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四川:并购狂潮过后的调整期

【2019年04月上半月刊 总第253期】【作者:赵安琪】【阅读量:13454】【 】【打印



  新的加盟势头、小规模的并购整合、院边店的激烈争夺、以往收购的持续磨合、药诊店的新趋势……显然,这些关键词将成为2019年四川市场的看点。中国药店:www.ydzz.com

  根据国家药品监督管理局官网的数据推算,四川省目前共有药店23000家左右,药店密度位于全国前列,整个药品零售市场的体量十分可观。在经历了2017年几家大企业的并购狂潮之后,对于2018年的四川药店市场来说,外来者普遍进入调整期,而本土企业中的佼佼者却突然发力,试图以点带面迅速抢占各地市市场。中国药店:www.ydzz.com

  整合者的调整期中国药店:www.ydzz.com

  从2017年、2018年云南鸿翔一心堂药业 (集团)股份有限公两年的公告中不难发现,一心堂在四川的收购动作多发生在2017年,对此,云南鸿翔一心堂药业 (集团)股份有限公司副总裁兼四川一心堂医药连锁有限公司总经理郑劲峰表示,2018年四川一心堂主要是对之前收购的一批门店进行了磨合,包括供应链、员工、管理团队等各方面,所以新的收购动作有所放缓。中国药店:www.ydzz.com

  同样,2017年高歌猛进的高济、全亿等企业也同样在2018年迎来调整期 (上述企业在四川发生的主要控股、参股案见下页表)。四川正和祥健康药房连锁有限公司执行总裁唐爱民说:“2018年甚至2019年大体都可以用‘调整年’来描绘四川市场的概况。”中国药店:www.ydzz.com

  一心堂年报显示,未来三年,川渝地区是其第一重要拓展区域。在自开门店的同时,一心堂将进一步参与行业资产整合,通过收购区域优质医药零售资产开拓市场、提高市场份额,加快四川区域的拓展,争取将川渝建成公司内销售体量最大的区域。并且还明确指出“川渝市场是公司2019年主攻市场”。中国药店:www.ydzz.com

  基于人口和面积优势,四川市场明显比云南市场的体量要大得多,在云南已几乎形成铁桶阵的一心堂,将优势渗透到西南其他省份将是必然。郑劲峰表示,四川一心堂2019年的规划是200家门店,“如果没有特别好的标的,那么这200家的任务将会依靠自主开店来完成,”郑劲峰说,“公司在人员配备上给予了川渝大区很多的支持,并且将重庆公司以及原来的攀枝花公司一并纳入到一个管理班子里。而且我们改变了先前开店的一些方法,开始以在主要的人口聚集区开设旗舰店、标杆店的方式来拓展市场,力争超过200家这一既定目标。”中国药店:www.ydzz.com

  竞争格局未有实质改变中国药店:www.ydzz.com

  四川一直以来都以加盟店、单体店的混战局面著称,近年来外来企业的并购、整合表面上看似乎一改先前格局,而实际上,大企业的收购标的多数为业绩较好的中小连锁,单体店、加盟店基本上不在他们的视野之内,所以四川近年的真实情况是:连锁药店的集中度明显提高,但非连锁企业依然如故。中国药店:www.ydzz.com

  本土相对较为强势的四川杏林医药连锁有限责任公司对此有清醒的认识。其董事长胡宏敏表示,在进入一个新的地市拓展时,影响选址、布局的多数还是当地的单体店、加盟店,外来大连锁的影响还不明显。谈及竞争格局,胡宏敏说:“周边竞争对手的门头从A换到B并不会实质性地改变竞争格局,除非外来者大规模地开新店。”中国药店:www.ydzz.com

  而基于外来者进入调整期的状态来看,大规模开新店显然还未开始。2018年,正和祥门店数几乎与2017年持平,保持在700家左右,四川一心堂新开门店130家(其中包含搬迁门店17家),关闭门店11家,净增102家。而据业内人士分析,高济、全亿也都处于对先前并购企业的消化期。中国药店:www.ydzz.com

  所以正如胡宏敏所说,外来者只是在存量门店间整合,市场增量并不大,存量门店整合后其专业与服务能力短时间内也不可能大幅提升,所以所谓的群雄逐鹿、烽烟四起很大程度上只是外界的臆想。中国药店:www.ydzz.com

  而据唐爱民介绍,由于四川的大中型批发物流公司受到两票制,以及连锁整合导致小连锁客户丢失的影响,部分企业开始发力发展加盟店,另外当地规定从2019年开始全面实行加盟店百分之百总部配送的政策,所以四川的加盟现象又有所抬头,而正和祥也在积极启动加盟业务。在几轮收购抬高了收购成本之后,拉拢单体店以及原有的加盟店“改旗易帜”也许会成为连锁企业新的扩大规模的突破口。中国药店:www.ydzz.com

  另外,成都鼓励诊所连锁化的政策让成都的连锁药店开诊所也成为一大风向。正和祥在德阳控股连锁诊所的动作也宣告了其在药诊店方向布局的决心。“我们希望建立一个连锁诊所平台,目前正和祥旗下已经有30多家诊所 (含药诊店)。”唐爱民说。中国药店:www.ydzz.com

  本土企业发力医院周边口岸中国药店:www.ydzz.com

  四川一直没有区域龙头的崛起,但是各地市多有“地头蛇”的存在,如四川圣杰药业有限公司、眉山市眉州药房连锁有限公司等。成都虽然有德仁堂和杏林两个规模较大的本土连锁企业,但是一直以来二者在其他大部分地市都没有明显动作,而这一状态在去年有所改变。杏林在前几年进军南充之后,又在2018年采取先拿下医院周边重点口岸的方式新开门店60多家,进入了四川大部分地级市,可谓后场突然启动。中国药店:www.ydzz.com

  对于医院周边黄金铺位的争夺并不是四川市场的新鲜事,一直以来,四川德仁堂、一心堂、正和祥都对医院周边店比较看好,对未来可能进一步放开的处方外流政策持看多的观点。郑劲峰表示,处方药市场是不容忽视的,2019年四川一心堂的目标是再开出50家院边店,并逐步和品牌厂家引入DTP品种。中国药店:www.ydzz.com

  对于这种在每个地市用两三家医院周边店作先锋的战术打法,胡宏敏表示,这样做可以在每个地市埋下火种,并借此把多个团队锻炼出来,多据点发展,“比起把发展任务压在一个团队身上要更适合我们企业自身的情况。”对于2019年的规划,胡宏敏指出,杏林还会保持去年的节奏进一步发力,加速布局各地市网点。中国药店:www.ydzz.com

  新的加盟势头、小规模的并购整合、院边店的激烈争夺、以往收购的持续磨合、药诊店的新趋势……显然,这些关键词将成为2019年四川市场的看点。中国药店:www.ydzz.com

 
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