中国药店－2014零售药店的雷区和矿区

　　处方药、中药产品、大健康产品……哪些是富矿区？发达城市将经历慢增长，二三四线城市发展走上快车道？你的区域扩张要怎么做规划？根据地域特点，是选择本土企业还是外资企业的产品？严谨的数据，为你揭开答案。

　　2013年，中国零售药店市场（指IMS覆盖的全国288个地级市市场）规模达1017亿元（仅计算处方药、非处方药及保健食品的销售数据），较2012年925亿元有10%以上幅度的增长。尽管市场依然继续增长，但在医药市场整体增长放缓的大趋势带动下，零售渠道近两年的销售增长较前几年也渐趋缓慢。

　　商品种类

　　特点一：处方药增长快于OTC，与医院差距缩小中

　　在2013年中国零售药店市场中，处方药类以47%的市场份额领先于非处方药，且增长率也大幅领先。尽管医院仍是处方药销售的主要渠道，且年增长率也高于药店渠道，但近5年来，随着处方药在药店销售占比的不断攀升，两个渠道的增速差距在逐渐缩小。

　　近年来，随着人口老龄化的加剧，慢性病患者数量急速上升，老年顾客出于对价格和便利性的需求，往往会选择到附近的药店购药，从而极大带动了零售药店处方药的销售。全国零售处方药市场前5个品类为消化道和新陈代谢、心血管系统、全身性抗感染药、其他、泌尿生殖系统和性激素类，整体销量贡献达82%。

　　与此相呼应，制药企业对零售药店渠道处方药销售投入的力度也不断加大，尤其是外资企业，2013年其68%的销售来自于处方药产品。从零售药店处方药销售排名来看，前10中外企占据9席，且绝大部分呈迅猛增长态势。同样的，零售渠道处方药销售排名前20的产品也是外企的主场，占得16席，产品类别分布在泌尿生殖、心血管、消化及抗病毒等领域。此外，随着人们在零售药店采购处方药消费习惯的逐渐增加，以及国家对医药分家政策的倡导，处方药在零售渠道的表现将更令人期待。

　　在各个市场，处方药的市场都相对优异，增长率都超过整体市场水平。显而易见的是，三级城市和四～六级城市的增长更是领先发达城市3～6个百分点。（参看下图表）

　　特点二：中药产品增长快，某些品类占绝对主导

　　国家对于中医药产业发展的重视度持续加大，确保并推动了零售药店中药产品的销售——2013年，零售渠道中药销售（不含中药材）市场份额已达46.2%，增长12.1%，超过市场总体增长幅度。在非处方药的某些品类，比如感冒咳嗽、镇痛、滋补及循环系统中，中药的份额尤其高，其销售占比达75%以上。

　　特点三：多元品类机遇多

　　近年来，国家不断鼓励药店多元化经营，并就此颁布一系列文件，如《全国药品流通行业发展规划纲要（2011—2015年）》中明确指出：鼓励药品零售企业开展药妆、保健品、医疗器械销售和健康服务等多元化经营，满足群众自我药疗等多方面需求；国务院颁布的《关于促进健康服务业的若干意见》，在促进全行业的健康服务大发展的同时，必然也为零售药店带来新的机遇；商务部已经把开展多元化经营，特别是健康管理服务，作为推动药店转型升级发展的方向之一。由此可见，多元化是药店未来发展的必经之路。

　　从目前数据看来，在零售药店的其他品类（除处方药、非处方药、保健品以外）中，测试测量设备为第一大品类，远远领先于其他品类——2013年销售额达20.6亿元。其中，血压测量和血糖测试占据近60%的市场且保持较高增长，避孕产品、女用美容产品分别居于第二和第三大品类，但增速不尽如人意。

　　地域特点

　　特点一：发达城市的增长率低，三级以下城市增长率高

　　尽管医药市场整体增长趋缓对零售药店渠道产生了一定影响，但是鉴于中国医药市场地域的广阔性以及区域发展的不平衡，我们依然可以在不同的区域中发现市场机遇。

　　IMS根据中国不同城市的人口、GDP、医药支出等各项参数，将全国288个地级市分成六个层级，结合IMS PharmaTrend的全国层面和重点监测的27个独立城市的零售药店销售数据，我们发现：发达城市的增长率普遍低于全国平均水平，尤其是一级城市，只有不到6%的增长，而低级别的城市尽管所占份额目前并不高但是增长较快，特别是三级以下的城市，其平均增速超过10%。今后，随着人们生活水平和自我保健意识的不断提高，低级别城市人群的消费增速会持续高于发达城市，由此药品零售渠道的消费体量也会随之快速增大，发展潜力不容小觑。

　　特点二：四大直辖市外企销售贡献率高

　　根据IMS观察，不同类型的企业在不同地域市场的销售表现也各有侧重。例如4个直辖市占到整体市场的13%，除天津外，北京、上海和重庆这3个城市对外资企业销售贡献率均大于本土企业。我们重点监测的10个省份市场（广东、辽宁、江苏、河南、四川、湖南、山东、浙江、湖北、河北）合计占全国销售的近60%，其中最大的为广东市场，占比为14.4%，对本土和外资企业的销售贡献率分别为14.5%和13.8%；而最小的河北市场占比为3.1%，对本土和外资企业的销售贡献率分别为3.2%和2.9%。此外，辽宁、江苏和浙江对外资企业的销售贡献都超过了5%，且都高于对本土企业的贡献。

　　供应商结构

　　从企业类型来看，本土企业在零售渠道的销售占比依旧远超外资企业，其处方药、非处方药与保健食品类的销售之和达到76%。尤其是在非处方药和保健品方面，本土企业展现了绝对的优势。非处方药方面，本土企业以84%的市场份额成为绝对主导。2013年，感冒咳嗽呼吸道疾病药、维生素矿物质及营养补给类、疼痛缓解类和消化系统及其他肠道类药物，依旧是非处方药市场最重要的4个品类，其中镇痛类、维生素、滋补类和循环类药物都保持了较高的增速。占比最大的咳嗽感冒治疗药物受制于伪麻黄碱事件的影响，以及一部分含伪麻的非处方药转为处方药，使得该品类的非处方药销售增长依旧低迷。好在随着相关企业的一系列战略调整和规范化管理，该品类的市场表现有了一定程度的提升——由2012年的负增长变为2013年的6%。（参看下图表）

　　而且，得益于中药产品的良好表现，本土企业的整体增速为10.6%，而外资企业只有8%。（参看下图表）

　　从全国零售药店销售排名前20的企业来看，其共占据25%的市场份额，平均增长率11.9%，高于全国平均水平。本土企业虽然仅占8席，但增速普遍高于外资企业。排名第三的广州佰健表现尤为突出，其2013年的销售增长率超过30%，这主要是由于保健产品的卓越表现所带动——在全国零售药店销售排名前20的保健品榜单中，广州佰健的汤臣倍健系列产品占得6席，而且增速都达到了30%～70%。相反，以感冒咳嗽类产品为主的葛兰素史克和强生，受制于伪麻黄碱事件的不良影响，销售呈现负增长。（参看下图表）

　　（注：本文数据来源为IMS PharmaTrend中国零售药店统计报告）

　　（关注中国药店微信公众号(zgyd666)，更多行业精彩文章齐分享。）


·	北京药店拉响寒潮警报　[2014-05-27]
·	株洲近千家小药店面临“生死大考”　[2014-04-08]
·	沈阳超三成药房可能面临淘汰　[2014-03-21]
·	医药零售的未来与出路：驱散实体店内心焦虑　[2014-03-19]
·	让零售药店在新医改中发挥平抑药价作用　[2014-03-18]
·	人大代表谢子龙：零售药店期待医疗信息共享　[2014-03-07]
·	零售新据点：中医馆　[2014-02-17]
·	第三方医药电商只一家多数药店违规配送　[2014-01-07]
·	零售药店押宝品牌联合　[2013-10-17]
·	横在网民与网上药店间的五大拦路虎　[2013-09-23]
·	药店遇新一轮发展瓶颈　[2013-08-27]
·	零售药店未雨绸缪之术　[2013-05-31]
·	政策年与零售药店大发展　[2013-05-17]
·	零售这张牌　[2013-03-27]
·	零售药店不应成为“百货店”　[2013-03-12]
·	零售药店联盟化生存　[2013-02-25]
·	零售“微”时代　[2013-01-29]
·	未来市场的决胜关键　[2012-12-25]
·	青岛零售药店的“艰难生态”　[2012-12-12]

2014零售药店的雷区和矿区

【2014-06-12】【作者：艾美仕市场调研咨询（上海）有限公司】【来源：中国药店微信】【阅读量：74207】【大 中 小】【打印】

健康频道

2014零售药店的雷区和矿区

【2014-06-12】【作者：艾美仕市场调研咨询（上海）有限公司】【来源：中国药店微信】【阅读量：74207】【大 中 小】【打印】

健康频道

【2014-06-12】【作者：艾美仕市场调研咨询（上海）有限公司】【来源：中国药店微信】【阅读量：74207】【大中小】【打印】