2018年，山东省各区域的药品零售市场整体增长规模与前几年相差无几，但考虑资本市场回归理性，行业整合速度趋缓，租金、人工费用越来越高，毛利率越来越低，加之医保政策的变动、飞检等监管越来越严格，连锁药店的发展和增幅主要来自于内部优化，在克服医保监管、飞检压力的同时，提升自身规范化经营，不断优化厂商资源配置、提升专业水平和服务能力、寻找新的需求点，提高顾客满意度，做深做强，挖掘市场潜力。中国药店：www.ydzz.com
资本回归理性，行业整合速度趋缓中国药店：www.ydzz.com
医药零售行业的四大上市公司在全国范围内磨刀霍霍，高瓴资本、基石资本等也在医药零售市场里搅起“血雨腥风”，但外来资本在山东的资本布局却是“星星点点”，除了高瓴资本和老百姓大药房为数不多的布局，其他外来资本力量暂未进入。中国药店：www.ydzz.com
论山东零售药店的市场格局，本土企业的地位坚不可摧，有评论认为外来资本之所以在山东规模较小正是由于本土企业太过强势，一定程度上牵制了外来资本的并购。在 《中国药店》 对2018~2019年百强连锁药店的统计中，漱玉平民大药房连锁股份有限公司 （以下简称漱玉平民） ，1515家门店分布在济南、泰安、聊城、烟台等15个地级市及其县域市场；山东立健药店连锁有限公司 （以下简称山东立健） ，以1312家门店紧随其后，分布在济南、淄博、枣庄等地区；2018年9月刚刚办完成立20周年盛典的山东燕喜堂医药连锁有限公司 （以下简称燕喜堂） 以700家门店布局在威海、烟台等地，是胶东地区医药零售的标杆企业。中国药店：www.ydzz.com
就2018至2019年的发展形势来看，随着客观环境的变化和收购成本的不断增加，行业整合速度趋缓，各大连锁在收购与兼并上愈发谨慎，前几年疯狂之势不复存在，如立健在2018年已停止收购的动作。资本的理性回归也将带来资本合作方式的多样化，类似于参股、控股、并购等更加多元化、合作化的方式被更多规模不一、发展目标不一的企业所接受。总结来说，2018至2019，山东局势稳定。中国药店：www.ydzz.com
重压之下，鲜活的青岛中国药店：www.ydzz.com
漱玉平民的大本营在济南，立健在烟台，燕喜堂在威海，而青岛作为国家重要的沿海中心城市、山东省的经济中心，规模较大企业全为本土企业，缺乏全国性大连锁的入驻。在青岛约70家连锁企业中，也没有一家独大的企业。在青岛，年销售额过亿的连锁企业屈指可数，销售额几千万的企业却又很多。中国药店：www.ydzz.com
青岛医保城药品连锁有限公司，目前青岛市规模最大的医药连锁企业，2018年销售额9.2亿，门店数550家；青岛同方药业连锁有限公司拥有501家门店，是目前青岛市唯一一家覆盖全青岛七区三市的连锁药店，2018年销售规模6.5亿；青岛春天之星大药房连锁有限公司有145家门店，主要布局在黄岛和胶州，2018年销售额约为3亿元，是青岛西海岸区域内规模最大的连锁药房。中国药店：www.ydzz.com
在市场经营中，连锁药房的竞争也不仅仅局限于同行之间，与社区服务站和诊所之间的竞争有可能更为激烈。一部分社区服务站是国营的，或者隶属于医院的某个部门，通过去居民家里建立健康档案，定期为居民提供服务，他们有着顾客资源和政府的相关补贴政策。尤其是医院实行零差价后，随着价格的调整，社区服务站与医院价格同步，又依靠医疗服务来盈利；而零售药店依靠药品差价盈利，其他所有的服务项目都是免费又没有政府支持，随着社区服务站的发展，会对连锁形成一定的冲击。典型受影响的地区就是青岛，青岛的社区服务站在山东省发展最为完善，青岛又作为国家医药政策执行力度较大的地区之一，一系列政策的波及与收紧也造成了青岛连锁药店形势的变革。如连锁并购与国家政策的管制促使单体药店和小型连锁生存艰难，行业集中程度越来越高；药店转型“大健康”产业、拓展产品多元化发展等。中国药店：www.ydzz.com
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几家大企业在各自阵营占据龙头地位，同时辐射山东其他区域的版图，而大山东幅员辽阔，大部分地级市的竞争如战国七雄，三分天下还未分出。截取采访中各连锁企业对当地市场的评价，大抵可以看出市场还呈现“多、散、小”的特征：中国药店：www.ydzz.com
“漱玉平民在淄博有100多家门店，立健有200多家，华信宏仁堂加上县域、乡镇的门店一共有310家，有三足鼎立之势，其余都是一些小连锁，论竞争力也是各有千秋。”——淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司。中国药店：www.ydzz.com
“临沂竞争激烈，有3000多家药店，50多家连锁药房，漱玉平民和立健都有开门店，国大药房也在发力开店，其余各连锁规模不一，一条街上10家8家药店挨着营业很正常，目前还没有绝对的龙头企业。罗欣是靠着专业和慢病管理打下的天下。”——山东罗欣大药房连锁有限公司。中国药店：www.ydzz.com
“莱芜130万的人口，500余家药店，市场竞争激烈，客单价不高，还处在打价格战的市场阶段。益寿堂有99家门店，在当地是最大的连锁，1996年建立连锁至今是当地老百姓非常认可的本土品牌。当然漱玉平民也在本地不断开店，这对我们造成了一定的竞争压力，市场上各连锁各有手段，各自有属于自己的消费人群。”——山东益寿堂药业集团有限公司。中国药店：www.ydzz.com
政策聚变，动荡山东 中国药店：www.ydzz.com
非药品不得刷医保卡。问及2018年对山东各地区影响最大的政策，莫过于严格的医保政策变动。医保门店的审批严格，随着医保政策的放开，由审批制改为备案制，随之医保药房门店数量大幅度增加。然而在医保政策看似“松动”的同时，自2017年底开始，全山东包含各个地级市、区县的连锁和单体药房，医保定点药房内非药品类被陆陆续续要求下架处理，新成立的医保局专项执行检查，所有门店几乎无缝隙检查。中国药店：www.ydzz.com
诚然这项规定规范了医保市场，减少“医保资金”的滥用和流失，但一定程度上导致了连锁药店非药品销售的持续下滑。位于山东临沂的罗欣大药房连锁有限公司的全部医保门店于2018年9月被要求执行非药品下架的政策，在此之前，非药品的销售占比约为30%。当时正值中秋节来临之际，罗欣大药房将为中秋促销购置的一批非药品全部退货处理，严格执行国家规定。虽然短期内损失严重，好在历经阵痛期后的罗欣大药房凭借专业能力和慢病管理，稳住发展。中国药店：www.ydzz.com
青岛医保城药品连锁有限公司的非药品能占据门店45％，一些门店甚至能够达到百分之六七十，不论是数量还是摆放面积上，均超过药品。2017年底出台的《青岛市社会医疗保险定点零售药店协议管理办法》后，医保门店规范经营，非医保门店凭借定位、面积和品类等优势并未受到太大冲击。中国药店：www.ydzz.com
各连锁企业都历经阵痛期来调整产品结构，既要严格遵守国家医保政策，又要满足消费者对非药品的日常需求，提供便利，这就要求企业从非药品的采购、管理、市场策划等方面进行应对。首先根据数据调研分析消费者需求，针对性引进商品。对于同品类同功效可转化的非药品类，可选择符合医保政策的蓝帽或者械字号商品进行采购和活动引导。第二，对于市场无优势的非药品适当进行淘汰。第三，消费者需求高又无法转换的非药品集中陈列，通过季节性活动为切入点，把实惠让利给顾客，达到客流的提升。严格按照医保要求规范经营，没有投机取巧的捷径，要靠专业和服务赢得市场。中国药店：www.ydzz.com
强监管时代到来，飞检力度及频次加大。虽然对于连锁药店来说这是一种“阵痛”，在规范药店经营秩序、提升行业药品质量、肃清市场的同时，也能帮助连锁药店提高顾客满意度。当飞检常态化，合规经营已经深入山东各连锁，企业质量体系、管理制度得到进一步优化；公司组织架构，人员管理到岗到位；设施设备符合要求，中药饮片合理规范；采购、陈列、储存以及相关记录等细节管理工作能够落到实处等。新政策的要求下，随着GSP标准的提升，市场监管力度加大压缩了单体店和小型连锁的成长空间，医保定点等政策的实施也加速了单体店和小连锁的淘汰。大中型连锁规范化的优势将凸显，行业规范化水平会大幅度提高。中国药店：www.ydzz.com
药店分级分类管理意见稿发布。这对药店的管理以及软硬件水平提出了新的要求和标准，督促药店在管理方面向分级分类管理标准靠拢，包括药师、执业药师等专业人才、资源配备等方面，以及整体服务水平以及产业集中程度提升上提出了更高的要求，经营思路将会从药品提供者向“健康方案提供者”方向转变。中国药店：www.ydzz.com
国家支持鼓励终端销售使用通过一致性评价的品规。仿制药一致性评价，降低了药店销售的安全性风险，促使工商合作方式的创新，同时也有利于连锁药店调整、优化品类结构，促使药店在品牌上以及顾客忠诚度的培养等方面进行关注，专业化水平进一步提升。中国药店：www.ydzz.com
大健康战略推动养生、治未病市场扩容，以及中医药法的实施引起连锁药店激烈的竞争。2018年国家药监局印发《中药饮片质量集中整治工作方案》，严厉查处中药饮片违法违规行为，进一步加强了中药饮片方面的监督管理，整治中药饮片生产经营过程中的“潜规则”。要求连锁企业无论从中药品类质量或者药店员工的专业程度上，都要高度重视。除了要制定严格的采购、入库验收标准，搞好中药饮品的储存工作，更重要的是加强管理及销售人员的专业化水平和综合素质。中国药店：www.ydzz.com
