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日本药店:新的增长机遇

【2014年05月上半月刊 总第174期】【作者:山本武道(日本医药零售业专家)】【阅读量:70468】【 】【打印



药店行业作为成长型产业备受瞩目
  2013年,日本药店和药局行业规模接近10兆日元(约合人民币5880亿元),但增长持续放缓,然而新的利好信息和企业的转型与创新可能成为新的增长机遇。中国药店:www.ydzz.com

  这十年间,曾经获得成倍增长的日本药店行业开始了刹车似地速度放缓。最近3年增长率持续减缓。从2013年度情况来看,仅比上年度增长1.2%、增长额为6兆1000亿日元(约合3588亿人民币)。中国药店:www.ydzz.com

  增速放缓的原因,一是作为主要支柱的处方配药业务,受到竞争同行分店化政策强化以及其他业界跨界渗入的影响;二是作为主力商品的医药品销售增长迟缓;三是化妆品营收减少。除此之外,新门店的过度开设,也导致商圈狭小和来店顾客减少、平价销售竞争激烈导致利润率低下……中国药店:www.ydzz.com

  当然,在这过程中也能看到,为了克服营收增长钝化的状况,日本药店转而注重提供医药品和营养辅助食品,同时作为居家医疗看护的信息据点,向新型的健康创造商务领域倾力发展,开始向规模达10兆日元(约合人民币5880亿元)的产业化经营挑战。中国药店:www.ydzz.com

  行业规模持续扩大中国药店:www.ydzz.com

  日本药店经营状况调查从2000年起由JACDS(日本连锁药店协会)开展,至2013年为第14次。据2013年的调查显示,药店市场拥有501家企业(上年度523家)、17563家门店(上年度17144家)、年营业额首次突破6兆日元(约合人民币3529亿元)。中国药店:www.ydzz.com

  从调查开始的2000年到现在的14年间,药店企业由于兼并收购等原因,从579家减少到501家,但是门店数量却增加了约6000余家,可以看到、由于应对国民“自我治疗”、“自我预防”和健与美的需求,门店数量有所增加,同时营业额也从2兆6630亿日元(约合人民币1566亿元)实现了2.25倍的增长。所以,药店行业作为成长型产业备受瞩目。中国药店:www.ydzz.com

  营业额增长的主要原因是,从以往应对受疾病困扰的顾客的需求、以医药品销售为主力的“疾病产业”模式的经营方针,调整到了以健康人为对象的“健康产业”模式的经营方针,以附加咨询解答服务的健康相关用品加上“健康顾问咨询”的功能,得到了国民的支持。中国药店:www.ydzz.com

  商品结构现状盘点中国药店:www.ydzz.com

  医药品和化妆品的销售增长钝化中国药店:www.ydzz.com

  在商品类别销售构成中,占有5成份额的、作为药店经营主力的医药品和化妆品的销售增长是钝化的。销售构成中占32%的医药品部门,长期都是作为收益部门为药店销售作贡献的,但是2013年度比上年度增长了2.5%,达1兆9272亿日元(约合人民币1140亿元),跟2011年度的增长率持平。中国药店:www.ydzz.com

  医药品部门里面,包含了药店企业重点关注的处方配药部门的收入贡献,如果剔除这个的话,可以看到真正在门店销售的OTC药品(一般用医药品)的销售是不怎么样的。中国药店:www.ydzz.com

  另一方面,销售构成中占22%的化妆品部门,继续2012年同比减少1%的趋势,今年也是负增长(同比减少1.5%),金额为1兆3268亿日元(约合人民币780亿元)。原因主要是受自有品牌商品的平价销售、以及对消费者的宣传费用(电视、广播、报纸、杂志等)和门店内的促销活动支援等促销费减少的影响。中国药店:www.ydzz.com

  日用杂货商品继续负增长中国药店:www.ydzz.com

  平常最具有为药店集客功能的部门就是日用杂货部门(包括口腔卫生用品、香皂类、卫生医疗用品、卫生纸用品、育儿类用品、衣物用居家用清洁剂类、居家用清洗剂类、厨房食具用清洁剂类、杀虫放虫剂、环境用品、其他日用杂货用品、看护用品等),也是商品类别销售构成中占比达20%的部门。中国药店:www.ydzz.com

  不过,这类产品的购买单价肯定是不高的,但其都是缔造愉快舒适生活中不可或缺的商品,所以占比地位得以保持。2013年度的销售实绩是1兆2788亿日元(约合人民币752亿元)、增长率延续2012年度同比-0.03%的趋势,2013年为-1.2%。中国药店:www.ydzz.com

  随着高龄化社会的来临,服务于居家卧床高龄者的看护相关用品的需求预计会增加,药店在信息提供、门店专柜开设和配送功能强化方面是可以期待有另一个层面的经营增长。中国药店:www.ydzz.com

  健康食品成增长主力中国药店:www.ydzz.com

  除了医药品和化妆品、日用杂货以外,还有包括健康食品和酒类的食品类别、服装杂货类别、家庭用品类别,这些类别在销售额中占24.6%,金额为1兆4760亿日元(约合人民币868亿元)。中国药店:www.ydzz.com

  增长率方面,2010年度5.7%、2011年度6.0%、2012年度2.0%,发展到2013年度有4%的增长,虽然都只是个位数的增长率,但是可以推断,增长的主力就是健康食品类别。中国药店:www.ydzz.com

  健康食品市场方面,包含营养辅助食品、保健食品(指日本特定保健用食品)、其他健康指向食品,有大约1兆9000亿日元(约合人民币1118亿元)的规模,当中药店的销售额约占2500亿日元(约合人民币147亿元),是非常有力的一个销售渠道,所以特别受到制造销售企业的关注。中国药店:www.ydzz.com

  JACDS事务总长宗像守先生判断说,“日本健康食品市场,由于以有科学理论依据支撑的素材来进行商品开发,并且实施适当的功能标示的管理措施,可以预见将来能够形成超越OTC药品市场、而达到5~6兆日元(约合人民币2941亿~3529亿元)规模的市场。”从药店渠道来看,将来健康食品市场占有率将达20%份额(约为1兆2000亿日元、约合人民币706亿元)。中国药店:www.ydzz.com

  新型业态相继出现中国药店:www.ydzz.com

  20世纪七八十年代开始挑战“药店”这一新型业态开发的经营者们,如今又在尝试新型的商务开展模式。其中之一就是和连锁便利企业跨界合作的融合型门店。全家便利店(FAMILYMART)和连锁药店企业药樋口、COCOKARAFINE和SUNKS、LOWSON和CFS CORPRATION;处方配药药局方面,QQL和便利店合作的NATURAL LOWSON、PHARMARISE和FAMILIYART;另外、药店和家电量贩店(山田电器)相机量贩店BIGCAMERA等的合作非常引人注目。中国药店:www.ydzz.com

  这些业态是希望对于便利店、家电量贩店、CAMERA相机量贩店的来店顾客、药店的来店消费者以及处方配药药局的来店患者,门店融合性的功能能够引发相乘效果。此外,以下班后的白领为目标对象的健身设施和药店并设型门店也开始出现了。中国药店:www.ydzz.com

  以癌症预防活动和患者为专门对象而开设的处方配药专门药局、以服务患者末期治疗为宗旨的药店、经营服务型高龄者专用住宅和与认知证患者共同居住的住宅的药店企业、在药店并设高龄者日间托管的设施、附带看护服务的收费性高龄者设施、上门服务型的洗浴服务、代理购物服务等等,这些应对高龄社会为核心目标的门店也在活跃经营中。中国药店:www.ydzz.com

  WELCIA HD剑指日本第一药店中国药店:www.ydzz.com

  在数量众多的药店企业里,凭着持续的突出业绩在业界最受瞩目的是WELCIA HD,在竞争激化和人口减少的环境中,通过和在零售业首次取得6兆日元的超市AEON进行深化的业务协作以及资本合作,WELCIA HD明确了推进“药店和处方配药”、“客服接待式的营业”、“深夜营业”加上“看护业务”的商业模式。中国药店:www.ydzz.com

  WELCIA HD的前身是1969年设立的仅有20余平米的药局,1995年开设了1000平米的药店之后,正式投身到药店经营中来,一方面注重投入店铺的运营和并购整合,另一方面和AEON进行业务以及资本的合作。在店铺公开股权交易的同时,在东京证券交易所第二部门上市、之后在第一部门也上市成功,并一直维持着增收增益的发展,是行业内的优良企业。中国药店:www.ydzz.com

  这家企业很早就明确了要和开展折扣销售店铺们采取策略不同的差异化经营的思路,所以很早就引入了处方配药部门,同时依靠客服咨询技巧极好的美容部门职员给女性顾客提供的顾问式化妆品销售服务以及深夜营业门店,深得地域居民的信赖和支持。中国药店:www.ydzz.com

  近年来,打造成可以应对急速到来的高龄社会需求的门店的目标指引下,涉足了看护和居家医疗事业,获得了收益构造改善提升的成果。中国药店:www.ydzz.com

  “竞争的激烈使得业界产生了洗牌效应,但同时另一方面、通过涉足医疗和看护服务事业使得药店经营重现活力,这些药店业界的经营环境变化发生速度加快,WELCIA HD凭借着集结经营秘诀,预计到2016年8月可以取得销售额5000亿日元(约合人民币290亿元)、主营业务利润4%以上、门店数量1500家的业绩成果,剑指成为日本第一的药店企业。”WELCIA HD的池野隆光会长说到。中国药店:www.ydzz.com

  全年的总营收预计达3665亿日元(约合人民币216亿元、同比增长9.6%)、营业利润144亿日元(约合人民币8亿5000万元、同比增长14.2%)、主营业务利润150亿日元(约合人民币8亿7800万元、同比增长8.6%),以这个预估值来看,WELCIA HD在日本药店销售额排名上占据第七位。2014年度第一季度的销售额同比增长了8.4%达850亿日元(约合人民币50亿元)、营业利润率同比增长了37.8%、主营业务利润336亿日元(约合人民币20亿元、同比增长33.3%)、净利润183亿日元(约合人民币11亿元、同比增长3.6%),这就是WELCIA HD良好的发展势头。中国药店:www.ydzz.com

  战略契机:成为政府提倡的健康信息据点中国药店:www.ydzz.com

  2013年,厚生省的国民医疗费40兆日元(约合人民币2兆3529亿元),看护保险给付费用约9兆日元(约合人民币5294亿元),加起来实际上高达50兆日元(约合人民币9412亿元)的费用。为了降低这些费用,厚生劳动省发布公告:“希望可以活用药店和药局的药剂师,将药店药局建设成可以提供预防和健康管理为核心的健康信息据点。”这是向整个行业释放的政策利好。中国药店:www.ydzz.com

  随着国民逐步提高的自我治疗和自我预防的意识和需求,不单单是OTC药品和营养辅助食品、特定保健用食品、含有功能性成分的健康食品等商品的销售,连带居家医疗和看护、心理护理、戒烟、饮食生活等等为地域居民而设的健康支援健康咨询等服务,也成为了药店的主要业务。作为密切扎根于地域社区的综合性健康信息据点,要做到成为“到这家门店可以从药剂师那里了解到各种各样的知识和经验”的角色,“打造健康支援门店”的做法有:中国药店:www.ydzz.com

  ——应对地域居民的健康支援、咨询需求,提供饮食生活、戒烟、心理健康、看护护理、OTC药品、营养辅助食品、健康食品相关的信息和咨询,必要时建议就诊;中国药店:www.ydzz.com

  ——提供OTC药品的正确适当使用相关的信息和咨询;中国药店:www.ydzz.com

  ——提供居家医疗看护相关的信息和咨询。中国药店:www.ydzz.com

  厚生劳动省所企划的健康信息据点体制里面,构建的其中一环要求:医药品正确使用方法、医药品健康危害、健康食品、戒烟支援信息或者是对紧急性有所要求的感染症发生的信息等,要在都道府县、市镇村医师会、都道府县药剂师会登记。这一类的信息由全国的药剂师会通过活用电子邮件杂志的方式向门店发送提供,药店和药局的药剂师们把收到的信息向门店、向患者居家、向患者和家属随时提供。中国药店:www.ydzz.com

  体制构建的另外一个部分是引入科学的药物疗法管理,包括:中国药店:www.ydzz.com

  ——高血压对策的推进。促进对高血压治疗药物的服药指导(忘记服药、防止药物剩余)使用高血压的指导用教材让患者及其家属理解家庭测量血压的重要性并提醒他们进行记录保留(活用设有血压等测量记录的记事本);中国药店:www.ydzz.com

  ——戒烟对策的推进(禁烟支援)。提供禁烟有毒或禁烟辅助剂和服药指导、戒烟指导,介入过程的观察;中国药店:www.ydzz.com

  ——健康支援和咨询。提供关于OTC药品的信息和咨询,为了根据来店顾客的诉求和状态来判断最差的结果、选择进行一定的询问并根据需要推荐受诊;中国药店:www.ydzz.com

  ——启发(直接对话)。提供关于高血压预防和治疗,以及吸烟人士戒烟的信息,进行特定健康诊疗和癌症诊疗的推荐;中国药店:www.ydzz.com

  ——零剩药作战。给居家患者和住院患者提供关于剩药的咨询解答、收集剩药咨询的应对案例(剩药状况、发生原因、改善方法),进行分析并对调查结果加以灵活运用,比如在门店给予患者及其家属提供启发协助,提供更加带有专业性的剩药咨询,因应不同职业患者的生活环境和身体状况给予服务管理支援的解决方案。中国药店:www.ydzz.com

  未来的药店集结四层面功能中国药店:www.ydzz.com

  药店有四个层次的功能,分别如下:中国药店:www.ydzz.com

  一、商品销售(医药品、美容相关用品、健康测定仪器、健康器械、营养辅助食品、健康食品、育儿用品、园艺用品、看护用品等);中国药店:www.ydzz.com

松本清药局
  二、处方配药(处方配药配送、上门服药指导、上门营养指导、儿童部门的设置、药食相互作用的测定、脱离敏感源的饮食生活指导等);中国药店:www.ydzz.com

  三、自我预防和自我护理指导以及相关对策的用品、在第二层次功能中使用健康测定仪器获得高血压或糖尿病等生活习惯病的早期发现并给予医师诊疗的推荐、口腔护理用品(漱口液、解决抗癌剂副作用引起的口腔发炎用品)与健身设施协作提供的运动指导、乳癌检查诊疗和子宫颈爱等检查诊疗的建议、基于遗传因子鉴定的疾病的早期发现等、提升免疫功能的健康食品、看护服务等。中国药店:www.ydzz.com

  第一层次到第三层次的功能,无论哪个都是国民自我治疗和自我护理需求的应对,通过店内业务为生活者提供相关的信息和商品。中国药店:www.ydzz.com

  除此之外还有一个很重要的功能,也就是从门店和处方配药室到参与地域医疗的企划、参与居家医疗和看护的事业。居家医疗是指缩短住院日数以节约高额的医疗费,同时通过医师和看护师、上门访问看护师、药剂师、营养师等多个领域的专业人士协作组成的医疗小组,让患者实现“在家里生活的同时可以实现跟住院一样水平的治疗”的愿望,还可以实现生活质量提高的“温情治疗”。中国药店:www.ydzz.com

  药店要获得更长远的发展,除了要成为药剂师活用的健康信息的提供据点之外,还要参与地域的医疗护理计划,同时在处方配药领域、居家医疗看护领域等多方面积极介入,在疾病早期发现并提供医疗机构尽早就诊推荐,发挥治未病预防对策所产生的商品销售事业重生等健康产业的最前线引领功能,从而获得国民的信赖和支持。中国药店:www.ydzz.com

 
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