中国药店－勾画医药新零售“热力地图”

　　医药新零售的热力地图与“新零售之城”的产业地图高度重合，“新零售之城”加快了医药新零售的发展进程，医药新零售的向荣态势则增添了“新零售之城”的份量。

　　提及国内医药新零售市场的格局，绕不开两大鲜明特征：

　　一是地域差异，国内医药新零售市场总体呈现出“南强北弱”的特点。从2022年的市场表现来看，TOP10城市分别为上海、北京、深圳、杭州、广州、成都、武汉、南京、天津和长沙——除京津外，主要分布在地理意义上的东南部地区。

　　二是城市差别，表现出典型的“小城市之困”。2022年医药新零售TOP10城市中，除北上广深等一线城市外，大都为“准一线”城市，这意味着，医药新零售的发达程度与城市级别、经济水平具有明显的正相关。在某种意义上，马太效应成为医药新零售发展的贯穿主线，“强者恒强”则缩微了市场格局的演变历程。

　　从另一个视角来观察，国内医药新零售的热力地图又与“新零售之城”的产业地图高度重合。2018年4月26日，阿里巴巴集团宣布启动“新零售之城”，随即盒马鲜生落地在上海、北京、杭州、成都、深圳、广州等十座城市；站在今天看昨天，“十店同开”成为国内新零售进化史上的里程碑式事件。

　　时至今日，“新零售之城”的概念已经逐渐被淡忘，但在当时，“新零售之城”作为创新载体，的的确确成为当地经济新的增长极和动力源。在轰然打响的“新零售抢位赛”的引领下，含医药板块在内的诸多细分市场，快速发展成为具有城市特色的利基市场。可以说，“新零售之城”加快了医药新零售的发展进程，反之，医药新零售的向荣态势也增添了“新零售之城”的份量。

　　沿着国内医药新零售发展的时间轴观察，市场格局虽未固化，却保持相对稳定——TOP10城市长期共同占据半壁江山，其中，TOP6城市则稳踞了近四成的市场份额。因此，读懂了头部城市，就相当于读懂了整个市场，本文就将通过城市视野、透过TOP6城市，简单还原国内医药新零售的发展史。

　　上海——医药新零售排头兵

　　对于上海，各界人士会有不尽相同的看法，但大都不会吝惜赞誉；就（医药）新零售而言，最恰如其分的评价莫过于“没有短板的城市”。相比其他“新零售之城”，上海在政策支持度、消费活跃度、企业参与度等众多维度上均衡领先，由是也奠定了其在行业中的排头兵地位。

　　早在2016年，盒马鲜生首家门店即在上海诞生（“为什么是上海”，这是一个值得反复回味的问题）。作为新零售的“一号工程”，盒马鲜生首店面临着一系列的现实困境，其中最重要的是“身份”问题——由于盒马鲜生是基于新零售的新型业态，前所未有，监管部门面临着从0到1的严峻挑战……后上海市政府开行业先河，率先核发《食品经营许可证》，将餐饮经营和食品流通“两证合一”，成为这一混合业态的政策模板。

　　事实上，极具包容和创新精神的上海，在先行先试的基础上完成了难以计数的政策突破，这也使得众多创新业态率先落户上海，不断发酵的“首店效应”烘托出上海浓厚的新零售氛围。

　　“魔都”背后隐藏着上海的另一张城市名片——消费之都。最新数据显示，2022年上海社会消费品零售总额1.64万亿元，稳居中心城市首位。这一数字鲜活地展示出上海的经济实力和消费活力，而这恰恰成为上海角逐“新零售之城”的最大底牌。

　　正是这样的地域环境，为新零售提供了丰沃的土壤。当然，聚焦于医药零售领域，独特的城市特征也成为医药新零售快速崛起的必要条件。

　　上海药品零售市场既有外来巨头益丰药房、海王星辰等，又有本土连锁国大药房、上海华氏、上海医药等，多头竞争格局长期存在，且上海药店连锁率超过90%，位居全国首位，这意味着，在“距离限制”政策取消之前，企业通过常规方式实现规模扩张具有较大难度，因此，利用新模式、新技术撬动市场的意愿显然更加强烈。从结果看，上海药店的新零售水平整体优于其他城市。

　　不过，与线下多头竞争的格局不同，线上呈现“一超两强”的总体状况：益丰独占35%的市场份额，海王星辰与叮当健康分别占有近15%的市场份额，三者共同瓜分近65%的市场空间，头部聚集效应明显。值得注意的是，上海市场三甲与全国市场相同，“三国杀”造就了上海医药新零售的繁荣，彰显出企业参与度的重要作用，而在国内其他城市，这一规律同样被遵循。

　　北京——医药新零售主阵地

　　“帝都”北京在国内医药新零售市场举足轻重，在新赛道的角逐中，始终与上海共演“双城大战”，榜首之争互有胜负。

　　2017年公布的《北京城市总体规划（2016年—2035年）》明确，北京的未来战略定位为“政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”。“四大中心”建设的提速意味着资源的高度集中，这无疑成为北京进化成为“新零售之城”的底层建设。

　　北京和上海同处政治高地和经济高地，在新零售的诸多衡评指标（如媒体环境、资本环境、政策环境、消费环境等）不分伯仲，但北京敢想敢做的创业氛围浓于上海，这也使得北京成为医药新零售事实上的“发源地”。

　　历数北京医药新零售的演进过程，曾经的几股“新势力”不可忽视：

　　1.“药给力”们。早在2014年，北京便涌现出一批以“送药”为业务核心的初创型企业如药给力、快方送药、药急送等，其通过“自建配送队伍+合作药店”或“自建配送队伍+自营药店”等方式快速切入市场，并一度受到资本热捧。奈何竞争同质化、价格战惨烈，“药给力”们只是昙花一现，最终黯然离场，但其留下的经验和教训，却成为弥足珍贵的财富。

　　2.医药O2O平台。成立于2015年的京东到家，是行业公认的最早介入医药O2O业务的本地生活即时零售平台，其提出“用高频打低频”的方式满足用户的药品刚性需求；后饿了么、美团相继发力，不断打磨商业模式，并实现对京东到家的超越，但所遵循的底层逻辑均保持一致。

　　3.叮当快药。叮当快药同样于2014年在北京诞生，其在行业内外的质疑声中不断打磨模式，最终成功进入资本市场。时至今日，叮当快药率先提出“28分钟送到家”服务承诺，已经成为医药新零售行业的“金标准”。从某种意义上讲，叮当快药是“药给力”阵营中的唯一“幸存者”，榜样效应带动北京医药新零售市场全面

　　开花。

　　纵观北京医药新零售市场，叮当快药可谓“一家独大”，独占近半的市场份额；完成对百康药房并购整合、门店数量近300家的高济医疗占据了近25%的市场份额；门店数量不及50家的海王星辰则凭借成熟的运营模式收割了约10%的市场……线下市场分化严重，线上市场却高度集中，这正是医药新零售赋予这座城市的显性指征。

　　深圳——医药新零售瞭望塔

　　作为改革开放的前沿阵地，深圳历来重视新兴消费促消费稳增长的积极作用，支持商贸零售企业探索前沿科技成果的落地应用。《深圳市关于加快建设国际消费中心城市的若干措施》明确，要打造全球新零售发展高地，实施“数字兴商工程”，大力推进商贸企业消费场景数字化和信息化。

　　政策与市场的合力，成为深圳取得新零售建树的重要源动力。

　　以直播经济为例，《深圳市关于推动电子商务加快发展的若干措施》明确提出，“积极推动新技术、新模式与电子商务加速融合，促进直播电商、社交电商等新业态发展”。真金白银的奖励，吸引大批从业者加入“直播+”,促使深圳涌现出水贝万山珠宝产业园、南油上上城等为代表的一批直播电商基地。

　　欣欣向荣的直播经济成为深圳的又一张亮丽名片，当然，这仅是深圳打造“新零售之城”的一个缩影，数字化和信息化已经渗透至全零售行业，药品零售行业自然也不例外。

　　据最新统计数据，截至2022年末，深圳拥有实体药店数量超过7804家，对应却是不足70%的连锁率。这意味着，深圳药品零售市场已经高度饱和，尽管深圳保持着常住的正向增长，但店均服务依然仅达到2000+，远远低于全国平均水平。

　　在这样的市场环境下，深圳药店借力新零售、打破门店圈层界限就从可选项变成必选项。毋庸置疑，拥有本土优势的海王星辰，正是从“旧零售”向新零售转型浪潮中的佼佼者——凭借“看得见、读得懂却学不来”的独特打法，强悍的执行力，以及雄厚的资金实力和供应链优势，海王星辰将新零售的核心业务做到了全国第一，且是毫无争议的第一。自然，作为其根据地的深圳，更是被筑起了高高的竞争壁垒。

　　海王星辰称霸深圳市场，却未能阻止外来企业的主动进入以及本土企业的被动防御，由此可见深圳在医药新零售市场的战略地位——大参林、叮当健康、泉源堂等一众实力派选手纷纷进入深圳市场，带动本土企业一片混战，激烈程度不言而喻，所呈现的直接结果是深圳药品零售市场成为全国“价格洼地”。

　　在这场没有硝烟的战役中，既有战略导向上的“赢家”，又有结果导向上的“输家”，二者矛盾而统一，但对深圳这座城市而言，却实实在在地巩固了它“医药新零售瞭望塔”的江湖地位。

　　广州——医药新零售示范区

　　新零售的初级形态是在传统零售的基础上嫁接了新的技术、新的模式，对一个城市来讲，催动新零售发展的最大优势正是长期积淀的零售氛围。从这个维度来看，广州具有浓重的重商氛围、良好的营销环境、厚重的商业底蕴，不得不说，广州拥有一手好牌——既有厚度也有广度，“厚度”是指社会商品零售大体量，“广度”则指零售业态多元化。

　　数字经济智库于2018年发布的《中国新零售之城竞争力报告》认为，背靠珠三角完整的供应链和先进的制造业体系，广州能够为新零售新业态的崛起带来更短的供货时间、更低的流通成本和更高的商品质量。从制造、分销到零售，新技术的运用模糊了供应链中各环节之间的边界，广州地缘上的优势让新零售迸发出新的能量。

　　除了深厚的历史底蕴，推动广州向“新零售之城”蜕变的又一因素是政府的强力支持。2018年，“新零售”被写进广州市政府工作报告，其中，要“发展壮大大数据、云计算、移动互联网、量子信息、石墨烯、3D打印、共享经济、跨境电商、新零售等新技术新产业新业态新模式，加快形成新的增长点”。

　　然而，不争的事实是，广州的传统零售业态过于强势，以至于新的业态会被挤压；映现在实践中，是传统零售企业面对来袭的新零售束手束脚，一方面创新动力不足，一方面牵绊过于，试错成本较高。这一特征在药品零售行业表现得尤为明显。

　　广东是国内第一药店大省，其中广州至2022年年末药店数量超过8100家，尽管连锁率不足60%，但以华南地区为根据地的大参林占据了绝对的霸主地位。这也使得大参林怠于进入新零售赛道，在抢位战初期不占优势，不及海王星辰、叮当健康、泉源堂等“外来和尚会念经”。不过，待睡狮渐醒，广州医药新零售格局迅速发生变化——大参林在强敌环伺的情形下逆势反超，反观其他企业，或市场份额不同程度下滑，或线上流量消失，甚至有企业败离广州……

　　上市公司在医药新零售领域的逆袭，再次论证了传统商业基础的重要性，由此也可以展望广州在新零售领域的发展潜力。

　　杭州——医药新零售实验场

　　“未来十年将没有线上和线下之分，只有新零售。”2016年10月，马云在云栖大会上首次提出“新零售”的概念。杭州作为阿里巴巴总部所在地，以新零售策源地的身份先人一步开始了新零售的探索，因此也被称为新零售实验场。

　　杭州是无现金化程度最高的代表城市，有“移动支付之城”之称，由引也不难看出其在城市产业与生活信息化、数字化、移动化等多方面的领先优势，而这些在探索实践中逐渐转化为先发优势。

　　除此之外，从市场主体独力推动到政府与市场合力推动，从企业行为到城市规划，也是杭州领跑新零售行业的关键要素。按照最新的《杭州市新零售五年行动计划（征求意见稿）》，杭州提出“作为国际电子商务中心城市和新零售策源地，到2023年争取形成以新零售示范之城为统领、湖滨路高品质步行街和延安路国际商业大街为核心，重点商业街区和大型商业综合体多区域聚集，社区、商务区、重点乡村多网点覆盖的‘一城两核多区多点’的新零售发展格局”。

　　供给侧的变革，牵引需求侧的变化，在互联网基因强大的杭州，新零售已经成为生根发芽的新生活方式，相应地，新零售消费基础的形成，也助推新零售产业集群的爆发，蕴含其中的医药新零售同样如此。

　　地处杭州的连锁药店普遍具有“小而美”的特征——门店数量中等、单店产出高，总体呈现“诸侯割据”的形态，缺少具备绝对话语权的领军企业。正因如此，杭州药品零售市场具备全国领先的多元业态，海王星辰+互联网、杭州九洲+诊所、天天好+大健康……各种创新尝试遍地开花。

　　“触网”并非杭州药店的必选项或最优解，因此，虽然杭州药店在医药新零售方面处于全国领先水平，但并未完全释放张力。从目前的市场格局来看，将杭州作为主要根据地的海王星辰，延续了高举高打的竞争风格，独占50%以上市场份额；以并购方式进入杭州市场的叮当健康，同样复制了在医药新零售领域的优势，市场排位战中位居次席；本土企业杭州九洲则保持“小火慢炖”的发展节奏，绝对体量和相对份额稳中有升。此外，老百姓、瑞人堂、华东医药等企业亦开始崭露风采。

　　杭州医药新零售市场依然充满变数，整体小步快跑的发展节奏更考验企业的持久力，而非爆发力，因此，杭州市场作为医药新零售的试验田，对应的是快节奏、快迭代，而非快成型，一切皆有可能。

　　成都——医药新零售试炼场

　　成都自古因商而立、因商而兴，素有“千年商都”的美誉，就发展新零售而言，最大的优势正在于商业——成都核心、次级、近郊三级商圈格局定型，在城市商业聚集度、城市未来可塑性等维度都处于领先地位。

　　成都被冠以“被吃货改变的新零售之城”之称，一方面，展现出成都消费升级的新常态，第一，年轻消费人群、高端消费人群持续增加，驱动消费体量增长，第二，消费结构从生存型转变为享受型；另一方面，折射出消费端对新零售的接纳程度——“吃货”们的每一次消费都是一种价值观的表达，从结果来看，消费者的消费需求、消费结构、消费渠道和消费理念都发生了深刻变化。

　　成都正在被新零售快速改造，细分的药品零售行业同样如此。

　　常住超过2000万，背后蕴藏的庞大的消费市场使然，成都成为商家必争之地。在成都，有老字号企业德仁堂，有抱团生成的正和祥，有“曲径通幽”的泉源堂，还有来势汹汹的“过江龙”——上市企业一心堂、健之佳、大参林强势进入并不断加码，“资本玩家”全亿健康同样在成都加速整合，这使得成都市场具有极高的新陈代谢水平。

　　在高密度、在竞争的市场环境下，借“网”出海成为成都药店的共同选择。以泉源堂为例，从B2C向O2O的成功转型，为其争得了在成都市场极其重要的一席之地。而且，泉源堂通过O2O模式打造的“双万元”样板店，成为全行业争相学习的标的，从某种意义上讲，泉源堂不仅加速了成都局域的新零售进程，也提升了整个药品零售行业的触网节奏。

　　经过泉源堂的启蒙教育，成都医药新零售市场氛围快速形成。从《中国药店》征集数据来看，成都市场无弱旅，德仁堂、正和祥、健之佳、大参林、一心堂等都有不俗业绩表现，“群雄逐鹿”成为成都医药新零售市场的关键词。

　　川渝自古一体，成都与重庆在医药新零售领域具有相近的外部特征：第一，竞争惨烈。重庆本土“四大家族”与外来四大上市连锁并立，其竞争格局几乎就是成都的“复刻”；第二，重庆本土企业万家燕及外来企业泉源堂共同完成了对其余商家的市场教育，市场争夺战一触而发，与成都如出一辙；第三，市场空间巨大，“挖潜”考验硬实力……但不同的是，成都的商业基础更佳、互联网化程度更高、人才集中度更强，致使成都既有的新零售市场规模数倍于重庆。


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勾画医药新零售“热力地图”

【2023年06月上半月刊总第303期】【作者：周玉涛】【阅读量：19347】【大 中 小】【打印】

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