中国药店－中成药：政策造就繁荣

　　中成药市场未来的发展前景仍是乐观的，而已有产品的销售优化将成为今后竞争的重点，如何科学有效的应用市场信息，优化市场营销，将是促进中成药企业持续发展的主要方向。

　　一直以来，中成药都是中国医药市场的一个重要组成部分。近年来，新医改方案的深入实施，更为中成药市场的发展提供了坚实支持。同时，随着大批中成药列入2004、2009版医保目录，也拉动了中成药市场规模的持续扩张。IMS的统计数据显示，2008年以来，中成药市场的增长幅度持续高于西药市场增长。

　　从图表1可以看出，中成药在整体医药市场中的地位不容小觑，其在百张床位以上医院市场中的销售占比达到15%至20%，销售总额保守估计已超过600亿人民币。在零售市场，中成药的占比更高，处方及非处方药合计已经将近四成。

　　从集中度看，目前中成药市场仍相对分散——共有1500多家生产企业，产品数目近3000种，品规数目更是超过6000。其中，前10名中成药厂家仅占总市场的25%，这一点与现在西药市场的分散度相近。

　　不过，与西药相比的一个明显不同是，中成药是一个国内传统企业垄断的市场，跨国企业所占份额仅为1%。

　　具体到不同的治疗领域，中成药的发展就表现得参差不齐。比如，在心血管、泌尿、呼吸、骨骼肌肉系统等治疗领域，其占比达30%以上。以心血管类药物为例，根据IMS公司2012第三季度初步统计，前十名产品有6个出自中成药；妇科类药物中，前十名中9个为中成药；泌尿类药物中，前十名中也有6个出自中成药。而在全身抗感染类药品中，中成药所占比例就相形见绌，仅为4%；与此类似，中成药在消化系统、神经系统用药中所占比例也仅在5%～7%。

　　中成药在不同治疗领域的表现不同，很大程度上与其在不同疾病治疗所起的作用，以及在不同科室医生中的接受程度有关。比如在心血管疾病类，医生普遍认为中成药不仅能改善症状（传统所说的“治标”），还能真正起到诊治病症的作用（传统所说的“治本”），这与中成药在此领域的销售表现优秀息息相关。（参看图表2）

　　此外，中成药在不同地区的发展情况也有所不同。其中，西南地域中成药的使用普遍较多，而且增长较快。（参见下页图表3）

　　以缺血性脑血管疾病的治疗为例，各地域产品使用习惯相差很大，不少城市前十名的产品位于全国前20名之外。

　　造成此现象主要有两大影响因素：

　　一是由于各地区所产的中药原料差别大，限制了相应资源的研究，从而导致中药使用的地区性；中药原料的不同，加上各地气候环境的不同，又形成了不同的治疗理念，从而影响了中成药的用药习惯。例如，南方湿热，北方干冷，因此南方肿瘤科医生更注重清热及治疗瘀血。（参见图表４）

　　二是各中成药厂家在不同地区的销售力度，对产品在各地的销售分布有着直接的影响。从图表5所举的例子可以看出，通常厂家的销售力度均以公司所在地为重心，集中在周边地区，而在边远地区的销售表现相对较弱。当然，这一现象随着厂家市场营销力度的增强以及对销售管理的提高，将会逐渐改善。近年来，中成药市场可喜的发展态势与国家政策一直以来的扶植息息相关。

　　首先，在中国市场，进入医保对于药品深入广大人群、扩大使用范围与销售量是不可或缺的。我们观察到，大多数医保目录内的中成药产品在进入医保目录后销售增长较之前均有加速现象，复合增长率能达到30%～60%。专家预计，未来由于医保费用收紧，今后医保目录大幅扩张的可能性很小。（参见下页图表6）

　　其次，过去十年间中西药平均价格日趋下降，但由于国家降价政策更注重西药，使得中成药价格维持较好。近期，卫生部最严“限抗令”执行后，大部分西药抗生素销售滞缓，中成药则是涨势愈佳。（参见下页图表7）

　　综上所述，在过去的十年中，国家在研发、医保报销、定价等方面对中成药都给予了相当优越的政策待遇，使得各地涌现了大批成功的中成药企业。放眼未来，中成药市场发展的前景仍是乐观的，但我们需要注意到，这一领域过去享有的优越条件不会一直持续下去。由于医保费用收紧，预计今后不大可能再次出现医保目录的大幅扩张；中成药过去在医保报销、价格保护上所占的政策优势也将难以完全保持。同时，愈加激烈的竞争和跨国外资企业介入中成药市场的可能性，更会进一步提高市场竞争的门槛。因此，今后几年将是中成药企业精益求精、百花争艳的时代。已有产品的销售优化将成为今后竞争的重点，如何科学有效的应用市场信息，优化市场营销，将是促进中成药企业持续发展的主要方向。

　　（本文所有图表除标注外，资料来源均为：中国医院药品统计报告(CHPA)，IMS中国零售药店统计报告（IMS PharmaTrendTM）


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【2013年02月上半月刊总第144期】【作者：艾美仕市场调研咨询（上海）有限公司】【阅读量：95059】【大 中 小】【打印】

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