中国药店－湖南：疾风起，不言弃

　　湖南的药店一边尽力获取资质，争取有更多的门诊统筹药店，一边则做好“去医保化”准备。

　　一如省菜辣椒炒肉，2023年的湖南市场可谓辛辣，当门诊统筹、带量采购、“七统一”、集采冲击、新一轮价格战已然成为加入锅中的调料，2023的湖南市场又将发酵出怎样的味道？

　　经济稳步增长

　　截至2023年底，湖南省药店数量达28,296家，2023年增长2,497家，同比增幅9.68%（参看图表1）。作为平价药房的发源地，自2015年以来，湖南省的药店发展一路高歌猛进，2015年，益丰大药房、老百姓大药房先后登陆上交所，2021年，达嘉维康成为创业板上市公司，湖南成为全国唯一一个有三家上市连锁药店企业的省份。“全国药品零售看湖南”成为行业佳话。

　　根据地区生产总值统一核算结果，湖南省2023年全年地区生产总值50,012.9亿元，比上年增长4.6%。其中，第一产业增加值4621.3亿元，增长3.5%；第二产业增加值18,822.8亿元，增长4.6%；第三产业增加值26,568.8亿元，增长4.8%。人均地区生产总值75,938元，增长5.0%。（参看图表2）

　　2023年全省居民人均可支配收入35,895元，比上年增长5.5%；城镇居民人均可支配收入49,243元，增长4.1%；农村居民人均可支配收入20,921元，增长7.0%；城乡居民收入比由上年的2.42缩小为2.35。分区域看，长株潭地区全体居民人均可支配收入54,069元，增长4.4%；湘南地区全体居民人均可支配收入33,228元，增长5.5%；大湘西地区全体居民人均可支配收入25,110元，增长6.3%；洞庭湖地区全体居民人均可支配收入32,744元，增长5.4%。2023年，湖南省居民收入增长速度虽然放缓，但同比依然呈增长之势。（参看图表3、图表4）

　　全省居民人均消费支出25,462元，比上年增长5.7%。按常住地分，城镇居民人均消费支出31,035元，增长4.9%；农村居民人均消费支出19,210元，增长6.3%。

　　门统落地：长沙独自美好

　　截至2023年底，湖南全省门诊统筹药店共3,168家，门诊统筹落地呈现出两个现象：利好上市公司，对中小连锁药店不利；长沙市政策佳，门诊统筹药店数量多、占比高，其余市区情况一般。

　　“利好上市公司”是因为上市公司有更多的话语权，政府在制定政策时也会参考行业的意见，而自身也有更强大的资金实力参与竞争。另外，湖南省门统资质要求门店面积需达到100平米，这一条件对于益丰、老百姓这样门店多、店型丰富的药店来说无疑是有利的。

　　“长沙门诊统筹药店的客流、客单价、整体销售情况都非常好，但在门诊统筹药店周边的药店如果没有拿到资质，则‘门可罗雀’”。湖南省药品流通行业协会原秘书长黄修祥说道。

　　湖南全省门诊统筹基金支出42.91亿，长沙便占了15.77亿，从湖南各市区的门诊统筹药店数量来看，长沙也是一马当先，门诊统筹基金支出为第二名的五倍之多，可以说从数量到质量多维度领先。（参看图表5）

　　长沙“遥遥领先”，剖析其原因，除政策友好之外，还有其它因素。

　　首先，长沙是全省唯一人口破千万的城市，人口保持正增长趋势，充裕的人口为药店发展提供了优渥的客流支撑。湖南全省常住人口为66,444,864人，14个市州中，人口超过1,000万人的市区仅有长沙，长沙全市常住总人口1,051.31万人，比上年末增长0.9％；300万至500万人之间的市州有5个，分别为郴州、怀化、株洲、益阳、娄底；100万至300万人的市州有3个，分别为湘潭、湘西自治州、张家界。（参看图表6）

　　其次，长沙医疗机构处方外流渠道通畅。“有些地级市不认线上处方，处方来源少，医院的处方外流存在堵点，而没有处方就不能刷卡，来消费的人也就少了。但是长沙市认线上处方、互联网医院的处方，处方来源多。”楚济堂医药集团副总裁刘琳说道。长沙以外其它市区的处方外流多数受限于院端资源、政策等因素。“比如邵阳市，不认互联网医院的处方。很多地级市门诊统筹政策落地步伐比较缓慢，比如湖南某市，一个县可能只批准了一两家门统药店，全市只批准了20家门统药店。对比之下，长沙的政策对药店来说是相对友好的。”

　　第三，长沙城镇化率较高，医疗保健人均消费增幅较好。2023年长沙市城镇化率为83.59％，比上年末提高0.32个百分点。全年城镇居民人均可支配收入67,276元，比上年增长3.2％。医疗保健人均消费3,197元，增长5.4％。

　　极高的城镇化率有利于长沙市门诊统筹政策在药店的落地。城市的医保刷卡比例远远高于乡镇，因此门诊统筹对城市的冲击力远高于乡镇。湖南全省6,644.4万人口，城乡居民基本医疗保险参保人数5,309.0万人，城镇职工基本医疗保险参保人数1,046.7万人，从长沙市82.60%的城镇化率和娄底市46.95%的城镇化率的悬殊之中，我们不难理解两地门诊统筹药店发展的距离。

　　转型中做好“两手准备”

　　湖南的药店一边尽力获取资质，争取有更多的门诊统筹药店，一边则做好“去医保化”准备。

　　“去医保化”的市场推力是什么？

　　首要原因，也是根本原因，即不是所有的药店都能获得资质，100平米的面积限制，就刷掉了80%以上的药店，而这80%的药店，还要长期承受门诊统筹药店的“虹吸效应”。另外，除长沙外，“其他有的地方虽然纳入门诊统筹药店，处方却根本流转不出来。”黄修祥说道。

　　第二，城镇医保报销比例为60%~70%，而乡镇仅为10%~20%，且新农合集中在地方卫生院、医院，乡镇药店很难享受到医保红利。“流到乡镇药店的微乎其微，但正因如此，门诊统筹对乡镇药店的冲击没有对城市药店的大。”刘琳谈到。

　　第三，医保药品虽能提高客流，提升销售额，却不可不谈“薄利”。在经济下行、消费降级、内卷升级的当下，许多药店面临的不止是单纯的销售压力，而是“生存”压力，为了存活，必须考虑到品类能带来的经济效益。

　　“很多门店现在会扩充自己的资质，卖猫粮、狗粮、宠物药品，再比如彩票，有的也会向线上发展，有的向中医理疗方向发展。很多行业创新都是在做去医保化的布局。”刘琳谈到，“现在行业走到了一个十字路口，一部分药店能依靠门诊统筹吃到饭，因为门诊统筹的客流量大，而没有开通医保统筹的药店怎么办？那就做好‘去医保化’。”

　　资金压力升级

　　以前，湖南省的医保即时到账，而今需3个月周期，资金压力增大。从1天到3个月，医保结算周期延长对连锁企业资金流提出了新的挑战，由此增加的资金压力不可小觑。

　　“长沙医保以前都是T+1结算，今天刷卡明天就能到账，连锁发展都需要大量的现金流，现在资金到账需要三个月，这对药店来说是非常大的压力，就看谁的资金池雄厚，这对非上市公司是不太友好的。上市公司融资成本及融资渠道比非上市公司要强很多，可以用这部分现金垫付医保，门店就能活过来。”刘琳说，“按全年十个亿的销售额、医保占60%计算，三个月就需要垫付1.2亿资金。”巨大压力面前，考验的是药店精细化的财务管理能力，和对于不确定性所需具备的抗压能力。

　　客流下滑之愁

　　“客流下滑非常严重。2022年日客流可能还有40人，2023年则下降到了30人。今年行业报道出来的数据只有10%，我认为远远不止。”刘琳谈到。

　　客流下滑除新增门店、线上渠道分流之外，也可参考一个数据：2023年，湖南全省常住人口6,568万人，比上年减少36万人。在自然增长人口减少和人口外流的双重作用下，客流下滑也成为一种必然现象。全省来看，2012~2022年人口呈现正增长的仅有四个市，分别是长沙、株洲、郴州、张家界。其余市区均为人口负增长，而药店数量的增长、扩张几乎存在于全省范围，再加上经济下行、消费降级、内卷升级的大环境，不难推测各市区客流境况之艰难。

　　与上市公司为邻：虽“绞杀”，但“遮荫”

　　三大上市公司虽对于湖南省中小连锁企业是压迫性的存在，如马太效应中强者优先吸纳市场有利资源，快速成长，但三大上市公司在行业生态环境中的存在也如森林中的参天大树——虽优先汲取了土壤中的优质养分，却也是能遮风挡雨、遮阳纳凉的存在。（参看图表7）

　　优化营商环境虽然部分优质资源会优先被资源统筹力强的上市公司虹吸，但当面对不利好的政策、市场环境时，上市公司因其突出的经济贡献、就业带动等能力，拥有更多的“话语权”，而其争取来的政策利好，也会庇荫到湖南药店市场中的中小连锁药店。“一个市场，当聚焦了头部企业时，其他中小企业的生存环境并不一定会差。可以影响一些国家制定政策，能有所倾斜，因为有上市公司益丰、老百姓、达嘉维康，所以我们行业也有了一些话语权,政府在制定政策的时候会参考行业的意见。”

　　资源吸附力三大上市公司对于行业有提升集中度、加快市场化、整合资源的作用力，也能吸引外部资源流入湖南，而当资源密集时，多出的资源也能惠及其余中小连锁药店。“因为头部连锁在这里，所以它们吸附的资源更多，像全国的工业肯定要找益丰、老百姓这些上市公司，他们需要到长沙来，那我们也就有了和这些企业见面、谈判的机会。这种资源对于我们来说也是一种‘拿来主义’。”

　　竞争差异化要在湖南的市场立足，如果只能提供同质的产品、同质的服务，迟早会被头部瓜分，而只有差异化才能得以生存。正因为市场开放、竞争充分，使得各连锁药店百花齐放、各有特色。

　　扩张加剧，近距肉搏

　　“湖南的药店早已趋于饱和状态。但各个连锁药店，特别是头部企业，还在不遗余力地扩张。城区拓展难度大，他们就把重心从城市向县域、乡镇转移，新开店困难，他们就收购、控股，甚至“挖墙脚”。一条街十几家药房，三五家药房并排的情况并不少见，都是近距离肉搏。连锁药店对单体店的吸纳抢夺，呈现出前所未有的激烈程度，有时一家单体店，同时有四五家连锁药店的拓展人员进店进行加盟动员。各大企业八仙过海，各显神通。”千金大药房连锁有限公司副总经理朱大明谈到。

　　短兵相接，近距肉搏成为伴随扩张而来的行业现状，即便客流、现金流、差异化竞争正在不断拉高这场淘汰赛的难度，但抢位、占地的扩张赛点并未迎来放缓之势，反而愈演愈烈。

　　徐风掠过湘江畔，橘子洲头仍然风华正茂。在这片人杰地灵的土地上，药店的明天将呈何形态我们不可知，但于这支“湘军”而言，他们自难中“生”，也无畏于难中“长”，明日，他们依然会在严峻之境中野蛮生长，笑得尽兴。


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湖南：疾风起，不言弃

【2024年06月上半月刊总第315期】【作者：李燚】【阅读量：19805】【大 中 小】【打印】

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