“我们基本没开什么新店,经营一年以上的老店与上年同期相比,也是增长一般。”中国药店:www.ydzz.com
谈及上半年的经营情况,湖北省多家连锁的负责人都给出了类似判断。中国药店:www.ydzz.com
对此话题,江苏某连锁总经理则表示:“上半年整体有得有失,1、3、5月的经营情况相对好一些,2、4、6月则比较差,明显感觉到消费乏力。受3年来的疫情影响,公司基本没有次新店和新店,可比老店1至6月的业绩只是略有上升。”中国药店:www.ydzz.com
那么,全国药品零售市场上半年到底呈现什么样的发展状态呢?是快速恢复,还是触顶回落,抑或是波动下行……中国药店:www.ydzz.com
接下来,《中国药店》结合存健康、瑞商网等机构的市场监测数据予以剖析,希望能总结出相应的成长特点,并为下半年的经管方略调整、优化给出一定的思路或建议。中国药店:www.ydzz.com
关键指标整体改善中国药店:www.ydzz.com
存健康针对大样本药店的专项统计发现,上半年店均实现的销售额为831,604元,折合为店均日销售额约4,569元,较2022年同期上涨5.0%;从订单数指标来看,同比增幅为11.9%,远高于店均销售额的变化率,二者的差值其实最终反映在了客单价指标上——上半年其均值为66.5元,与2022年同期相比基本持平,仅微涨0.3%。中国药店:www.ydzz.com
订单数的大幅增长,背后映射的其实是零售药店客流量的正向改善——存健康统计数据显示,上半年店均客流量为12,496人次,同比提升4.7%。对于近几年持续受客流荒困扰的零售药店而言,这种走向是十分难得的。中国药店:www.ydzz.com
更为可喜的是,店均客流量指标在季度间呈现同比增速改善、环比正增长的状态——2023年第一季度,店均客流量为6,183人次,同比增长4.1%;第二季度,则提升至6,311人次,同比增长5.2%,环比第一季度则是增长2.07%。(参看图表1)中国药店:www.ydzz.com
与存健康的结论相似,瑞商网针对52家合作企业的统计分析也得出了整体改善的印象——店均销售额上半年同比增长3.50%、店均客流量同比增长6.88%,客单价则是从2022年上半年的78.76元提升至79.89元,上涨1.43%。(参看图表2)中国药店:www.ydzz.com
除了全样本数据外,瑞商网针对合作连锁经营一年以上的可比门店进行了分析。结果显示,这些可比门店店均销售额上半年增长5.96%,高于全样本门店的水平(3.50%);客流量同比增长4.79%,保持稳定回升的势头;客单价则是同比增长1.12%,与全样本门店的水平基本持平。(参看图表3)中国药店:www.ydzz.com
进一步分析发现,图表1中的毛利率指标2023年的两个季度均是负增长:一季度为30.4%,较上年同期回落1.6%;二季度进一步降为29.7%,同比回落1.6%,环比一季度下降幅度则是扩大为2.3%。中国药店:www.ydzz.com
此外,图表1中的会员平均购买频次指标上半年收缩1.4%。分季度来看,一季度只有3.0次/人,较上年同期回落2.0%;二季度同样为3.0次/人,同比则是微弱增长0.2%。换言之,尽管样本药店的整体客流量呈现正增长的势头,但单个会员的消费次数却在缩水,对于零售药店而言,这实在算不上好消息。中国药店:www.ydzz.com
被掩盖的一些苗头中国药店:www.ydzz.com
首先来看门店数量指标。中国药店:www.ydzz.com
前文曾提及瑞商网监测的52家连锁药店2023年上半年门占数量增加了10.23%,与全国药店数量2022年VS2021年5.71%的水平相比,几乎实现翻番。不过,如果我们将之拆分至每个月,便会发现第一季度3个月份的同比增幅都超过了上半年的均值——1月份为11.93%,2月份为12.02%,3月份为12.44%。但从4月份起,门店数量的同比增幅便大幅下挫,且逐月探底——4月份降至不足10%(9.18%),较3月份回撤3.26个百分点;5月份继续下探,同比增幅只有8.44%;6月份进一步回落至只有7.63%。中国药店:www.ydzz.com
从门店数量的环比变化也可看出端倪:2023年2月末瑞商网52家样本企业的门店总数为5,882家,较1月末的5,853家净增29家,而3月末较2月末的净增数量为47家,4月、5月、6月的月度净增量却降至只有18家、14家、8家。这种数据的缩水,清楚地表明区域型连锁药店在大规模扩店方面越来越谨慎。这一方面受制于整体的经济环境,另一方面也和药品零售行业自身门店数量趋近于峰值与拐点、“内卷”异常严重直接相关。(参看上页图表4)中国药店:www.ydzz.com
再来看客单价指标。中国药店:www.ydzz.com
从图表4可以看出,2022年1至6月,该指标月度间呈现波动性变化,有涨也有跌,但大都在78.76元的均值附近;而到了2023年,客单价数值在1月达到创纪录的87.17元,较上年同期的78.59元上涨10.92%,此后便一路下行,基本没有像样的反弹——2月81.17元,3月79.41元、4月回升至81.25元、5月转身下探至只有75.63元(低于2022年上半年的最低点——2月份的75.65元)、6月更是创出73.93元的新低点。从同比增幅情况来看,除了一季度各个月份都高于2022年同期之外,二季度的4至6月无一例外都是负增长。中国药店:www.ydzz.com
值得业界警惕的是,2023年上半年客单价的月度环比走势非常糟糕——2月较1月环比下降6.88%,3月环比下降2.17%,4月出现2.32%的环比回升,但5月环比降幅骤然扩大至6.92%,6月的环比降幅也有2.25%。“如果拿6月的数值与1月比较,可以发现,半年时间不到客单价的降幅高达15.19%,这对于一直想利用提升客单价来对冲客流荒的零售药店从业者而言,显然是一重不小的打击。”瑞商网创始人、CEO保文如此表示。中国药店:www.ydzz.com
如果将客流量也拆分到以月为单位的话,会有什么样表现呢?中国药店:www.ydzz.com
从图表4可以看出,除1月份的店均客流量出现同比下降之外,其他5个月均实现了正向增长。即便如此,2023年1月的数据并不算差,2,008.96人次的店均客流量是上半年唯三超过2,000人次的月份(其他两个月分别是3月、5月,前者的店均客流量2,095.46人次,同比增长10.28%;后者则为2,020人次,同比增长14.02%),因为1月21日是除夕,而且直至1月27日都是全国人民欢度春节的黄金假期,这一周基本是消费者进店买药的低谷期。中国药店:www.ydzz.com
“之所以3个单数月的店均客流量指标表现抢眼,实际上分别与2022年末新冠疫情防控措施解除后抢购潮延续至1月、全国多地3月份出现‘甲流’疫情小高峰、5月份新冠疫情‘二阳’潮来袭等有关。”保文提醒道:“如果撇除这些对经营有正向影响的因素,全国药店上半年整体经营乐观的背后其实潜藏着不少问题,比如下半年店均客流量恐怕还会下降,店均销售额、毛利率等的表现也会不尽如人意。”中国药店:www.ydzz.com
按照前述的拆分方法,我们再来看可比门店主要指标的月度变化情况。中国药店:www.ydzz.com
从图表5中可以发现,2023年6月,样本企业可比门店实收金额指标出现0.10%的同比负增长,扭转了此前5个月均为正增长的势头。保文表示:“店效拐点的出现,业界需要高度关注。”中国药店:www.ydzz.com
2023年1月出现31.53%的高值,较上年同期增长10.52%;中国药店:www.ydzz.com
在此之后,下滑之势便无法阻遏——2月为29.26%,同比下降3.05%,环比1月则是回落2.27个百分点或7.20%;3月为28.64%,同比下降1.65%;4月进一步降至28.22%,同比下降2.72%;5月下降速度加快,同比下降8.15%,环比上月则是下降1.63个百分点或5.78%;6月进一步下探至只有25.41%,同比下降8.99%,环比上月则是下降1.18个百分点或4.44%。中国药店:www.ydzz.com
“更为严峻的是,6月的数值较1月回落了6.12个百分点,半年间降幅高达19.41%,速度着实有些快。”中国药店:www.ydzz.com