中国药店－湖北：重塑后的药品零售黄金地带

　　2022年湖北省经济全面复苏，增速领跑全国，医药零售市场继续保持稳定增长，连锁药店企业在专业药房和线上渠道颇多建树。

　　湖北省地理位置优越，有“九省通衢”之誉，综合经济实力居全国中上。2022年湖北经济总量达到5.4万亿元，排全国第七位，在华中地区仅次于大省河南。2022年湖北省人均GDP为9.22万元，在全国31省市中排名第九位，高于8.57万元的全国人均GDP水平。

　　2020年湖北面临疫情冲击，消费、投资产生不同程度下滑，经济增速从2019年的7.5%下跌至-5%。2020-2021两年湖北平均经济增速为3.9%，低于全国同期（5.3%）。2022年湖北增长4.3%，快于全国1.3个百分点，体现出后疫情时期湖北经济较强的韧性。

　　湖北药品零售市场的发展也与其宏观经济背景正相关。2019至2022三年，湖北净增药店数量6,779家，三年增幅近13%，远高于全国平均增幅。（参看图表2）

　　从国家药品监督管理局公布的2022年末数据来看，全国零售药店市场连锁率为57.76%，湖北省则为52.74%，在连锁药店中，Top10连锁占全省连锁门店数量的22.37%。由此可见，湖北省连锁率和集中度并不高。从店均服务看，2022年湖北省常住为5,830万人，2022年店均服务为2,637人，高于全国平均水平。这些都显现出湖北药品零售市场具有较大发展潜力。（参看图表3、4、5）

　　各区域药店发展不平衡

　　湖北各区域药店发展并不平衡，根据湖北省药品监督管理局公开资料计算，目前武汉市的药店数量超过5,500家，远超省内的其他城市。从湖北排名前列的连锁药店来看，鄂西（襄阳、十堰、宜昌、恩施）是连锁药店发展较好的地区。（参看图表6）

　　据上市公司年报和各连锁公开数据显示，湖北益丰大药房已拥有近1,000家门店，遍及武汉、荆州、宜昌、恩施、荆门、咸宁、孝感、黄冈等地，其中在武汉、荆州、宜昌等地门店数量超百家。其次是老百姓大药房的直营门店以及海王星辰的门店数分别超过百家，高济收购的湖北心连心大药房也有270多家门店。

　　武汉也一直是益丰大药房与老百姓大药房并购较量的重点区域之一，如益丰大药房收购了隆泰、厚德堂，老百姓收购了南方大药房、仁心大药房等。但近几年，老百姓由于区域布局的原因，扩张态势稍许减弱。另外，在武汉市场比较活跃的力量还有海王星辰、国大药房等，且二者已开始在下沉市场发力。

　　在湖北本土阵营中，虽然湖北中联大药房、马应龙大药房、天济大药房都是武汉本土连锁药店的主力，但是天济大药房的门店数量领先于前两家连锁，拥有400多家直营分店，门店分布于武汉、襄阳、荆门、随州、十堰等地。

　　从以上门店分布情况可以看出，跨区域的地市连锁药房不多，而且因湖北市场政策的原因，形成绝对龙头的区域也不多，这也为大型连锁药房并购合作留下了极大的发展空间。湖北宜草堂总经理助理朱敏表示，外来大连锁通常会在位置好的竞争门店旁边开店，压缩了市场空间，而其在价格和成本上的优势，对本地连锁冲击很大。

　　并购扩张趋于理性

　　2022年湖北药品零售市场进一步整合，以九州通旗下的好药师为代表的上市连锁药房通过合作并购和新开门店大举扩张。据《中国药店》征集资料显示，好药师大药房以10,585 家加盟店成为 2022年加盟店数量冠军。自 2021 年初启动“万店联盟”计划以来，好药师大药房的加盟店数量当年底已经达到4,341家，在2020年934家的基础上净增3,407家；2022 年末则是较 2021 年净增 6,244家。表明好药师大药房将借助母公司的优势资源，All IN式发展加盟店。今年3 月 23 日在武汉举行的新零售战略发布会上，九州通方面披露，目前其加盟店数量已超过 12,000家，今后将实施“三步走”策略——近期（2023-2025 年，战略升级期）突破 30,000家，中期（2026-2028年，高速发展期）突破 50,000 家，远期（2029-2030 年，战略成型期）突破 70,000 家。

　　相较于外来企业，湖北的其他本土连锁药店虽然也在通过联合和开店寻求发展壮大，但总体趋于理性。比如湖北中联大药房和马应龙大药房，这两家连锁因为定位不同，并没有进行大规模扩张，而是采取守势打法。湖北中联大药房连锁有限公司常务副总经理赵冬枝认为，资本的扩张终会退潮，专业能力才是药店的核心竞争力，未来湖北中联大药房也会根据形势的发展做出相应调整。马应龙大药房相关负责人则表示，马应龙大药房不会刻意追求扩大门店规模，而是重点发展电商。

　　连锁药店谨慎扩张，也是囿于营运成本增加、盈利水平下降。据了解，在房租成本方面，湖北相较其他中部地区城市房租较高。人员和设备方面，目前湖北政策明确要求药店营业期间执业药师全职在岗，对于执业药师数量配备不足的药店，也要求通过远程电子设备实现远程执业药师在岗，这无形中让企业的成本陡然增高。同时，好药师大药房品牌总监周密表示，这三年疫情防控对药品零售行业影响较大，疫情后药店营业额比疫情前整体下滑很大，甚至目前还有部分药店长期处于亏损状况。在这种情况下，开的越多亏的越多，因此，湖北省药店扩张一直趋于理性。

　　创新发展模式，拓展线上渠道

　　但医药电商领域，湖北连锁药店均在发力，通过小程序、APP、公司网站或是第三方平台合作等方式积极发展线上平台业务（B2C），并大力布局 O2O 市场，向患者提供“线上订购，线下取药/配送”便捷购药服务，促进线上线下融合发展，增强创收能力，从而扩大消费群体，提升整体业绩。

　　据湖北益丰大药房相关负责人介绍，湖北益丰大药房在“区域聚焦，稳健扩张”的总体战略规划下，通过“新开+并购+加盟”的门店拓展模式，聚焦拓展，持续推进和提升门店网络覆盖的深度和广度。积极融入数字化、智能化，提升专业药学服务能力，开展健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理、特药疾病跟踪服务等特色服务，发挥初级医疗保健作用；不断开展 O2O、B2C 等线上业务，拓展销售渠道，寻找新的利润增长点。

　　周密表示，针对C端客户，九州通正在搭建“医+药+险”三重场景，全方位构建用户黏性，通过线上打造的“幂健康”平台，以C端患者为服务对象，将医生、上游工业企业、供应链平台、医疗机构及商业保险公司等有效地整合在一起，针对药店、患者和保司提供不同服务，形成了线上线下相结合的 " 医+药+险 " 的互联网大健康综合服务平台。

　　在线下，通过“万店联盟”模式将九州通的服务体系从B端延伸到C端消费者，布局终端用户，并通过数字化系统赋能门店，形成一个可承接医院处方外流的服务平台，进而增加公司处方药在零售药店的销量。具体而言，九州通将赋能药店进行品类管理、会员管理、商保核销、远程审方等，按照O2O模式设置联盟药店，布局的目标是保证每个乡、镇、社区街道至少有 1 家联盟药店，加盟药店全部换上“好药师”品牌。

　　后疫情时代，O2O在城市零售药店的占比进一步提升。目前，天济大药房、海王星辰大药房、益丰大药房、老百姓大药房、叮当快药等在武汉的O2O市场销售额名列前茅。天济大药房、益丰大药房的O2O门店较多，覆盖面最广；海王星辰大药房在武汉有百家门店、叮当快药数十家，两者侧重发力重点商圈。此外，老百姓大药房、好药师大药房的O2O市场份额也在快速增长。

　　在O2O竞争激烈的情况下，湖北的连锁企业纷纷完善供应链建设，优化采购环节，细化仓储物流管理，提升供应链管理能力，成立直播运营组，积极拓展自播业务，销售规模实现持续放量。

　　增强顾客粘性，业态转型升级

　　湖北省连锁药店企业目前不断谋新变革，在商业模式与药店业态上转型升级，从传统的药品零售逐步向专业药房、网上药店、大健康药房等多元化以及更高顾客黏性的业态转变，推动老店的内生增长。

　　益丰大药房年报显示，湖北益丰大药房用出色的精细化管理能力打造自有高毛利产品，持续推进可控精品战略，遴选优质厂家作为核心供应商，2022年湖北益丰大药房已与近 500 家生产厂商建立了精品战略合作关系，遴选了 1,200 多个优质品种，同时强化以中药饮片为主导品类的“恒修堂”自主品牌建设，不断完善和打造包括自有品牌、独家品种和厂商共建品种在内的商品精品群，为顾客提供质量可靠、疗效确切、性价比高且渠道可控的商品精品，以取得竞争优势。

　　好药师大药房拥有“全品类”优势，凭借丰富的上游品牌厂家资源，将品牌产品导入加盟药店，同时享受厂家的 KA 政策，一方面扩大了品牌产品在公司的销售，另一方面，也提高了加盟药店的服务能力和品种满足率。

　　在处方外流的长期趋势下，湖北省连锁药店正逐步向 DTP 药房、慢病管理药房等专业化业态转变，承接医疗机构门诊药房服务和其他专业服务。

　　同时，积极探索中医馆、健康诊所等新业态发展方式，一方面可以在医保政策允许的范围内增厚利润，发挥终端优势及线下药店变现能力；另一方面，企业可以衔接医馆资源与医生，将服务从单纯的“治病”衍生至“医+药+养”模式，真正构建以居民健康为中心的覆盖全生命周期的健康产业。


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湖北：重塑后的药品零售黄金地带

【2023年05月上半月刊总第302期】【作者：钟园园】【阅读量：19437】【大 中 小】【打印】

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