中国药店－河北：并购加剧，竞争热土

　　京津冀城市群未形成一个占绝对优势的全国性连锁，这种类似半空白的市场，吸引了众多上市公司和资本入局河北，竞争愈演愈烈。

　　历来，地理位置重要、经济发达且消费能力强的地区，是上市连锁药店的必争市场。京津冀是全国五大城市群之一，河北省地处京津冀的中心，却没有形成一个占绝对优势的连锁药店，这种类似半空白的市场，吸引了众多上市公司和资本入局，六大上市连锁除了一心堂，均在河北跃跃欲试，或已开疆扩土。头部已然云集，并购之风再起。在政策的鼓励和鞭策以及疫情管控的影响下，中小连锁生存愈加艰难，退出医保、退出市场的现象时有发生。

　　业绩尚可，不乏亮点

　　市场规模靠前根据河北省统计局数据，2021年河北省生产总值（GDP）为40,391.3亿元，比上年增长6.5%；全年全省居民人均可支配收入29,383元，比上年增长8.3%；全省居民人均消费支出19,954元，增长10.6%；年末全省常住总人口7,448万人，在全国排名第5。通过《中国药店》建模分析的数据来看，各省的人口数量与药店市场规模基本呈正相关，2021年河北省药品零售市场规模为203亿元，同比增幅2.53%，占全国总体药品零售市场份额为4.32%，在全国排名第8名，稍靠前（参见表1）。

　　连锁与单体同步正增长截至2021年9月底，河北省药店数量为30,480家，较2020年新增门店2,394家，同比增幅8.52%，近三年来药店数量持续增加。河北省连锁率为59.39%，位列全国第10，稍高于全国连锁率指标（57.17%）。同时，单体药店也有所增加，从2020年底的11,670家，增加至2021年9月底的12,379家（参见表2）。

　　店均服务人口下降河北省常住人口7,448万人，药店店均服务人口2,444人，略高于全国店均服务人口的2,408人，但较2020年的2,658人有所下降，说明药店数量增加，医药零售市场竞争更加激烈。2021年，河北省人均药店消费支出为272.56元，远低于《中国药店》价值榜样本企业人均药店消费支出332.44元。

　　药店毛利率略降本年度，《中国药店》价值榜样本企业的毛利率为28.89%，较上一年有小幅下降，这不仅与院边店、专业药房加速发展有关，更与各地疫情防控政策、医保政策有关。从河北省部分样本企业的毛利率情况来看（参见表3），大多企业毛利率位于28%-35%区间，基本保持增长态势。其中，表现较为亮眼的是崇德大药房连锁有限公司（毛利率40%），其毛利水平甚至超过部分上市公司，这归因于企业在经营过程中重视精细化管理、员工专业度提升，以及数字化能力的增强等。

　　人工成本上涨从各企业自行申报的数据来看，2021年大多数企业的销售额较上一年有所增长，少数企业出现负增长。且大多数企业支付的薪酬总额（人工成本）较上一年度有所上涨，经营成本增加。但仍存在一些净利润率表现良好的企业，河北入选中国药店价值榜的企业中，沧州振岭大药房、河北华佗药房表现优异，净利润率分别为11%、10%。

　　门慢、门特定点门店增多随着处方外流政策的逐步落地，门慢、门特、“双通道”门店逐渐增多，河北一些地市药监局鼓励药店申请门慢门特定点，其中做的比较好的是张家口市，当地两大连锁药店——华佗药房和德医堂的门特药店占比较高，分别为543家、528家，占总体门店数的比例分别为64.5%、93.8%。

　　经营品类数据下降 2021年，河北药店所经营的七大品类（包括中西成药、中药参茸、健康食品、健康器械、孕婴童、便利食品、日用洗化），在店均年销售额、店均年客流量、店均品规数上，呈现普遍下降趋势，尤其以店均年销售额下降最为明显（-15.82%），这与河北实行个账改革、疫情封控和禁售“四类药品”等政策息息相关。

　　并购再起，入局者众

　　河北药品零售市场较为分散，中小连锁众多，单体药店大量存在，既没有催生出省级龙头，也没有出现能够控盘的全国连锁，本土连锁和外来连锁两大阵营同台竞技，格局未定。

　　本土连锁——走到选择岔路口

　　本土药房凭借自身优势在河北市场占有重要份额，但具备独立发展能力的两大区域龙头连锁，先后与上市公司尝试合作的举动，预示着本土上规模连锁与以往有了不一样的选择，市场集中度快速提升，并购发展到了一个新阶段。

　　全省布局的神威大药房，在陆续收购了14家连锁药店之后，市场范围已经覆盖石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、秦皇岛等地，坚持直营战略，门店达1,017家，销售规模约19.8亿元，依然在门店数和规模上领先。

　　近两年神威重点着手并购后的整合，包括人员、商品、仓库、品牌形象等，2022年分别成立了神威大药房石家庄公司、唐山公司和邯郸公司，大大改善了并购后的零散状态，实现了统一管理。对于企业的未来规划，神威药业集团副总裁薛微表示，一方面继续完善统一后的经营管理；另一方面继续拓展，倾向与区域或县/地市的龙头连锁合作。

　　国药河北乐仁堂门店主要分布在石家庄，是在此开店最早的连锁。国药乐仁堂医药有限公司（简称国药乐仁堂）成立零售管理平台后，将分销板块下辖的DTP零售药房与国药河北乐仁堂医药连锁进行批零一体化整合，2019年即有门店300家、规模销售12亿，并继续整合河北省各地市分销办的零售门店资源。计划到“十四五”规划末期，门店总体数量超越1,700家。

　　河北华佗药房医药连锁有限公司，门店主要分布在河北的张家口、石家庄、唐山、廊坊、保定、承德等城市，以及内蒙、山西和北京等地，2021年新开门店145家，门店数量达842家，销售规模19.5亿元。

　　河北唐人医药股份有限公司门店主要分布在河北的唐山和秦皇岛，在两地营业规模位列首位，网络布局从“环渤海”区域向辽宁地区辐射，门店有660家，根据“2021-2022中国药店直营连锁百强榜”，唐人医药位列行业第33名。2022年初与健之佳签订了收购意向书。

　　张家口第二大连锁德医堂大药房，门店分布于张家口、山西大同、内蒙古锡林郭勒盟和北京昌平，2021年新增门店78家，现有门店563家，销售规模近9亿元，同样是很具发展潜力的区域连锁。

　　外来连锁——有退有进

　　外来连锁前有益丰、老百姓、大参林、高济医疗等在河北市场高举高打，后有健之佳、漱玉平民等新进上市公司的摩拳擦掌，在这兵家必争之地，上市公司在河北市场再次掀起并购大浪，优质标的成选择目标，头部连锁的市场影响力不断增强。

　　益丰大药房自2018年6月收购了石家庄新兴药房后，发展较为稳定，通过总公司对其的商品补充等，企业盈利能力增强。据业内人士透露，益丰还在积极寻求并购对象，以图进一步扩大在河北的市场份额。

　　大参林收购的门店主要在河北保定，根据其2021年第三季度报告，收购河北益友医药连锁有限公司56%股权，涉及门店26家，于2021年7月完成交割；收购保定市旭康医药有限公司56%股权，涉及门店15家，于2021年6月完成交割。

　　高济医疗此前在河北收购了邯郸仁泰、沧州狮城百姓、沧州黄骅市神农百草堂，目前还没有进行整合，门店主要集中在邯郸和沧州，据悉，其在沧州的门店数量占比达1/5。全亿健康控股廊坊一笑堂，漱玉平民也在与河北一些连锁接触，进驻河北市场已是必然。

　　西安怡康在与石药大药房合作之后，未见动作，但近日其对外发布“开启单体及连锁药店收购”的公告，计划未来三五年，以陕西、河北为中心，通过并购实现新增1000-2000家门店，在CVC资本的助力下，怡康的进一步挺进，定会让河北市场竞争更加激烈。

　　不得不提的是老百姓和健之佳在河北的动向。2月28日，健之佳发布公告称，与唐人医药签订《股权收购意向协议》，拟通过支付现金方式收购重组后唐人医药股东合计持有的80%-100%股权，以此推进其在以京津冀为核心的环渤海地区的业务拓展，提升行业竞争力；2021年8月，老百姓大药房发布公告，拟以自有资金14.28亿元收购河北华佗药房51%的股权，但今年年初此次收购以失败告终，同时，按照既定策略，老百姓出售石家庄和保定门店，至此，老百姓退出两地市场，华北地区会集中资源深耕内蒙古、山西等省份。

　　前有新兴，后有华佗和唐人，多起大额并购的背后，是买卖双方多重考量的结果。从上市公司角度来讲，这些标的企业具备深耕区域能力，经营状况良好，是优质标的，且从整合的难度上来看，组成的单元越少越好，整合难度更小，整齐度更高，统一性也更好；从卖家角度讲，若自己上市无望，或发展遇到瓶颈，或有变现的需求，做出这样的选择并不意外。

　　但上市连锁对区域龙头连锁的青睐，对标的合规性愈来愈严格的要求等，对河北部分中小连锁来说，却并不是好预兆。加之政策趋严、疫情影响，经营举步维艰、仍难合规发展的部分药店，即使想卖掉企业、退出市场，亦无大连锁愿意接手。

　　重点城市：各具特色

　　根据河北省第七次全国人口普查结果，截至2020年底，河北各地区中，人口超过1,000万人的地区有1个，在500万人至1,000万人之间的地区有6个，从高到低依次为石家庄、邯郸、保定、唐山、沧州、邢台，人口居前五位的地区合计人口占全省人口比重为59.14%，人口居前五位地区药店总数占全省药店总数比重为65.14%。

　　河北省各级城市的药店分布情况如表4所示，药店数量前三地区分别是唐山、保定、石家庄。其中，唐山和保定单体药店占比较大，连锁率在全省排名末尾，唐山店均服务人口1,835人，在各地市中排名倒数第一，可见当地药店多、密度大，竞争极其激烈。张家口和衡水两个城市连锁率均超过了80%，集中度远远高于其他城市。

　　石家庄：三分天下 2021年石家庄实现地区生产总值6,490.3亿元，增速为6.6%，位居全省第二，远低于第一名的唐山，同时，总体药店数量也略低于唐山，但连锁率略高于唐山市。

　　石家庄作为省会和人口大市，曾是各方争夺的前沿阵地，但近两年，石家庄药品零售市场格局相对稳定，没有太大变化，依然是神威、益丰、乐仁堂三大连锁并立，三家企业规模能占到石家庄市场的一半以上，都以石家庄为大本营，向其他地市拓展。在三家连锁的影响下，整体市场的企业更合规、竞争更有序。

　　唐山：诸侯割据多年来唐山GDP始终稳居河北省第一，2021年实现地区生产总值8,230.6亿元，增速为6.7%。经济发展水平较高、人口密集、人均消费能力强的唐山，成为了各大连锁争夺的重点城市，竞争激烈，呈现诸侯割据的格局。

　　唐人和神威是唐山两大主要连锁，神威在门店规模上占有优势，而唐人在门店经营质量上更胜一筹，此外，华佗、新兴也在唐山有门店部署，众多大连锁的进入，让原本无序的竞争走向有序的发展。其中，不乏县域优质连锁，比如，唐山遵化的惠和医药，抓住唐山放开距离限制的机会，扩充门店，并苦练内功，目前门店已达88家，销售规模突破1亿元。

　　保定：多、小、散作为人口过千万的城市，保定市是京津冀地区中心城市之一，据崇德大药房连锁有限公司总经理李士清介绍，保定最适合作为一个企业的区域市场中心，因为保定距离天津、北京和石家庄都很近，在三个城市的中间地带，地理位置好，具备建设仓储、物流、配送等基础设施的条件，可以此为中心发展河北业务、京津冀业务。

　　当地最大的连锁是崇德大药房，拥有门店66家，销售规模1.5亿元。大参林在保定收购了3家小连锁，总体门店数量60多家，神威则落子保定的曲阳县，收购了当地最大的连锁，门店近30家，销售规模大约7千万。

　　总体来看，保定市药品零售市场呈现多、小、散的特点，当地没有门店过百家的连锁药店，单体店占比一半以上，究其原因是以往保定市医药批发很发达，药店货源的选择比较多，因此开药店的门槛很低，生存条件尚可。

　　个账改革试点，医保是重头戏

　　距离限制取消，药店两极分化河北省药监局鼓励药品零售连锁企业发展，不但鼓励通过兼并、重组等形式整合市场，还通过取消开店距离和营业面积限制，来促进连锁率、集中度的提高。

　　2021年8月，河北省药监局印发《关于优化药店开设审批有关事宜的通知》，提出持续优化药店开设审批服务、取消药品零售企业设定距离及营业面积等要求。

　　这一政策则让几家欢喜几家愁，有实力的连锁利用这次机会，大肆进行门店扩张和市场下沉，河北省药店数量迅速增加。根据河北药监局数据，截至2019年底，河北药店总数量达到26,409家，截止2021年第三季度，河北药店总数达30,480家，近三年中，药店新增数量分别是614家、1,677家、2,394家，呈逐年递增趋势（参见表5）。

　　个账改革试点，刷卡额下降明显河北省作为国家医保改革试点，于2022年1月1日率先进行了个人账户改革，新改进的个人账户记账办法，让消费者的个人账户金额变少，同时，河北开通了医院门诊统筹，这些都导致顾客进店动力不足，对药店的客流影响很大，销售下降，客单下降。这对医保门店占比较高的连锁药店影响严重，不得不通过苦练内功，寻找各种办法，扭转业绩下滑。

　　统筹向药店放开，成也医保败也医保在煎熬了3个月之后，河北药店迎来了重大利好。2022年3月31日，河北省医疗保障局研究起草了《关于将符合条件的定点零售药店纳入门诊统筹保障范围的通知（征求意见稿）》，要求每个统筹区至少要确定2家定点医疗机构和1家门诊统筹保障定点药店作为试点，6月底前实现试点药店直接刷卡结算。

　　但对这一利好，是否能够接得住，中小连锁出现了与大连锁截然相反的现象。不论是此前发布的《关于做好国家医保谈判药品“双通道”管理等事宜的通知》，还是上述政策，都要求药店接受结算系统接口和院内处方流转改造，需要具备医保信息系统建设能力和技术人员，否则即使政策再宽松，不符合条件也不得不放弃定点资质，因而近来解除医保定点协议的现象时有发生。“统筹向药店放开政策实行之后，会对市场产生巨大的影响，甚至说开启了新一轮的洗牌，很多不具备这样条件和能力的药店必然会被淘汰。”李士清说。


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河北：并购加剧，竞争热土

【2022年05月上半月刊总第290期】【作者：姜志敏】【阅读量：35968】【大 中 小】【打印】

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