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广西:三大巨头与本土连锁之争

【2019年04月上半月刊 总第253期】【作者:王智锦】【阅读量:13718】【 】【打印



  广西市场虎踞龙盘,外来巨头与本土连锁贴身厮杀,有的以规模化取胜,有的以差异化见长。中国药店:www.ydzz.com

  据广西食品药品监督管理统计报告(2018年度)统计,截至2018年11月底,广西全区共有《药品经营许可证》持证企业18876家,其中,零售连锁企业旗下连锁门店11915家、零售单体药店6611家,连锁药店门店数占全部药品零售门店的60%以上。中国药店:www.ydzz.com

  广西地理位置优越,东与广东省(大参林的根据地)毗邻,北面与湖南省(老百姓、益丰的大本营)相接,西与云南省(一心堂的根据地)交界,南临北部湾,与海南省隔海相望,极具沿江、沿海、沿边三大优势。中国药店:www.ydzz.com

  大参林、一心堂、老百姓三大巨头齐聚广西,国大药房在广西盘踞多年,云南健之佳也进驻广西,广西本土的柳州桂中、一心集团实力雄厚,康全、梧州百姓、康裕园等连锁也不容小觑。中国药店:www.ydzz.com

  “广西药品零售市场的竞争相当激烈,全国排名前列的上市公司都在广西集中布局,这在全国都是罕见的。” 柳州桂中大药房连锁有限责任公司总经理肖俊雄如此说道。广西一心医药集团有限责任公司轮值总经理蔡双也指出,广西药品零售市场竞争激烈异常,“各连锁基本是隔墙开店的方式,哪有药店新店就开在哪。”中国药店:www.ydzz.com

  三股力量竞逐中国药店:www.ydzz.com

  蔡双分析,广西零售药店主要存在三股力量:中国药店:www.ydzz.com

  第一,本土连锁,有销售规模15亿的柳州桂中,销售规模10亿的一心集团。另外,规模少于5亿的小型连锁面临生存危机,规模从几千万到2亿左右的已经在寻求婆家;中国药店:www.ydzz.com

  第二,产业资本,即三大上市连锁大参林、一心堂、老百姓,其中一心堂、大参林在广西目标做到千家以上门店规模;中国药店:www.ydzz.com

  第三,金融资本进驻,如高济医疗收购了梧州百姓、宝和堂两家连锁,高济在全国市场药店数超万家,销售规模近三百亿。中国药店:www.ydzz.com

  县域市场方面,各大连锁都在争夺地盘。蔡双透露,“县域连锁成本低,但是招人难,广西商务厅今年更愿意支持企业去县域市场发展,对于大型连锁去县域市场发展补贴开店费用;县域市场目前单体店较多,且管理不规范,夫妻店较多,这类门店商品价格销售较低且用药的安全性得不到保障;作为广西本土连锁我们在未来规划中愿意下沉到县域市场,现在陆续和广西所有的相关中高职大专院校合作,解决用人问题,同时对于县域我们将按单个县域统一大量布局再到下一个市场,如在广西南宁横县市场,一心医药集团就有28个门店。”中国药店:www.ydzz.com

  肖俊雄也表示,“县域市场确实是一个很大的市场,其租金和运营成本比市区低,如果能尽快做起来的话,它的盈利能力不亚于市区的店,这个也是大家争相抢占的一个市场。在县城和乡镇开店主要面临人才问题,其次是配送。”谈及单体店,肖俊雄也有自己的看法,“单体店可能会越来越难,成本会大幅提升,除非你在当地有很强的品牌影响力,运营管理能力也很强的话,可能可以多撑几年,否则的话就会很快就会被吞并。”中国药店:www.ydzz.com

  依据公开披露资料及《中国药店》采访,广西重点药品零售连锁企业概况如下:中国药店:www.ydzz.com

  一心堂:截至2018年12月31日,鸿翔一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店5758家,广西区域门店总数达到544家,新开门店67家。在广西市场,一心堂2015年以来先后并购了桂林市桂杏霖春药房(2300万元、37家门店)、广西百色市博爱医药连锁(4000万元、20家门店)、广西方略(4377万元、130家门店)、广西联康大药房(1477万元、21家门店)等。未来三年,广西是一心堂继川渝地区之后的第二重要拓展区域。中国药店:www.ydzz.com

  大参林:截止到2018年9月30日,大参林在华南地区(包括广东、广西)的门店总数为3080家,新增215家。2019年,大参林将继续推进“深耕华南、布局全国市场”的战略。对广西大区,大参林提出的目标是地级市覆盖率100%,县级覆盖率86%,镇级覆盖率16%,规划到2022年覆盖广西所有县市及大部分乡镇。中国药店:www.ydzz.com

  老百姓:老百姓大药房连锁(广西)有限公司成立于2003年6月20日,是老百姓大药房连锁有限公司非全资子公司,分布在南宁、北海、北流、岑溪、贵港、桂林等地市。截至2018年9月30日,老百姓在华南地区(包括广东、广西)的门店总数为286家,新增64家。2018年8月,老百姓大药房连锁(广西)有限公司与广西参芝林药业有限公司签订协议,收购其控制的16家门店的业务及相关资产,收购成本为2,200万元。中国药店:www.ydzz.com

  柳州桂中:柳州桂中大药房连锁有限责任公司是广西柳州医药股份有限公司全资控股子公司。主营业务由实体零售药房、医院处方外延药店(医院处方药销售)、DTP药房(特殊药品销售)、电子商务(网上药房与O2O业务)及中医馆构成。目前桂中大药房有439家门店,销售规模达15亿元,其门店广泛分布于柳州、南宁、桂林、贵港、玉林、北海等地区。柳州是桂中商埠,广西的工业重镇,医疗资源相对集中,医保普及率非常之高,桂中的医保定点药店为247家。2018年,桂中大药房以现金出资9750万元收购了广西新友和古城大药房39家门店相关资产。中国药店:www.ydzz.com

  一心集团:一心集团是由国有南宁二级药材批发站改制而来,2000年成立至今已有18年了。目前一心集团门店总数700家,其中直营店397家,加盟店303家,销售规模达10亿元,比上年增长16%。其门店广泛分布于广西区内南宁、梧州、贵港、桂林、钦州、防城港、北海等地区,今后门店拓展以南宁及南宁周边为主,延伸至北部湾经济区。中国药店:www.ydzz.com

  “处方外流”探索领先中国药店:www.ydzz.com

  药品零售行业受政策的影响较大,如近日国家药监局发布的对药品零售企业进行为期6个月的执业药师“挂证”大整治行为,引起了行业的极大关注。对此,肖俊雄表示,业内正在商讨此问题,并统一联合起来,拿出一个和药监部门沟通的方案,希望能得到理解和支持,“比如说首先推行远程审方,放宽执业药师的报考条件,以及给原先驻店药师一个过渡期。”中国药店:www.ydzz.com

  处方外流方面,2017年5月,广西梧州市红十字会医院启动全国首家处方信息共享平台,以“梧州模式”落地医药分家,在运营的几个月中成果显著,得到了社会各界的认可。11月15日,广西梧州市卫计委与百洋智能科技易复诊端启动了全市处方信息共享体系的搭建,全市20余家二级及二级以上医院与百余家药店将共同接入处方信息共享平台。肖俊雄介绍,目前处方流转平台上流出来的主要是广西梧州市红十字会医院的处方。中国药店:www.ydzz.com

  蔡双认为,目前对广西药店影响较大的政策有二,一是医保:开店满1年后方可申请,非药品及门店促销赠品均不可在店陈列,严重影响门店促销活动及客流带动;二是零差价:连锁药店购进的处方药商品价格高于医院销售的价格,导致连锁亏损及负毛利商品较多。中国药店:www.ydzz.com

  尽管很多政策的出台使得药店陷入被动局面,但是广西区内也出台了不少扶持药品零售行业发展的政策,给药店带来发展的红利。中国药店:www.ydzz.com

  广西区商务厅积极出台政策措施支持企业发展,编制出台了《广西药品流通行业发展“十三五”规划》,建立了行业重点建设项目库,逐年安排资金支持药品流通企业重点项目建设。2018年,商务厅向商务部推荐南宁市、柳州市成为流通领域现代供应链体系建设试点城市,获得中央财政专项资金1.4亿元。其中现代医药流通供应链体系建设将是重要内容,围绕供应链标准化、智能化、协同化、绿色化建设,将信息流、物流、商流、资金流进行有机结合,提升药品流通效率。中国药店:www.ydzz.com

  2018年投入200万元,支持广西药品流通企业开展基层网点建设,已完成新增建设基层网点193个。通过推动连锁经营向偏远农村和山区延伸发展,逐步健全县及县以下基层药品配送与服务网络,实现药品流通对基层的有效覆盖。中国药店:www.ydzz.com

  同时,药店网点布局进一步优化。到2020年,药品零售连锁率达63%以上,贫困地区基本实现每个行政村设有药品零售门店或药品代销点。形成以大型药品批发企业和大型连锁经营企业为骨干,大型医药物流企业为支撑,零售单体药店和医药电商为补充,中医馆、药房+诊所、医院合作药店等特色经营门店适度发展的市场格局。到2020年,有1家大型医药流通龙头企业年销售总额超100亿元,超50亿元2家,10亿元10家,超1亿元50家。行业经济总量进一步扩大。到2020年,全区药品流通行业销售总额达到550亿元,年均增长8%以上。中国药店:www.ydzz.com

  差异化深耕市场中国药店:www.ydzz.com

  面对竞争激烈的市场,各连锁药店都要发挥自己的长处,走差异化道路才能在市场竞争中立于不败之地。中国药店:www.ydzz.com

  桂中大药房进一步拓展 DTP 药店业务,加快区域 DTP 药店布局,目前桂中大药房院边店达78家。截至2018年6月底,其DTP 药店数量达49家,并组建药师服务团队,提高大病医保以及特、慢门诊定点药房资质覆盖,逐步实现 DTP 药店与院边店的协同发展,提供更为专业的药品销售、咨询、售后服务,为处方外购做好准备。此外,桂中大药房还加强与相关供应商的合作,进一步丰富 DTP 药店品种,尤其对慢性病、肿瘤等特殊疾病品种的开发和供应,满足患者的个性化用药和自费药品需求。中国药店:www.ydzz.com

  “因背靠母公司柳州医药,我们本身有传统的医院批发业务的优势,资源比较好,而且做得比较早。同时,我们深化布局院边店,在选点上也抢先了半步。”肖俊雄解释。中国药店:www.ydzz.com

  在电商方面,桂中大药房继续强化互联网营销平台建设,以自营网上药店平台为核心,通过呼叫中心、微信商城、手机APP客户端等,将线上业务与线下服务结合起来,进一步提升健康消费和服务便利性。桂中大药房网上药店业务继续保持稳健增长,逐步形成以线下药店为核心,网上药店为补充,互联网技术与传统零售药店相融合的零售模式。中国药店:www.ydzz.com

  在慢病管理方面,桂中正在打造慢病管理系统,慢病种类涉及“四高”。为推进慢病管理项目、提升店员的专业性,桂中加强培训,采取线上线下结合的方式。中国药店:www.ydzz.com

  无论要做好哪个业态,都需要强大的实力作为后盾。蔡双表示,药店需内外兼修以提升自身实力:一修内功,强化提升专业知识、提升服务力、加强会员开发维护、提升团队建设及企业文化;二练外功,提升店面整体形象、加强与供应商品牌建设引流等系列运营活动、强化品牌商品定位。中国药店:www.ydzz.com

  诚如肖俊雄所说:“总之,市场潜力是有的,现在国家政策也释放了很多红利,大健康是一个持续性的朝阳产业,关键是如何深耕这个市场。”中国药店:www.ydzz.com

 
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