中国药店－日本医药分业50年后的医保调剂配药现状

　　日本医药分业率已经超过了80%,每年从医疗机构发出8亿张处方单，调剂配药报酬额市场达到了8万亿日元的体量。

　　1974年9月，日本正式开始实行医药分业政策，这一年也被业界称为“分业元年”。虽然当时日本的医药分业率(院外处方接单率)仅为0.6%，但50年后的今天已经超过了80%。每年从医疗机构发出8亿张处方单，调剂配药报酬额市场已经达到了8万亿日元的体量。

　　据悉，全日本可以在院外接收医疗机构处方单的药局很多，可以同时经营药妆店和专业调剂配药药局的连锁企业以及单体药店，共有6万家。其中22,000家店铺由连锁药妆店经营——最近5年的增长率超过了40%，占处方调剂配药市场的18%。而调剂配药市场过去三年来呈现的都是负增长，疫情后终于走出了低谷。在此背景下，药妆店和专业调剂配药药局连锁、得到消费者信任的中小单体药局，以及以Amazon为首的看好调剂配药业务的新入局企业竞相加入，使得市场竞争越来越激烈。

　　被一张处方单改变了命运的药剂师

　　笔者采访过一位在东京都内一等地段药局工作过的女药剂师，我一直记得她说的一句话：“我永远也忘不了第一天接收处方单调剂配药的经历”，她的职业生涯是从日本还没有医药分业的时代开始的，到现在已经是处方单漫天飞的时代，当初正是一张牙科处方单改变了她的人生轨迹。

　　她说：“当时我也不知道处方单的时代什么时候会到来，但是作为药剂师我觉得有一天调剂配药的工作会很忙，而且不仅是调剂配药的技术，还需要学习如何进行服药指导和销售咨询的技巧。而且我觉得要提供SELF MEDICATION(自我治疗)服务，有必要加强推销一般医药品的销售。”正是通过她的努力，到店客人逐渐增加，处方单量提升，也正是客人的笑容给了她工作的动力，她最终开设了自己的专业调剂药局，并且得到了当地居民的信赖和认可。

　　她考虑到老年群体和带孩子的人以及不方便行动的患者的具体情况，所以在店里设有开车取药窗口，这样顾客就不用在店内等待配药。在她的店内还有营养管理师，可以随时给客人提供健康咨询。

　　此外，为了满足一些患者“从医院回家和家人一起生活”的愿望，该药师在店内导入了无菌配药室。根据医生处方单上注明的HIT（在家输液疗法），为患者配制高卡路里输液和抗癌剂，以及缓解疼痛的镇痛剂。不仅她自己在当地很活跃，她的女儿也继承了她的理想和职业，在当地为附近居民服务。

　　医药分业26年，处方单增长2.14倍、调剂报酬增长4.2倍

　　日本药剂师会是全国药剂师的组织，协会每年通过公布日本基金统计月报和国民保险联合会审查支付业务统计，阐述医药分业的推进状况。统计表明，2023年度的处方院外收取率比2022年度增加了3.9％，从76.4％上升到了80.3％；处方单量从7.987亿增加到了8.563亿（年增长7.1％）；调剂报酬额年增长率为12.5%，从70,477亿日元增长到79,272亿日元——结束了医药分业率从2007年开始的连续16年来的3%左右的低增长，处方单量也时隔4年重返8亿张体量，调剂配药报酬额达到８万亿日元。

　　1997年厚生劳动省做出指示，针对37个国立医院进行完全分业(院外处方单接单率达到70%以上)试点。结果显示，从1998年开始分业率高速增长，从1999年到2001年都实现了两位数的增长，从2002年开始放慢了脚步，连续出现了２~３%的低增长，2012年停滞在1%左右，到2020年首次出现处方单量下降，2021年度医药分业率下降了10%。

　　加上国民总医疗费高涨，特别是为了抑制处方药剂部门费用，从2016年开始，日本实行了三次报酬额改定，因此处方增长率出现了三次明显的下降。从厚生省宣布国立医院进行完全医药分业到现在已经过去了26年，处方单量从4亿张增长到了8.563亿张，调剂报酬从18,906亿日元增长到79,272亿日元。（参见表1）

　　根据处方单集中率和收单次数、数量进行调剂基本料金改定

　　医药分业依赖于任何时间、任何地点都可以接收处方单的药店，而药店依存于地域社区的发展。1998年以后，专业调剂配药药局最初在医疗机构门前开业，后来以商品销售为中心的药妆店也开始增加调剂配药的功能，经营调剂配药。

　　由于大型企业进入配药领域，使得医药分业发展步伐加快，调剂配药药局连锁和药妆店将加快集中到医疗机构门前开业，使得医疗费中药剂份额占比飙升，因此厚生劳动省决定制止医疗机构开出的处方只流向同一配药企业，特别是要减少医疗机构门前开店、集中配药的现象。要根据处方接收数量、处方单集中率，对同一药房集团支付的基本配药费用等情况进行审核。具体要求如下：

　　调剂基本料金１：42点（420日元）

　　位于医疗资源匮乏地区的药店，无论处方集中率如何，都将收取调剂基本料金1。

　　调剂基本料金2：26点（260日元）

　　以下四种情况中符合其中某一种处方接收次数：①月超过4,000张＋处方单集中率超过70％；②月超过2,000张＋处方单集中率超过85％；③月1,800~2,000张以下＋处方单集中率超过95％；④医疗商城如果每月从机构收到的处方总数超过4,000张。

　　调剂基本料金３：21点（210日元）

　　同一集团的药局：①每月接收处方数量超过35,000张但低于40,000张，且处方集中率超过95%，或是与医疗机构有房产租赁交易的；②每月收到的处方数量超过4万张但低于40万或处方集中率超过85%，或是与医疗机构发生房地产租赁交易。

　　调剂基本料金4：16点（160日元）

　　同一集团药局：每月接收处方数超过40万张，或同集团保险药房数量在300家及以上，或处方集中率超过85%，或与集团有房产租赁交易医疗机构。

　　调剂基本料金5：32点（320日元）

　　同一集团药局：每月开出处方数超过40万张，或同集团保险药店数量在300家以上且处方集中率在85%以下（不包括调剂基本料金2的情况）。　

　　药妆店调剂配药部门市场逐步扩大

　　在这种情况下，人们普遍对药店和配药连锁店的未来感到担忧。实际情况如何？药妆店调剂配药部门市场占有率为18%，5年间总成长率为43％。

　　根据日本连锁药妆店协会（JACDS）的研究，2023年度药店市场总销售额为92,022亿日元，比上一年度增长了5.6%。该增长得益于药妆店宽敞的店面空间，促进健康相关产品的销售；近年来还扩大了食品部门以吸引顾客，发挥一站式购物功能，顾客可以利用等待调剂配药的时间购物。扩大调剂配药业务是确保药妆店利润不可缺少的要素，目前药妆店国民保险调剂的市场份额已经增长至18%。

　　过去5年药妆店销售额增长了19.7%，从2019年的76,859亿日元增长到2023年的92,022亿日元，主要原因是处方配药部门的销售额增长了43%，调剂销售额的增长为药店经营提供了支持。尽管由于配药报酬调整以及处方集中率高、处方接收率高的商店的调剂基本料金下降而导致收入三度下降，但药妆店仍能应对这种情况，凭借商店备有当地居民所需的产品，让药剂部门营收增长到占整体配药市场的18%，药妆店旨在成为一家让携带处方到店的患者可以享受购物乐趣并让顾客想再次光顾的商店。

　　三巨头近三年配药业务情况

　　一、WELCIA 集团

　　自1974年4月创业以来，WELCIA通过“配药并设”“咨询业务”“深夜营业”“护理服务”这四种核心服务支持了人们的健康生活。作为药店行业的头部企业，WELCIA在其集团所有店铺都配备了AED（自动体外除颤器），并为进行过结肠造口术带有人工肛门的患者配置了专用厕所，WELCIA不仅是在扩大销售规模上下功夫，在社会公益事业上同样奉献了爱心。WELCIA 2021年度营收比上一年度增长了19.4％达到10,259亿日元，2022年度年增长11.5％达到11,442亿日元，2023年度增长6.4％达到12,173亿日元，三年总增长率是18.7％。

　　WELCIA配药业务的一大特色是在东京日本桥办公区开设的BEBEON，作为“旗舰店”，设有24小时营业的配药室，它不仅提供配药服务，还提供居家医疗服务。具有如此多经营优势和特色的 WELCIA 配药业务的销售额在过去三年增长了28.96%，创始人铃木孝之所倡导的四种WELCIA经营模式将继续作为核心支柱，打造出让消费者不断到店的经营范本。

　　二、鹤羽集团

　　鹤羽集团成立于1925 年 5 月，其前身是鹤羽药师堂（北海道旭川市），致力于为当地居民的健康做出贡献。创始人鹤羽肇先生一直奉行“药妆店生意应该为消费者谋福利”的理念，2025年鹤羽将迎来创业100周年，2023年集团销售额在药妆行业中仅次于WELCIA，突破1万亿日元大关，同比增长5.4%至10,330亿日元。

　　鹤羽集团2021年度销售额为9,157亿日元,2022年度为9,799亿日元,2023年处方配药销售额增长率约为10.2%。

　　截至2024年5月，2023年的配药业务量为8,914,000张处方。（较上一年度增长了13.1%），平均每张处方单价格为10,492日元，配药报酬额比上一年增长了11.9%，达到935.28亿日元，预计年度总销售额为10330亿日元。按照鹤羽集团公布的调剂配药业绩12%的占比计算，调剂业绩是1,240亿日元。因此调剂配药报酬额三年间预计增长了19.5%。

　　该公司计划到2025年将设有调剂配药并设店数量增加到1,170家，并将销售额增加到 1,400亿日元。该公司计划通过支持处方传真发送和预订以及在线用药指导来提高便利性，并准备安装支持电子处方和药品收集柜的自助处方取药服务。

　　三、MATSUKIYOCOCOKARA（松本清嘉来）

　　2020年排名第6位的松本清和排名第7位的可开嘉来合并，2021年松本清嘉来以7,299亿日元排名第4位。2022 年销售额为9,512亿日元，最新销售额（截至2024 年3月）为 10,225 亿日元，比上年同期增长7.5%，领先鹤羽一步成为1万亿日元企业。

　　松本清嘉来店铺总数为3,464家，其中带有调剂配药的店铺是971家，配药业务比上年度增长3.6%，达到1,598亿日元。 2021年度只小幅上涨了0.4%，达到1,020亿日元，但在2022年，大幅上涨了51.2%至1,542亿日元。过去三年的总增长率为56.6%，从1,020亿日元，增长到1,598亿日元。

　　关于配药业务的未来，松本清嘉来计划应对配药业务、在线医疗和用药指导、电子处方和电子药品笔记本、调剂配药报酬和药价调整等相关环境变化，提供无压力配药。公司的目标是在 2026 年 3 月,实现年15,000万亿日元的销售额，并利用数字技术促进人们使用电子方式购买调剂配药，建立在美容与健康领域的领先地位。公司经营目标是成为营业利润率达到7%的企业。

　　各大配药药局连锁企业陷入困境，被迫进行破产并购重组

　　与以扩大配药业务作为经营利润支柱的药妆店行业相比，原以配药业务为主业的连锁调剂药局却继续苦苦挣扎，明显受到了厚生劳动省实施的基本配药费改定的影响。许多从1998年以来迅速发展起来的上市药局，实际产品销量很少，缺乏销售技巧，对国民医疗业务依赖性强，因此受到的打击严重，甚至破产，被迫接受并购的案例也很多。

　　更重要的是，新冠肺炎疫情造成了额外的打击，由于医疗机构就诊受到限制，处方数量锐减。随着新冠疫情的消退，医疗机构的处方开具因在线问诊和电子处方而有所恢复。一家年销售额120亿日元，经营70家配药药房和药妆店的配药连锁店经理表示：“几年前我们意识到永远依赖配药费用的业务很难维持下去，所以决定与其它药店合并。” 一些上市公司的主要配药药局连锁开始涉足医药商城业务，还开始经营针灸诊所，并与投资公司联合，整合药局连锁，拓展产品销售业务，旨在通过开设新门店来提高调剂部门和产品销售业务的盈利能力。

　　配药事业的未来方向

　　距离“100%分业”只剩下10%了，8万亿日元的市场将走向何方？排名前10强的公司营收合计占据了92,200亿日元市场总量的72%。药店行业已形成寡头垄断，但整合将继续加剧。不要忽视业界内各种变化趋势，例如很多专业调剂配药连锁药局与便利店、超市、电器商店联合经营，以及行业内不断强化健康关爱发展方向。近年来，随着老年人口数量的增加以及家庭医疗和护理需求增加，一些具有咨询技能的中小型独立药店引入了无菌配药室和清洁室来处理临终关怀业务，另外从事家庭医疗访问活动的案例数量也有所增加。

　　随着新冠疫情的消退和患者到医疗机构的频率增加，促使处方单量回升，也有消息称亚马逊正在邀请已经得到各地居民信赖的中小型个体药店与其合作开展线上处方合作业务。在未来，实体店也将致力于在线用药指导，而政府的电子化医疗DX将允许患者通过在一张电子医疗卡上记录患者的病历、服药历史等所有信息，以便患者可以随时随地接受治疗。

　　现在日本医疗机构一年会发出8亿张处方单，相当于平均每人7张，每张处方都与医师、护士、药剂师、营养管理师相关，工作者的分工协作连接着患者的健康，而拿着处方单的患者对于药店而言就是优良资产。


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【2024年07月上半月刊总第316期】【作者：山本武道日本药店零售专家】【阅读量：18313】【大 中 小】【打印】

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