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资本瞳孔中的实体药店 (上)

【2021年02月上半月刊 总第275期】【作者:康凯】【阅读量:6080】【 】【打印



  药店拥有的线下优势和潜在价值不容忽视,未来将被赋予更多身份,成为医药零售闭环中的关键。中国药店:www.ydzz.com

  《解构医药健康新零售》又和大家见面了。上一期,我们分享了如何通过平台化思维与专业化服务助力药店找到新出路。这一期,笔者特别邀请了为来资本合伙人赵阳先生一起做个字面茶话会,从资本的角度回顾和预测实体药店的前世、今生和未来。由于必要的话题很多,我们分为两期和大家分享,希望借此能为诸位打开新的窗户,带来一些思考。中国药店:www.ydzz.com

  回顾:资本圈地下的实体药店发展历程中国药店:www.ydzz.com

  赵阳:2014以前,为第一阶段并购潮,主要为国药集团和海王星辰。并购策略偏保守,通过占股51%的方式,尽可能让原有管理者继续经营。中国药店:www.ydzz.com

  2014~2017年,一心堂、益丰、老百姓、大参林四大连锁药店陆续上市,带起第二阶段的并购潮。在上市公司的竞争环境下,纷纷加大了收购力度,药店的PS从0.5提升到0.8左右。同年,互联网巨头搅水,阿里联合云锋基金斥资13亿港元入股香港上市公司中信21世纪,并将后者更名为阿里健康。两年后,阿里健康以1680万元收购广州五千年医药连锁的全部股权,从而获得互联网药品零售服务的牌照,有了自营的网上药店,即阿里健康大药房。中国药店:www.ydzz.com

  2016~2017年,全亿健康和高济医疗(高瓴资本)先后入场。两家均定位于零售药店运营管理平台,在成立后的一年多时间内,先后完成来自基石资本和弘毅资本的超20亿元融资,并通过并购拥有2000多家药店。同年,京东入局,京东大药房成立。中国药店:www.ydzz.com

  2017~2018年,最经典的收购案例是新兴药房,多家药企、资本参与竞争。经过多轮谈判,最终益丰以优先购买权和高价成为赢家。互联网巨头方面,2018年下半年,阿里健康陆续注资了联盟成员中的山东漱玉平民、安徽华人健康(旗下拥有国胜大药房连锁)、贵州一树、甘肃德生堂,它们分别是各自省份最大的药品零售商,合计拥有近4000家药店。中国药店:www.ydzz.com

  2018年后期,药店并购开始降温,此时高济医疗已经收购了近50家连锁药店,旗下总药店数量破万,一跃成为药店数量最多的企业。上市连锁们亦放缓了扩张步伐。以大参林为例,大参林预计2018年完成新增1500家门店的布局,实际新增门店为967家。中国药店:www.ydzz.com

  2019年上半年,药店并购潮放缓。同年年末,京东大药房的收入已超过一心堂、老百姓、大参林和益丰四大上市连锁药房之和,仅用3年多时间,成为全国交易规模最大的医药零售渠道。中国药店:www.ydzz.com

  现在,我认为新一轮药店争夺战即将爆发。药店作为流量入口,是支付、保险和大健康服务的良好承载点。同时,随着药店集中化和连锁化,零售药店的赋能也不是小资本能负担的。更多的大资本将入场。中国药店:www.ydzz.com

  康凯:跑马圈地的下半场应该是从2019年开始,实体药店并购潮逐步冷却,从局部争抢到深度博弈的转变。我和赵阳的观点一致,新兴药房收购战是超顶级的收购案例,造就了整个行业并购历史中前无古人的最高估值。中国药店:www.ydzz.com

  当下乃至未来,仍然会接连出现大连锁之间的整合并购,成就全国性大连锁,拥有地域覆盖、品牌力,线上、线下都会长成绝对实力。中国药店:www.ydzz.com

  例如,国药一致通过并购的方式来实现药品零售的全国、全网布局。2019年年末,国药一致国大药房收购了吉林省大型医药流通企业吉林天和,去年7月,国大药房又将辽宁成大方圆的零售资产收入囊中,涵盖门店数量超过1500家门店。有媒体报道,到去年8月,仅一致国大药房就已经拥有超过7500家的门店,明年很可能超过1万家。中国药店:www.ydzz.com

  不过,经过前一阶段的纷争、整合,整个格局得以初定,我认为,并购之战从大面积砍伐变为多区域征战,伴随巨头之间的合并,中国将出现世界级的医药零售企业。中国药店:www.ydzz.com

  畅谈:当下实体药店在医药健康行业中的角色中国药店:www.ydzz.com

  赵阳:一方面,药店作为流量入口,将扮演支付、保险和大健康服务等多种角色。药店拥有线下流量和场景,作为最直接面对C端的线下服务载体,通过提供贴身医疗服务增强患者粘性,以此提供包括药品服务与非药产品销售在内的延伸服务。线下门店具有的便捷性与及时性,在开展O2O业务方面具有优势;线下药店拥有着为特定人群(中老年人为主要用药群体)提供药事服务及慢病管理等线下服务的专业能力;加之医保属地化政策壁垒的优势和相对完善的供应链管理和质控体系,线上、线下得以错位发展。互联网医疗将加速淘汰中小门店,推动集中度提升,药店连锁率持续提升,龙头效应显著。中国药店:www.ydzz.com

  另一方面,药店将是药企药厂关注的新方向。因为在带量采购推进下,院外渠道价值凸显,未中标产品会越来越重视在零售药店的销售。中国药店:www.ydzz.com

  康凯:现阶段,虽然无人售药柜、超市(便利店)售药等话题兴起,但实体药店仍然是药品零售的绝对主力军。中国药店:www.ydzz.com

  一方面,药店仍然扮演着药品零售的一把手,尤其是院边店、社区店享受优质流量的便利。中国药店:www.ydzz.com

  另一方面,药店面临创新转型的机会也很多,对内重塑定位,向智慧药房、DTP药房、中药店等转变,优化药店库存、分发设备,全流程精细化管理,自动盘点效期、批号,节约人力成本等;对外将衍生出更多功能,未来药店不仅仅会是售药终端,还会是院内外流量连接的枢纽、健康云数据服务中心,健康用户服务中心以及医、药、械、养、险的结合地等。中国药店:www.ydzz.com

  分析:目前实体药店发展的矛盾点(痛点)中国药店:www.ydzz.com

  赵阳:第一,随着利润空间的压缩,线上线下的竞争将继续加剧,行业整合水平逐渐提升。线上价格的透明化、天猫京东等电商平台在线比价的冲击,导致药品的利润空间进一步减少;线下百强连锁药店的门店占比仅6%,但销售额却高达18%,连锁药店为了获得更大的市场份额,恐会开展更为激烈的价格战。中国药店:www.ydzz.com

  第二,政府监管趋严,企业违规成本高,同类竞争者增多。政府近年在药品售价上连续出手:压低药品价格,严格限制实体药店的抽成比例,同时对违规企业也是加大惩戒和管控力度,极大限制了药店的利润。同时,因为带量采购和分级诊疗等政策的推进下,与零售药店有相同优势的社区卫生中心和乡镇卫生院等基础医疗服务机构也加入了药店的价格竞争圈,加剧了行业竞争。中国药店:www.ydzz.com

  第三,药店的信息化建设进展缓慢。虽然大型连锁药店的信息化做的相对成熟,但中小连锁的信息化处于仍在摸索或者停滞不前的阶段。在许多三四五线城市的单体零售药店存在线上线下数据融合度低,信息化建设落后的问题。中国药店:www.ydzz.com

  第四,药店的健康服务水平低,即执业药师的数量配备不足。有数据披露,截止到2019年,全国执业药师的人数为509374人,每万人口的执业药师人数仅仅为3.7人,而目前我国已经超50万家药店,执业药师远不能满足药店需求。大量的药店没有执业药师,当患者到店用药咨询时,其提供的健康服务水平非常有限,也限制了实体药店的发展。中国药店:www.ydzz.com

  最后,部分药店会陷入恶性循环。由于利润受到限制,药店无法提升自己的服务能力,从而用户的粘性下降,导致客流量下降,收入利润进一步受限,进入恶性循环。中国药店:www.ydzz.com

  康凯:未来药店想要提升专业化能力,就要学会以一贯之、一鱼多吃。中国药店:www.ydzz.com

  “以一贯之”就是围绕药事服务精细化运营,将药品业务做到极致;“一鱼多吃”就是发挥药店信任度高、利于线下体验的优势,将“药”场升级为健康场,挖掘市场增量。如药+械创新结合,通过与西柚健康这种专业化器械新零售团队合作,享受院外医疗器械市场红利,利用器械独有的链接属性和数据价值,优化用户服务闭环,拉长用户服务周期。未来数年,家用医疗器械行业具有较大发展空间,市场规模也将保持高速增长,预计2023年医疗器械零售规模将达到1321.2亿元人民币。中国药店:www.ydzz.com

  不过,器械的蛋糕不容易吃,专业度是最大门槛。药店是否能够成为这波受益者,还要看药店自身的商业远见和开放共赢态度。中国药店:www.ydzz.com

  预测:实体药店未来的资本机遇中国药店:www.ydzz.com

  赵阳:药店有较好前景,其拥有的线下优势和潜在价值不容忽视。药店的用户相比于线上粘性好,而且随着处方外流的持续进行,更多的处方药物可以在药房购买,药房也会因此有较好的增长空间。中国药店:www.ydzz.com

  虽然现阶段药店的劣势有所显示,但是随着数字化科技的赋能,这些短板都将得到解决。药店将被赋予更多身份,成为医药零售闭环中的关键。目前药店普遍存在的问题如客流量下降,店员服务水平低,信息化建设不足等等问题都可以通过转型线上,数字科技赋能的方式得到解决。随着互联网巨头的入局和与O2O企业的深入合作,药店以其独特的“最后一公里”属性,是可以成为供应链中很好的承载体的。中国药店:www.ydzz.com

  医药零售行业正处于发展布局期,市场教育还未完成,具有一定规模的企业更有机会存活发展。行业集中度开始提升,经过疫情和政策的进一步催化,行业竞争加剧明显。中小型企业成本控制力不强,服务等各方面能力欠缺,难以与大企业抗衡,生存空间较小。反观大企业,凭借积累起的资源,可以进行较为全面的转型和布局,同时也更有可能和其他行业的巨头进行合作,完成药店多种角色的建立。中国药店:www.ydzz.com

  特邀嘉宾介绍:中国药店:www.ydzz.com

  赵阳,为来资本合伙人。中国药店:www.ydzz.com

  上海交大医疗EMBA、华东政法大学法学硕士、江苏大学医学学士。拥有10年以上的投资经验,曾主导对泰莱生物、脉搏医疗、韦拓生物、西柚健康、健易保、动脉网、我家医生、数鸣科技等医疗器械、数字医疗、大数据、智能硬件企业的投资。中国药店:www.ydzz.com

 
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