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小周期的药店大布局

【2019年06月上半月刊 总第255期】【作者:赵振基】【阅读量:6038】【 】【打印



  从2014年至今,以A股“四大家”为代表的主流连锁迎来了一轮波澜壮阔的发展期,成就非常巨大,但各家企业的战略布局思维却大异其趣。中国药店:www.ydzz.com

  2014年7月2日,一心堂登陆深交所中小板,自此开启了中国药店产融结合发展的资本化新阶段。中国药店:www.ydzz.com

  时至今日,这一阶段已悄然走过近5年。5年间,以A股“四大家”为代表的主流连锁迎来了一轮波澜壮阔的发展期,行业及个中企业所取得的成就都非常巨大。中国药店:www.ydzz.com

  不过,如果复盘各家企业走过的路径,却会发现他们的战略布局思维大异其趣,颇有值得总结和探讨的空间。中国药店:www.ydzz.com

  “一五”成就巨大中国药店:www.ydzz.com

  如果将2014年中至2019年中视作一个小的行业发展周期,那么我们可以从数据中看到行业取得的巨大进步:中国药店:www.ydzz.com

  1.全国药店总数从2014年底的434920家增至2018年11月底的489000家,4年间增幅为12.43%,以2014年为基期计算的复合增长率(年化增长率,CAGR)则是不足三个百分点,为2.97%;中国药店:www.ydzz.com

  2.全国药店市场规模从2014年的2827亿元增至2018年的4002亿元,期间总增幅为41.56%,CAGR为9.08%。中国药店:www.ydzz.com

  水大鱼大。伴随行业的快速成长,集中度、规模化效应的日渐显现,标杆企业更是取得让人咋舌的成就:中国药店:www.ydzz.com

  1.中国药店价值榜100强的销售总额从2014年的1060亿元增至2018年的1814亿元,期间总增幅为71.13%,CAGR为14.38%,这两个比率均大幅领先于全国平均水平。中国药店:www.ydzz.com

  2.从A股“四大家”来看,无论是门店数还是营收规模,他们均实现了翻几番或几近翻番的大跨越。以门店数指标来看,变化最大的是益丰大药房,直营门店数从2014年的810家增至2018年底的3442家,期间总增幅为324.94%,CAGR为43.58%;幅度最小的是一心堂,4年间门店数总增幅为119.52%,CAGR也是最低,仅有21.72%,但其门店基数却是最大的——2014年时已有2623家,2018年度更是达到5758家,成为行业直营门店数量NO.1。从营收指标来看,变化最大的同样是益丰大药房,零售业务收入从2014年的不足21亿元飚涨至2018年的超65亿元,期间总增幅为213.44%,CAGR高达33.06%;增幅最小的则是大参林,但其4年间也有几近翻番的表现,详情可以参看图表1。中国药店:www.ydzz.com

  两大布局流派中国药店:www.ydzz.com

  从2014年至2019年的5年间,对于中国药品零售行业而言,除了营收、门店数的双向正增长外,还有一个值得夸耀的成就,那便是连锁药店对单体药店的数量超越,核心指标便是连锁化率——2017年、2018年,这一指标均迈过50%的界线,分别达到50.44%、52.15%。随着这种标志性事件的发生,表明中国药店存量市场的竞争或已开始迈入第二阶段,即大型连锁与小连锁的博弈阶段,更长远的未来则是几家大型连锁药店间的博弈。中国药店:www.ydzz.com

  在一心堂CFO、董秘田俊看来,包括A股“四大家”在内的大型连锁药店之间尚未出现大规模的正面竞争。中国药店:www.ydzz.com

  现实情况也的确如此。尽管以省级行政区域来看,大型连锁间的市场重叠现象较为明显——比如一心堂、老百姓、大参林、国大药房、高济医疗全部在广西市场有布点;再比如,在益丰大药房布点的湖南、湖北、广东、上海、江苏、江西、浙江、河北、北京等9省市,老百姓大药房均开有门店——但大多仅限于省会城市或市中心区,再下沉至地级市或县域市场,这种正面对垒的现象便很少见了,例外情况便是不同企业拥有共同的大本营。比如,益丰与老百姓均源出湖南,二者在各级市场的正面竞争便很常见。中国药店:www.ydzz.com

  对于药店行业的布局策略,田俊将之分为两大流派:一者密集型,二者离散型。“如果营收超过50%来自一个省,则对应的是密集型布局,类似围棋中的中国流布局;如果营收来自多个省的贡献,没有一个省的占比能超过50%,那对应的便是离散型布局,类似围棋中的宇宙流布局。一心堂、大参林是属于密集型布局,益丰、老百姓大药房初步看则属于离散型布局。”中国药店:www.ydzz.com

  具体到一心堂,其当下在10个省(自治区、直辖市) 布有门店,并且基本集中于胡焕庸线 (“黑河—腾冲线” 根据2000年第五次全国人口普查资料,按胡焕庸线计算而得的东南半壁占全国国土面积43.8%、总人口94.1%)以南发展,如今已形成“以西南为核心经营地区、华南为战略纵深经营地区、华北为补充经营地区”的格局,用田俊的话说就是在7个省的核心市场形成了密集型布局,“云南市场基本上不做太大规模拓展,正常推进即可,2019年最核心的工作是川渝市场——四川已完成基本布局,主要集中于川东一线,农村包围城市,一竿子杵到底;重庆则是在中部城区及主城区布局。明年,川渝市场会有一个大的销售增长,承载着一心堂走向新的道路的重任。”(参看图表2)中国药店:www.ydzz.com

  相较于一心堂集中于7个核心省域发展的思路,老百姓大药房的市场铺得更开——截至2018年底已经进驻19个省域,在2014年底15个的基础上又增加了4个,比如2015年通过控股收购兰州惠仁堂进入甘肃市场,2018年4月则是借力惠仁堂收购福德堂连锁而进入宁夏市场;比如2017年9月通过控股收购通辽泽强进入内蒙古市场。不过,无论摊子铺得多大,老百姓大药房有一条布点原则自设立以来一直没变,那就是“重点选择沿京广线和沪昆线进行营销网络的布局拓展。(参看图表3)中国药店:www.ydzz.com

  “密集型布局与离散型布局各有侧重和优先,也各有优势和不足。但通过四五年的观察,我们发现几家药房的战略正在走向趋同,也就是都在聚焦。”田俊说:“各家都在向中心城市、大城市聚焦,大家现阶段追求得并不是太快进入一个新的市场,而是要把已有的市场做深、做透。中国药店:www.ydzz.com

 
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