中国药店－世界500强揭晓，CVS Health领跑药品零售市场

　　2021年，依然形势严峻的新冠肺炎疫情给美国的医疗服务体系带来了巨大的挑战，医药流通企业和保险公司行业遭受重创。相比之下，药品零售企业的生存现状显得没那么糟糕。

　　根据最新公布的2021年全球《财富》世界500强名单，上榜的美国零售药店连锁企业、药品流通企业共有8家。分别是：CVS Health、麦克森（McKesson）、美源伯根（Amerisource Bergen）、康德乐（Cardinal Health）、沃博联（Walgreens Boots Alliance）、克罗格（Kroger ）塔吉特(Target）、莱爱德（Rite Aid）和艾伯森（Albertsons）。

　　根据《财富》杂志所提供的数据以及公司公开财报，我们可以了解到美国最大的药品批发商、连锁药店在2021年的基本盈利情况。

　　疫情下的美国药品零售市场

　　药品零售巨头CVS Health 位列榜单第7位，可谓医药零售行业当之无愧的王者。数据显示，2021财年，该公司营收达到2687亿美元，较上年增长4.6%，利润则为71.79亿美元，较上年增长8.2%，门店总数为9813家。

　　麦克森（McKesson）作为药品分销市场的领军企业，位列第12位，2021财年实现营收2382.28亿美元，同比增长3.1%；相比之下，利润却亏损了45.39亿美元，同比大跌604.3%。

　　同为药品批发商巨头的美源伯根（Amerisource Bergen）则排名第17位，2021财年实现营收1898.94亿美元，同比增长5.7%，利润亏损34.09亿美元，同比下降498.5%。

　　医疗服务公司康德乐（Cardinal Health）排名第30位，2021财年实现营收1529.22亿美元，同比增长5.1%，利润亏损36.96亿美元，同比下跌371.2%。

　　另一药品零售企业沃博联(Walgreens Boots Alliance）则排名第36位，2021财年营收1395.37亿美元，较上年增长2%，利润为4.56亿美元，较上年下降88.5%，门店总数达到了8760家。

　　零售商克罗格（Kroger）排名第40位，2021财年营收达到1324.98亿美元，较上一年增长8.4%，利润为25.85亿美元，同比增长55.8%。

　　塔吉特(Target）则位列第78位，2021财年营收935.61亿美元，较上年增长19.8%，利润达43.68亿美元，较上年增长33.1%。

　　零售药店企业莱爱德(Rite Aid）位列第132名，2021财年营收为246亿美元，同比增长2.5%，利润则亏损4.52亿美元，门店总数为2450家。

　　同样有经营药店的大众零售商艾伯森（Albertsons）排名第133位，2021财年营收为624.55亿美元，较上年增长3.2%，利润4.66亿美元，同比增长255.8% 。

　　此外，Giant Eagle 与Good Neighbor Pharmacy虽未进入500强榜单，但在药品零售领域依旧取得了不俗的销售业绩。前者2021财年实现营收99.7亿美元，同比增长6.7%，门店数为474家。后者作为美国最大的单体药房联盟，2021财年营收达到 84.5亿美元，同比增长1.9%，门店数量达到2337家。

　　由以上数据可知，2021年，依然形势严峻的新冠肺炎疫情给美国的医疗服务体系带来了巨大的挑战，医药流通企业和保险公司行业遭受重创。相比之下，药品零售企业的生存现状显得没那么糟糕。疫情期间，一线药房工作人员需要被迫应对诸如药物供应短缺和超负荷的检测、疫苗注射等工作，并迅速适应这百年一遇的全球公共卫生紧急事件。虽然疫情尚未结束，但其对整个药品零售行业的影响已经初见端倪。

　　两大巨头的“天王山”之战

　　根据CVS Health发布的2021年财报显示，到2021年底，公司共有门店9813家，其中大约有1500家设有HealthHubs诊所。HealthHubs几乎就像现有商店内的紧急护理诊所，为人们提供方便和低成本的诊所服务，或者更简单的健康咨询方式。除此之外，公司还建立了配送网上订购产品的商店，其中许多还设置了方便的UPS投递点，使每个地点都成为一个迷你配送中心。数字化的推动使这种规模较小的商店和网络化的分销模式变得越来越受欢迎——这些商店被称为迷你健康中心，体积虽小，但却拥有更多的健康服务和产品，比如血液检测和睡眠呼吸暂停机。

　　CVS Health在2021年初就已经宣布打算在未来三年内关闭一些门店，大约900家。这样一来，全国仍有9000家门店，而且节省下来的钱没有花在实体店面租金和员工费用上，而是用于重新设计现有店铺，改进服务和增加产品种类。公司表示，关闭门店是为了达到优化“零售组合，以作为社区卫生目的地”的目标，公司正在“评估人口、消费者购买模式和未来健康需求的变化，以确保在正确的地点建立合适的商店”。

　　2021年1月，沃博联将旗下Alliance Healthcare在欧洲的药品批发业务以及约400家在欧洲的药店，作价69亿美元出售给了美源伯根。公开消息显示，此举对公司美国国内业务并没有太大影响，只是将国外剩余的零售药店和对应的供应链整合成为了新的国际业务。实际上，从2018财年开始，沃博联的营收增速就在逐渐变慢。在2021财年，营收本应由新冠肺炎疫苗注射带来的增长红利快速增长，但在出售业务的影响下，营收并未实现较大增长。

　　此外，公司CEO在2022财年一季度的财报会议中宣称，正在考虑将英国Boots公司出售，仅保留Walgreens品牌。

　　据了解，造成沃博联分拆和出售旗下业务的主要原因可能还是因为PBM公司已经成为市场主流。而公司在药品流通价值链中仅占有批发和零售渠道，利润空间必然受到挤压。

　　PBM公司带来的补偿压力（Reimbursement Pressure）是公司多年来毛利率下降或被负面影响的主要原因。公司给PBM的回扣比例增加，PBM支付给公司的补偿减少，导致公司每年的毛利率越来越低。直到2020年下半年，新冠疫苗被开发出来，各大药店被美国疾控中心指定为疫苗接种点，才让公司2021财年的毛利率有所回升。另外，公司在2018年12月开始执行“转型成本管理计划”，包括部门优化计划、全球支出决策智能化以及IT能力转型，旨在帮助公司提高运营效率、压缩成本——目标在2024年能够节省36-39亿美元的年度开支。

　　部门优化计划同时包括美国国内和全球的店面，最大的动作就是优化掉那些表现不佳的店面——预计在3年内，沃博联将继续关停英国150家Boots以及在美国关停150家Walgreens门店，以达到节省开支的目标。

　　毫无疑问，沃博联的“战略收缩”政策是为了更好地度过公司的转型期。公司也在2021年10月公布了全新战略：将杂货零售和药店业务逐渐转变为包含医药零售和临床护理的“零售+服务”复合业务，以带来更高的毛利率。2020年7月开始，沃博联便开始了对Village Practice Management Company（以下简称VillageMD）的持续投资，预计在5年内新开500-700家Village Medical at Walgreens。2021年11月，前者以52亿美元的价格一次性购入VillageMD约33%的股份。目前公司共持有VillageMD63%的股份，计划到2027年内共计新开1000家临床护理诊所，向当地社区提供初级护理、疾病后护理以及家庭护理。

　　分割剩余市场

　　同为老牌零售药店企业，莱爱德也宣布公司正在关闭63家门店，这一过程始于2021年11月，预计将增加2500万美元的年度息税折旧摊销前利润（EBITDA）。关闭这些分店的缘由在于削减成本，增加利润并确保公司拥有“健康的基础，确保公司可以在正确的位置建立合适的商店类型，更好地为社区居民提供服务。”莱爱德首席执行官兼总裁海沃德·多尼根（Heyward Donigan）在一份声明中表示，在未来几个月内公司将继续评估分店的分布情况，并预计随着最终计划的确定，被关闭的分店数量也会增加。

　　近年来，规模较小的连锁药店经历了艰难的时期。Fred's和Shopko在过去三年内都破产了，而莱爱德一直在努力遏制其亏损。公司在2021年还推出了一项品牌重塑计划，其中包括一个新的Logo和全新的网站设计。此外，该公司还公布了“未来商店”的试点概念。

　　大众零售商方面，Kroger拥有世界最大的连锁产业链，在31个州拥有2770多家连锁店，产业链涉及超市、药店、便利店、珠宝店、小诊所等。在健康领域，Kroger先前还拥有和经营过SupeRx独立药妆连锁店，1985年以高于莱爱德的价格收购了Hook's 连锁药店。之后与SupeRx合并推出了Hook's-SupeRx。不过到了1994年，公司决定退出独立药房业务，将旗下药店出售给了REVCO，而REVCO后来又转手卖给了CVS Health。目前，Kroger运营的2000多家药房主要位于超市内，所售药物和提供的服务也类似于沃尔玛的超市药房。超市药房一直为Kroger带来不错的利润，目前除了超市，Kroger旗下的大型购物中心也在逐步建立附属药房。

　　在美国的众多连锁药店中艾伯森算是比较特别的一个，处方药的年销售额只占集团总销售额的15％。这是因为除了经营药店之外，集团还以不同的品牌经营有多家食品杂货店。据了解2002年集团的销售总额高达356亿美元，为了充分利用集团所拥有的各种资源，从2001年开始，集团进行了大规模的重组，到2002年底，集团一共关闭了224家杂货店和54家独立式药店，新开31家药店和61家杂货店，并对181家杂货店进行了装修改造。

　　艾伯森主打的是经营“一站购足”的复合式商店，采用“传统超市+药店+便利商店+加油站+银行柜台+咖啡吧”的模式，力图为消费者提供最便利的现代生活方式消费场所。目前公司共有1720家商超内药店，为应对全美Rx需求的增加，该公司自1999年购并了在超市级连锁药店设有Rx部门的American Store公司之后，为了与其他竞争同行有所差异，该公司在全美15个州配置了107位专家，负责为糖尿病患者提供健康的生活方式指导意见以及为患者提供监测服务。同时该公司已经培训了10余位具有公认的糖尿病教育专业资格的药剂师，从而确立了其在美国糖尿病照护方面的专业地位。

中国药店(上半月刊)封面

中国药店(下半月刊)封面

健康社区杂志封面

世界500强揭晓，CVS Health领跑药品零售市场

【2022年05月上半月刊总第290期】【作者：高弘杨编译】【阅读量：31947】【大 中 小】【打印】


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