财经热词，中国经济是否已经进入了一个“新周期”，答案莫衷一是。然而对于常年“远离”竞争，经济增长连年缓慢的东北三省而言，似乎没有新周期，只有老故事：永远让人意兴阑珊的GDP和那句不时就会被人念上几遍的“投资不过山海关”。同样，对于生根发芽于此的众多医药零售企业而言，与并购整合如火如荼进行的“关外”市场相比，这里的空气过于平静和凝重，资本的热潮在此也似遭遇了“冷空气”，拐了一个弯原路返回。有人说这里是“桃花源”般的乐土，有人说这里是与世隔绝的牢笼，总之除去三家早已上市的本土龙头企业，放眼全国，东北医药零售市场的存在感和新鲜度着实已降至冰点，踟蹰过后何时再次发力？中国药店：www.ydzz.com
经济囹圄下的市场概况中国药店：www.ydzz.com
2017年，黑吉辽三省经济总量分别为1.61万亿元、1.52万亿元和2.39万亿元，位列全国第22、14和23位；同比增速相应为6.4%、5.3%和4.2%，根据我国2017年各省份陆续揭晓的经济成绩单显示，按照全国各省GDP增速看，黑吉辽分列倒数六、五、四，东北三省中仅有黑龙江一省完成了GDP增长的目标。其中以东北地区经济实力最强的沈阳市为例，规模以上工业企业总利润2017年前三季度萎缩20%，城镇居民可支配收入增幅仅为5.8%，显著低于全国8.3%的增长率。中国药店：www.ydzz.com
人口结构方面，2017年黑吉辽三省常住人口数量分别为3799万、2733万和4377万，较去年分别减少了12.18万、20.29万和4.6万人，三省合计减少37.07万人，出生率和自然增长率全部垫底。城镇化方面，黑龙江和辽宁二省城镇化率为59.2%和67.37%，均高于全国57.35%的平均水平。此外，以上三省65岁以上人口则分别占到了总数的13%、13.2和18.5%，根据联合国划分标准，当一个国家或地区65岁以上老年人口数量占总人口比例超过7%时，则意味着该国家和地区进入老龄化，毫无疑问，东北三省已经成为了一个彻头彻尾的“老龄”社会，且逐年愈演愈烈，按此趋势，人口负增长或将不远。中国药店：www.ydzz.com
从居民消费能力来看，2017年黑龙江省全体居民人均可支配收入实现21205元，排名全国第19位；辽宁省则为27835元排在第8位；而吉林省为21368元，排名第18位。其中黑吉辽三省农村居民用于医疗保健的人均消费支出分别为992.1元、1008元和1026元，占消费性支出比重分别为12.7%、12.4%和13.2%，在全国各地农村居民人均医疗保健支出占比中排在了前三位。中国药店：www.ydzz.com
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第一，东三省地区经济增长缓慢，财政窘迫，人均可支配收入低；但居民用于医疗保健的消费支出占比却很高，尤其是农村地区，人们似乎对医疗保健方面格外重视，保健意识很强。这就意味着虽然每年都在向外不断“输送”人口，但东三省地区医药零售市场空间依然巨大，极具开发潜力；中国药店：www.ydzz.com
第二，东北各省城镇化起步早，城镇人口众多，城镇化率居全国领先水平，同时人口老龄化严重，这造成了该地区零售药店连锁率高、市场占有率大；中国药店：www.ydzz.com
第三，人口多年持续外流，且多为年轻一代高素质人口，出生率低，人口老龄化严重。东三省地区所呈现出的这种人口数量和结构的变化必然会导致该地区参加基本医疗保险的退休人员比例要远远高于全国平均值，老年人口对医药品的需求也更为迫切；但也意味着连锁企业在人才需求方面将面临“里面的人留不住，外面的人招不到”的困局和窘境，无疑为本就举步维艰的人才困境又一次雪上加霜。中国药店：www.ydzz.com
各踞一方的“超级巨人”中国药店：www.ydzz.com
凡是走访过东三省地区的人都不难发现，在这里本土零售药店的身影随处可见，外来品牌很难在此立足。在辽宁、吉林和黑龙江三省，占据各省医药零售市场龙头位置的三家连锁药店分别是：成大方圆医药连锁有限公司、吉林大药房药业股份有限公司和哈尔滨人民同泰医药连锁店。他们的共同点则是三家医药连锁企业均有着国有上市（集团）公司作为背景（分属哈药人民同泰医药股份有限公司、吉林亚泰集团股份有限公司与辽宁成大集团有限公司），这样得天独厚的地缘和背景优势造就了他们在各自地区无人可捍的强势地位。中国药店：www.ydzz.com
辽宁省无论是在经济及发展还是在人口数量方面都是三省中最强和最多的一个，具体反映在医药零售领域则表现为：连锁率高、门店数量多、经营最为活跃、密度也最高，甚至远高于同期全国均值。所以在这样的市场环境之下，辽宁省的连锁药店竞争激烈程度可想而知，但放眼全省，能够做全部14个地市均有门店分布的也仅有成大方圆一家而已。中国药店：www.ydzz.com
数据显示，2017年成大方圆年销售额达到362583万元，较2016年降低了3.34%，利润总额8168万元，门店总数为1218家，直营店为1063家，其中辽宁本省14个地级市共拥有888家，内蒙古133家（赤峰市及周边区县）、吉林省27家（长春市）、河北省43家（秦皇岛市）、山东22家（青岛市）。其中，毫无疑问沈阳和大连市及周边区县是药店竞争最为白热化的区域，这里经济发达、人均收入高、人口稠密、城镇化人口多，为了应对相应的市场需求，药店数量和密集程度自然也可想而知，而在该地区超过6600家的药店中，成大方圆无疑是成为了市场占有率最高的那一个。中国药店：www.ydzz.com
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吉林省同样拥有一家医药零售领域的“超级巨人”——吉林大药房。无独有偶，在吉林医药零售市场上，活跃度最高的无疑都是清一色的本土连锁，尤其是在长春这样一个兵家必争的省会城市，即便是来自邻省的老邻居成大方圆和天士力大药房也同样难逃被本土势力“碾压”的命运。中国药店：www.ydzz.com
数据显示，2017年吉林大药房年销售额达到了294617万元，较去年增长18.99%，利润额为22767万元，门店总数则为951家，新增了170家，分别分布于吉林省内长春、白城、辽源、四平、德惠、延吉、敦化等市县区域。2017年对于吉林大药房而言同样是不寻常的一年，因为正是在这一年它在完成了门店全省布局的目标后，真正走出本省，成为了一家跨省级的超级连锁——2017年8月10日，吉林大药房母公司吉林亚泰集团发布公告，拟出资15301.27万元收购北京永安复兴医药股份有限公司52%的股权（其中包括位于北京的26家永安堂门店的所有权），至此将扩张的脚步正式跨进帝都。谈及本次交易，亚泰集团表示：“按照公司加快推进产业结构转型升级的发展战略，为进一步将医药产业培育成公司新的支柱产业，将加大对医药产业的投资力度……本次股权收购完胜，将大大增加吉林大药房省外市场的覆盖范围和市场占有率。”根据亚泰集团公开财报显示，如今吉林大药房超过两亿元的利润额已经使其成为了集团公司旗下70家公司中净资产收益率最高的企业。中国药店：www.ydzz.com
紧随吉林大药房，后起发力的吉林省益和大药房有限公司（以下简称益和大药房）实力同样不得小觑。数据显示，2017年益和大药房实现营业总额228682万元，总利润10458万元，较上年增加7.6%，门店总数则达到了709家，吉林省内市场占有率和竞争实力稳居第二。与吉林大药房一样，益和大药房的门店数量分布最多的仍然是省会长春市，在这里二者毫无疑问地成为了竞争队伍里的最强者，远将其他中小型连锁甩在身后，形成了“两强争霸”的格局。中国药店：www.ydzz.com
同辽、吉二省相似，黑龙江的零售药店连锁率依然高于全国平均水平，尤以哈尔滨为甚——约2969人/店。作为与共和国共同成长起来的老工业基地，东北三省城镇化人数多、医保覆盖率高、医保定点药店也自然多，在黑龙江医保定点资格就是药店生存发展下去的动力和源泉，因此医保定点药店随处可见，这是黑龙江医药零售市场的一大特点，也是东三省连锁药店行业的标志之一；此外众所周知，如今全国盛行的开架式售药模式最初是从南方地区发展起来并推行到全国各地的，但是在黑龙江省，即使是全省经济最为发达的省会城市，闭架式的传统售药模式依然占据主流，这就对药店商品结构以及经营模式的发展造成了一定的影响，“药店虽多，模式单一”——这便是黑龙江医药零售市场的另一特色。中国药店：www.ydzz.com
作为东三省中的一员，黑龙江省同样形成了一个由一家根植于本土、成长于传统国有制药企业下的大型本省连锁独霸本地市场的局面。作为全省规模最大的医药零售企业——人民同泰2017年实现销售额120000万元，门店总数319家，新增16家，其中黑龙江本省319家，分布于哈尔滨、牡丹江、佳木斯、鸡西、齐齐哈尔、大庆和伊春等周边区县。从数据可以看出，与辽宁、吉林二省的龙头连锁企业相比，人民同泰无论是在销售额、门店总数还是发展速度上上都要略逊一筹，原因之一便是虽然黑龙江全省药店数量众多，但单体店的存在不容忽视，仅在哈尔滨一地就分布着约为5600家单体店，连锁率较低。中国药店：www.ydzz.com
作为人口过千万的东北重镇，哈尔滨还诞生了另外一家大型医药零售企业——哈尔滨宝丰医药连锁有限公司（以下简称宝丰医药）。数据显示，2017年宝丰医药共有门店648家，销售总额为67487万元，是黑龙江省仅次于人民同泰的第二大医药零售企业。实际上，由于较为宽松的医保政策，同沈阳、长春两大竞争激烈的省会城市相比，哈尔滨市场的本土连锁企业竞争更为“惨烈”，无论是规模最大的两家连锁——人民同泰、宝丰医药，还是属于第二竞争梯队的健康医药和建国医药连锁有限公司，只要能够获得医保定点资格就具备了生存下去的基本条件，而在哈尔滨，恰恰医保门店遍地都是，医保定点从来都不是稀缺资源。中国药店：www.ydzz.com
路在何方中国药店：www.ydzz.com
纵观以上2017年东北三省医药零售市场的大事件，我们似乎很难嗅到资本侵略的“血腥”味道，也很难在这片竞争态势逐渐白热化的土地上找寻到外来“入侵者”的身影，“投资不过山海关”这样一句在中国投资圈私下流传的说法似乎放到东北的医药零售市场上依然屡试不爽，曾经被叠加了无数溢美之词的“共和国长子”，此时在全国刮起整合并购浪潮的大势下，却选择了偃旗息鼓。实际上不只是东北，所谓的“投资不上太行山”、“投资不去云贵川”等等俗语早已流传已久，但不得不承认，在医药零售行业里，东北市场毫无疑问地已经被“云贵川”甚至是“太行山”（山西、河北、内蒙古）远远抛在身后了，这不仅是企业销售额、门店数量和市场占有率上的对比，更是一场“走出去”和“闯进来”的博弈和对抗。中国药店：www.ydzz.com
成大方圆、吉林大药房和人民同泰三家大型连锁均是在国有大型企业或集团的背景下得以建立和成长起来的，但最初又都不是集团众多子公司或业务板块中最重要的一个，他们也许不需要外来资本的支撑与运作便可以依然占据着本土市场的绝对主导优势，但同时也不能够获得来自母公司百分百的资源与资本的全力支持。中国药店：www.ydzz.com
抛开那些总有总部不断“输血”的幸运儿，放眼全部三省，对于那些在夹缝中生存的中小连锁企业，他们好似一群年过不惑的困顿“中年人”，或结成联盟抱团取暖，但这种“拥抱”是松散的，可能因为一点点利益的矛盾和意见的冲突便貌合神离、分崩离析；或也曾引入资本、整合市场、甚至谋求上市，但这种“野心”是暂时的，一旦看到了短期内的利益最大化，便会选择“享受人生”；或也曾一度雄心壮志，广纳贤才，力图升级管理，革新企业，同全国最新形式接轨，但往往却被“流水般”的外聘管理人员乱了自己阵脚，最终却又回到起点，或许自己理想上的“优秀”人才从来就没有“北上出关”的意愿和决心……在这里，好似一个“囚徒困境”般，个人的选择、个别企业的选择总非整个市场环境的最佳选择。中国药店：www.ydzz.com
