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黑龙江DTP市场图谱

【2021年09月上半月刊 总第282期】【作者:侯立志】【阅读量:28394】【 】【打印



  DTP药房在黑龙江的发展,总体上是央企开路、民企做大、地方国企稳步跟随,但今后几年,全国性连锁机构进入黑龙江的步伐会有所加快。中国药店:www.ydzz.com

  DTP(Direct to Patient)在中国的发端已近10年,但近三年才有了快速的发展,目前已成为医药新零售的吸金石和风向标。中国药店:www.ydzz.com

  从全国市场来看,门店主要集中在京津、长三角、珠三角、中部大省、成渝区域,一小部分在东北和西部,主要的发力点集中在国药、华润、上药零售业务的拓展区域,以及老百姓、益丰、一心堂、大参林这些头部连锁的直营区域。中国药店:www.ydzz.com

  值得注意的是,康爱多、健客等网上药房以及妙手医生这样的互联网医药诊疗机构也加入了DTP市场开发行列。中国药店:www.ydzz.com

  规模上,按照全国城市公立医院三甲(不含县级三甲医院)3000亿元左右药品份额计算,流向院外的预期规模约有1500—2000亿元;2020年全国DTP药房承接的业务量在150亿元左右,今年有望达到400亿元,未来还要看处方外流市场规模的走向和结构;DTP门店数量不超过2000家,实际真正达到标准的不到1000家。中国药店:www.ydzz.com

  今后3年将会成为DTP药房的高速发展期。中国药店:www.ydzz.com

  DTP药房在黑龙江的脚步中国药店:www.ydzz.com

  黑龙江DTP市场规模在50亿元左右,目前主要有国药、建柏家、北京圆心、华润、天津邻客、人民同泰、思派、大格大等几家,合计金额接近3亿元,约占全省DTP规模的6%。已营业和即将营业的门店有30家,其中,建柏家已营业的有4家,正在加盟的有3家,正在筹建的有5家,合计12家;人民同泰已获得审批的有6家;哈尔滨大格大3家;哈尔滨思派2家;天津邻客、国药、华润合计有3家;北京圆心有3家;上药科园有1家,主要集中在省会哈尔滨,以哈医大系统附属的6个三甲医院为抢占的制高点。(参看表1)中国药店:www.ydzz.com

  DTP药房在黑龙江的脚步总体上是央企开路,民企做大,地方国企稳步跟随。但今后几年,全国性连锁机构进入黑龙江的步伐会有所加快。中国药店:www.ydzz.com

  多年来,全国性连锁在向北拓展的过程中,基线基本就到京津、山西、内蒙、辽宁,没有进到黑龙江,主要是这里医药工业、医药商业的国企氛围都比较浓厚。北京同仁堂因为偶然的机会于2000年进入,但目前只有5家门店;随后是2004年央企华润破门而入;民企九州通2007年进入;2010年国药控股进入;2013年山东瑞康进入;2015年上药、海王星辰进入;此后全国前20的医药商业上市企业陆续跟进。中国药店:www.ydzz.com

  沉闷后的涌动中国药店:www.ydzz.com

  普通药房发展到今天,中小连锁及单体药店的天花板被压得越来越低,沉闷的市场带来躁动和不安的同时,价值也在散失。在哈尔滨10家左右的非连锁普通门店也就估值200—300万元,而且不易出手。门店毛利流失、客流下降、成本不断上升,即使本土的大型连锁在扩张和营业能力上也是步履维艰。中国药店:www.ydzz.com

  以人民同泰为例,现有DTP门店6家,连锁整体的净利润较同期下降45.66%,成本上升15.48%,主要的营销方式在原有线下的单店专场促销、全门店促销之外,增加慢病专区、专柜、休闲区、器械体验、输注中心等业务形式和板块;线上在原有网上药房基础上,增添直播、社群、微商城小程序等互动营销,最近两年对CRM客户管理系统、OMS订单管理系统进行了优化。中国药店:www.ydzz.com

  实际上,黑龙江医药受到资本的青睐是比较早的。中国药店:www.ydzz.com

  行业资本早在2000年左右就试图进入黑龙江医药市场,但当时借助外来资本走出去的意识还比较淡薄,即使有一些意识也会受到抑制;此后行业内外资本相继进入,但省外扩张的通道却越来越窄,成本也越来越高,时空已今非昔比。走不出去的商业和零售只能在哈尔滨市区、周边县及省内的其他地市设点,打筐编篓、围炉自话,内部调整、折腾。中国药店:www.ydzz.com

  新的“搅局者”中国药店:www.ydzz.com

  市场就是逆水行舟不进则退,DTP的发展就是抓住了黑龙江市场的这个间隙,一批零售新力量异军突起,表现最为突出的主要是建柏家医药连锁,其DTP药房开店速度快而且门店大,分析归纳起来具有以下几方面的优势和特点:中国药店:www.ydzz.com

  资金优势 有省内几家较大资本参与,投资方背景深厚、资金雄厚,为其市场开发注入了源源不断的动力。中国药店:www.ydzz.com

  团队拓展能力强,运营专业 在门店运营的模式上,建柏家的拓展与一般的DTP药房有很大的区别:中国药店:www.ydzz.com

  首先是自建标准化模式发展,标准高、药师配备数量多。门店药师经医疗系统给予处方审核、药事服务方面的培训和锻炼;冷链储运严格;运营储备力量强;自营、加盟、投资收购多路径抢占市场,被业界誉为新思路推动黑龙江医药发展、新理念改变黑龙江医药格局的新生力量。中国药店:www.ydzz.com

  其次是DTP门店向检测、诊疗、药事增值一体化集成发展。所有门店均引进关联延伸服务,专科诊疗的仪器设备检查,血压、血脂、血糖的筛查检测,输注、残液寄存、问诊、公益援助、简单器械赠送或免费使用、保险模块、代挂号、稀缺药代购、患者教育、生活服务……特病患者在可享受精细、全程、全面、个性化、24小时快速反应、体验性强的增值服务。中国药店:www.ydzz.com

  第三是数字化管理驱动运行,与物联网、京东健康、腾讯健康开展智能合作。在B2C平台基础上,建设O2O推广方式,建设建柏家DTP药房独特生态圈,实现线上商品的精细化管理。优化空间陈列,有效提升私域流量的地面转化率。中国药店:www.ydzz.com

  对DTP的加盟业务,注重运营管控落地 在选址、建店、后期服务、冷链验证、药学软件植入、资源投入、管理投入等模块加载利益共享,确保管理培训服务、线上和实体运营,财务及市场的帮扶管控全面落地,最后以收购作为兜底,延伸加盟店发展的生命周期,特有的VI与Logo在东北区域已初具知名度。中国药店:www.ydzz.com

  此外,同大型基金会、康复协会、国际健康机构合作,也是建柏家DTP延伸服务中的一个重要建设项目。中国药店:www.ydzz.com

  充分利用政策,主动迎合监管 在执行医保“双通道”建设上,建柏家对在建的DTP药房进行信息系统全面升级,积极对接省市医保、特病系统,对接监管平台,处方实时接收。随着省市医保的连通、黑龙江处方流转政策及平台的落地,为后期药品编码、价格信息的随时传输都提供了基本的条件,既促进DTP进入医保序列,也有助于患者支付能力提高,可缓解目前DTP业务中绝大部分药品自费的压力。中国药店:www.ydzz.com

  对接产业链的上游,确保充足的药品资源 百济神州、再鼎医药、贝达药业、阿斯利康、赛诺菲、诺华、辉瑞、扬子江、正大天晴、齐鲁、恒瑞、豪森、安进、礼来、罗氏、默沙东等制药名企成为建柏家DTP药房重要的药品资源。中国药店:www.ydzz.com

  建大店、扎硬寨 当前,黑龙江的零售市场还有两个新变化:一是医保店、院边店正逐步向DTP+特殊门诊+综合性延伸增值服务方向转变,地级市大三甲医院周边基本都显示出了这种特点;二是现有的DTP单体药房正面临DTP+线上处方和DTP连锁的围堵,一直弱势的互联网诊疗机构也加大了开办DTP的步伐。中国药店:www.ydzz.com

  未雨绸缪,建柏家新开办的DTP药房都在800平方米以上,大店面积超过1500平方米,为今后的发展预留了较大的发展空间。中国药店:www.ydzz.com

  未来5年,建柏家DTP药房数量预计达到100家,每一家的营业规模都将达到普通药房的60倍以上,100家DTP药房就相当于6000家普通药房的营业规模。中国药店:www.ydzz.com

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