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当然，变化并非不可见，变化的主体则集中于二三梯队。天士力大药房业绩一路向好，增速明显；沈阳维康则易主，传闻交易原因在于经营不利，有了新东家的维康明显还处在“料理家务事”的阶段，后期走向仍不明朗；大连奇运生传出出售传闻，最终会华丽转身还是黯然离场，将对辽宁整体市场格局产生重大影响；区域连锁能否借助“本土化”优势实现飞越，走出区域令人期待；占据绝大比例的小微企业最终如何收场……中国药店：www.ydzz.com
对于辽宁市场，长期以来我们一直把目光集中于沈阳和大连，视野应当更广泛一些，这样或许能有不一样的精彩。中国药店：www.ydzz.com
“挤”出的市场空间中国药店：www.ydzz.com
据辽宁省食品药品监督管理局统计分析报告数据，截至2013年上半年，辽宁省拥有药品零售门店数量约为1.67万家（预计2013年年末门店数量接近1.7万家），而辽宁省人口数量总计约为4375万人，药店密度约为2600人/店，与全国药店密度水平基本持平。观察辽宁省药店数量动态变化，2011年门店总数约为1.3万家，至2013年年均增长数量约为2000家，进一步表明市场空间仍然存在，令业内人士关于辽宁市场“过度饱和”的论断不攻自破。中国药店：www.ydzz.com
辽宁药品零售市场的潜力被认为主要来自于人口老龄化所带来的药品（尤其是慢病用药）刚性需求。据辽宁省老龄工作委员会数据，截至2011年末，辽宁省60岁及以上人口数量达724万人，占当年该省总人口数的16.96%，高于全国平均水平（13.70%），且“低龄”（60～69岁）老年人口增速尤为明显，这也造就了辽宁省人均GDP不高但人均医药费用支出居于全国前列的特殊供需关系。中国药店：www.ydzz.com
分析辽宁省药品零售市场结构，共有连锁企业183家，所辖门店数量约为6000家，连锁率约为35%。以属地维度解剖辽宁药品零售市场可以发现如下特征：中国药店：www.ydzz.com
（一）辽宁本土药品零售连锁企业多具有工业（或批发）背景，“三驾马车”中的成大方圆、东北大药房，后起之袖天士力大药房，以及辽宁药店联盟内的部分成员都是如此，在行业普遍看空上游企业入主终端的消极态度下，辽宁省无疑提供了诸多初步实现“批零一体化”的行业范本。中国药店：www.ydzz.com
（二）非本土企业能够享受平等竞争待遇。一早入驻大连的海王星辰，因并购易主的沈阳天益堂、沈阳维康等均在当地占有重要席位，业绩升降均来自于市场规律下的正当竞争，而不涉及诸如成都等地因“本土情结”而形成的排外狙击，进一步表明辽宁药品零售市场的成熟与理性。中国药店：www.ydzz.com
金字塔结构中国药店：www.ydzz.com
辽宁药品零售市场成熟度较高，重要表现即市场格局相对清晰。以销售规模为主线，大致可分为三个梯队，第一梯队为以“三驾马车”主体，第二梯队大都为同处辽宁药店联盟屋檐下的各区域优势企业，第三梯队则为相对弱势的小型连锁及单体药店。中国药店：www.ydzz.com
首先，来看第一梯队的表现。中国药店：www.ydzz.com
成大方圆：2011年，门店数量828家（直营店658家，加盟店170家），销售业绩26亿元；2012年，门店数量不变，销售业绩28.6亿元；2013年，门店数量885家（直营店716家，加盟店169家），销售业绩31.2亿元。中国药店：www.ydzz.com
东北大药房：2011年，门店数量230家，销售业绩10.5亿元；2012年，门店数量232家，销售业绩10.8亿元；2013年，门店数量300家，销售业绩 11.7亿元。中国药店：www.ydzz.com
天士力大药房：2011年，拥有门店数量226家（直营店162家，加盟店64家），销售业绩4.08亿元；2012年，门店数量273家（直营店201家，加盟店72家），销售业绩5.63亿元；2013年，门店数量303家（直营店221家，加盟店82家），销售规模6.54亿元。中国药店：www.ydzz.com
从上述数据可以看出：（一）第一梯队在2013年的销售规模总体呈现上升趋势，同比2012年，成大方圆及东北大药房增长比率约为8%～9%，天士力大药房增长比率为15.8%。（二）各企业战略意图明显，2012年为成大方圆及东北大药房的战略调整期，开店速度放缓，意在强化内部运营管理，2013年，二企业均放开扩张步伐，门店数量增加明显，但二者战略重心均已转到省外，其中，成大方圆为提早实现1100家门店的“十二五”规划，已开启多省份的布面行动，东北大药房在省外的门店数量也已经达到100家（约占全部门店数量的1/3）；相比之下，体量相对较小的天士力大药房则始终强化自身在省内的优势地位，直营店及加盟店数量均保持直线上升态势，门店年均增长数量保持在50家上下。中国药店：www.ydzz.com
由各区域优势企业构成的第二梯队的业绩表现则差强人意。辽宁药店联盟目前共拥有22家会员单位，2012年，拥有门店数量为730家，销售业绩12.52亿元；2013年数据分别为750家和15.25亿元。分解如上数据可以看出：（一）企业规模总体偏小且参差不齐，跨度从数千万至数亿元，多数维持在亿元以下，与第一梯队差距明显，“抱团”规模仅相当于第一梯队单体产出。（二）增速缓慢，多数企业保持原地踏步甚至小幅萎缩。以盘锦天益堂为例，2012年，拥有门店数量150家，销售业绩2.5亿元；2013年，门店数量微增至165家，但销售业绩保持不变。（三）联盟成员中沈阳鑫贸大药房以加盟模式（门店数量171家，其中加盟店160家）取得年销售3亿元的市场业绩，值得其他企业借鉴。中国药店：www.ydzz.com
相比之下，第三梯队的处境更加艰难，一则成大方圆、东北大药房在省域内早期密集布点，在多数区域内占据绝对领先地位，二则天士力大药房近年迅速增加省内兵力形成强烈冲击，三则联盟“抱团”占有资源及价格等诸多优势，四则全国及省内政策均利空小微企业，在如是重重挤压下，小型连锁药店及单体药店的境遇尴尬。辽宁省内不时传出药店退出消息，退出主体则多为小微企业，事实上，隐藏在辽宁省药店数量增加表象背后的则是越来越迅速的新陈代谢，不难预测，药店退出将逐渐常态化。中国药店：www.ydzz.com
诸侯割据中国药店：www.ydzz.com
业内人士作出辽宁药品零售市场“过度饱和”判断的重要原因在于，药店“扎堆儿”现象明显，从核心城市沈阳、大连，到二线城市盘锦、鞍山、抚顺等无不表现出这一特点。中国药店：www.ydzz.com
沈阳，拥有人口数量约为800万人，匹配的药店数量超过3000家，且大型连锁大都盘踞于此。据统计，成大方圆、东北大药房、国大药房、天士力大药房等众多连锁企业基本占据当地近80%的市场份额，彼此间没有硝烟的战役已经波及其他小微企业。沈阳市食药监管局统计数据显示，2011年1～11月，沈阳市场平均每月有22.9家药店退出，足见竞争压力之大。沈阳市场已经成为大型连锁间对峙的围城，城内企业必须面临成就高连锁率过程中的种种压迫，城外企业则几乎难以踏入。中国药店：www.ydzz.com
大连，人口数量远不及沈阳（约600万人），但经过企业的抢滩战，药店数量也已经超过3000家，密度处于辽宁省内前列。作为“必争之地”，省内企业纷纷进入，海王星辰也提早布局，留待后来者的更无立锥之地，竞争之惨烈在某种程度上更甚于沈阳。中国药店：www.ydzz.com
盘锦，不足150万人口，拥有药店数量超过800家，其中区域龙头企业阳光大药房和天益堂占据约1/3的门店数量，年销售均超过2亿元，采取全覆盖策略的成大方圆、东北大药房、天士力大药房等也均有“占地”行为，加之益寿堂等一批门店数在数十家的中小连锁，连锁率已经超过50%，远高于省内平均水平。目前，盘锦已经基本不具备再度扩张的空间，在不发生并购的情况下，市场格局将保持“僵化”。中国药店：www.ydzz.com
鞍山，与盘锦情况类似，本土连锁沛芝堂占据区域龙头，而成大方圆、天士力大药房、奇运生大药房以及先臻、巨力、福缘堂等相互对峙，加之近千家小微企业，市场空间几乎殆尽。中国药店：www.ydzz.com
当然，辽宁省内14个地级市中也有部分尚未出现绝对领导企业，市场竞争处于无序状态，能否抢在大型连锁之前脱颖而出，将直接影响区域的格局。乱世出枭雄，在辽宁省相对成熟的药品零售市场中仅存的“荒地”中能否再次诞生一方霸主将成为这个市场的重要看点。中国药店：www.ydzz.com
