中国药店－透过排行榜看日本药店的2021年

　　日本连锁药店前十强营收总额达到58,263亿日元(3,641亿人民币)，市场占有率高达68％。

　　2021年日本药妆店销售排行榜已经新鲜出炉，排名第一的依旧是WELCIA集团，这是WELCIA第三次蝉联榜首，同时WELCIA也成为了日本第一个超过1万亿日元（625亿人民币）规模的药妆店企业。

　　排名第二位的是鹤羽集团，第三位是COSMOS药品。而业内原本预计成为第一个1万亿日元规模企业的松本清和可开嘉来联合诞生的新企业松本清COCOKARA＆COMPANY很遗憾没有达成目标，本次排名第四。按照各企业披露的2021年度最新财报显示，连锁药店市场总规模已经达到85,000亿日元（5,312亿人民币）的体量，今年市场年增长率实现了6％的增长。总体来看，三年来，药妆店市场总增长率达到了10％，其中前十强的营收是58,263亿日元（3,641亿人民币），占市场总额的68％。本次我们还是来分别关注一下前十强企业的发展现状。

　　强化功能食品和生鲜食品的销售

　　当今这个时代，连锁药店行业又掀起了新的健康关爱热潮。医疗行业的关注重点从疾病治疗转为预防为主，国民的消费价值观也从简单的购买廉价商品需求转为“未病先防，预防为主”的思维理念。因此连锁药妆店都开始探寻如何强化销售健康关爱相关产品的方法，并纷纷开展处方调剂配药业务。

　　近年来，由JACDS（日本连锁药店协会）为主导力量，很多药妆店设立了“食品与健康区域”展开功能性食品的试点销售。目前功能性食品的市场规模也已经扩大到了5,000亿日元(313亿人民币)，并且仍在持续扩大，功能性食品的销售业绩为连锁药妆店的健康关爱产品部门的业绩做出了不小的贡献。

　　受新冠肺炎疫情的影响，药品零售行业特别是连锁药店经营的商品销售比重也有了很大改变，原来健康和美妆关爱商品的比重很高，但疫情期间，除护肤产品以外其他化妆品的销售额都有所下降。从分类商品5年来的销售额整体增长率看，处方调剂配药增长了45.5％，健康关爱产品增长了14.7％，家庭关爱产品增长了28.4％，食品和其他增长了33.1%。总体来看各自都有所增长，只有化妆品降了20%。

　　取而代之的是经营食品的药妆店数量急增，由于担心外出就餐会感染病毒的人群明显增多，同时居家办公的人员快速增长，快递业务和生鲜食材配送业务需求旺盛，因此药妆店也开始经营配送业务。

　　排名第四位的COSMOS药品的食品部门销售业绩占总体营收的比例高达6成，因此WELCIA、鹤羽集团等前十强企业纷纷开始强化食品部门的业务占比。为了确保为周边居民提供新鲜食材，WELCIA直接从农户处采买无农药的蔬菜和水果，消费者每天从WELCIA购买生鲜食材的单量也明显增多，日常生活中不可缺少的生鲜食品也提升了周边居民的到店频率。

　　持处方到店的患者忠诚度较高

　　虽然日本医药分业率已经高达80％，但由于经历了2016年、2018年以及2020年的3次两年一度的配药报酬改定，以及受到新冠肺炎疫情的影响，到医疗机构看病的就诊率下降。导致了2020年度处方单量第一次出现了10％的下降，从上一年度的81,803万张降到73,116万张，调剂报酬额也从73,698万日元（4,606万人民币）减少到71,433万日元(4,464万人民币)，减少了３％。

　　即便市场整体环境一直在给处方调剂业务的增长踩刹车，但连锁药店行业却一直注重调剂配药业务，并且其经营业绩也年年增长，最近三年业务增长了28％，六年以来实际总增长达到了60％。最近三年以来连锁药店的店铺数也从13,442增加到了14,857，净增加了1,415家店铺。而且现在的药妆店中调剂药店并设型占比很高，调剂报酬额已经超过了1万亿日元（625亿人民币），因此可以说，对于连锁药店行业而言调剂配药业务部门无疑是今后零售药店不可缺少的业务部门。

　　处方配药的特点就是严重依赖医疗保险的财政支出，因此才会有抑制调剂报酬额度的举措，但实际对于药店来讲，持处方到店的患者都是会定期到店的优质客户。因此，今后对于连锁药店行业来说与其靠宣传页登载的降价促销信息吸引顾客，不如在以“自我预防”（SELF PREVENTION）的理念创造相关产品和附加价值，在培养忠实客户群体上下功夫。

　　前六强合计营收47,359亿日元

　　从2019年至2021年这三年连锁药妆店行业前十强营收年成长率归纳如下： (参见表1）

　　2019年：54,379亿日元（3,399亿人民币），年增长8.2%

　　2020年：56,848亿日元（3,553亿人民币），年增长4.5％

　　2021年：58,263亿日元（3,641亿人民币），年增长2.5％

　　再来看看前十强企业在连锁药店市场三年来的营收占比变化：

　　2019年：70.8%

　　2020年：70.6%

　　2021年：68.2％

　　三年来连锁药妆店市场平均年增长率是11.1％，前十强企业的平均年增长率是7.1%，对于市场整体增长起到了引领作用。值得注意的是，前十强中的前6家企业的营收总和是47,359亿日元（2,960亿人民币），在前十强的业绩总额58,263亿日元(3,641亿人民币)中占比高达81％。很明显已经看到寡头经营的趋势。

　　总体来看，行业整体发展特点可以归纳为：伴随老年人口的增多，连锁药店商圈出现狭小化趋势，国民消费需求转向健康关爱产品，一站式购物消费明显增多，各大连锁药店企业明显在更广大的地理区域内与竞争对手展开竞争或通过并购增加店铺数量。

　　曾经很多企业依靠国外游客的“爆买”带来销售的增长，但现在由于疫情影响已经不可能再靠外力确保收益了，因此还是要回归到经营的根本，依靠集客和提升客单价才是店铺的经营之道。在此基础之上对丰富商品种类、销售技巧、推荐引导消费能力、市场营销能力等实践能力方面都有要求，另外人才培养也是必不可少的因素。

　　WELCIA向山区高龄化地区派出移动售货车

　　WELCIA已经是日本医药零售业的王者，2022年2月发布的财报中显示，公司已经成为日本第一个年营收超过1万亿日元的企业。最近三年销售额实现了18％的增长。

　　WELCIA的社会活动贡献度在连锁药妆店行业也同样突出。例如在店内为带有人工肛门患者修建的厕所，为心脏病患者在所有店内设置了AED（体外自动除颤仪），以及与岐阜药科大学共同开发了设有处方调剂配药室和无菌调剂设备的移动药局(MOBILE PHARMCY)。

　　移动药局原来根据法律是用于灾害期间临时救援的，但今后可以考虑在没有医院和药局的地区，作为医疗救治手段启用。而且从今年5月份开始，WELCIA已经与地方自治体联手在山区老龄化区域开展移动式销售，支援那些平常购物不方便的老年人，从周一到周五装载上日用品、化妆品、酒、食品等生活必需品，每天会到4、5个地方进行销售。

　　个人认为连锁药店如果想得到社会的肯定也应该向WELCIA一样不仅是为追求利益，也应该积极投入对社会有意义的贡献活动中去。

　　鹤羽集团通过生鲜食品提高顾客到店频率

　　鹤羽集团也曾排行榜首，2018年度取得了7,824亿日元（499亿人民币）的销售业绩，年增长率达到了16％，超越了2017年度排名第一的WELCIA。WELCIA当年的业绩是7,791亿日元(487亿人民币)，年增长率是12％。2019年度鹤羽集团排名第二。下面是鹤羽集团最近三年的营收状况。

　　2019年：8,410亿日元（526亿人民币）

　　2020年：9,193亿日元（575亿人民币）

　　2021年：预计9,560亿日元（598亿人民币）

　　鹤羽集团要到2022年5月才会披露最终财报，按第三季度（2021年5月16日—2022年2月15日）财报显示，公司销售额达到了6,918亿日元 (432亿人民币)，年增长率是1.2%，预计加上最后三个月的业绩，销售额会达到9,560亿日元（598亿人民币）。按商品销售构成类别看，占比分别是：日用杂货27.4％、食品23.9％、医药品21.7％（处方调剂配药11.1％、OTC药品10.6％）、化妆品14.3％、其他12.2％。从年度增长率来看，处方调剂配药最高达到13.1％，其次是食品增长了5.9％，化妆品增长了0.6％，但除了化妆品以外年增长率都比去年低。

　　现在鹤羽集团共拥有2,510家店铺和8家公司，涵盖配送服务、电子商务决算业务，也导入了车载处方配药的DRIVE THROUGH业务。面对周边居民的需求，企业丰富了经营品种，改善了方便消费者购物的卖场环境，而且还积极把其他行业好卖的产品导入卖场，提高了方便程度，吸引顾客频繁到店。例如，开设了生鲜食品和介护用品区域，以及完善了咨询服务体系。鹤羽集团的经营目标是要成为消费者的健康支援中心。

　　COSMOS药品强化食品部门

　　总部位于九州福冈县营的COSMOS药品，创立于1973年2月，前身是在宫崎县延冈市开业的宇野回天堂药局。1993年12月才开始正式经营药妆店，6年后开设了第一家面积为1000㎡的大型店铺。

　　这次跃进到第三位的COSMOS药品发表的2021年度第三季度（2021年6月1日—2022年2月28日）财报显示，公司销售额达到5,589亿日元（349亿人民币），推算预计全年将达到7,500亿日元(469亿人民币)，年增长率为3.1%。COSMOS药品的市场占有率是8.8％，过去两年的业绩分别是：2019年度的6,844亿日元(428亿人民币)，年增长率是12%；2020年度的7,264亿日元(454亿人民币)，年增长率是5.6%。

　　COSMOS药品的经营特点是食品经营比率高，顺便介绍一下2020年度COSMOS药品的总销售是7,264亿日元（454亿人民币），其中一般食品部门的销售额是4,200亿日元(263亿人民元)，占比高达59％，食品部门的年增长率达到了7％。

　　COSMOS药品通过降低运营成本提高竞争力，致力成为一家“既便宜还方便的药店”，具有专业知识的员工为消费者提供真诚的服务也是他们努力追求的目标。

　　谈到企业发展目标，COSMOS药品的横山英昭代表取締役介绍到：“我们想打造的就是让周边居民无限次到店的药妆店，追求方便、专业和低价格的高次元的小商圈内大型药妆店的经营模式。COSMOS药品今后还计划正式加入几乎从未涉足的处方调剂配药领域。”

　　松本清COCOKARA＆COMPANY未能实现既定目标

　　2021年10月排名第6位的松本清集团和排名第7位的可开嘉来合并诞生了新的企业—松本清COCOKARA＆COMPANY。两家公司合并前，截至2021年3月，总销售额达到了9,233亿日元（577亿人民币），两家公司的首脑都说新企业要实现的目标是“销售额达到1万亿日元，经营店铺的数量目标是3,000家。”但到2022年5月，预计虽然店铺数量将是3,325家，达到业界第一，但新公司的年度销售额却止步于7,299亿日元(456亿人民币)。

　　因此，新公司确立今后新的发展目标是：在激烈竞争的环境下，集团拥有超过11,100万的客户群体，公司将充分利用这些客户资源，结合店铺位置和环境选择最适合的商品进行销售并提供服务，通过多种方式灵活经营，力争成为当地最具有优势的店铺。

　　合并后的新公司计划将在日本全国47都道府县开设3,300家店铺，打造为周边居民身边最亲近的连锁药店，强化处方调剂配药业务，更加强调追求“健康、美容、WELLNESS“的三大核心专业理念，支持地方社区关爱系统，希望让所有人永远都能过着美丽、健康、心灵充实的生活，特别是将在美与健康意识已经得到提高的亚洲地区扩大经营规模，提升存在感。

　　到2023年3月，集团财务业绩销售额比上一年度将增长30％，达到9,500亿日元（594亿人民币）；营业利润将比上一年度增长28％，达到530亿日元（33亿人民币）；经营利润比上一年度增长27％，达到570亿日元（36亿人民币）；净利润比上一年度增长1.2%，达到350亿日元（22亿人民币）。

　　SUNDRUG不只经营家电、食品、酒类，甚至连灯油都卖

　　1957年12月，SUNDRUG在东京创办，8年后开始连锁药妆店的经营。SUNDRUG主打药妆和打折销售的经营模式，目前拥有1,281家店铺，2021年度实现了6,487亿日元(405亿人民币)营收，年增长率为2.3%，排名第五。

　　先来看药妆店的经营状况：从商品类别销售额看，美妆部门在其他药妆店企业呈现负增长的同时，SUNDRUG一枝独秀取得了4.3%的增长，达到1,316亿日元(82亿人民币)的业绩，在总营收中占比达到31％。其次是健康关爱部门销售业绩达到1,266亿日元(79亿人民币)，年增长率是-1.7％，总销售占比是29.8％。杂货部门销售排第三，年增长率微增1.4%，占总营收的21.2％，此外食品部门的业绩是585亿日元(37亿人民币)，营收占比13.8%，年增长率是-1.6％。

　　打折销售部门经营的商品以食品为首，涵盖化妆品、家电用品、洗涤用品、汽车用品、运动休闲用品、酒类、医药品、灯油、生鲜食品等，经营商品高达16,000种，单品可以满足当地居民多种多样的生活消费需求。

　　再来看看打折销售商品的构成情况，食品部门占比高达65.4％，销售额1,764亿日元(110亿人民币)，年增长率为6.4%，健康和美妆的销售额是586亿日元（37亿人民币），年增长率是7.2%，只是食品销售的三分之一而已，总销售中占比为21.2％。

　　SUNDRUG今后的发展计划是面向老龄社会，强化处方调剂业务，加大在家医疗领域的投入，2023年3月力争实现销售额达到6,930亿日元(433亿人民币)的目标。


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透过排行榜看日本药店的2021年

【2022年07月上半月刊总第292期】【作者：山本武道日本药店零售专家】【阅读量：24374】【大 中 小】【打印】

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