中国药店－陕西：困在疫情里的一年

　　2021年的陕西零售药店，被深深地打上了“疫情”印记，受“十四运”管控和新冠肺炎疫情反复的影响，企业经营苦不堪言，但并购和扩张并未停止。

　　2021年的陕西零售药店，被深深地打上了“疫情”印记，受“十四运”管控和新冠肺炎疫情反复的影响，企业部分经营指标不及往年，一些企业销售额甚至出现负增长，经营苦不堪言。同时，受医保目录变动的影响，部分企业销售下降严重，商品结构转型被迫提上日程。

　　这一年虽然企业发展困难重重，但市场并购和扩张却并未停止，外来上市公司动作不断，本土连锁企业发展势头强劲，未来，陕西医药零售市场仍发展可期。

　　连锁率低、人均药店消费支出低

　　根据陕西省统计局数据，2021年陕西省国内生产总值（GDP）为29,800.98亿元，比上年增长6.5%，全国排名第14位；全年全省居民人均可支配收入28,568元，比上年增加2,342元，增长8.9%。

　　2021年，陕西省药店数量为16,388家，新增1,996家，同比增幅13.87%。从表1中可以看出，近三年来药店数量持续增加。2021年陕西省药品零售市场规模约108亿元，同比增长2.86%，占全国药品零售市场份额为2.3%。

　　陕西省连锁率仅为39.35%，位列全国倒数第5，远低于全国连锁率的57.17%，是一个单体药店数量远远超过连锁门店数量的省份，2021年单体药店数量比连锁药店数量多出3,490家。同时，单体药店稍有增加，从2020年底的9,064家，增加至2021年底的9,939家，增速不及连锁门店（参见表2）。

　　根据陕西省统计局和《中国药店》数据，2021年，陕西省常住人口3,953万人，药店店均服务人口2,412人，略高于全国水平，但较2020年的2,748人有所下降，说明药店增加，医药零售市场竞争更加激烈。2021年，陕西省人均药店消费支出为273.22元，远低于全国人均药店消费支出332.44元。

　　受政策影响，同时顺应处方外流的趋势，越来越多的企业重视布局院边店，该类门店的比重持续上升，陕西市场亦是如此。从《中国药店》整理分析的数据来看，全国范围内，院边店数量超过110家的样本企业中，甘肃众友和西安怡康分别上榜，院边店数量分别为303家、110家，而占总门店的比例为11.03%、6.24%（参见表3）。

　　此外，门慢、门特等医保定点资质逐渐受到连锁药店的青睐，相关门店也逐渐增多。在《中国药店》价值榜样本企业中，陕西省门慢、门特药店数量靠前的连锁药店有两家，分别是陕西乡亲大药房（门慢197家，占总门店数比例39.6%）、陕西咸阳百姓乐大药房（门特186家，占总门店数比例59.6%）。

　　政策、疫情影响下的药店数据指标

　　根据《2021-2022年度中国药店发展报告》，价值榜样本企业的毛利率为28.89%，同比有所下降。从陕西省部分样本企业的毛利率情况来看（参见表4），大多数企业毛利率位于27%-33%区间，且部分企业增长率为负数。究其原因，与陕西部分城市落地医保限刷非药品政策、“十四运”期间“四类药品”的管控及防疫封控政策有关，很多企业不得不闭店停业一段时间，企业没有进项，但房租、人工费用仍持续支出，加之员工薪酬总额上涨，零售药店生存压力加大。但仍有个别企业数据表现不错，比如，陕西广济堂医药集团，其2021年净利润率达9.30%，经营质量在陕西市场较为突出。

　　受疫情影响，“四类药品”销售受限，药店客流及销售额下滑，员工的绩效和奖金受到影响，一些城市比如铜川，药店在封控期间被迫关店，只能拿底薪的员工收入下降50%左右。

　　药店经营的七大品类（包括中西成药、中药参茸、健康食品、健康器械、孕婴童、便利食品、日用洗化），陕西省在店均年销售额、店均年客流量、店均品规数都出现了下滑，其中，店均客流量同比降幅20.61%。为了提升客流，各企业不得不想尽各种办法。在会员人均客单价方面，根据《中国药店》数据，陕西省会员人均客单价为106.2元，高于江苏的105元和上海的100.9元，在各省份中排名第9，说明药店在会员营销和服务上的努力较有成效（参见下页表5）。

　　非药品类销量波动大。2021年4月西安医保禁刷蓝帽保健品的政策落地，导致短时间内当地保健品维矿类销售下降明显。根据存健康对795家样本连锁和68,382家样本门店调查数据，2021年前三季度，陕西省保健类维矿品类产品的销售额和客单价出现大幅下滑，其中，销售额同比下降21%，客单价同比下降15%（参见下页表6）。西安怡康医药连锁有限责任公司市场部总监翟焕妮表示，保健类维矿品类以往销售非常好，且有很多超级大单品，因受医保影响，政策刚执行时销量下降严重，后期虽有回暖，但速度缓慢，销量不及原来的一半。

　　一超多强，并购不止

　　本土企业表现优异

　　扎根陕西的102家连锁药店企业中，西安怡康不论是门店规模还是销售额都遥遥领先。2021年销售额约46亿元，占全省总市场规模40%以上，门店完全覆盖陕西11个市(区)，以及宁夏银川和河北石家庄，现有门店1,764家，是陕西省唯一门店数量过千家的连锁药店。

　　2021年，西安怡康获得CVC资本的战略投资，进一步推动企业通过有机增长和并购整合扩大规模。近期，西安怡康对外发布“开启单体及连锁药店收购”的公告，正式向药店同仁提出合作经营、投资并购、整合转卖的合作邀请，未来3-5年，计划通过并购实现新增1,000-2,000家门店，以陕西、河北为中心区域，以利润为先导，探索多元化合作模式，寻找优质标的。

　　陕西广济堂2021年销售规模14.1亿元，超过整合后的甘肃众友健康在陕西的份额，位列第二，被业内看好。新开门店70家，门店总数550家，分布在榆林市各县区、延安市、西安市和河南洛阳，门店数量以大本营榆林最多。

　　陕西众信医药超市，以西安为中心，向四周辐射，其大关中战略的实施，加速了企业扩张。2021年销售规模约8.8亿元，门店达到301家，分布于西安、咸阳、铜川、宝鸡、渭南等地，其中大部分门店集中在西安市。

　　陕西广济大药房是集批发、零售药店、门诊、中医于一体的医药连锁公司，并形成了社区店稳扎稳打、院边店突出特色的两条腿走路的门店格局。2021年销售规模5亿元，新增门店46家，门店总数为259家，主要集中在西安市区及周边郊县、咸阳等地。

　　陕西乡亲大药房以“直营+加盟”“农村包围城市”“一乡一店、一街一店、一户一会员”的发展策略，实现渭南城乡全覆盖，成为当地龙头连锁。之后，以渭南为中心，向泾三高地区以及西安周边辐射，2020年进军榆林市场，并将其作为重点投入的市场。目前门店分布于渭南、西安和榆林，2021年销售规模8.6亿元，新增门店103家，门店总数497家，是陕西较有实力的区域连锁。

　　此外，陕西咸阳百姓乐大药房门店分布在西安、咸阳、西咸新区等地，2021年销售规模4亿元，门店312家，是咸阳当地的主流连锁。陕西乐榕融健康药房（原名陕西华山大药房），在疫情之下实施了一系列的新举措——设立新品牌、设计新形象、提供新服务、开拓新渠道、推出新模式，管理人员下沉市场等，从多方面提升企业经营能力，2021年销售规模2.2亿元，门店总数175家。

　　外来连锁——有动有静

　　本土连锁快速发展的同时，外来连锁也对陕西市场摩拳擦掌，竞争愈发激烈。

　　甘肃众友是在陕西门店分布最广、门店最多的外来连锁，约有门店500家，6年前在西安、咸阳、宝鸡、汉中、铜川、延安等地市并购了几十家连锁后，近来鲜有大规模的收购。

　　老百姓大药房在陕西的并购势头不减。根据老百姓2021年半年度报告，以1.3亿元收购陕西老百姓三秦济生堂医药连锁有限责任公司51%股权，涉及门店141家。据悉，目前老百姓在陕西门店规模有300多家，主要集中于西安及其周边、渭南市，同时企业公告显示，其陕西公司的资产总额为7个多亿，且已在西安布局物流中心，位于陕西的物流中心自动化分拣设备建设也已完成。近年来，老百姓大药房通过直营、星火、加盟、联盟“四驾马车”深耕不同层级市场，未来，其在陕西的市场占有率将逐步提高。

　　自先后收购西安欣康大药房连锁有限公司63%的股权之后，2021年3月，大参林再次出手，以4,690万收购西安万百泉医药有限公司56%的股权，涉及门店55家，大参林在省会西安市场的覆盖范围进一步扩大。

　　此外，甘肃德生堂医药科技集团有限公司在西安、宝鸡、渭南等地也有门店分布目前门店50多家，而国大药房也在陕西发力并购。当并购发展到一定阶段，优质标的逐渐成为各方资本抢夺的目标。

　　西安领跑，地市各异

　　陕西省药品零售地区发展并不平衡，因人口、地理位置、经济基础等不同，各地的经济发展和企业竞争程度差异较大，关中地区（西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、杨凌）的城市较为发达，而陕北地区（延安、榆林）、陕南地区（汉中、安康、商洛）的城市，则与之有些差距。

　　根据陕西省第七次全国人口普查结果，截至2020年底，陕西11个市(区)中，人口超过千万的市(区)有1个，在300万至500万之间的市(区)有5个，从高到低依次为西安、渭南、咸阳、榆林、宝鸡、汉中，仅西安一城的人口占全省总人口的比例就达32.77%（参见上页表7）。从各区域的人口分布看，关中地区人口约为2,588万，占总人口的65.46%；陕北地区人口约为590万，占总人口的14.94%；陕南地区人口为775万，占总人口的19.60%。

　　再从陕西各城市2021年的GDP来看，2021年西安市的GDP为10,688亿，虽然增量只有667亿，实际增速也较低（受疫情影响），但依旧领跑陕西省，从表8可以看出，西安一城GDP占陕西全省GDP的近四成（35.86%），可谓一枝独秀。

　　榆林市GDP暴涨，为5,435亿元，位列第二名。再往下则是咸阳、宝鸡、渭南、延安等城市，GDP均在2,000至3,000亿元之间，呈现断层状态。综合各城市人口和GDP的情况，可以大致了解各地药品零售市场的竞争情况。

　　西安 —— 一枝独秀，争夺“重镇”

　　人口和GDP双双第一的省会西安，势必会成为各家连锁的争夺“重镇”，竞争也最激烈，尤其是取消开店面积和距离限制后，说贴身肉搏也不为过。观察各家企业在陕西的门店分布发现，不仅是各地市连锁，如广济堂、乡亲大药房、咸阳百姓乐、乐榕融健康药房等在西安都有门店，而且外来连锁更是通过参股、收购、扩展等方式齐聚西安，如甘肃德生堂、甘肃众友，老百姓和大参林也将西安视作其在陕西的主要战场。这使得西安药店数量成为全省之最，西安一城的药品销售规模就占据了全省一半的市场份额。

　　渭南——市场有变

　　由于紧靠省会西安，以及开店无距离限制的政策因素的影响，原本居民消费水平偏低的农业城市渭南，也成了各方混战的“竞技场”，老百姓、众友、怡康、百姓乐等外来连锁纷纷下场，竞争激烈。但本土连锁乡亲大药房冲出重围，越来越壮大，一跃成为渭南区域医药连锁企业TOP1。

　　原来，乡亲大药房和三秦济生堂这两个当地排名靠前的本土连锁，同台竞技，如今，老百姓大药房对陕西老百姓三秦济生堂医药连锁的收购，打破了原有的竞争格局，未来渭南市场如何变，值得继续关注。

　　宝鸡、咸阳、榆林——跨区发展

　　除了西安，宝鸡、咸阳、榆林也是较为发达的城市，并诞生了一些优秀的区域连锁，在做透自身所在市场之后，积极向外寻求跨区拓展。

　　强调中医中药和大健康发展概念的榆林广济堂，门店数量和销售规模在榆林均位列第一，市场经营环境优，门店经营质量好，企业盈利水平高，是陕北地区的优秀企业。如今，广济堂也走出榆林，门店辐射延安和西安，甚至河南洛阳。

　　咸阳百姓乐大药房，作为当地龙头连锁，2018年走出咸阳，向渭南、商洛进军，通过收购，实现企业跨区域发展。

　　宝鸡市场，本地三大连锁——乐榕融健康药房、健生大药房、宝鸡医药大厦，发展强于外来连锁，目前，乐榕融健康药房已经走出宝鸡到西安发展。


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陕西：困在疫情里的一年

【2022年05月上半月刊总第290期】【作者：姜志敏】【阅读量：32797】【大 中 小】【打印】

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