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陕西:政策利好,群雄并起

【2019年04月上半月刊 总第253期】【作者:姜志敏】【阅读量:28219】【 】【打印



  经历了第一波并购潮后,2018年下半年,陕西零售市场主体普遍压力较大,发展速度放缓,同时,在宽松的政策鼓励下,仍有部分活跃的省级和地市连锁积极扩张,跨区经营。中国药店:www.ydzz.com

  据相关调查表明,2018年药品零售市场规模总体呈现增长态势,但增速放缓,在政策驱动下市场竞争将更加激烈,扶大扶强仍是未来政策的主要支点,规模小、渠道单一的零售药店将主动或被动被洗牌,区域龙头企业为谋求上市扩张规模,行业整合趋势仍会持续。这正是陕西零售市场的真实写照。中国药店:www.ydzz.com

  经历了第一波并购潮后,2018年下半年,随着资本潮退,陕西零售市场主体普遍压力较大,新开门店大面积亏损,发展速度放缓。冷静下来的中小连锁扩张不再盲目冒进,从单纯追求规模转而关注盈利水平,大连锁收购趋于谨慎,通过有效评估选择质优标的。同时,在宽松的政策鼓励下,仍有部分活跃的省级和地市连锁积极扩张,跨区经营,并呈现出各自的独有特点。中国药店:www.ydzz.com

  市场散、乱,竞争和盈利水平低中国药店:www.ydzz.com

  地处西北,陕西零售市场总体发展比较晚,经过2008年到现在10年间的发展,市场结构基本形成,但仍然比较散,规模连锁相对较少。虽有西安怡康等少数龙头企业,但大部分都是均衡发展,且连锁率不高,小微型连锁和单体店数量庞大,生存愈发艰难,已经开始成为第二波并购的选择标的。据当地业内人士介绍,陕西省仅规模为20~60家门店的小企业估计就有几百家。中国药店:www.ydzz.com

  由于发展较晚,从全国来讲,陕西各连锁的经营管理水平、盈利水平相对较低。“陕西市场正处于一个结构形成的过程中,竞争比较激烈,同质化程度较高,毛利率比较低。”陕西众信医药超市有限公司董事长乔元辉说。中国药店:www.ydzz.com

  另一方面,竞争水平和手段也比较落后,一些地区低水平的价格竞争普遍,规范性较差,甚至出现恶意竞争。以渭南市场为例,十五六家连锁企业盘踞在此,市场散乱、落后、不规范,购进药品渠道不够规范比较普遍;竞争激烈,县域市场开发,常会遇到竞争对手的恶意状告,导致进展缓慢,门店无法顺利开业,损失严重。中国药店:www.ydzz.com

  宽严相济,政策利好多中国药店:www.ydzz.com

  一方面,医改和监管政策对企业提出严峻挑战。除了“4+7”带量采购、医院取消药品加成、取消药占比以及正处在测试阶段的社会保险费移交税务征收等政策对连锁药店造成的压力外,据陕西药店联盟陕盟公司总经理郑华童介绍,陕西连锁药店今年明显感觉医保药店监管和审批更加严格,一是医保刷卡管理严格,要求非药品一律下架,可刷卡范围包括药品、带蓝帽子的保健食品、准字号医疗器械、消毒用品,须严格执行;二是医保门店审批严格,虽然西安医保审批已经放开,但是下面个别地市仍要求药店拿到证照一年以后方可申请定点门店,且新增医保店审批基本停滞,这导致去年新开门店大部分刷不了卡。此外,“315”执业药师挂证事件曝光后,陕西各地药监部门加强了对门店的监管和督查,同时,按照国家局指示,新一轮检查即将开启。中国药店:www.ydzz.com

  另一方面,多项创新、宽松的政策,为企业快速发展创造了良好的营商环境。一是2018年西安医保门店准入门槛降低,无需取得营业执照一年才能申请,取消面积限制;二是即将实行的允许连锁实现跨区配送政策,未来既可公司总部跨区配送,也可委托第三方公司实现省内配送,这为企业跨区域拓展提供了很大的帮助;三是2018年10月12日《西安市食品药品监督管理局关于促进企业融合发展、鼓励连锁经营的通知》出台,鼓励企业并购、连锁化发展,可谓是一场及时雨,比如,“合并企业新开办、变更经营方式、变更经营场所等许可事项的现场检查和认证检查,企业无需空店验收。”在程序上简洁便利,提供一站式服务;四是该文件同时指出,实施执业药师数字化身份备案管理的药品零售企业,可以实施在线审核处方,视同执业药师在岗履责。如果是连锁企业,经总部统一调配可以安排连锁内部的其他执业药师进行协同在线审方。这真正为企业解决了目前最大的问题——执业药师在岗履职难的问题;五是允许中医在药品经营企业提供坐堂服务。中国药店:www.ydzz.com

  格局初现,扩张加速中国药店:www.ydzz.com

  目前陕西市场基本格局初步形成,但2018年市场仍处在不断变化之中,除了区域龙头连锁西安怡康遥遥领先外,榆林广济堂销售规模超越整合后的甘肃众友健康在陕西的份额,被业内寄予期望。同时,外省大连锁先后进入陕西,陕西各城市的主流连锁仍处于争地盘的过程中,都在努力发展、快速扩张,门店数量不断增加,导致竞争更加激烈,企业兼并重组加速。同时,强者愈强,弱者愈弱,呈现两极分化的局面。中国药店:www.ydzz.com

  在2018年的扩张中,外来连锁除了老百姓明显加快了步伐、大参林和甘肃德生堂进入陕西市场外,整体表现并不抢眼。据悉,老百姓大药房在陕西有门店170多家,分布于西安及部分地市,2018年稳健多年的老百姓扩张幅度增大,除开店外,还并购了一些西安周边的小型连锁。其单店销售超2亿的北大街店,地处交通枢纽,紧邻三家三甲医院,特征明显。中国药店:www.ydzz.com

  甘肃众友继2015、2016年在陕西市场并购发力后,2018年动作不大,陕西门店400多家,销售额8个多亿。据业内人士介绍,由于管理平台的支持、管理机制建设不到位,导致整合期的效益和增长不好,甚至连续两年在陕西的销售规模都在萎缩。近几年众友一直在不断消化,目前经营水平已经有所提升,也有消息称,众友并未停止考察各地市可选标的。中国药店:www.ydzz.com

  大参林2018年进入陕西市场,10月以参股19%的方式与西安欣康大药房(60多家门店)合作。在面对“4+7”带量采购、医保限价政策以及目前陕西激烈的竞争格局,引入战略资本,凭借其商品资源、管理资源等来稳步发展、做强做大,这不失为中小连锁的一个好选择。中国药店:www.ydzz.com

  与之相较,本土连锁较为活跃。西安怡康发展迅猛,截止2018年底,陕西门店总数为1220家,销售额301679万元,去年新开店数359家。位于陕西省的门店1141家,分布于每一个地市和县域,实现陕西省全覆盖,并进驻了宁夏银川、河北石家庄。2019计划夯实陕西、宁夏、河北市场,考察河南、湖北、山西、甘肃市场,实现门店数突破1600家,销售突破30亿;2020计划夯实已进驻区域,继续对周边省份考察,实现门店数突破2000家,超越销售40亿,并在2020~2022年期间实现主板上市。中国药店:www.ydzz.com

  陕西广济堂门店总数350家,销售规模11亿,新开店数70家,收购店数60家,其中陕西省285家,分布于榆林市各县区、延安市、西安市。2018年与河南洛阳宝神鹿合作,在河南洛阳有65家门店。陕西众信医药超市2018年加速了开店步伐,实行大关中战略,向西安四周辐射,门店总数268家,新开店数53家,分布于西安、宝鸡、咸阳、韩城、铜川。中国药店:www.ydzz.com

  陕西广济大药房2018年新店比2017年增长显著,新开门店58家,目前有门店138家。中国药店:www.ydzz.com

  此外,宝鸡、榆林、咸阳、渭南等地市的多家主要连锁也开始进行跨区域发展,活力四射。中国药店:www.ydzz.com

  然而,扩张加速的背后,隐藏着新开门店盈利能力差、门店经营压力大、资金链紧张等经营风险,企业必须具备防范风险意识,采取措施提前预防。乔元辉建议,一是关掉亏损门店,化解风险;二是优化管理,做好内控,比如裁掉不合适的人,招聘相关专业人员;三是稳健扩张,发展上稳扎稳打,不可冒进。中国药店:www.ydzz.com

  省会争抢激烈,地市活跃中国药店:www.ydzz.com

  陕西省药品零售市场的地区发展不平衡,经济基础较好、人口较多的地区和其它地区发展差异大,比较发达的城市有西安、宝鸡、咸阳、榆林等地,这也自然吸引了众多连锁慕名而来。中国药店:www.ydzz.com

  作为省会的西安,竞争非常激烈,基本一个新小区都会进驻五六家药店,市场趋于饱和,房租升高,新店盈利周期变长,客流提升难度大,目前已经形成了相对稳定的格局:第一梯队为老百姓和怡康,第二梯队是众友、众信、广济,再往下就是有几十家门店的连锁。中国药店:www.ydzz.com

  群雄争夺主要表现在:一、进入陕西的外来连锁,基本在西安都有门店。2018年大参林进入陕西,参股西安欣康;老百姓加速向西安周边扩展,收购门店;甘肃德生堂开始进入西安市场;甘肃众友此前在西安也收购了多家连锁。中国药店:www.ydzz.com

  二、西安本土连锁开店速度提高,门店数量快速增长。陕西广济大药房医药有限公司总经理柴固冉表示,在西安对开店面积和距离限制取消后,去年基本每家企业新开门店都不少,各连锁陷于贴身肉搏抢地盘、竞争处于白热化状态。2018年怡康在西安市区开店,同时并购一些单体店;陕西广济开店速度也非常快。“每个企业都有自己的一片地盘,各有各的优势。”西安某连锁负责人说。中国药店:www.ydzz.com

  三、陕西各地市有实力的连锁纷纷进军西安。2018年榆林广济堂开始进入西安市场收购小单店和小连锁;咸阳百姓乐和宝鸡华山大药房也在西安收购和新开了门店;渭南主流连锁乡亲大药房和三秦济生堂都开始就近向西安周边拓展。中国药店:www.ydzz.com

  除了西安,榆林、渭南、宝鸡等地市也各有特色,各企业表现相当积极。榆林广济堂在榆林的门店数量和销售规模上都是一家独大,门店经营质量高,盈利水平好,不论是单店并购,还是老店改造、内生式增长,以及在西安开店,在整个陕北都表现的非常抢眼;咸阳龙头企业百姓乐现有100多家门店,2018年走出咸阳到渭南发展,全资收购约50家店,同时在商洛也有收购,实现跨区发展;汉中是派林和美致惠两家连锁主打,分布集中,各自规模1个多亿;神木的博爱连锁,虽地处县级市,但销售规模近2亿,在当地占绝对优势。中国药店:www.ydzz.com

  交通发达的老工业城市宝鸡,竞争比较激烈,分布着宝鸡医药大厦、华山、健生等本土连锁以及县域优质连锁东亚药房,怡康、众友、老百姓等外来连锁不占优势。华山大药房200多家门店,已经走出宝鸡到西安发展;宝鸡医药大厦门店57家,在宝鸡市内销售占比较高;健生大药房目前门店近60家,在宝鸡市门店最多,其董事长孙少平表示,2019年将向凤翔县、陈仓区、岐山县、眉县等县区发展,计划开店20~30家。中国药店:www.ydzz.com

  渭南作为比较有特点的城市不得不提,其竞争程度不亚于西安。由于当地没有一个绝对龙头企业,同时人口众多,除了老百姓、众友、怡康、百姓乐等外来连锁,当地仍有11家连锁混战于此,企业较多,竞争惨烈。“渭南作为农业城市,消费水平偏低,加上没有开店距离限制,1400多家药店竞争,整个市场药品价格卖的特别低,客单价低,毛利率也低,新开门店基本不赚钱,利润比全国平均值至少低五六个点。这也是其他连锁到了渭南以后不适应的原因,价格根本提不上去。”陕西乡亲大药房连锁公司董事长何东虎说。中国药店:www.ydzz.com

  渭南排名靠前的两大连锁是乡亲大药房和三秦济生堂,2018年都加快了开店的步伐。乡亲有门店283家,新开发门店达68家,销售规模3个多亿,占整个市场近30%的份额,分布在渭南市区、每个乡镇和县城,在本地发展壮大的基础上,2018年乡亲走出渭南,沿着原有门店向西安周边辐射。渭南蒲城三秦济生堂2018年年底门店137家,基本实现渭南市和县域全覆盖,并跨出渭南在西安阎良区开了一些门店,其公司董事长金朝坦言,未来仍会继续开店,虽然新店有亏损,但目前亏是为了以后盈利,2019年计划门店总数开到200家。中国药店:www.ydzz.com

  技术、模式探索,特色独具中国药店:www.ydzz.com

  陕西药品零售企业的另一个显著特点即是,在模式和管理技术上的探索与实践。包括广济堂、老百姓、怡康、众信等探索以医带药的中医馆经营模式,避开医保药店销售范围限制的便利店模式,以及运用规范化、系统化的现代化企业管理技术。中国药店:www.ydzz.com

  中医馆和坐堂医在陕西显示出蓬勃的活力,比如,怡康的璞太和中医馆、众信的颐豊国医馆、北京同仁堂等,其中最具代表性的是广济堂。由于传统文化气息浓厚、中医药基础好,群众乐于信任和接受,医生资源丰富,以及陕西省允许中医在药品经营企业提供坐堂服务的政策,广济堂将中医药养生做得有声有色,中药饮片类销售额占总销售额比例为16.5 %,利润贡献率为29.1%。同时其健康城模式的单店产出非常大,能够为消费者健康提供全方位、一体化的服务,包括食疗、药膳、母婴馆、月子会所、养老,以及中医馆、DTP药房等。加上2018年5月份新建的健康城,目前在榆林已有3个健康城,据说开业当年就实现了盈利,综合服务效果以及规模效应明显。中国药店:www.ydzz.com

  众信创新的地方是在管理上,乔元辉表示,大型企业必须要系统化,建立企业制度,运用现代企业管理技术等。因为企业发展的风险和经营是浑然一体的,企业的管理水平和合规水平,要适应企业的发展,要懂得给企业降风险。“众信的质量管理体系比较健全,也发挥着实际作用,员工意识较高,在医保管理上能做到合规,因而获得了当地政府部门的信任,反过来管理方也会为企业营造宽松的经营环境。”中国药店:www.ydzz.com

 
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