中国药店－四川：“巷战”加剧，显双重格局

　　四川药店市场因其高密度特性而充满竞争，但也因市场容量的巨大而持续吸引着从业者的激烈争夺。

　　2023年末，四川省药店总数达到约51,100家，连锁率高达85.71%，这一数据在省级市场中具有显著的“四川特色”——药店数量在全国排名第二，仅次于广东；连锁率仅次于上海，位列第二。（参见图表1）

　　与药店数量的“多”和连锁率的“高”形成鲜明对比的是，四川药店的店均服务人数相对较低，仅为1,639人，这使得该省的市场竞争进入了白热化的阶段。换言之，四川药店市场因其高密度特性而充满竞争，但也因市场容量的巨大而持续吸引着从业者的激烈争夺。多年来，各路资本纷纷高调入川，使得这片土地成为全国药品零售行业整合、参股、合作最为活跃的区域之一。

　　药店数量“多”，连锁率“高”

　　2023年，四川省实现国内生产总值（GDP）60,132亿元，同比增长6.0%；居民人均可支配收入32,514元，同比增长6.0%。其中，城镇居民人均可支配收入45,227元，比上年增加1,994元，增幅4.6%；农村居民人均可支配收入19,978元，比上年增加1,306元，增幅7.0%。

　　根据国家药监局公开数据，并结合中国药店价值榜分析模型，《中国药店》测算认为，2023年末四川省药店数量约51,100家，较2022年末增加1,224家，同比增长2.45%。尽管四川省的药店数量持续增长，但其增长速度并非全国最快——广东、江苏、山东三省均高于四川省。（参见图表1）

　　2023年末，四川省药店连锁率达85.71%，位列全国第二，远高于全国平均的58.52%。不过，与2022年86.16%的数值相比，却出现0.45个百分点的微弱下降，反映出该省单体药店的增长速度相对更快。（参见下页图表2）

　　从经济发展情况来看，位列前三的是成都、绵阳、宜宾。成都市2023年的GDP总量达22,074.7亿元，占全省的36.7%。这种经济发展的排序也与各区域的药店发展水平保持呼应——成都药店数量超过5,000家，绵阳突破4,000家。《2023~2024年度中国药店价值榜》评选结果显示，上榜企业多数扎根于成都、绵阳和宜宾。其中，全亿健康一直在川渝地区持续收购，在四川省的地位无法撼动，位列100强榜第6位；四川本土连锁药店——正和祥位列37位，拥有门店数1,600余家；德仁堂、圣杰药业和龙一药品零售连锁分别位列70位、87位和91位；而全泰堂、麦德凯、成都万华大药房则入选精锐企业榜，成都科伦大药房、四川康佰家、成都利民药业连锁、高济兰芝、百姓源、成都三元大药房、阳光恒生医药连锁荣登潜力企业榜。

　　2023年，四川省店均服务人口约1,639人，较2022年减少40人，降幅达2.38%，表明四川省药店市场正面临着日益激烈的竞争。不过，四川省的降幅低于-4.86%的全国平均水平。（参见图表3）

　　会员活跃度与复购率面临挑战

　　2023年，四川省药店的会员销售占比较2022年提升了2.4%，高于全国平均的1.7%，显示出其在会员销售方面的优势。不过，在会员复购率和年增长率方面，四川省药店的表现却不尽如人意——具体来说，2023年会员复购率下降6.1%，高于全国平均的1.1%；会员年增长率下降0.5%，降幅高于全国的0.3%。

　　此外，四川省药店还面临着活跃会员占比下降和有效会员流失率上升的问题——2023年活跃会员占比较2022年下降1.2%，高于全国平均的0.4%；有效会员流失率上升8%，远高于全国平均的0.7%。（参见图表4）

　　四川省药店在2023年的会员人均客单价方面表现出色，达95.84元，较2022年的89.93元增长了6.57%。同期，全国药店会员人均客单价由97.7元下降至92.5元，降幅为5.62%。（参见图表5）

　　不过，在会员人均客品次方面，四川省药店却出现了下降趋势——2023年会员人均客品次为2.30种，较2022年的2.55种下降了9.8%，略高于全国的9.10%（全国药店会员人均客品次同期由2.53种降至2.30种），这表明四川省药店会员单次购买时虽然消费金额增加，但购买的商品种类却在减少。（参见图表6）

　　2023年，四川省药店会员的进店频次呈下降趋势，具体为5.03次/人，较2022年的6.21次/人下降了19.0%。相比之下，全国药店会员进店频次则是从5.94次/人降至5.88次/人，降幅只有1.02%。这一数据表明，四川省药店会员的进店活跃度有所降低，需要药店方面进一步探索提升会员进店频次的有效策略。

　　健康产品需求增长，传统品类面临挑战

　　成药需求下降，营养保健受关注 2022-2023年，四川药店各品类的店均年销售额普遍呈现下滑趋势。其中，健康器械的销售额降幅最大，达43.48%；紧随其后的是日用洗化品和便利食品，销售额分别下降27.4%和20.21%。虽然中西成药、中药参茸、健康食品和孕婴童品类的降幅较小，但也都超过了10%。这一显著减少可能与药品价格调整、医保政策变化或消费者健康意识提升，从而转向预防保健而非治疗有关。（参见图表7）

　　高品质健康产品的需求不断增长从客单价的角度看，四川省的消费市场在不同品类间呈现出差异化的表现。在健康产品领域，中西成药和中药参茸的客单价均有所上升，分别从2022年的78.1元、81.6元增长至2023年的81.8元、83.2元。这反映出随着人们健康意识的提高，相关需求也在增长，人们愿意为此投入更多的资金。

　　此外，健康食品的客单价略有上升，从120.2元增加到121.2元；孕婴童产品的客单价增长更为显著，从85.2元飙升至95.1元，表明家长们对于婴幼儿产品的质量和安全性要求越来越高，愿意为更好的产品支付更高的价格。

　　与健康相关品类的增长形成鲜明对比的是，便利食品和日用洗化产品的客单价出现了下降——前者的客单价从36.2元降至29.9元，而后者的客单价则是从22.2元大幅下滑至17.0元。（参见图表8）

　　中西成药市场份额增长，中药参茸毛利提升 2022至2023年间，四川省药店各品类毛利率和销售占比呈现出不同的变化趋势。

　　具体来看，中药参茸和便利食品品类的毛利率有所上涨，尤其是便利食品的毛利率增长更为显著，但其他品类的毛利率均有所下降，特别是日用洗化品类，其毛利率下降超过7%。

　　在销售占比方面，中西成药的占比显著增长，成为药店收入的主要来源之一。与此同时，健康器械的销售占比下降显著。（参见图表9）

　　门诊统筹：品牌连锁占主导，区域发展不均

　　2023年末，四川省纳入门诊统筹定点的药店约有2,226家，主要集中在成都市的各个区域，包括高新区、锦江区、青羊区、金牛区等，郊区如温江区、双流区、郫都区等也有一定分布。除成都市外，彭州市、邛崃市、崇州市、简阳市等地级市也有药店开通门诊统筹。（参见图表10）

　　在2,226家门诊统筹定点药店中，品牌连锁药店居多。其中，成都市华杏大药房连锁有限责任公司、四川杏林医药连锁有限责任公司、四川海王星辰健康药房连锁有限公司等连锁的门诊统筹药店在开通地区占据较大的市场份额。

　　在门诊统筹政策的实施上，四川省存在区域发展不均衡的现象，这可能是因为各地区零售药店纳入门诊统筹政策存在差异性。例如，在某些地区，只有提供国家谈判药品“双通道”服务的定点零售药店才有资格申请门诊统筹服务，而有些地区只要是医保定点药店即可申请。

　　“目前，四川门诊统筹药店面临的主要挑战是处方流转的难题。在成都，处方流转主要依赖纸质形式，这限制了处方的数量和流转效率。从门诊统筹政策受益的主要是民营医院、私人诊所和社区医院，因为它们的医生可以独立开具处方。门诊统筹对药店的影响取决于医疗机构处方外流的意愿。”成都万华大药房连锁有限公司董事长万凯指出。

　　尽管目前处方流转的执行存在困难，但情况正在逐步改善。《中国药店》调研发现，在四川已经纳入门诊统筹资质的药店销售情况稳定且呈上升趋势，而尚未获得资质的药店则面临销售额大幅下降的问题。

　　加盟扩张的机遇与“七统一”政策下的新挑战

　　近年来，四川药品零售市场因其巨大的市场潜力，吸引了众多连锁药店巨头的关注。一心堂、健之佳、高济健康等头部企业纷纷通过并购和加盟方式，快速扩张其在四川的业务，推动了市场从分散的小型经营模式向集中竞争格局的转变。

　　一心堂在四川的门店数量已经突破千家，而健之佳则通过收购重庆红瑞乐邦百年大药房、四川德仁堂的药店，进一步提升了其在川渝市场的地位。

　　然而，四川省药监局推出的“七统一”政策，为这一加盟、并购热潮带来了新挑战。该政策要求药品零售连锁企业要在企业标识、规章制度、计算机系统、人员培训、采购配送、票据管理以及药学服务等方面实现统一，这不仅对企业的技术和管理能力提出了更高的要求，还可能增加运营成本，对小规模连锁和个体药店构成更大的生存压力。

　　“现在单体药店面临着艰难的选择：如果选择解散合作，恢复成单体店状态，虽然可以摆脱连锁的束缚，但将承担违约费用，并需要独自面对市场的竞争与风险；而如果选择继续加盟大连锁，完成‘七统一’管理的升级改造，则需要投入更多的资金和时间，以适应新的管理要求和市场规则。”万凯表示，“对于尚未加盟但有意向的小药店来说，他们也在重新评估加盟的利弊。”

　　四川全泰堂药品连锁有限公司经理马雯雯表示，新政策对四川药品零售市场的加盟和并购活动可能会产生深远影响。企业在选择加盟或并购时，需要更加关注对方能否满足新政策的要求，以及是否具备长期发展的潜力。同时，加盟店也更加关注总部的商品品类丰富度及价格优势。

　　不同势力的竞逐

　　近年来，四川省药店企业形成了三分天下的格局。其中，高济健康、全亿健康等构成第一阵营，二者凭借强大的资本实力和先进的经营模式，在市场中占据重要地位。其次，以全国性上市药房一心堂为代表的第二阵营，通过品牌优势和全国连锁的规模效益，在市场中取得了不俗的成绩。最后，本土区域性龙头企业正和祥等构成了第三阵营，它们依托地域优势和长期积累的品牌口碑，占据了稳固的地位。

　　高济健康在四川的布局尤为迅速和广泛。他们通过大规模并购区域龙头的方式，成功进入四川市场，如今已拥有近1,700家门店。同时，高济健康还在持续寻找新的更多的并购机会，以进一步巩固和提升其在四川市场的地位。

　　从全亿健康来看，其在四川的发展也呈现出积极态势。自2017年以成都为中心设立西南大区以来，其通过收购四川儒龙、巴中怡和、宜宾天天康、四川芙蓉等区域龙头药店，成功进入了四川市场。在随后的几年里，全亿健康在四川的药店数量快速增长，目前已有近700家的规模。

　　一心堂在四川的布局呈现多点开花的局面。除自建新店外，其2023年还成功收购了简阳惠康、自贡永康等企业，进一步巩固了其在四川市场的地位。如今，一心堂已经形成川渝、云贵、桂琼三足鼎立的战略布局，这不仅确保了公司在西南地区的稳固地位，还为其在全国范围内的扩张奠定了坚实基础。同时，这一布局与华北地区的晋、豫、津等区域遥相呼应，形成了一种全国性的战略联动效应。

　　作为四川省政府重点扶持的本土药品零售企业，正和祥不仅在本地具有显著影响力，还成功覆盖了贵州、湖南、重庆等省市，展现出其强大的市场扩张能力。公司凭借直营、加盟等多种经营模式，实现了药店数量的快速增长，至今门店数量已达1,600余家，营业总面积超过20万平方米，成为业内颇具规模的连锁药店品牌。为了进一步扩大市场份额和提升竞争力，正和祥积极参与资本运作。例如，将部分股权出让给奥美医疗，从而获得更多的资金支持，进一步提升其在四川药店市场的竞争力。


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四川：“巷战”加剧，显双重格局

【2024年05月上半月刊总第314期】【作者：田跃清】【阅读量：20049】【大 中 小】【打印】

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