广东：扩张持续 竞争加剧
【2024年05月上半月刊 总第314期】【作者：刘聪】【阅读量：20144】【大 中 小】【打印】
头部连锁企业在持续扩张，以抢占更多市场份额，但随着门店数量的增加，市场竞争也愈发激烈。中国药店：www.ydzz.com
2023年，是我国从新冠疫情防控阶段全面转入经济、社会恢复常态发展的第一个完整年度。这一年，医药零售行业的发展有着不少新机遇，但也面临着诸多新挑战。中国药店：www.ydzz.com
作为中国人口、经济、工业等的第一大省，广东医药零售行业的发展也呈现出许多不一样的地方：中国药店：www.ydzz.com
——截至2023年末，广东全省共有常住人口12,706万人。其中，城镇人口9,583万人，乡村人口3,123万人，城镇化水平逐年提升。（参见图表1）中国药店：www.ydzz.com
——经国家统计局统一核算，2023年广东实现地区生产总值（即GDP，初步核算数）135,673.16亿元，比上年增长4.8%。人均地区生产总值106,986元，增长4.7%。中国药店：www.ydzz.com
——2023年末，广东省零售药店数量共计67,943家，同比增长9.24%，药店数量和增长幅度均为全国之最。连锁率为47.5%，连锁门店增幅连续两年呈双位数增长。据《中国药店》估算，2023年广东省零售药店市场规模为605亿元，占全国市场的比重约11.72%，继续蝉联省域冠军。中国药店：www.ydzz.com
药店数量：67,943家中国药店：www.ydzz.com
头部连锁仍加速扩张，抢占更多市场份额中国药店：www.ydzz.com
广东省药品监督管理局发布的《广东省药品监督统计分析报告（2023年）》显示，2023年广东省共有《药品经营许可证》持证企业70,009家。其中，以零售单体为主，共计35,670家，占比51.0%；零售连锁门店共计32,273家，占比46.1%；连锁企业612家，批发企业1,454家。中国药店：www.ydzz.com
截至2023年12月底，全省共有零售药店67,943家，较上年末的62,197家净增5,746家，同比增长9.24%，远高于全国药店4.93%的增幅。其中，连锁门店净增明显，较2022年净增长3,991家，增幅高达14.1%，这是广东省零售连锁门店连续两年呈现双位数增长。（参见图表2、3、4）中国药店：www.ydzz.com
从区域角度来看，广东根据各地市经济发展和功能定位的不同，将全省分为四个主要组成部分，分别是珠三角核心区域，沿海经济带东西两翼和北部生态发展区。珠三角地区是全省发展的核心区和主引擎，该区域包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9市；东翼以汕头市为中心，包括汕头、汕尾、揭阳、潮州4市；西翼以湛江市为中心，包括湛江、茂名、阳江3市；北部生态发展区包括韶关、梅州、清远、河源、云浮5市。中国药店：www.ydzz.com
根据连锁净增门店所在的区域来分析，珠三角核心区域的连锁门店净增数量最为显著。其中，广州、佛山和深圳贡献最高，分别净增573家、499家和410家。这一开店增速表明，珠三角区域连锁门店间的竞争愈加激烈，行业内卷严重。西翼和北部生态发展区2023年的连锁净增幅度较高，分别高达20.14%和18.61%，展现出一定的发展实力。而东翼现存连锁门店数量仅略多于西翼地区，且增幅相对较慢，还有更大的发展空间。（参见图表5、6）中国药店：www.ydzz.com
从单体药店来看，2023年广东省净增1,755家，增幅为5.2%。其中，惠州、广州和中山的净增门店数量最多，分别为260家、241家和172家。值得一提的是，在全省其他地市单体药店均呈现不同程度的增长时，东莞是唯一出现负增长的城市，较2022年减少了97家门店。（参见图表7）中国药店：www.ydzz.com
连锁率：47.50% 中国药店：www.ydzz.com
与全国差距逐年缩小，珠三角区域连锁率持续提升，分化趋势严重中国药店：www.ydzz.com
从连锁率指标来看，2023年末广东省的终值为47.50%，较2022年的45.48%提高约2个百分点，较全国平均水平58.5%（《中国药店》估值）仍有不小的差距。但从近五年的数据来看，广东省连锁率与全国均值的差距在逐年缩小，相比2022年，2023年又缩小了接近1.3个百分点。（参见图表8、9）中国药店：www.ydzz.com
从区域来看， 深圳（70.2%）、韶关（64.6%）和广州（58.8%）的连锁化水平较高，连锁率均超过全国平均水平；其他连锁率超过50%的地市还有江门（55.0%）、汕尾（51.3%）和清远（50.0%）。中国药店：www.ydzz.com
药品零售市场规模：605亿元中国药店：www.ydzz.com
继续蝉联省域冠军，消费者消费习惯的转变，导致市场增速放缓中国药店：www.ydzz.com
《2023～2024年度中国药店发展报告》指出，2023年全国药店市场（仅指线下实体店的全渠道零售业务）规模为5,160亿元，较2022年的5,015亿元同比增长2.89%。从广东省的数据来看，2023年广东省药品零售市场规模约为605亿元（取四舍五入后数值），较2022年（588亿元）提升了2.89%。中国药店：www.ydzz.com
从数据来看，2023年是继2021年后全国又一次出现增幅锐减的年份。作为医药大省，广东亦不可幸免，并且2023年也是近五年来广东省市场规模增幅首次落后于全国平均水平。（参见图表10）中国药店：www.ydzz.com
虽然2023年出现“二阳、三阳”反复和多种流感频发的情况，但考虑到2022年年底消费者囤积大量药品，需要先清库存再购新药，以及因新冠疫情带来的消费习惯转变，消费者变得更加谨慎和理性，减少了“随意”和“冲动”消费，使得行业整体市场消费复苏动力不足。中国药店：www.ydzz.com
增速放缓虽已是事实，但从支出端的数据来看，广东省“人均医疗保健支出”仍在提升。依照605亿元的市场规模以及广东省2023年年末12,706万人常住人口的数据，《中国药店》测算，广东省2023年人均药店消费支出约为476.22元，高于全国366.04的平均值，较上年（464.57元）净增11.65元。中国药店：www.ydzz.com
另外，广东省统计局数据显示，2023年全省居民人均可支配收入为49,327元，比上年增长4.8%。从支出端来看，居民人均消费支出34,331元，比上年增长6.7%。从支出结构来看，2023年全省居民医疗保健类平均支出2,120元，占所有消费支出的6.2%，较2022年净提升337元，占比提升了0.7个百分点。中国药店：www.ydzz.com
店均服务人口：1,869人中国药店：www.ydzz.com
降幅位列全国前五，市场竞争加剧中国药店：www.ydzz.com
前文提到，2023年年末广东省共有常住人口12,706万人，比上年末增加49万人。但受2023年药店数量增长明显的影响，店均服务人口为1,869人，较上年的2,035人下降166人，降幅为8.16%。在全国店均服务人口普降的情况下，广东省的下降幅度较为显著，位列全国前五位。这一数据再一次直观地展现了广东省2023年零售药店行业的竞争烈度。（参见图表11、12）中国药店：www.ydzz.com
