中国药店－日本处方配药市场缓增长

　　日本目前医药分业率达74.9%，医疗部门每年发出8亿张处方，调剂配药金额达4600亿人民币，连锁配药药局前九强合计占配药市场18%的份额。

　　日本厚生劳动省1987年针对37个国立示范医院发出“达到70%以上完全医药处方分业率”的指导性目标，要求医药行业快速推进处方配药市场发展。但时过境迁，最近五年来特别是受到2016和2018年度两次进行的大幅度配药报酬下调改定的影响，医药分业率增长明显放缓。受此打击不仅局限于专业处方配药的中小药局经营越发困难，以配药为主的连锁药局也被迫进行了一系列经营改革。包括从医院门前开店拓展到医院内部开店，与便利店携手共同开店，同时也在推进自有品牌商品的开发，尝试向非国民医疗保险以外领域进行新业务模式创造等等。预计2020年度日本将进行更大幅度的配药报酬改定，为了生存发展配药市场必然会带来更加激烈的竞争变革。

　　医药分业和处方配药市场的现状

　　1956年日本下令实施医药分业，64年来医药分业率达到了74.9%，全国医疗机构年发出8亿张处方，调剂配药金额达到4600亿人民币。

　　厚生劳动省是1987年向全日本的37家国立示范医院发出“达到70%以上的完全分业率”指导性方针的，当年的日本的医药分业率是10%，到1997年达到了26%，医疗机构向院外发出的处方单是 3亿3782万张，但第二年的1998年医药分业率就突破了30%，达到了4亿张处方单。也就是说日本医药分业率从10%到30%一共用了11年时间。

　　下面我从2000年到2019年的这二十年间，每五年为一个阶段，共分4个阶段梳理总结一下医药分业率从44.4%到74.9%，处方单量从4亿翻倍增长到8亿张，以及配药报酬额从1182亿人民币到增长了4倍达到4600亿人民币的发展过程。

　　第一阶段：2000年度～2004年度

　　医药分业率：39.5％→53.8％，增长14.3％;

　　处方单量：5亿0620万张→6亿1889万张，增长22.3％；

　　调剂配药金额：1663亿人民币→2498亿人民币，增长50.2％。

　　第二阶段：2005年度~2009年度

　　医药分业率：54.1％→60.7％，增长6.6％；

　　处方单量：6亿4508万张→7亿0222万张，增长8.9％；

　　调剂配药金额：2749亿人民币→3599亿人民币，增长30.9％。

　　第三阶段：2010年度～2014年度

　　医药分业率：63.1％→68.7％，增长5.6％；

　　处方单量：7亿2939万张→7亿7558万张，增长6.3％；

　　调剂配药金额：3476亿人民币～4258亿人民币，增长22.5%。

　　第四阶段：2015年度~2019年度

　　医药分业率：70.0％→74.9％，增长4.9％；

　　处方单量：7亿8818万张→8亿1803万张，增长3.8％；

　　调剂配药金额：4615亿人民币→4606亿人民币，负增长0.99％。

　　在第一阶段处方单量和调剂配药报酬金额都呈现了两位数增长，第二和第三阶段都只有配药报酬额依旧维持了两位数增长，但遗憾的是从2015到2019的这五年间却呈现了负增长。

　　处方配药业务以往按照调剂配药使用医药品的公开指导价格执行，处方配药报酬额是不会打折的，因此不会产生商品销售打折竞争的现象，几乎处于经营零风险状态。但如今这张保护伞已不复存在。处方配药业务目前在42兆日元国民医疗费中的占比达到了17%，根据这个数字国家无疑要对不断上升的配药报酬额踩下

　　刹车。

　　连锁配药药局前九强发展动态

　　根据健康商务杂志社的调查，日本企业2019年度连锁配药药局前九强企业合计年度总销售额比上一年度增加了8％，达到了815亿人民币，占整个处方调剂配药市场的18％。

　　前九强过去两年的实绩分别是2017年度：719亿人民币，2018年度：756亿人民币，最近3年的总增长率是13.5％。

　　连锁配药药局销售排行前九强最近三年的销售变化请参考表1。需要特别阐述的是，虽然2016年度和2018年度经历了两次大幅度的配药报酬改定，前九强中有6家企业都保持了17％的两位数字的增长。下面就来介绍排名前三企业的现状。

　　排名第一：AIN HOLDINGS

　　公司成立于1963年，2020年度（2019年5月1日～2020年4月30日）总销售额比上一年度增长了6.2%，达到183亿人民币，3年连续居连锁配药药局排名榜首。店铺数1151家，其中专业药局1088家，兼营零售化妆品等杂货的药妆店店铺63家。专业药局型店铺销售实现了7.7%的年增长率，达到165亿人民币，药妆店型店铺比去年总营收减少了16亿人民币，即呈现了－0.2%的负增长。

　　公司2021年度（2020年5月1日～2021年4月30日）发展目标是到交通更加便利的地区开店，通过购并扩大经营规模，强化专业性，在化妆品和药妆店类型店铺AIZ TULPE的基础上，使用推广无商标医药品，以及加大外语接待销售力度等，力求实现6.3%的增长目标，实现188亿人民币的营收。

　　排名第二：日本调剂HOLDINGS

　　公司2019年度(2019年4月1日～2020年3月31日)营收比上一年度增长了9.3%，达到168亿人民币。其中配药调剂业务比上一年度增长了10.1%，完成了144亿人民币销售额，全年应对1470万张处方单，店铺数量为650家。

　　对于下个财年(2020年4月1日～2021年3月31日)，公司希望实现8.7%的增长目标，达到182亿人民币，其中调剂配药实现8.7%的增长，达到157亿人民币的销售额。

　　在经营管理战略上，公司希望通过直营和购并强化医疗机构门前药局和混合经营药局的拓店力度，对于处方配药业务通过导入音声输入系统、线上药局，以及利用医药手册等时时信息交流平台，支持远程用药指导。同时公司计划导入机器人实现配药业务机械化，具体计划到2020年度拓店30家，2021年度70家，2022年度80家。

　　排名第三：QOLHOLDINGS

　　2003年上市以来公司一直保持了15.7%的平均增长率，是营业利润率可以达到18.6%的高盈利企业。2019年度的销售额103亿人民币，比上一年度增长了14.2%，其中除了配药部门增长的96亿人民币(同样是14.2%的年增长率)以外，公司的人才外派业务部门也做出了贡献。

　　公司还通过发展便利性和专业性SELFMDICATION积极展开了与其他行业的业务融合店铺拓展，其中包括与便利店LOWSON、高铁企业JR西日本集团、BICCAMERA和SM等大型购物中心内开店。特别值得一提的是与LOWSON携手经营的7年间，销售额增长了17.4%。

　　公司展望2021年度(2021年4月1日～2022年3月31日)，由于受到COVID-19新型冠状病毒肺炎以及配药报酬改定的影响，配药业务销售目标调低0.5%，设为95亿人民币，整体销售业绩也仅增长0.1%，仍保持在103亿人民币水平。

　　处方配药业务存在的问题和发展方向

　　2019年日本全国处方单达到8亿张，配药报酬额4600亿人民币，走到今天的医药分业以及调剂配药业务今后将何去何从？

　　在既存的中小药局、连锁调剂配药药局，以及连锁药店的基础之上，其他业态企业也不断加入，为赢得更多的处方单，全国各地药店竞争愈发激烈。

　　过去店铺扩张的竞争主要集中在医院门前，近年来已经发展到了医院内部、医疗大厦、购物中心、电器量贩卖场、超市、便利店、车站设施内、高层写字楼等等有可能集客的区域，都以与店铺融合的方式出现，连锁企业都采取多种经营模式拓展业务。

　　调剂药局也在通过购并迅速扩大企业规模，增加配药并设型店铺以及处方单收受量，当今的日本社会中配药业务已经成为国民生活不可或缺的一项重要内容。

　　另外我们也顺便来看一下药妆连锁企业销售排行榜首WELCIA　HOLDINGS最近三年的调剂配药业务的业绩状况，具体如下：

　　2017年度

　　年总营收：435亿人民币；调剂配药销售额：72亿人民币；调剂配药在总销售中占比：16.5％；销售利润率：39.1％；处方单量：1155万张；总店铺数：1687；配药并设店占比：68.6％（1157家店铺）。

　　2018年度

　　年总营收：487亿人民币；调剂配药销售额：81亿人民币；调剂配药在总销售中占比：16.7％；销售利润率：38.1％；处方单量：1354万张；总店铺数：1874；配药并设店占比：69.8％（1308家店铺）。

　　2019年度

　　年总营收：543亿人民币；调剂配药销售额：97亿人民币；调剂配药在总销售中占比:17.9％；销售利润率：38.7％；处方单量：1579万张；总店铺数：2005；配药并设店占比:73％（1463家店铺）。

　　WELCIA三年间总营收增长了24.9%，调剂配药销售额增长了35.3%，处方单量增长了36.6%，配药并设店也从1157间店铺增加到了1463家店铺，由此我们看出依旧是调剂配药业务支撑了WELCIA的经营主体。　

　　转型未病先治和预防为主经营导向的必要性

　　在不同产业资本不断涌入连锁药店的大潮中，中小药局的生存之路到底是什么？以往专业经营调剂配药的中小专业药局只要通过占据医院、诊所门前开店的有利条件，就可以坐等患者拿着医疗机构开具的处方到店，收入也就有了保证。

　　但是持续成长的调剂配药市场怎么可能被连锁药店忽略呢？各大连锁企业纷纷投资增设配药并设型店铺，导致处方配药市场竞争加剧，如今已经形成了4600亿人民币市场的产业，今后还将不断有新的社会资本

　　涌入。

　　在激烈竞争大潮中，不仅是中小专业处方配药药局，即便是连锁配药药局排行前九的企业也都面临在相对商品销售力薄弱的环境下如何生存下去的问题。

　　日本政府已经明确2020年度仍将进行大幅度的配药报酬改定。2016年度和2018年度两次配药报酬改定，连锁配药药局均呈现了销售负增长的情况，因此如何将自己企业的盈利模式从依赖国民医保财政经营，转为以未病先治和预防为主的保护社区居民健康自我预防为主的经营转换，势在必行。


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日本处方配药市场缓增长

【2020年07月上半月刊总第268期】【作者：山本武道日本医药零售业专家】【阅读量：34039】【大 中 小】【打印】

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