中国药店－2020年日本药妆店发展概况

　　日本2020年度药妆店市场总规模终于超越了8兆日元，前十强企业的市场占有率达到了总规模的7成。

　　日本2020年度药妆店市场总规模终于超越了8兆日元（5000亿人民币），距离2025年形成总规模达10兆日元（6250亿人民币）、3万家店铺的行业目标又接近了一步。

　　根据JACDS(日本连锁药妆店协会）发表的经营实态调查显示，处方调剂配药、食品、家庭护理三项业务销售持续向好，行业前十强企业的市场占有率达到了市场总规模的7成。WELCIA集团于2018年度曾一度被鹤羽超越，继2019年度以来2020年度再度蝉联销售榜首。归纳WELCIA成功的要因依旧是：处方配药并设药店在全部实体药店的占比超过了70％，坚持24小时提供配药服务，对在家医疗、养老设施运营等领域的投入等。

　　今年秋天松本清和可开嘉来的融合将率先诞生药妆店业内第一个1兆日元企业。按照企业规划，预计两年后鹤羽集团也将进入1兆日元规模企业的行列。

　　因此今后药妆店业界这三家企业将围绕行业第一的宝座展开新的角逐，在产品竞争力、待客能力、人才储备力量等方面进行提升，不断研究消费者的潜在需求，提高忠诚客户的重复购买率。

　　药妆店的现状

　　业绩呈现单边上行趋势

　　JACDS进行的药妆店业界的经营调查始于2000年，如表1所示，市场规模形成单边上扬走势，预计到2025年将形成10兆日元（6250亿人民币）的市场。虽然中间有短暂增长停滞阶段，但调查显示，2020年度比上年增长了4.6%，历史上第一次实现了8兆日元（5000亿人民币）的营收。

　　WELCIA集团今年凭借业界11.79%的市场占有率荣获桂冠。WELCIA曾于2018年一度被鹤羽集团超越，屈居第二，但第二年（2019年度）以8682亿日元（543亿人民币）的靓丽业绩重返宝座，2020年度再次以比去年增长9.4%的傲人业绩蝉联榜首。很明显，这个业绩距1兆企业规模近在咫尺。

　　排名第二的是鹤羽集团，销售业绩达到了9200亿日元（513亿人民币），比去年增长了9.4%，很接近WELCIA，业内市场占有率占比达11.42%。COSMOS药品排名第三，市场占有率是8.97%，销售业绩是7230亿日元（452亿人民币）。

　　另外，从2017年度开始到2020年度的4年间，药妆店业界前十强的总销售额的市场占有率和销售增长率如表3所示。

　　日本药妆店前十强销售额和市场占有率如下：

　　2017年度：总销售额4兆6535亿日元(2908亿人民币)／市场占有率71.68％／店铺数11031

　　2018年度：总销售额5兆0278亿日元（3142亿人民币）／市场占有率69.12％／店铺数11818

　　2019年度：总销售额5兆3789亿日元（3362亿人民币）／市场占有率69.63％／店铺数12456

　　2020年度：总销售额5兆6976亿日元（3561亿人民元）／市场占有率70.72%／店铺数13442

　　2017年度~2020年度销售增长率见表3。四年中药的青木取得巨大飞跃，销售额增长了40.9%，鹤羽取得了36.7%的增长，WELCIA增长了37.2%，COSMOS药品增长了30%左右，SUNDRUG增长了10%左右。今年秋天即将合并的松本清和可开嘉来（COCOKARA FINE）到目前为止分别仅仅增长了0.43%和-0.61%。此外，河内药品也只取得了6.08％的微弱增长。

　　处方配药和食品部门对市场增长的贡献

　　如表2所示，从2015年度到2020年度的这六个财务年中，药妆店的市场规模从6兆1325亿日元（3833亿人民币）增长到了8兆563亿日元（5035亿人民币），取得了30%的整体增长。按单项业务部门看，增长首位是处方配药，增长了53％，食品及其他增长了42％，家庭护理部门也增长了32％，具体增长如下：

　　处方配药部门：53.5％

　　食品及其他部门：41.9%

　　家庭护理部门：32.1%

　　美妆护理部门：20.3％

　　健康护理部门：16.9%

　　增长最多的是处方配药部门。近年来伴随医疗费改定，业界普遍认为受到降低配药报酬的政策影响，业绩将大幅度下滑。但实际上由于具有一店式购物功能和处方配药业务并设的店铺增多，以及24小时提供处方配药的药店增加等因素影响，使处方配药部门的销售额不降反升，竟然达到了1兆日元。

　　药妆店最大限度地发挥了一站式购物功能，以食品部门为首促生了众多的热销商品。作为振兴延长健康寿命的武器，以科学理论为依据，将食品的功效定义为“功能性食品”。根据HEALTH LIFE BUSSINESS报纸报道，目前功能性标识食品的销售冠军是FANCL的“支持內脂“（通过益生菌调节肠胃功能缓解便秘，从而达到减脂效果，近期受到消费者热捧)——普遍认为，消费者受到疫情影响导致运动减少，过量饮食，加之肥胖和慢性病增多引发了对这一产品的需求。

　　日本实施功能性食品制度已经进入第6年，目前达到了3190亿日元（199亿人民币）的市场规模。“全熟王香蕉”（具有降低高血压的功能）今年3月首次发售就成为了生鲜食品的销售冠军。还有开发功能性点心的企业，带有功能性的蔬菜也相继出现在药妆店里，大家推测可能将成为消费新宠。WELCIA和鹤羽也都强化了食品销售卖场，近年来销售肉、蛋和功能性香蕉的药妆店也不少。

　　疫情期间，在家休息和远程办公的群体增多，过度饮食引起体重增加，因此到店咨询减肥的客人也在增加；此外，几乎不外出的女性数量也不断升高，所以对于化妆品的消费影响也很大——化妆品销售额大幅度降低。处方配药部门的增长则很明显，普遍认为是受到疫情影响就诊率下降，患者到店的处方单量减少的原因；但与此相反，由于线上诊疗、FAX处方单和送药到家服务的兴起，患者不外出就可以拿到药，使得销售额不降反增。除此之外，一站式购物的店铺也越来越多，也促进了药妆店销售额的增长。

　　排行榜首的WELCIA和第二位鹤羽的经营现状

　　WELCIA集团现状

　　处方配药业务是经营核心 WELCIA继2019年度重返王位以来，2020年度再次以9497亿日元（594亿人民币）的营收业绩加冕宝座。其业绩的核心业务部门依旧是处方调剂配药，2021年度预计将拥有1638家调剂配药并设店铺（占总店铺的75.6%），配药销售额预计达到1741亿6900万日元（109亿人民币，增长率将达12％），在总营收中占比将达18.3%。

　　过去两年配药部门的业绩如下：

　　2019年：1298亿1100万日元（811亿人民币），比上一年度增加了13.1%。

　　2020年：1554亿5200万日元（971亿人民币），年增长率是19.8%，企业利润率高达38％

　　另外，公司计划到2022年，调剂配药销售将增长11.3%，达到1938亿日元（121亿人民币）；设有处方配药业务的店铺达到1784家（调剂配药店铺占比78.9%)。处方配药部门受到新型冠状病毒疫情的影响，门诊率降低处方单量减少，但同时由于新开业店铺的增加，业绩持续走强等因素影响，我们依旧期待在下一个财年处方配药成为公司的主力盈利部门。

　　WELCIA不仅在主营业务上加大了投入，同时在丰富经营品种上也在不断做出尝试。东京日本桥商务区开业的旗舰店BBON开业以来，坚持24小时有药剂师在店对应处方配药服务，店铺并非是配药专门店，同时经营OTC 药品、化妆品、健康食品以及健康器材等，是一家完整意义上多角度综合经营的药妆店。

　　WELCIA店内经营的商品种类繁多，有厂商开发试销的商品，这是与其他竞争对手进行差别化经营的尝试，例如面向糖尿病患者生产的低糖面包和洋羹；还有巧克力，由于这次疫情的影响糖尿病患者也有所增加，因此这项尝试对这些患者来讲是福音。另外，因疫情带来的在家用餐需求的增加，公司也加大了食品部门的经营范围，现在公司所有店铺中有244家提供24小时经营服务，比去年同期实现了12.7%的销售增长。

　　WELCIA也积极参与社会公益活动，例如投身SDGs（持续可能的开发目标）活动。具体来讲包括减少纸质印刷品和塑料袋的使用，为人工肛门再造患者建造专用厕所，为突发心脏骤停患者在店内准备了AED（自动体外除颤器，即预防患者万一发病，通过电击恢复其心跳的急救措施必备仪器），与地方自治体联手为老年人在公司的331家店铺内设立WELL CAFE等，通过各种形式的努力不断增加公司对社会公益活动的贡献。

　　鹤羽集团现状

　　排名第二的鹤羽集团2014年到2021年的发展轨迹如下：

　　2014年：3884亿6500万日元（243亿2800万人民币），1312家店

　　2015年：4404亿2700万日元（275亿人民币），1383家店

　　2016年：5275亿日元（329亿人民币），1667家店

　　2017年：5770亿8800万日元（361亿人民币），1755家店

　　2018年：6732亿3800万日元 (421亿人民币) ，1931家店

　　2019年：7824亿4700万日元（489亿人民币），2082家店

　　2020年：8410亿3600万日元(526亿人民币) ，2150家店

　　2021年：9200亿日元（513亿人民币），2421家店

　　八年间鹤羽集团的营收实现了2.27倍的增长，公司到2024年5月的中期发展目标是拥有3000家店铺，实现1兆日元（625亿人民币）的销售业绩。公司为了追求专业性和便利性，确定了以繁华商业区开店为战略基础，展开扩大PB商品的销售，提升商品竞争力，强化集团组织力和收益力的方针。

　　具体来说，在繁华商区又增加了696间店铺，扩大了瘦肉和蔬菜水果的销售，这些都为增加销售额和增加顾客数量作出了贡献。再加上鹤羽旗下连锁药妆店DRUG ILEVEN进货业务的整体统合带来的效益最大化（改善利润率以及既存店铺的灵活经营和竞争力的强化提升），实体店铺通过店面装修，改革了食品的进货和货架摆放、展示规则。同时，公司对应线上电子商务的需求，计划重建更新EC网店和物流系统，目前准备关闭现有网店，转移服务器重新设置平台，计划2021年重启开业。

　　如何对应松本清与可开嘉来的合并

　　不久之后，在日本岛全域内开店的松本清集团（目前市场占有率是7％）和市场占有率为4.5%的可开嘉来将完成合并，目前排名第6位的杉集团（市场占有率是7.5%)也曾参与过与松本清合并的商谈，但最终松本清和可开嘉来决定了今年秋天的合并，新的巨无霸公司即将诞生。

　　但是我们并不知道排行榜前十强中其他企业今后要采取什么策略。排行榜前十强企业的市场占有率总和达到了市场的7成，今后这些企业是否也会融合？或者也可以考虑与地方连锁企业的融合？

　　1兆企业行列里，除了WELCIA和松本清与可开嘉来合并的新企业以外，鹤羽集团也将两年后的企业发展目标锁定在1兆日元。因此几年后，围绕3家1兆规模的企业间的竞争将愈演愈烈。

　　但不管怎样，新冠疫情给各个公司的战略都带来影响，企业纷纷采取应对措施：加大PB 产品的开发，主导差别化经营，加强人才培养，推进大数据研究，挖掘顾客潜在的消费需求，通过店面销售和电话销售等全方位营销活动，提高消费者的重复购买率，围绕忠诚客户展开相关市场营销等策略，这些都是企业经营升级的必备手段。


·	药价不断下调，日本药店的“活法”　[2023-01-04]
·	应对处方药定价机制改革，日本药店转变经营模式　[2019-07-17]

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2020年日本药妆店发展概况

【2021年06月上半月刊总第279期】【作者：山本武道日本药店零售专家】【阅读量：14573】【大 中 小】【打印】

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