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日本两大药店合并,引发行业变局

【2019年09月上半月刊 总第258期】【作者:山本武道 日本医药零售业专家】【阅读量:23680】【 】【打印



  新的企业集团无疑将跃居排名榜首,也将引发今后排名前十强企业之间新一轮的经营合并。中国药店:www.ydzz.com

  根据日本健康商务杂志社统计,2018年度日本连锁药店市场总体销售额达到7兆2744亿日元 (4547亿人民币) 。其中日本连锁药店前十强的销售额比上一年度 (2017年度) 增加了7.4%,达到了5兆278亿日元 (3142亿人民币) ,在整个连锁药店市场销售额中占比达到了69%。毫无疑问整个日本连锁药店业界的销售是靠前十强企业所支撑的,因此我们必须关注前十强企业的发展动态。最近大家都在关心排名第五的松本清和第七位的可开嘉来FINE已经开始进行的经营购并协议,这将引起更加激烈的药店集团势力搏杀。如果两家真的实现了购并,日本将诞生1兆日元 (625亿人民币) 规模的连锁药店企业,新的企业集团无疑将跃居排名榜首,也将引发今后排名前十强企业之间新一轮的经营合并。那么如何才能在不断升级的连锁药店业界竞争中生存下去呢?中国药店:www.ydzz.com

  JACDS创立20年,市场扩大3.5倍中国药店:www.ydzz.com

  谈到日本的连锁药店集团,有从1970年就开始创立的Voluntary Chain (任意连锁) 的AJD (ALL JAPAN DRUG) 和NID (日本DRUG) 两大阵营。原来日本国内希望两个连锁组织能够合并的声音就很高,但由于加盟企业都不认同双重加盟,二十多年前连锁药店经营的专家们组织起来呼吁药店业界团结一致,并进行了协调工作,希望能够消除相互的壁垒,日本连锁药店能将“积极发展自身业态,应对国民健康长寿需求的经营机制”作为合作契机,在保持两大阵营存续的状态下,579家企业 (11787家店铺) 集合起来,1999年6月为了连锁药店的发展成立了JACDS (日本连锁药店协会)。中国药店:www.ydzz.com

  JACDS从成立的第二年 (2000年) 开始进行了日本最初的连锁药店经营实态调查。第一次的调查结果显示日本整体连锁药店市场销售额是2兆628亿日元 (1289亿人民币) ,平均单店的销售额是2亿2500万日元 (1406万人民币),到2001年比上一年度呈现了两位数增长 (13.3%)。JACDS (日本连锁药店协会) 到今年正好迎来了二十周年, 加盟企业已达到409家 (20228间店铺),现任会长是池野隆光先生 (WELCIA的代表取缔役会长),事务总长是今西信幸先生 (现日本健康关爱协会会长)。中国药店:www.ydzz.com

  在这19年中,日本药店市场从2兆628亿日元 (1289亿人民币) 发展到7兆2744亿日元 (4547亿人民币),整整扩大了3.5倍。(表1)中国药店:www.ydzz.com

  营收前十强近三年业绩增长25%中国药店:www.ydzz.com

  JACDS的总销售额之所以能达到7兆2744亿日元 (4547亿人民币) ,其增长主要驱动力来自于销售排行前十强的企业。2019年3月到5月间各个上市企业都已公布了2018年度决算经营状况,前十强合计总营业额是5兆278亿日元 (3142亿人民币) ,比2017年度增长了7.4%,在整个连锁药店市场 (4547亿日元) 占比达到了69%。中国药店:www.ydzz.com

  下面我们来看看过去三年间连锁药店整体市场与前十强销售业绩变化(表2):中国药店:www.ydzz.com

  2016年度:连锁药店市场总销售额=6兆4916亿日元 (4057亿人民币)/前十强合计销售额为4兆2703亿日币(2669亿人民币),市场占有率为66%;中国药店:www.ydzz.com

  2017年度:连锁药店市场总销售额为6兆8504亿日元 (4282亿人民币),前十强合计销售额为4兆6535亿日元 (2908.4亿人民币),市场占有率为68%;中国药店:www.ydzz.com

  2018年度:连锁药店市场总销售额为7兆2744亿日元 (4547亿人民币),前十强合计销售额为5兆0278亿日元(3142亿人民币),市场占有率为69%。中国药店:www.ydzz.com

  总体来看,前十强企业无疑已经成为日本连锁药店业界的领头羊和发展主体。中国药店:www.ydzz.com

  前十强中七家企业处方配药销售合计4495亿日元中国药店:www.ydzz.com

  再来看看日本2018年度处方配药市场,共有处方单8亿1228千万张,配药报酬额7兆1392亿日元 (4462兆人民币)。根据日本连锁药店协会的调查显示,连锁药店的处方配药部门的销售额 (配药报酬额)占到总体配药市场的10%(7274亿日元=455亿人民币)。中国药店:www.ydzz.com

  那么排名前十强企业的配药部门2018年度的销售合计总额与连锁药店整体的配药部门销售额的7274亿日元 (455亿人民币) 相比,又有着怎样的占有配比呢?中国药店:www.ydzz.com

  WELCIA:1298亿日元 (81亿人民币);鹤羽集团:767亿日元 (48亿人民币);松本清:457亿日元 (29亿人民币);SUGIDRUG:910亿日元 (57亿人民币);可开嘉来FINE:587亿日元 (37亿人民币);CREATE SD:246亿日元 (15亿人民币);药的青木HD:230亿日元 (14亿人民币);河内药品未公布。中国药店:www.ydzz.com

  这其中除去COSMOS药品处方药配药实绩为零,SUNDRUG只有百分之几的少量配药和未公开的河内药品这三家企业,剩余的七家前十强企业2018年度的销售额 (配药报酬总额) 合计是4495亿日元 (281亿人民币) ,占连锁药店整体配药市场销售7274亿 (455亿人民币) 的62%,处方配药业务为连锁药店的整体经营排名做出了很大贡献。中国药店:www.ydzz.com

  COSMOS药品收入为零,仍旧保持高收益 中国药店:www.ydzz.com

  前十强企业中SUNDRUG配药收入占比只有几个点,COSMOS配药收入为零,但仍需引起极大关注。中国药店:www.ydzz.com

  现在日本医药分业率已经高达74%,COSMOS药品2018年度的总营收是6111亿日元 (382亿人民币),但COSMOS销售业绩里却完全没有处方药的占比。其实原来COSMOS药品是有配药部门的,但转让给了其他公司。从今年 (2019年度) 开始COSMOS药品以进军东京关东地区为契机,5月和6月都有配药并设店铺开业,但目前2018年度的处方配药实绩确实为零。中国药店:www.ydzz.com

  COSMOS药品以“每日低价”为重心,强化了提高食品占比的高打折产品的经营策略,2019年7月末拥有1004家店铺。原来公司的发源地是九州及西日本地区,目前正不断向关东发展扩大。中国药店:www.ydzz.com

  COSMOS药品2014年度的销售额是3718亿日元 (232亿人民币);2015年度是4845亿日元 (302亿人民币);2016年度是4473亿日元 (280亿人民币);2017年度是5027亿日元 (314亿人民币);2018年度是5580亿日元 (349亿人民币),五年间整体呈现直线上升趋势,达到了25%的成长率。公司同时积极开发PB(自有品牌)产品,强化网上销售,同时大力提高食品占比,目前食品已经超过了整个商品品类的50%,并不断扩大出店数量,推进彻底的低价运营策略。中国药店:www.ydzz.com

  据COSMOS药品的市场宣传推广部门人士介绍,公司的配药业务部门发展计划是:“以东京开业的两家店铺为契机,公司开始积极推进投入处方配药业务。”中国药店:www.ydzz.com

  松本清和可开嘉来FINE如果实现并购,连锁药店竞争格局势必改变中国药店:www.ydzz.com

  那么先让我们来看看目前前十强企业2019年度销售业绩是如何预测的。2020年度上半期各公司公布财报后才会最终揭晓的2019年度销售业绩,目前预计会比2018年度增长6.6%,达到5兆3485亿日元 (3343亿人民币)。中国药店:www.ydzz.com

  2017年度排名第二的鹤羽集团由于购并了杏林堂药局,实现了7824亿日元 (489亿人民币) 的营收,从而超越了排名第一的WELCIA。原来预计2019年度WELCIA将以8500亿日元 (531亿人民币) 的业绩重返王者之尊,但是如果松本清真的与可开嘉来FINE实现经营并购的话,那无疑购并后的新企业集团2019~2020年的业绩将成为日本第一。 中国药店:www.ydzz.com

  两家公司都具有总销售额在1兆日元 (625亿人民币) 的规模,处于连锁药店业界金字塔塔尖,原来SUNDRUG是计划实现与可开嘉来FINE的合并的,看来今后只能另外寻求合作伙伴了。曾经是第一位和第二位的WELCIA和鹤羽集团要如何把握自己前行的方向呢?中国药店:www.ydzz.com

  以前美国药店连锁企业巨头的WALGREEN曾经寻求过与CFS (现WELCIA旗下) 的合作 (现在计划取消)。全美排名榜首的CVS运营SPECIALTY PHARMACY,雇佣了高级看护师并且有迷你诊所并设店,专门应对生活慢病患者。也许CVS会考虑登陆日本市场。中国药店:www.ydzz.com

  放眼日本国内也可以考虑与新晋排名前十强企业合并,或者与不同业态企业、配药专门连锁企业的融合等等。中国药店:www.ydzz.com

  可以简单便宜食用的吉野家牛肉饭最近也取得了添加健康食材具有功能性食品认可的资格,这样就可以在24小时营业的药店里吃牛肉饭了,WELCIA也有几家店铺也是可以进店吃咖喱饭。而且WELCIA也经营酒类、葡萄酒、大米、面包、冷冻食品。排名第八位的CREAT CD经营鱼和肉类,并设售卖文具、小件物品等商品的百元(100日元约6元人民币) 商店。现在的药店简直就可以说是“一站式健康店铺”。中国药店:www.ydzz.com

  提到与配药专门企业的联合,连锁药店的经营范围涵盖面极广,既为老年住宅配送饮食、运营老年设施、认知症高龄的共同住宅、日关照中心等等,也提供重建住宅、去除白蚁等咨询,从专业性、方便性、多样性等方面确实已经衍生出很多业务。中国药店:www.ydzz.com

  药店的经营模式越来越受到周边消费者的喜爱,再加上为周围居住的老年人提供健康舒适的生活方便,为医院回归家庭生活的患者提供高卡路里输液药店配建了无菌配药室,同时药店还积极调整药剂师业务,为参与患者的居家医疗指导、防病、治病,预防疾病的健康检查指导等都做出了贡献。中国药店:www.ydzz.com

  在连锁药店业界不问企业规模大小,只要能为周边居民提供健康驿站的职能,得到生活消费者的信赖,就不会被激烈的生存竞争所淘汰。中国药店:www.ydzz.com

 
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