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妇科疾病高发,药店的机会在哪里

【2023年07月上半月刊 总第304期】【作者:杨剑英 梁贺琼】【阅读量:28630】【 】【打印



  新冠病毒大面积感染后,月经失调、白带异常、异常漏尿、乳腺结节等妇科类疾病的患者增多,但药店的妇科品类销售却不增反降,为什么?中国药店:www.ydzz.com

  2022年12月新冠病毒大面积感染后,月经失调、白带异常、异常漏尿、乳腺结节等妇科类疾病的患者增多,一条“杭州不少人阳后出现妇科问题”的新闻甚至冲上热搜。中国药店:www.ydzz.com

  为了解新冠病毒感染引起妇科发病率提高是否会影响到药品零售市场妇科品类的销售,《中国药店》 携手存健康等机构,对全国除海南、西藏、港澳台外的29 个省 (自治区、直辖市)的近10万家药店进行数据抽样,并结合市场调研、行业走势,推出本报告。(注:数据取样时间段为2022年1月至2023年5月,涵盖了2022年全年的销售周期,同时包括了新冠病毒大面积感染后的5个月)中国药店:www.ydzz.com

  2月为妇科品类的销售淡季中国药店:www.ydzz.com

  从疾病特点看,妇科病没有明显的季节性。从图表1可以看出,2022年全年周期内,妇科品类销售额的变化曲线比较平稳,不像感冒品类、补气血品类一样大起大落。相比较而言,潮湿、闷热的季节适合细菌、病毒繁殖,妇科病更容易发作。中国药店:www.ydzz.com

  从药店妇科品类销售额的变化曲线看,2022年2月受春节影响,销售额最低,3月销售额最高,4至8月也相对处于高位,9月销售额开始持续小幅下滑。疫情防控放开后的2022年12月、2023年1月,药店的妇科品类销售下滑较为明显,形成波谷,2023年3至5月有所回升。(详见图表1)中国药店:www.ydzz.com

  新冠感染给妇科品类带来了哪些影响中国药店:www.ydzz.com

  从图表1至图表4可以看出,2022年12月、2023年1月,妇科品类店均销售额、店均订单数量、客单价以及在连锁药店的销售占比都有非常明显的下降。这种变化可以理解为大家都因新冠病毒感染居家养病,无暇顾及相对来说病情没有那么急的妇科疾病。虽然2023年2月客单价开始回升,但直到2023年5月,妇科品类的客单价仍处于同比下滑状态。中国药店:www.ydzz.com

  阳泉市滋生堂大药房副总经理蔡桂勇认为,“妇科品类其实潜力很大,但现状是药店对这一品类的关注度较低,药品种类也偏少。”根据《中国药店》数据,2022年全国药店妇科品类的店均品规数为87种,比2021年减少3.3%,与其他中西成药品类相比,减少幅度最大。中国药店:www.ydzz.com

  药店妇科品类的毛利率并不低——2022年为37%,在21种中西成药品类中位列第六。但为何药店会忽略对这一品类的开发呢?中国药店:www.ydzz.com

  北京何氏投资管理有限公司总经理、台湾晨安/晨新药局总经理何育伦认为,女性健康问题很多属于隐秘话题,女性消费者或者不知道自己可能存在健康隐患,或者有症状也不好意思问店员,而店员一方面不知道如何筛查,一方面也觉得“羞于启齿”,导致相关品类的消费处于未完全释放状态。何育伦认为,要想提高妇科品类的销售,提高店员的开口率非常关键,药店对于店员应有专业培训、专业话术、筛查工具等全面的支持。只有专业才能撬开妇科品类的“隐秘角落”。中国药店:www.ydzz.com

  从图表5可以看出,疫情对药店妇科品类的影响比较明显——与2022年同期相比,2023年1至5月全国药店妇科品类店月均销售额下降5.77%,店月均订单数下降0.54%,销售占比下降0.26%,平均客单价下降5.48%。对妇科品类销售额影响最大的是客单价的下滑,而要支持较高的客单价,一方面药店必须有丰富的妇科品类;另一方面,店员必须具备良好的药学知识,能够根据患者病情提供关联用药服务。中国药店:www.ydzz.com

  安徽省妇科品类表现亮眼中国药店:www.ydzz.com

  为了解妇科品类的区域销售情况,《中国药店》 选取了10个省份提取数据。从图表6可以看出,2023年1至5月,安徽省药店妇科品类店月均销售额最高,为4035元,最低的是四川省,为2124元。中国药店:www.ydzz.com

  与2022年同期相比,2023年1至5月10省妇科品类店月均销售额除河南省增长了3.6%,其他省份均有不同程度的下降——降幅最大的是重庆,下降13.3%;降幅超过10%的还有湖北和辽宁。河南妇科品类销售增长较多,主因是订单数量的增长,增幅为8.2%;重庆市妇科品类销售下降较大,原因既包括店月均订单量的减少,也包括平均客单价的下降;辽宁省妇科品类销售下降的原因中,客单价下降的因素更多一些;湖北省则主要是受到客单价下降的影响,降幅高达10.5%。中国药店:www.ydzz.com

  从妇科品类在药店的销售占比看,安徽省最高,为2.5%,湖北省最低,为1.6%。与2022年同期相比,10省的销售占比均有不同程度的下滑。(详见图表6)中国药店:www.ydzz.com

  不同等级城市妇科品类的销售差异性不大中国药店:www.ydzz.com

  图表7是2023年1至5月不同等级城市药店妇科品类店均销售同比变化情况。这一时期,所有城市药店妇科品类的店月均销售额均有下滑,幅度最大的是四线城市 (-8.0%),幅度最小的是二线城市 (-3.9%);从月均订单量看,一线城市下降最多 (-7.2%),二线城市增长最多 (3.2%);从平均客单价看,所有等级城市都有不同程度的下降,幅度最大的是新一线城市 (-7.6%),最小的是一线城市(-0.3%);从妇科品类在连锁药店的销售占比看,最高的是五线城市(2.1%),其次是三线城市 (2.0%),其他等级城市均为1.9%,但与去年同期相比,所有城市都呈下滑状态,幅度在0.2%—0.3%之间。中国药店:www.ydzz.com

  一线城市药店妇科品类客单价只下降了0.3%,店月均销售额下滑严重主要是因为店月均订单量减少了7.2%;新一线城市则恰恰相反,店月均订单数量增长了0.6%,店月均销售额下滑严重主要是因为客单价锐减7.6%;二线城市、三线城市店月均订单数量分别增长了3.2%、0.7%,导致店月均销售额下滑的主要原因是客单价,分别下滑了6.9%、5.0%;四线城市店月均销售额下滑8%的原因中既有店月均订单数的减少,也有客单价的下降;五线城市店月均销售额下滑的主要因素是客单价减少了5.0%。中国药店:www.ydzz.com

  与补气血等品类相比较,不同等级城市的药店妇科品类销售额差别不是太大——2023年1至5月,店月均销售最高与最低只相差907元,而补气血品类的这一数值是3437元。造成上述现象的原因主要是妇科品类目前在多数药店都不属于重点关注品类,在药店的消费受店员推荐的影响小,也没有深挖关联销售潜力,仍属于最基本的刚需消费,所以与不同城市的经济发展水平、消费者的消费能力关系不大。中国药店:www.ydzz.com

  年轻会员妇科品类消费增长明显中国药店:www.ydzz.com

  新冠疫情防控放开后的2023年1至5月,补气血品类会员人数同比增长率无论是购买1次的还是4次以上的,均超过了30%,但妇科品类会员人数同比增长率则小得多。从复购情况看,妇科品类购买2次的会员人数占比远低于购买1次的会员人数占比。新冠病毒感染虽然导致妇科发病率提高,但目前并未给药店带来如补气血品类般明显的增量。(详见图表8)中国药店:www.ydzz.com

  2022年在药店购买妇科品类最多的是36至45岁年龄段人群,会员人数占比为31%;其次是46至55岁人群,占比为24.8%;第三是26至35岁人群,占比为21.2%;2023年1至5月,19至25岁年龄段的会员人数占比和客单价均有明显提升,其中客单价增长了15.8%,而其他各年龄段会员的客单价均有不同程度的下降。(详见图表9)中国药店:www.ydzz.com

  本报告中的妇科品类包括妇科炎症、调经补益、孕产护理、乳腺疾病、子宫疾病等,虽然均为女性用药,但从图表10可以看出,男性会员购买妇科品类的人数占比并不低。中国药店:www.ydzz.com

  孕产护理品类增长最明显中国药店:www.ydzz.com

  妇科品类在药店销售占比最大的前三类是妇科炎症、调经补益、孕产护理,分别占36.7%、28.4%、23.8%,乳腺疾病及子宫疾病用药销售占比相对较小。与去年同期相比,妇科炎症与乳腺疾病用药的销售占比分别下降2.3%和0.6%,孕产护理上升了2.5%。(详见图表11)中国药店:www.ydzz.com

  从图表12至14可以看出,每年2月是妇科炎症类用药的销售淡季,其他月份销售额变化不明显。受新冠病毒大范围感染影响,2022年12月与2023年1月妇科炎症用药的销售额、订单数量、在药店的销售占比下降幅度较大,2023年1至5月各项指标与去年同期相比均有不同程度的下滑。中国药店:www.ydzz.com

  调经补益用药、乳腺疾病用药的药店销售数据变化基本与妇科品类大趋势一致,但孕产护理类用药在疫情防控放开后无论是店均销售额,还是店均订单量,均呈上升趋势。(详见图表15至23)中国药店:www.ydzz.com

  2022年,妇科品类各小类中子宫疾病类用药的平均客单价最高 (94.28元/单),其次是乳腺疾病用药 (75.7元/单),第三是调经补益类用药 (50.97元/单)。(详见图表24)中国药店:www.ydzz.com

  从图表25可以看出,与妇科品类关联销售率最高的单品是医用阴道冲洗器,其次是归脾丸,第三是克霉唑乳膏。在10大关联率最高的单品中,有4种中成药,包括滋阴补肾用药、健脾和胃用药、清肝胆及利湿热用药,3种抗生素,皮科用药、维矿类产品、器械产品各占1种。中国药店:www.ydzz.com

  与妇科用药关联率最高的品类是硝基咪唑/呋喃,其次是益气安神品类,第三是验孕试纸/卡/条/盒品类。(详见图表26)中国药店:www.ydzz.com

  左炔诺孕酮片+华润紫竹:妇科品类第一 中国药店:www.ydzz.com

  全国药店妇科品类热销品类第一名是紧急口服避孕药左炔诺孕酮片,市场份额为8.4%;其次是逍遥丸,有疏肝健脾、养血调经的作用,市场份额是4.3%;第三是屈螺酮炔雌醇片,为口服短效避孕药,市场份额是3.3%。热销品类TOP10中,女性避孕药占了四席,其中一种为口服短效避孕药,三种为女性紧急避孕用药;广谱抗真菌药占了1席;中成药占了5席。全国药店妇科品类热销品牌的前三名依次为:华润紫竹的左炔诺孕酮片、拜耳的屈螺酮炔雌醇片、仙琚制药的左炔诺孕酮肠溶胶囊。(详见图表27、28)中国药店:www.ydzz.com

  为了解妇科品类的区域销售情况,《中国药店》 提取了10个省份热销品种TOP10的榜单数据。左炔诺孕酮片是唯一一个在10个省份都上榜的品种,其中在7省内排名第1,3省内排名第2。同样成份不同剂型的产品还有左炔诺孕酮肠溶胶囊、左炔诺孕酮肠溶片,这两种产品在各省热销TOP10榜单中无论是上榜数量、省内排名还是省内所占市场份额,与左炔诺孕酮片均有较大差距。中国药店:www.ydzz.com

  按照10省榜单数据,左炔诺孕酮类产品的不同品牌中,市场占有率最高的企业是华润紫竹,其次是仙琚制药,第三是Gedeon Richter Plc.,第四是朗圣药业。(详见图表29、30)中国药店:www.ydzz.com

  逍遥丸进入了9省的热销TOP10榜单,其中河南省市场份额最高,占比达14.3%,主要原因是河南是仲景宛西的企业所在地,当地百姓对仲景宛西逍遥丸的品牌认知度高,仲景宛西也较方便在当地投放终端资源。逍遥丸比加味逍遥丸市场份额占比更高。中国药店:www.ydzz.com

  按照10省榜单数据,逍遥丸类产品的不同品牌中,市场占有率最高的生产企业是仲景宛西,其次是佛慈制药,第三是北京同仁堂,第四是宝龙安庆,第五是九芝堂。(详见图表31、32)中国药店:www.ydzz.com

  妇科品类中洗液类产品共有3种进入10省热销品类TOP10榜单,分别是洁尔阴洗液、复方黄柏液涂剂、甲硝唑氯己定洗剂,其中恩威制药的独家产品洁尔阴洗液市场占有率最高,进入9省的热销品类TOP10榜单,排名最好的是四川省,第4名,最差的是河南及湖北省,均为第9名。根据10省洗液类产品热销品牌TOP10榜单,共有4家企业上榜,按市场占有率从高到低排列分别是:恩威制药、汉方制药、晨牌邦德、步长神州制药。(详见图表33、图表34)中国药店:www.ydzz.com

  屈螺酮炔雌醇片进入8省TOP10榜单,排名最高的有安徽和重庆,在安徽省内市场份额占比高达10.7%,屈螺酮炔雌醇片 (Ⅱ) 仅在河南省上榜,这两种产品均为短效避孕药,包装和用法不同。屈螺酮炔雌醇片/屈螺酮炔雌醇片 (Ⅱ) 并非独家产品,但从这两个产品的热销品牌TOP10榜单看,拜耳可以说独步天下。(详见图表35、36)中国药店:www.ydzz.com

  克霉唑阴道片进入了7省的热销品类TOP10榜单,市场份额最高的是安徽省。该产品只在安徽、广东、四川三省进入热销品牌TOP10榜单,上榜企业只有拜耳和圣博康,与前面列举的产品相比,克霉唑阴道片的品牌集中度较低。(详见图表37、38)中国药店:www.ydzz.com

  保妇康栓与保妇康凝胶成份一样,剂型不同。前者进入了河南、辽宁、山东、安徽4省的热销品类TOP10榜单,后者进入了辽宁、四川两省的榜单,辽宁省是唯一一个两种剂型均上榜的省份。保妇康栓是海南碧凯药业的独家产品,保妇康凝胶的生产厂家主要有国药集团中联药业、江西杏林白马药业,在10省榜单中,碧凯药业在5省上榜,杏林白马在3省上榜。(详见图表39、40)中国药店:www.ydzz.com

  妇炎康片进入了6省的热销品类TOP10榜单,市场份额最高的是重庆市。该产品只在四川、重庆两地进入热销品牌TOP10榜单,上榜企业只有云南白药。(详见图表41、42)中国药店:www.ydzz.com

  其他产品的品类及品牌上榜情况详见图表43、44。中国药店:www.ydzz.com

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