河南自古以来就在中华大地占据重要地位，所谓“得中原者得天下”，似乎挺进河南、剑指中原终将成为很多行业的重要战略选择。纵观我国药店行业发展，河南市场从寥若晨星到日新月异，其强大的市场潜力在这些年表现得淋淋尽致。中国药店：www.ydzz.com
的确，和广东、江浙等发达省份相比，河南药品零售市场起步较晚，前些年发展水平和大省的地位并不匹配。但这些年，随着河南GDP的提升、外来资本的入局，药品零售行业发展有了质的飞跃。特别是在经历新冠疫情的考验后，2022年河南省零售药店企业逐渐回稳，并保持有序增长，行业竞争格局更加明朗，县域市场进一步释放活力。中国药店：www.ydzz.com
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据河南省统计局数据显示，2022年河南省GDP为61,345.05亿元，同比增长3.1%。全省居民人均可支配收入28,222元，同比增长5.3%。全省常住9,872万人，比2021年减少11万人，其中城镇常住5,633万人，乡村常住4,239万人；常住城镇化率为57.07%，比2021年末提高0.62%。全省参加城镇职工基本养老保险人数2,484.89万人，相比于2021年的2,377.50万人，增加了107.39万人。尽管2022年河南省居民家庭每人医疗保健支出数据截至发稿日还未公布，但2017~2021年这一数据持续走高，分别为：2,185.18元、2,755.02元、2,924.34元、3,110.96元、3,211.30元。中国药店：www.ydzz.com
对比以上数据可以看出，虽然这两年内忧外患导致国内经济下行，河南省GDP增速放缓，但整体仍呈现出正增长态势。尽管常住少量减少，但总量依旧高位，且人均可支配收入和参保比例有所提升，居民对于医疗保健的需求也日益增强，这无疑为河南省药品零售市场带来新的增长机会。中国药店：www.ydzz.com
河南省药监局提供的数据显示，2022年河南省药店总数为37,144家，其中连锁药店门店20,300家，单体药店16,844家，连锁率达到54.7%，比2022年全国药店连锁率57.76%（根据国家药监局最新数据计算）低3个百分点。而疫情前的2019年河南省药店总数是27,245家，连锁率为49.8%（见图表1）。四年间，河南省药店连锁率提高了近5个百分点。依此也可以测算出，2022年河南省药店店均服务人数为2,658人，而全国药店店均服务人数为2,265人。可见，河南省零售药店的密度还低于全国平均水平。中国药店：www.ydzz.com
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而全省药店数量增长的驱动则在于，一是高济资本的进驻加速了相关连锁企业在城市规模的扩张，新增门店抢占市场；二是全国头部连锁如大参林、老百姓、一心堂通过并购、加盟，在河南已经深耕了多年，还在继续挖掘空白点。漱玉平民2022年入股河南复生堂医药有限公司，成为河南市场强有力的竞争者；三是以张仲景大药房为代表的河南本土连锁企业，面对外部连锁的竞争，加快直营开店速度，扩大覆盖面；四是部分县域还存在“人多店少”问题，县域市场还有广阔的发展空间。中国药店：www.ydzz.com
再来看看河南省各地市的药店情况。河南省下辖17个省辖市，1个省直管县级市，21个县级市，86个县，51个市辖区。按照2022年各地市GDP情况来看，排在前五位的是郑州1.3万亿元、洛阳5,675.2亿元、南阳4,555.40亿元、许昌3,746.80亿元、周口3,616.99亿元，6—10位依次是新乡3,463.98亿元、商丘3,262.28亿元、驻马店3,257.36亿元、信阳3,196.23亿元、平顶山2,839.33亿元（见图表2）。而各城市对应的药店数量为：郑州6,037家、洛阳2,936家、南阳3,434家、许昌1,715家、周口2,926家，新乡1,816家、商丘2,941家、驻马店2,896家、信阳2,113家、平顶山2,157家。与此同时，GDP排名倒数三位的城市是三门峡、鹤壁、济源，其药店数量也是排名最后三位，分别为861家、471家、367家。由此可见，河南城市的药店发展和经济发展水平基本相符，但洛阳、许昌、新乡还有更多的潜在机会和空间。中国药店：www.ydzz.com
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河南省药店企业这几年一直是三分天下的态势：高济整合的一批优质连锁药店属于第一阵营，以张仲景为代表的本土连锁属于第二阵营，越来越多头部连锁入驻（并购、加盟）属于第三阵营。中国药店：www.ydzz.com
中国医药物资协会基层医疗研究所所长黄伟文表示，河南零售药店分层越来越明显，小微连锁和单体药店将逐步退出市场竞争。而随着县域连锁的迅速发展，竞争格局或许还会发生变化。在他看来，河南省药店基本处于饱和状态，虽然与广东、山东等大省相比还有增长空间，但药店企业面临的竞争会更加激烈。中国药店：www.ydzz.com
河南豫盟总经理郑华童认为，河南因优势、地理优势，未来一定会成为连锁的必争之地。“河南是大省，排名前三，交通便利，是全国的交通枢纽之一，连锁药店要想实现全国覆盖把市场连成片，必然绕不过河南。”中国药店：www.ydzz.com
据介绍，河南几大连锁阵营版图战略并不相同。像高济主要面向城市市场和经济发展相对好的地区，并购的药店企业也是当地的龙头连锁，如洛阳百家好一生、信阳美锐大药房、开封百氏康医药、南阳隆泰仁医药等。目前，高济在河南拥有门店将近1,500家；大参林进驻较早，其门店布局整体偏豫南，主要集中于郑州、驻马店、信阳等地，下一步将在地级市全覆盖的基础上，进一步往县级和乡级地区下沉。同时，大参林并购了新乡佐今明、洛阳万寿堂、许昌保元堂、濮阳康乾医药、信阳百姓福医药、济源心连心等本土连锁，现有门店数近1,000家；一心堂在河南有70家门店；老百姓的门店也比较分散，主要集中在郑州和安阳，门店数超过300家。中国药店：www.ydzz.com
“老百姓在河南的加盟店有近200家，加盟成为河南药店的主要趋势。加盟可以改变药店商品力不够、管理不规范、品牌形象差的现状，获得加盟主的资源，接受更科学的培训。我很赞同加盟模式，也鼓励更多优秀的店长、店员开加盟店，将个人的门店经营经验和总部的优势结合起来，提升竞争力。”郑华童说道。中国药店：www.ydzz.com
作为本土连锁龙头企业，张仲景深耕郑州，同时覆盖各个地市，其中在南阳、洛阳、新乡、平顶山、驻马店等门店数居于100~300家区间，在许昌、周口、漯河、濮阳等地门店数少于100家，在百个县域也都开设了门店，是河南省唯一一家入围“2022~2023年度中国药店价值榜100强”的药店，名列15位；同时在“2022~2023年度中国药店价值榜（直营连锁100强）”中排名第9。张仲景旗下全部是直营店，2019年门店1,390家，2020年达到1,855家，一年增加了465家；2021年为2,080家，2022年为2,202家（见图表3）。河南某药店人士透露，张仲景2017年仅有500家门店，这几年丝毫没有放缓脚步，积极扩充市场容量。目前河南市场上最有实力与张仲景抗衡的就是高济医疗，但高济这两年并购的速度逐渐放缓，主要重心放在加盟和内部整合上。中国药店：www.ydzz.com
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县域市场展现消费潜力中国药店：www.ydzz.com
县域连锁发展浪潮正席卷而来，是河南省药店行业的一个明显趋势。据相关人士透露，河南县域药店近2万家，市场占比接近65%，销售规模超过52%。这几年，河南省内的一些县域连锁发展迅速，在2019-2022年行业遭遇困境时，仍然实现了年销售过亿的佳绩。中国药店：www.ydzz.com
经济和是影响县域药店发展的最重要因素。河南下辖157个县级行政区，县域面积占全省总面积的85%，常住约占全省的70%，经济总量占比超六成。“十三五”时期河南县域GDP年均增长为4.7%。中国药店：www.ydzz.com
黄伟文分析，在政策、竞争、市场的多重赋能作用下，河南县域药店才有了优异的市场表现。《“十三五”卫生与健康规划》提出，到2020年“大病不出县”的目标将基本实现；《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》要求，推进医疗卫生资源县域统筹，加强乡村两级医疗卫生、医疗保障服务能力建设，这些都为县域市场医药行业发展提供了有力支持。中国药店：www.ydzz.com
“随着今后门诊统筹政策的实施，越来越多的院内产品可以在定点药店买药，便利了广大患者，对零售药店的发展也是利好；外来的强势连锁产生了鲶鱼效应，搅动了河南医药零售市场，推动了本土连锁的规范发展；新冠疫情让‘未病先治，既病防变’的观念在消费者心中逐步形成，健康消费的意识越来越强，也直接推动了药店健康产品的消费规模。”黄伟文说道。中国药店：www.ydzz.com
据相关人士介绍，目前，河南本土县域药店呈现出几种态势：一种是求稳型，这种多是县域当地的单体药店和小微连锁，有几家多至二十家门店，低成本运营，老板心态比较平和，主张顺其自然；一种是成长型，大都选择直营开店，有三五十家门店，这种药店老板主张循序渐进，对门店布局比较有规划，不是很急于跨区域经营；第三类是超一百家门店的县域药店，其经营模式大都是直营+加盟，这两年尤其快速扩张加盟店的比例。从销售额来说，一般有50-80家左右门店的县域连锁，每年销售额约5000万元—1亿元，100家门店以上的连锁销售额业绩好的甚至可以达到2亿元。中国药店：www.ydzz.com
河南新向民一直采取的是加盟式经营、直营式管理模式，充分发挥商品、软件系统、专业培训、专业运营等优势，赋予加盟商更多的渠道与信息资源。如新向民的集采专供品类齐全，确保了价格实惠；共享会员，会员卡全国通用；引进先进的信息管理系统；定期对门店进行有针对性的培训，帮助加盟商提升盈利水平。中国药店：www.ydzz.com
入围“2022~2023年度中国药店价值榜（精锐企业）”的河南省发扬大药房则是直营模式，100家直营门店在上蔡县城24个乡镇、4个办事处实现了全覆盖 ，完全满足顾客便捷购药需求。中国药店：www.ydzz.com
发扬大药房总经理李杨表示，直营虽然成本高、周期长，但保证了品牌统一、管理规范。“我们非常注重品牌建设和门店布局，持续加强员工专业能力培养和会员服务，员工的培训考核从之前的药品销售逐步转变为疾病的服务满意度考核。在会员服务方面，不定期地开展会员讲座，不断更新会员礼品，并通过多种形式的会员优惠和会员积分，满足会员的日常兑换需求。此外，门店还为会员提供血压血糖等日常检查，让会员感受到药店的真诚和专业。”目前，发扬大药房的会员占比接近70%，有效会员流失率低于10%，年销售额2亿元左右。而存健康2022年各省会员数据显示，河南省会员销售占比虽然达到70.2%，但活跃会员占比只有22.4%，有效会员流失率为36.4%。中国药店：www.ydzz.com
虽然河南省县域连锁门店的增长速度大于城市连锁，但由于专业人才少，老板的眼界、见识、思维方式受限，导致管理不规范，影响了药店的经营业绩和长远发展。对此，郑华童建议，连锁老板要秉承开放的心态，多走出去参加行业交流，加大对人才培养和文化建设，建立员工和老板的信任感，从而留住人才。同时，县域药店在商品选择时要精细化品类，根据商圈顾客的需求、年龄、消费者习惯和能力，对药店商品结构进行梳理筛选，确定经营种类，不要求大求全。中国药店：www.ydzz.com
“过去药店发展是2.0时代，更多的是做商品、靠打价格战就能赢得市场。现在是3.0时代，药店要从药品销售转向健康服务，以服务为主题，员工要从理货员、导购员层面转变为健康顾问。此外，药店要转变经营模式，快速推进药疗店、药诊店、医药馆建设，真正以顾客健康为中心。”郑华童表示。中国药店：www.ydzz.com
政策红利究竟是喜还是忧中国药店：www.ydzz.com
近年来，集采、“双通道”、门诊统筹等新政频出，在各省的落地执行力度也不一。总体来看，河南省作为医药大省在政策响应上持积极态度，但推动药店落地实施却显现出“后劲不足”。中国药店：www.ydzz.com
2021年12月，河南省发布《关于将部分零售连锁药店纳入我省药品集中带量采购范围（试点）的通知》，决定将部分医保定点零售连锁药店作为试点，纳入河南省药品集采。当时河南医保局相关人员明确提出，2022年全省将进行“首批药店销售集采药”试点，试点成功后，计划把所有定点药店（超2万家）纳入集采，但截至2022年11月，仅有9,761家连锁药店参加了集采。中国药店：www.ydzz.com
2022年6月，河南省医保局发布《河南省国家医保谈判药品 “双通道” 定点零售药店遴选方案 (试行)》，符合要求的定点药店可根据条件自愿申报。以郑州为例，从遴选方案发布到2022年年底，“双通道”药店仅有7家，2023年拟增至30家。中国药店：www.ydzz.com
今年2月，国家医保局下发《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，将符合条件的定点零售药店纳入门诊统筹管理，扩大医药服务供给，释放医保改革红利。相比于湖北、江浙等省对于门诊统筹的快速推进，河南省有些“一言难尽”。河南某药店人告诉记者，门诊统筹除了郑州表态尽快落地外，其它地市还没有明确消息。而郑州打算以张仲景为试点，目前也没有任何进展。中国药店：www.ydzz.com
究其原因，这位药店人表示，一方面可能与河南省的医保资金紧张有关。河南省医保资金欠款现象很严重，拖欠药店和医疗机构的资金3个月到半年不等，有的甚至超过8个月。另一方面，河南省相关部门的主动性意识不强，思维比较落后，一般其它省探索比较成熟后才开始推进。“还有一个霸王条款，相关部门要求定点药店安装智慧医保场景监控系统，一个门店14,900元。而实施场景监控的原因在于：医保基金监管需求，防盗刷套刷，节约基金；新版医保服务协议条款要求；规范医保定点药店市场环境，淘汰一部分服务能力差的定点药店；为开展定点药店门诊统筹做准备，没有监管手段的药店不允许开通门诊统筹。”中国药店：www.ydzz.com
对于河南省药店行业来说，从集采、“双通道”参与情况来看，药店积极性不是很高，对门诊统筹的态度也很矛盾。一方面，药店希望政策能为其带来销售额和客流的提升，能与医疗机构有公平竞争的机会；另一方面，药店又担心药品的利润空间较低，如果医保再欠款，可能还要赔钱。因此，行业大都还持观望态度。中国药店：www.ydzz.com
2022年面对低迷的经济环境和疫情防控的多重考验，河南省零售药店仍然展现出顽强的韧劲，改变了过去“散小乱”的格局，朝着规模化、集中化的方向发展。同时，河南市场的区位优势和发展潜力，必将加速连锁版图的扩张与竞争。逐鹿中原，最终鹿死谁手？我们拭目以待。中国药店：www.ydzz.com
